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行业资讯︱11月乘用车环比增长10% 市场回暖较好

2017年12月23日 21:04:54
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日,全国乘用车市场信息联席会(“乘联会”)发布数据显示:2017年11月我国狭义乘用车销量为2472704辆,同比增长3.9%,环比涨幅为9.9%;综合前11个月数据,1-11月我国狭义乘用车累计销量突破2千万辆,达到21027530辆,同比增长2.3%。


值得注意的是,11月车市环比增长近10%,是近年来表现较好的11月,也表现出了年末车市继续回暖的特征。同时,在去年同期车市已经进入爆发式增长的基础上,11月乘用车市场销量仍有同比3.9%的增长,表现好于预期,这也拉动车市全年增长率上升至2.3%。


对此,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析,11月车市的走高,符合起始于2015年10月的购置税优惠政策推动年末销量逐步加速走高的特点;而在去年同期销量高基数、以及今年购置税优惠退坡的的环境下,11月车市销量同比增长仍达到3.9%,说明减税政策的结构性拉动效果仍较明显。


1、11月乘用车市场回顾

11月乘用车零售247万,环比10月增长10%体现了年末的市场回暖相对较好,同比2016年11月增长4%体现了高基数下的年末购买力相对较强。今年是历经2015年10月开始的购置税优惠的连续第三年,面对相对高基数、2.5%的低退出减税诱惑下,今年四季度减税政策的结构性拉动效果仍较好。从进度看,双十一的电商活动促进不明显,1-3周的周度间的车市零售维持零增长,仍是最后一周的政策性需求回暖的增量效果较好。


11月零售增长较强的是德系,日系的量稳价涨。自主品牌零售同比增长4%,虽受阻于MPV低端低迷,但上通五菱的宝骏310W、宏光S3等新品突围出MPV,长城、吉利等部分自主车企抓住SUV市场高端机遇,自主品牌向上突破,都取得很好的效果。


由于今年1-10月零售增长2%远低于预期,前期车企价格促销力度偏大,而成本高涨下,11月的厂商促销相对收缩,厂家强力促销增量的现象较少。


随着临近年末的政策变化期,11月新能源车销量达到7万,环比10月增长8%。实现了2017年持续的月度10连涨,这也有利于车企的降油耗等目标顺利达成。


2、12月乘用车市场展望

12月有21个工作日,相对2016年12月的22个工作日少一天,加之年末最后两天休假,预计部分2017年销量将结转到2018年,这必将对2018年的开门红有很好的支撑效果,也有利于2018年经济增长。


由于2017年末购置税的2.5%的优惠的效果不如2016年底的5%的消费者感受利益更大,因此2017年12月的零售必然逐步火爆,但力度不如2016年底的超强零售效果突出。由于对2017年的销量预测较高,实际完成在2%左右的零售增长,因此大部分厂家难以完成2017年目标。考虑到部分权威机构认为2018年的经济增长稍低于2017年,因此为2018年的稳增长,2017年年末厂家的冲刺努力不会很强。


3、2018年乘用车市场预计增长4%

在经济回暖的背景下,2017年乘用车零售增速目前看在2%,远低于各方预测较多,这主要是诸多异常因素的冲击。我们认为对2018年乘用车增速应该有相对乐观的态度,在不考虑突发异常因素的干扰下,我们预测2018年乘用车增长在4%左右,稍强于2017年。


2017年的乘用车增速偏低是诸多因素的影响。首先影响因素是购置税在2016年末退坡带来的提前消费,叠加2017年的春节较早,推动购车季提前。其次是楼市火爆带来的二三线居民消费受阻于购房热潮。第三是韩系销量受阻带来的销量损失并未完全被其他车系替代。同时外部因素也有制造业的上下游出现巨大的利润结构的调整,下游成本上升等带来的制造业运行压力加大,中低端就业群体的购买力不强。


目前预计2018年的乘用车市场必然开门红,1-2月增长应该超过10%。虽然2018年经济增长放缓,但1-3季度的增速也不会太低。目前估计2018年年末有一定的高基数的影响,加之不确定的世界经济环境因素影响,因此目前对2018年总体增速预期未设定太高。



4、乘用车3万公里补贴标准需要大幅降低

2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)公示信息显示,第2批补贴的发放167亿中有162亿是客车补贴,而乘用车补贴仅5亿,乘用车补贴仅占3%,乘用车补贴占比严重偏低。目前看新能源车补贴的资金配比是乘用车占偏低,客车占比偏高,导致新能源车补贴总量因客车补贴太高而超额过多,与此同时新能源客车市场出口基本没市场,国内逐步受到高铁影响,因此发展公交先行的补贴政策已经到了一定的发展瓶颈期,特斯拉也是在发展电动重卡,体现了思路的反差。


新能源车以乘用车为突破是共识。世界范围的新能源车竞赛也是在乘用车,中国要想实现产业强国必须要强化乘用车的发展。让总量并不大的新能源乘用车补贴顺利到位,同时对2018年的新能源乘用车补贴降低幅度不要太大,这对补贴资金需求不大,但效果还会很好。


5、新造车势力既需要品牌也需要生存

近期互联网造车的新势力在陆续登场,本月的电咖•EV10已经上市,作为新造车势力,整体设计推出速度快,风格简洁时尚。总体看互联网造车新势力的新品产品切入点较好、定位较好,应该能有一定的市场需求。我们当时提出经济型车电动化,这也是基于政策与市场需求的有效匹配的结果,近期的电动车的A00级表现很强,不论是共享用车、私人代步,都有很好的成本优势。

随着京沪新能源车牌照进入饱和稳定期,未来车市增量一定是在非限购等地区的拓展,这类非限购地区的80%左右需求是A00级车,互联网造车开始需要一定的销量支撑,且需要适应科技时尚的特征,选择小车突破是合理的选择。

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