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宁德时代路演:业绩向好 专注研发和产能扩张 推进国际化

2018年05月31日 13:12:01
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来源:EV世纪

原标题:宁德时代路演:业绩向好 专注研发和产能扩张 推进国际化

  全景网5月29日讯 宁德时代(300750)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演周二下午在全景·路演天下举行。宁德时代董事长曾毓群、副董事长潘健、副总经理兼董秘蒋理、财务总监郑舒以及中信建投保荐代表人等嘉宾出席了本次路演活动,就投资者关心的问题进行了现场在线解答。

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宁德时代董事长曾毓群(中)做路演推介

  公司产品有优势 行业发展迎契机

  问:请介绍下储能市场的发展趋势?

  宁德时代副董事长潘健:据GGII预计,中国储能锂电池行业将进入成长期,未来5年复合增速将超过15%,市场潜力较大。在日渐兴起的能源互联网中,由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入,结合微网与电动车的普及应用,储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环,储能环节将成为整个能源互联网的关键节点;能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求。 锂电池生产技术快速进步,使得锂电池产品成本下降,将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力,锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升,也将进一步推动应用市场规模相应增长。

  问:请问潘总,国内动力电池行业在核心技术领域的储备和实力如何?与国外相比主要优势与不足在于什么方面?最近的中兴事件对宁德时代有何启示?

  宁德时代副董事长潘健:CATL(宁德时代)在全球动力电池第一梯队中与其他国际竞争对手在技术上各有特点,CATL在产品安全可靠性和循环寿命技术方面有独特优势。

  问:请问影响公司发展的有利因素包括哪些?

  宁德时代副董事长潘健:影响公司发展的有利因素包括:(1)宏观经济稳定增长 (2)能源紧张和环保要求提高加速行业发展 (3)国家政策有利于行业发展 (4)新能源汽车技术不断进步,成本具备市场化的竞争力 (5)智能化成为汽车下一步发展方向,新能源汽车相比传统车先行一步 (6)储能市场潜力巨大。

  问:您好曾总,请问下贵公司的主要竞争优势有哪些?

  宁德时代董事长曾毓群:公司的竞争优势有:完善的研发体系,全面的技术优势;突出的市场地位,显著的规模优势;高素质的管理团队,突出的团队优势;深度的产业链合作,强有力的整合优势;严格的生产质量体系,安全可靠的产品优势。

  问:请介绍一下公司对电池技术演进方向的判断,以及公司的应对措施。 另外,明年会出现续航五百以上的电车么?

  宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:新能源汽车下一代电池发展方向包括全固态锂电池、锂金属空气电池、氢燃料电池等,当前尚处于基础和应用研究阶段,距离技术成熟和商业化还有较长距离。公司自成立以来就注重研发与创新,研发团队规模和实力在行业内处于领先水平。对于下一代电池和行业内的新生技术,公司始终保持高度关注并积极研发跟进。

  募投项目准备足 提升实力助竞争

  问:介绍下募投项目建设的可行性?

  宁德时代财务总监郑舒:国家政策支持高性能动力电池和储能电池发展;高性能电池产品市场需求空间较大;公司研发实力行业领先;公司募投项目符合国家产业政策,市场需求空间较大,且公司在人才、技术以及客户拓展等方面均做了充分储备,项目具有较强可行性。同时,公司建立了完善的公司治理结构和募集资金管理制度,能够保障项目建设顺利实施。

  问:请介绍下公司董事会对募投项目可行性的分析意见?

  宁德时代财务总监郑舒:公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析,认为:本次募集资金投资项目符合国家政策导向与行业发展趋势,具有良好的市场前景,与公司实际经营情况相一致,公司已具备开展募集资金投资项目所需的各项条件,募投项目的实施将进一步巩固公司在行业的领先地位,提高市场占有率,提升公司综合竞争力和持续盈利能力,本次募投项目具备可行性。

本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,具体分析如下: 经营规模方面,目前公司所在锂离子电池行业正处于快速发展期,市场前景良好。

在公司现有经营模式下,公司集中资源专注于研发创新和产能扩张;同时,公司客户基础良好,已与行业主要客户建立稳定的合作关系,为募投项目相关产品的市场推广奠定了客户基础,因此募投项目与公司现有经营规模相适应。 财务状况方面,公司快速增长的业务规模也使公司运营资金需求加大,本次募投项目能够增强公司资金实力,提高公司偿债能力,加大研发支出,并为未来业务增长提供资金保障,与公司现有财务状况相适应。

技术水平方面,公司长期致力于锂离子电池相关技术的研究与开发,已经积累了丰富的产品设计、研发经验,公司目前的技术储备足以支持募投项目的实施,因此本次募投项目与公司现有技术水平相适应。 管理能力方面,公司已经建立了较为完善的公司治理制度,并已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证,现有管理团队核心成员均具有长期、丰富的管理和行业经验,因此本次募投项目与公司现有管理能力相适应。

  问:请介绍下募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系?

  宁德时代财务总监郑舒:公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础,通过进一步加大研发投入,保持技术先进性,稳步扩大产能,以取得更大的市场份额。具体而言: “宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”是公司动力电池业务的新增产能项目。项目的投产将有效提升公司动力电池业务的生产规模,优化生产工艺,进一步显现规模效益和技术优势,巩固市场领先地位,增强产品市场竞争力。 “宁德时代动力及储能电池研发项目” 主要围绕新能源乘用车用动力电池、新能源商用车用动力电池、储能锂电池和下一代电池等四大研发方向,通过开展材料研发、工艺研发、结构研发、BMS研发、设备研发、轻量化研发等工作提升不同终端应用领域的性能。项目实施将进一步提升公司在电池领域的技术研发水平和竞争实力。公司在增强研发实力、提升生产技术水平、提高产品性能、稳定产品质量、降低产品成本等方面具备核心竞争力。

  未来发展全球化 业绩稳增有信心

  问:像BYD,三星,LG他们可以靠三电整体技术与车企合作,比如LG为通用提供从电池到电机电控的一整套方案,松下BYD也有类似整套技术方案的输出,宁德如何与这些有电芯业务的电子巨头竞争呢?

  宁德时代董事长曾毓群:全球化是公司下一步发展的主要战略之一,也是实现公司战略愿景的必要路径之一。作为国际一流的动力电池供应商,CATL与日韩领先电池企业在技术发展上各有特色。

  问:请问公司是否有布局电池回收产业?

  宁德时代副董事长潘健:近年来,国家先后推出了《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(2015年版)》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》、《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》、《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等政策,积极支持电池回收产业发展。公司已提前布局电池回收循环利用产业,积极的政策环境有利于公司锂电池回收利用业务的长期发展。

  问:很多公司上市后业绩立即下滑,请问董事长,贵公司是否也会这样?

  宁德时代董事长曾毓群:公司一直在稳步前进,并且不间断地与时俱进更新自身的技术能力,持续提升核心竞争力,未来公司会继续向好发展,不会出现业绩立刻下滑的情况。

  问:请问公司的发展目标主要包括那些?

  宁德时代副董事长潘健:公司发展目标主要包括:1、把握住全球动力锂电池市场的快速增长机遇,持续保持在技术能力、制造能力、产能规模、人才储备上的行业领先地位;2、在乘用车领域,加大研发投入力度,持续提升研发和工艺水平,以及生产制造效率,与国内外整车企业保持长期深入的业务合作关系;3、巩固客车电池市场国内领先的行业地位,持续扩大业务份额,在深耕主流市场的同时逐步向区域市场和细分市场延伸; 4、在物流车领域,持续提升与主要战略客户的合作广度和深度,持续优化产品设计,提升产品竞争力,并积极探索新的商业模式;5、在储能领域,以长寿命、有成本竞争力的产品为依托,积极布局梯次利用,并在分布式电网、工商业储能、储能充电站等方面探讨新的商业模式。除布局国内市场,同时也在全球范围积极寻找战略合作伙伴;6、进一步增强精细化管理水平,强化质量管理和成本控制,为客户提供高性价比的优质产品。

  问:请问公司未来三年主要发展计划是什么?

  宁德时代副董事长潘健:1、乘用车业务发展计划 公司将努力提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度。一方面,积极拓展除纯电动车(BEV)以外的其他电池产品的供货关系,例如混动和快充产品,以扩大公司乘用车电池的收入来源;另一方面,继续加大核心技术的研发投入,以保证公司技术和成本行业领先。在国际业务上,公司也已展开布局,争取未来在技术和成本方面均能领先竞争对手,从而进一步打开国际市场。同时,公司将依靠树立的良好市场形象,积极寻求与全球领先汽车企业进行长期战略合作,建立新的商务合作模式,实现共同发展。

2、客车业务发展计划 公司在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场,提升市场占有率。一方面,与战略大客户形成深入的战略合作关系,以扩大市场份额。另一方面,不断开辟新的销售渠道,在全国范围布局终端销售网络,加大产品知名度,利用终端销售力量推广公司产品。整体看来,客车电池业务力求在产品和市场的逐步成熟过程中实现稳健发展。以公司成熟的通用技术平台为基础,进一步提升公司自主研发水平和能力,协调研发、供应链、售后服务体系以提升客户满意度,解决动力电池在新能源汽车终端产品应用的关键问题。

3、物流车业务发展计划 随着城市物流的不断发展,多个城市推出各项鼓励使用新能源物流车的政策,新能源物流车后续将成为新能源行业新的需求增长点。在物流车业务上,公司继续跟随战略客户步伐,与战略客户联合开发,深度绑定,不断扩大合作规模。提升客户对本公司采购量的占比,强化公司产品快速开发和技术服务。同时,与国内主流物流公司开展深度合作,联合定制开发符合物流市场应用特点的产品,提升市场占有率。 公司将充分利用现有客车电池的技术积累,相应调整物流车电池产品布局,以在激烈的市场竞争中保持一定的技术和成本优势。

4、储能业务发展计划 锂电储能电池市场需求空间较大,但目前尚处于培育阶段。公司计划以国内风、光发电大型储能市场为重点开发市场,同时寻找切入点进入国际市场。技术上,公司已布局长寿命、低成本电池,可提供智能电网储能的解决方案。

  研发能力数一流 专利众多储备丰

  问:宁德时代怎么做到在新能源领域弯道超车的?怎么评价你们的科技实力?在科技投入方面,人才引进方面请您谈谈,中国的大多数独角兽企业都聚集在上海,北京,深圳这样人才聚集地,这一点似乎没任何优势啊?

  宁德时代副董事长潘健:宁德时代的发展核心是由技术创新驱动的,公司目前的研发能力处于全球第一梯队,特别在产品安全可靠性和循环寿命方面的技术有独特优势。对公司的员工和管理层来说,宁德时代提供了一个参与建设有全球核心竞争力的领先企业的平台,大家为这个共同的愿景和目标所吸引并为之奋斗。

  问:据了解,有专家认为天津力神,万向集团等在新能源电池领域与你们水平相当?您怎么看?你们的电池2017年世界销量第一,别人为什么愿意与你们合作?你们的电池技术是自己研发的吗?专利获得数在这个领域如何?每年投入研发费用占比如何?

  宁德时代董事长曾毓群:我们公司关注于领先的技术,优秀的运营,完善的客户服务,因此得到众多客户的支持。我们的电池技术绝大部分由自主研发,目前申请公开授权的专利已超过2800项。

  问:目前跟您们合作的技术研发单位有多少家?都啥级别的?

  宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:公司与全国众多著名院校和研究机构,如中科院、清华大学、北京航空航天大学、武汉大学、苏州大学等开展了研发合作,为公司汲取外部研发力量提供了保证。

  问:请介绍一下公司对电池技术演进方向的判断,以及公司的应对措施。 另外,明年会出现续航五百以上的电车么?

  宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:新能源汽车下一代电池发展方向包括全固态锂电池、锂金属空气电池、氢燃料电池等,当前尚处于基础和应用研究阶段,距离技术成熟和商业化还有较长距离。公司自成立以来就注重研发与创新,研发团队规模和实力在行业内处于领先水平。对于下一代电池和行业内的新生技术,公司始终保持高度关注并积极研发跟进。

  问:请问宁德时代对于三元技术周期的判断,对于未来电池技术的发展做了哪些准备? 请问对储能市场的判断,何时能够启动?

  宁德时代副董事长潘健:公司在积极持续地跟踪和推进全球前沿的动力电池技术。对各项有前景的动力电池新技术都有丰富的储备。

  客户遍布国内外 主流车企全合作

  问:如今与你们有合作关系的企业有多少?国际大企业有多少?

  宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:目前主要国际国内主流车企都与我们建立了合作关系。

  问:请问中国对外开放力度逐渐加大,特别对汽车行业关税调整已进入实施阶段 ,目前特斯拉和松下在上海已有国产项目落地,不久之后全球特别是国内市场的竞争是否会逐步激烈,贵司如何能保住现有市场份额?

  宁德时代董事长曾毓群:不断拓展的优质客户是公司保持行业地位和市场份额领先的基础。在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。不断拓展的优质客户群体,是公司保持市场份额领先的有力保障。

  高管答题显风采 奋斗路上有情怀

  问:公司的企业文化是“奋斗”,但现在已经功成利就了,如何保持奋斗精神?

  宁德时代副董事长潘健:永远在路上。

  问:请问未来原材料价格(如钴)的增长风险,CATL和汽车公司是否会一同承担,还是电池合同价格已经确定,不论原材料价格如何浮动?

  宁德时代董事长曾毓群:为了新能源汽车产业的健康可持续发展,上游原材料、中游的电池企业和下游的汽车企业应该团结一致,把综合成本降低,壮大新能源汽车产业。

  问:公司这么多的高端人才,如何吸引他们留在宁德这个小地方?

  宁德时代副董事长潘健:公司的员工和管理层有着共同的愿景和目标,希望在中华文化下做世界一流的创新企业,宁德时代提供了一个参与建设有全球核心竞争力的领先企业的平台,大家为这个共同的愿景和目标所吸引并为之奋斗。

  问:请问曾总的业余时间怎么安排的呢?还是花比较多的时间去学习吗?

  宁德时代董事长曾毓群:通常说企业家有企业没家,没有业余时间。学习是随时随地都要做的。

  问:1.有没有可能有一天,动力电池完全同质化,每一家的产品都差不多?从目前的情况来看,新材料、新技术对动力电池行业生态的颠覆风险大吗?

  宁德时代董事长曾毓群:动力电池技术方兴未艾,由于动力电池的技术到成品到市场应用的复杂性和周期很长,目前还没有看到颠覆性的技术,我们热烈欢迎有颠覆性的技术出现。

  问:曾总现在工作重心在哪方面?是抓大方向呢?还是管得比较细?

  宁德时代董事长曾毓群:我的工作重心第一是技术,第二还是技术,第三还是技术。

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