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深度分析“一带一路”汽车机遇:汽车经济规模或超万亿美元丨汽车预言家

2019年05月01日 00:46:11
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来源:汽车预言家

在“一带一路”实践中,中国车企已经从过去的单纯整车零部件出口模式,发展到现在在当地建厂,在海外设立研发中心;甚至出现中国在海外投资的车企也开始走向海外投资建厂。在“一带一路”全球化发展背景下,中国汽车企业海外发展项目的合作形式也更加丰富多元。


作者 |田大鹏 张坤      编辑 |王鑫

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4月25日至27日,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办。“一带一路”成为中外最为亮眼的关键词。


从2013年“一带一路”概念的提出,到现在进入实际落实阶段。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上,共达成283项合作成果。其中,有着工业明珠之称的汽车行业在“一带一路”合作中更是发挥着不可替代的作用。


在“一带一路”伟大倡议框架下,沿线参与国家地区达65个,占到世界国家总数的三分之一,并且仍有部分国家在不断加入。这些国家在制造业领域发展各有特点,其中经济总产值达到27万亿美元,是中美双向投资的112倍。这将为汽车行业发展带来十分利好的前景。


“一带一路”重点建设项目现场,经常看到中国品牌商用车的身影。同时,中国车企已经从过去的单纯整车零部件出口模式,发展到现在在当地建厂,在海外设立研发中心;甚至出现中国在海外投资的车企也开始走向海外投资建厂。在“一带一路”推动下,汽车项目方面的合作形式更加丰富多元。


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“一带一路”成员国占全球国家总数1/3

2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,两者合称“一带一路”伟大倡议。



2014年,包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约,共同决定成立亚洲基础设施投资银行。成为推动“一带一路”建设的金融后盾。


截至2015年4月15日,亚投行意向创始成员国确定为57个,其中域内国家37个、域外国家20个。涵盖了除美日之外的主要西方国家 ,以及亚欧区域的大部分国家,成员遍及五大洲。其他国家和地区今后仍可以作为普通成员加入亚投行。

作为“一带一路”沿线共有65个国家和地区共同分享着“一带一路”所带来的红利,其中包含东亚、东盟、西亚、南亚、中亚、独联体、中东欧等区域共65个国家,约占全球总数的1/3。



在本届“一带一路”国际合作高峰上,共有150多个国家和90多个国际组织,近5000位外宾与会,其中包括360多位部长级官员,100多位国际组织的负责人。

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参与国经济体量是中美双向投资112倍

随着“一带一路”经济区开放之后,中国承包工程项目突破3000个。过往资料显示,仅2015年,中国企业就对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。


2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元

  • 汽车预言家对“一带一路”沿线65个国家和地区的经济进行统计,“一带一路”沿线国家经济总产值达27万亿美元之多,相当于2018年中美双向投资的112.5倍。

    • 人口数量,除中国之外,人口总数达32.1亿人,占全球总数的43.4%,对外贸易总额达71885.5亿美元,占全球贸易总额的21.7%。

      • “一带一路”沿线国家大多属于发展中国家或转型经济体,经济发展呈现出强劲的后发优势,与中国经济形成良好的互补性随着经济水平的提高,汽车市场潜力巨大。

        • 目前,根据已知的数据得知,2017年,中国向“一带一路”国家整车出口量占我国整车出口总量的53.0%,汽车产品出口总额占全球出口总额的30%。

          • 投资方面,根据商务部公布的2018年数据显示,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额1.3万亿美元,同比增长16.3%,高于同期外贸增速3.7个百分点。

            • 从投资来看,中国企业2018年对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资156.4亿美元,同比增长8.9%“一带一路”沿线国家对华直接投资60.8亿美元,同比增长11.9%

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              “一带一路”参与汽车发展迎来新机遇


              “一带一路”参与国跨度之大,占全球国家总数三分之一。同时,各个国家的经济状况各不相同,每个国家都制定具有本土市场化特点的汽车产业政策。



              • 成立于2015年1月的欧亚经济联盟,成员包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚,是我国“一带一路”倡议的重要合作伙伴。欧亚经济联盟自2017年8月31日起,取消轻型电动汽车进口关税,从原来的17%征税点降至05吨以下的电动火车税从15%降至5%


                特别是俄罗斯政府,除了政府层面上给予不同的优惠政策和投资保障外,在特别经济区内,投资者可以享受联邦税法和特别经济区所在地的双重税收减免优惠。

                • 东盟国家对于中国乘用车保持较高关税,但商用车关税较低。泰国传统汽车的税率为50%,电动车的税率为0马来西亚1.5升以下汽油车CKD税率为10%,CBU税率为30%,1.5升以上汽柴油车CKD税率为5%,CBU税率为30%,电动乘用车税率为5%;印尼大多数乘用车关税为40%,CKD为10%,SKD为7.5%

                  在货车方面,泰国的税率为0,马来西亚CBU的税率为5%。CKD的税率为0,印尼的税率为10%-45%


                  数据显示,2017年东盟汽车销售334万辆,同比增长5%,根据东盟汽车联合会预测,未来几年的销量增速将超过10%,2020年超过日本和俄罗斯成为全球第五大市场。其中,印尼、泰国、马来西亚三个国家的销量占东盟总量超过三分之四。并且这个三个国家汽车市场各有特点,马来西亚以小轿车为主,MPV在印尼销量较高,泰国消费者喜欢皮卡。


                  此前,日系品牌长期垄断东盟市场,其中印尼市场份额高达98%。此后,吉利奇瑞上汽通用五菱、北汽福田东风小康等自主企业在印尼建有工厂,仍处于起步阶段,销量占有率很低。不过权威机构预测,随着“一带一路”架构的推荐,未来中国汽车市场份额将稳步提升。吉利并购马来西亚宝腾路特斯便是最有力的说明。


                  • 南亚国家汽车市场规模较小,经济水平较低造成汽车产业发展缓慢。南亚地区汽车产业相对较发达的便是印度和巴基斯坦。2017年,印度销售了401.8万辆汽车,增长9.49%,巴基斯坦销售了26.9万辆汽车,增长27.33%。

                    • 非洲汽车工业水平是全球汽车产量最少,2017年产量仅为106.5万辆,但产业集中度较高,仅南非、摩洛哥两国占总产量的90.7%。南非更是有着非洲底特律之称,汽车产量位居第一,2017年生产54.84万辆,占非洲总产量的55.4%


                      为了鼓励在南非投资生产汽车,南非政府给予汽车企业总投资25%的现金返还,对当地汽车产业发展做出突出贡献的还额外返还5%-10%。目前我国的长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、北汽福田等也进入了南非市场。


                      同时我国车企在搭乘“一带一路”顺风车时,应充分考虑到当地的经济、市场、文化差异。比如,东南亚右舵驾驶市场,国内汽车企业需要高度重视当地消费习惯与需求。东盟各国正积极推进新能源节能环保汽车,国内车企应加快研发和生产节能环保的右舵乘用车产品,实施差异化的产品和市场销售策略,重点投放小轿车(1.2L以下的汽油车、1.5L以下的柴油车)、7座MPV产品。


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                      重点基建项目为中国汽车带来新机遇
                      仅商用车出口增速12.5%

                      第二届“一带一路”国际合作高峰论坛共达成283项务实合作成果,涵盖金融、文化、经济、能源、基础设施、人才培养、科研合作、政策研究等多领域。其中基础设施作为其他项目的综合体,成为“一带一路”中的重点项目。



                      作为“一带一路”伟大倡议中最为瞩目的中欧班列,自开通以来运行列次稳步增长,截至目前中欧班列累计开行超过11000列,运行线路达到65条,通达欧洲15个国家44个城市。中欧班列仅开通一年以来,中国向欧洲出口近1.3万辆辆沃尔沃汽车。同时,欧洲进口汽车也可以搭乘中欧班列进入中国,比其他方式进入中国缩短16天以上。


                      “一带一路”重点工程带来的汽车机遇:其中商用车最为明显。随着卡拉奇—拉合尔高速公路、蒙内铁路、中亚天然气管线项目、印尼雅万高铁、德黑兰至马什哈德高铁、老挝铁路的重点基础设施项目的推进,商用车出口增速明显。


                      数据显示,2018年商用车共出口28.32万辆,同比增长12.5%,增速比上年提升3.61%。在商用车主要出口品种中,货车(含货车非完整车辆、半挂牵引车)保持较快增长,共出口22.68万辆,同比增长14.38%;客车(含非完整车辆)共出口5.64万辆,同比增长5.52%。


                      2018年,货车(含货车非完整车辆、半挂牵引车)出口量排名前五的企业是:福田、重汽、东风江淮奇瑞。其中,福田汽车作为中国商用车出口第一的车企,连续十余年海外累计出口达54.3万辆。海外销售覆盖34个国家,并建立了泰国、俄罗斯、澳大利亚等9个境外销售公司。超过20家KD工厂,5个境外配件中心,超过100家经销商近1000个终端销售服务网点的海外运营体系。


                      数据显示,2018年,福田汽车海外出口达到5.69万辆,福田汽车占中国商用车总体出口18.8%,连续7年保持中国商用车出口第一。并且成为越南、菲律宾、智利、哥伦比亚、巴基斯坦等国家商用车销量前三。


                      此外,在客车方面,以比亚迪为例,截至2019年3月,向全球合作伙伴历年累计交付各类纯电动巴士超5万辆。比亚迪运营足迹遍及全球6大洲300多个城市。


                      随着“一带一路”倡议的推进,互联卫星通信等项目纷纷上马,这为商用车的智能化、电动化为主导的新四化带来机遇。

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                      “一带一路”倡议下 中国乘用车年出口超60万辆

                      • 长城汽车,2018年全年出口4.7万辆,同比增长20%。截至2018年,海外销售网络达400余家。目前主要出口产品包括SUV、皮卡,出口国家涵盖俄罗斯、澳大利亚、南非、厄瓜多尔、智利、秘鲁、马来西亚、新西兰、突尼斯、沙特、阿根廷等60余个国家和地区。长城汽车在上海车展期间,与来自全球主要市场的30家合作伙伴完成签约。


                        2018年,上汽乘用车旗下名爵与荣威品牌出口汽车超7.3万辆,同比增幅达200%。目前已在东盟、中东、非洲、欧洲等地建立十三个营销服务中心,建成近500个海外网点。


                        奇瑞汽车2018年,全年出口12.67万辆,同比增长18%,连续16年位居中国乘用车出口量第一位。目前奇瑞在海外拥有1500余家销售服务网络。自2001年开始出口海外市场以来,经15年发展,累计出口超150万辆,目前出口已经覆盖亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲等80多个国家和地区,成为我国第一个将整车、CKD散件、发动机以及整车制造技术和装备出口至国外的轿车企业。

                        • 北汽集团2018年,北汽集团实现出口7.7万辆。目前在全球47个国家搭建销售网络154家,服务网点100个


                          吉利汽车吉利领克品牌2018年完成整车出口2.8万辆,同比增长136%。吉利计划在海外建立400余家销售网点,出口20多个国家。此外,吉利旗下还拥有沃尔沃汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车、伦敦电动汽车等海外品牌。目前,吉利正在利用有马来西亚国宝级品牌之称的宝腾进入东盟市场。由吉利主力车型博越进行本土化改造而来的宝腾X70(价格区间约合人民币16.5万~20.5万元),上市后的首个完整月就获得2777辆销量,并推动宝腾汽车2019年1~2月在马来西亚的销量同比增长42%,创历史新高,市场占有率提高到12.7%。接下来,宝腾X70将进入印尼、菲律宾、泰国。

                          长安汽车在全球61个国家和地区布局了营销,数据显示,2018年海外销量超6.1万辆,同比增长34%,拥有全球10个重点海外市场


                          江淮汽车2018年实现出口7.4万辆,同比增长13%,截至2018年底,江淮汽车累计出口超60万辆。已经建立了覆盖南美洲、非洲、中东、东南亚、西南亚和东欧130余个国家或地区的营销网络,并成功进入了欧洲的土耳其、意大利及北美的墨西哥等高端市场。


                          华晨汽车2018年实现出口4.34万辆。海外经销商网络遍及非洲、中东、中南美、亚太等100余个国家和地区,经销商网络点数近400个。


                          一汽集团,2018年整车出口2.6万辆,同比增长20%,业务覆盖49个国家东风集团海外市场遍及100多个国家和地区,2018年,东风公司累计出口7.36万辆,同比增长14%。广汽集团已经完成中东、东南亚、东欧、非洲、美洲五大板块16个国家的布局,初步构建起全球销售网络和服务体系。


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                          中国车企在海外建厂研发:
                          研发中心及工厂总数170个

                          长城汽车目前在俄罗斯建立整车制造工厂,最快将于今年5月正式投产,这是中国汽车企业在海外建立的首个涵盖四大生产工艺的整车制造厂,届时将实现对俄罗斯及独联体国家市场的辐射。此外,长城汽车还在马来西亚、厄瓜多尔、伊朗、突尼斯、保加利亚等"一带一路"参与国建立了KD工厂,共同形成全球各主销区域的产能布局。


                          上汽乘用车在全球研发及生产体系方面,以硅谷、以色列为全球创新中心,美国为研发中心;并已初步完成泰国、印尼和英国海外基地布局,目前正在加紧建设印度基地,形成四合一海外生产研发基地能力。


                          奇瑞集团分别在北美、欧洲建立了研发中心。在海外布局了10个KD工厂,分布在俄罗斯、东南亚、中东、北非和东南亚地区。


                          北汽集团在建设海外产业基地4家、境外公司7家、在海外19个国家建立KD工厂


                          在全球化研发及生产布局方面,目前,吉利拥有杭州、宁波、瑞典哥德堡、英国考文垂和德国法兰克福设有五个研发中心,此外,吉利在上海、哥德堡、巴塞罗那、加利福尼亚和英国设立五个造型中心。并且积极展开海外并购工作,并购马来西亚宝腾路特斯,戴姆勒smart汽车等海外品牌。


                          比亚迪在美国、法国、匈牙利和巴西等海外国家建设纯电动巴士工厂,在荷兰鹿特丹、美国洛杉矶、巴西圣保罗成立海外巴士研发中心。


                          长安汽车在重庆、北京、河北、合肥,及意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和硅谷建立起“五国九地”各有侧重的全球协同研发格局。截止2018年年底,长安汽车已经拥有全球15个基地,35个整车及发动机工厂


                          江淮汽车在哈萨克斯坦、俄罗斯、越南、伊朗、墨西哥等国家建立了19家海外KD工厂,在越南、肯尼亚成立两家海外合资公司,在俄罗斯建立了全资子公司,另外江淮汽车还成立了意大利和日本两家海外研发中心。


                          华晨汽车在伊朗、埃及、俄罗斯、朝鲜、马来西亚、菲律宾6个国家建立海外KD工厂。


                          一汽集团海外建厂1个,授权海外KD组装厂15个;东风集团着力构建3+3+N(3个深度KD项目,3家海外销售公司,多个板块主导项目)海外事业布局;广汽拥有硅谷研发中心、洛杉矶前瞻设计中心和底特律研发中心,并在尼日利亚建立SKD工厂。

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                          “一带一路”下企业合作方式多元化


                          “一带一路”伟大倡议下,中国车企积极走出去,有整车出口以及在海外积极布局研发中心和建设工厂。比如长城汽车在俄罗斯建整车厂、吉利汽车在白俄罗斯建整车厂、上汽乘用车在海外设立研发中心等举措。


                          • 海外车企在华积极布局

                             

                            除了中国车企积极走出去之外,海外车企积极布局在华市场,分享着“一带一路”带来的开放红利成果。



                            2018年10月,华晨与宝马双双宣布,宝马汽车将以36亿欧元收购华晨宝马部分股权,将股比提升至75%,并将于2022年完成股权调整的变更工作。成为股比限制开放后首家合资车企,此外,宝马汽车还将投资30亿欧元,用于未来几年沈阳生产基地的改扩建项目。



                            2018年7月,宝马集团与长城汽车在德国柏林签署合资协议,双方出资各占股50%,成立光束汽车。首款车型为MINI的电动版,新车的上市时间初步定在2021年。



                            自2017年6月,江淮大众签约成立合资公司以来,到2018年5月,江淮大众首款新能源SUV产品线下,大众不仅在中国打破了合资车企不得超过两家的限制,项目更是稳步推进。根据最新消息,江淮大众项目投资50.6亿人民币新建工厂又取得新进展,目前江淮大众项目工厂正在进行环评公示,新工厂预计今年5月开始建设,2020年6月建成,年产能达10万辆。

                             

                            • 中国资本海外车企开始投资海外

                               

                              相比于中国汽车走出去以及在海外布局研发中心和建厂的模式之外,中国车企再次以海外工厂走出本土化再次建厂。


                              最典型的例子便是吉利宝腾汽车选择在巴基斯坦卡拉奇建设海外全散装件组装工厂(CKD),根据协议,首批在巴基斯坦工厂生产的宝腾汽车将在2020年底上市。



                              同时宝腾汽车与中国建设银行举行融资文件交换仪式,将获得总额达18.88亿马币(折合人民币约31亿)的贷款,用于研发技改和工厂扩建投资。是的中国车企在“一带一路”中影响辐射更广。


                              此次吉利宝腾选择在巴基斯坦卡拉奇落户的地点就是“一带一路”重点合作项目“卡拉奇—拉合尔高速公路”沿线,中国将为巴基斯坦宝腾工厂提供强有力的产业体系。


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                              专家观点:重视一带一路的商用车市场机遇


                              “一带一路”沿线国家多为发展中国家或新兴国家。数据显示,一带一路沿线64个国家人均GDP在3700美元左右,大部分国家比较落后,基础建设需要提速。


                              中国作为世界上有名的商用车制造与生产大国,沿线国家的需求将会给国内工程建设车辆的出口带来机会,长期来看助推商用车企海外战略加速升级。


                              福田汽车为例,在“一带一路”沿线34个国家和地区,已经累计开发完成超过70个重要大客户项目,服务了塞内加尔TT铁路、肯尼亚蒙内铁路、巴基斯坦KKH公路、缅甸最大公共交通系统、阿斯塔纳世博会、东南亚国家联盟峰会等“一带一路”国际重点工程项目,累计“一带一路”商用车交车超过5000台。


                              面对一带一路商用车发展的机遇,中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会专家、工业和信息化部产业政策司原副巡视员李万里认为,这是一个国家层面上的大倡议,是我们走出去的非常重要的路径。


                              他表示:“‘一带一路’中国的对外发展其实可分为两个阶段。其中,第一阶段就是对外输出基础建设阶段,如帮助其他国家进行网络通信、道路交通的建设。对国内汽车工业来说,商用车在这一阶段将会得到很多露出机会。当第一阶段前期基础打好之后,中国就可以进入第二阶段——技术产品输出阶段了,汽车等产品将会紧随其后对外出口,扩大市场份额。”


                              乘联会秘书长崔东树


                              对于这种阶段性的改变,乘联会秘书长崔东树则认为:“对于中国的汽车工业来说,‘一带一路’战略所带来的好处是在沿线各国间联系紧密、市场扩展后,能有更多的机会沿着这些线路跟他们建立良好关系,从而大大增加国内企业走出去,在外投资建厂的机会,这将对中外进一步深化合作起巨大的利好作用。”

                              汽 / 车 / 预 / 言 /家  

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