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金马股份拟116亿收购众泰汽车全部股权

2016年03月28日 09:48:54

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来源：中国证券报

金马股份3月27日晚间发布公告称，公司拟通过发行股份和现金支付的方式，合计作价116亿元收购众泰汽车100%股权。同时，公司拟向铁牛集团、清控华科等9名对象以5.44元/股的价格发行18.38亿股股份募集配套资金100亿元。本次交易构成关联交易。

众泰汽车拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌，在传统汽车方面，2014年、2015年推出的众泰T600、大迈X5两款SUV销量在自主品牌同级别SUV中位于前列。在新能源汽车方面，2011年与国家电网合作在杭州市出租车市场批量推广运营换电模式的众泰纯电动汽车。2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台，约占全国新能源汽车销量的6.92%。

财务数据显示，2014年、2015年，众泰汽车实现营业收入分别为66.20亿元、137.45亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1.81亿元和9.09亿元。交易方承诺众泰汽车2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于12.10亿元、14.10亿元和16.10亿元。

公司表示，收购众泰汽车如能成功，公司现有汽车零部件产品将全面进入众泰汽车配套体系，进而形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。公司主营业务将从汽车车身、仪表、线束零部件扩大到整车制造，进军汽车销售与售后服务市场，获取纵向一体化带来的经济效益，提高公司综合竞争实力。公司原有的防盗门、装饰门、防盗窗等业务将成为主营业务的有益补充。