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在焦虑中封神,宁德时代如何越走越稳?

2020年02月15日 11:49:02
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来源:钟叔驾道

短短九年时间后,宁德时代以不可匹敌的黑马之姿稳坐国内动力电池行业的头把交椅。

这一霸主姿态在春节后的开盘首日,于股市中再次显现。得益于和特斯拉合作的官宣,宁德时代在2月6日收盘之际,股价上涨3.72%,以3751亿元市值再度登顶创业板,市值将近翻倍。

作为支撑股价飙升的基石之一,宁德时代的市场份额持续在线。数据显示,2019年全球动力电池装机量达到113.4GWh,同比增长22.6%。其中,宁德时代以31.71GWh稳居榜首。这也是宁德时代再度击败松下,连续第三年成为全球动力电池装机量第一。

封神在新能源的大土壤,当新能源补贴退坡、动力电池保护白名单取消,面对肥力渐失的土壤,进入发展深水区的宁德时代如何在焦虑和封神中无缝切换状态,以稳健的姿态面对未来的发展?

左手焦虑,右手封神

2019年6月21日,工信部发布公告称,决定废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》(简称规范条件)。至此,为国内电池企业发展预留了发展时间的“白名单”完成使命,成为历史。

伴随白名单的废止,日韩电池巨头卷土重来。2019年6月,吉利控股99%的子公司上海华普国润与LG化学成立合资公司,主要从事生产及销售电动汽车电池;

2020年2月,丰田和松下宣布计划成立一家合资公司,共同生产电动汽车的电池,其中新公司的员工会有一半部署在中国。

当新能源发展成为全球车企共识,宁德时代的竞争对手不止返场的老牌对手,还有国内无法忽视的新兴力量。除近来崛起的比亚迪,主机厂合作伙伴中出现的蜂巢能源、国轩高科等名字,也成为愈发熟悉的面孔。

这一环节中,为了进一步减少外部依赖,主机厂自建电池工厂开始成为热潮。除了早期玩家比亚迪,戴姆勒和大众也纷纷入局。

如何应对逐渐焦灼的战局?最直接的方法自然是攻城略地,通过“联姻”尽可能扩大自己的份额。于是,我们便看到了宁德时代近乎疯狂的步伐。合作伙伴不仅覆盖了北汽、广汽、吉利等自主品牌,大众、戴姆勒、华晨宝马等一众极具实力等整车企业也入了其客户名单。

然而,即便能在短期内打造出规模优势,要想在长远中始终占据上风,密度高、成本低、安全性高的产品显然更有话语权。目前,技术优势依然是宁德时代的筹码,如何持续实现技术领先和成本优势,会是其后期重点关注的地方。

让人欣喜的是,宁德时代依然是大单不断。2019年年末,宁德时代斩获宝马569亿元电池订单。此外,它还将于2020年7月至2022年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

一面是焦虑,一面则是封神。宁德时代今年年初股市封神的背后,是其2019年持续扎实的市场表现。

根据日前宁德时代披露的《2019年年度业绩预告》显示,实现归母净利润约40.64亿元-49.11亿元,同比增长20%-45%;扣非净利润约35.98亿元-42.23亿元,同比增长15%-35%。

其中,装机量为31.71GWh,占比51.01%,排名第三的国轩高科的装机量是3.31GWh,仅是宁德时代的10%。按照预测,未来3年内,存活下来的动力电池企业仅有不到20家。2017年,这一数字还有155家。

如今以绝对之姿位居首位的宁德时代,依然在焦虑和封神的交替中继续前行。二者的切换中,需要持续稳定的向心力。

爆红之下的格局

和很多以技术立本的企业一样,宁德时代成立之初便是技术流的代名词。专注和低调是附生的形容词。即便是爆红之后,人们对其认知除了其大无边际的朋友圈,低调依然是主流。

潜伏中默默积蓄力量,手握两大要素,成为其爆红的重要推力。一个是技术路径,一个是政策红利。当初,宁德时代选择主攻续航能力更高的三元锂电池,这一选择在当时并不是主流。因为另一种磷酸铁锂电池,成本更低,不过续航不够。发展到现在,容量高的电池逐步成为主流。

因为技术路线的选择,国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等企业在竞争中逐步占据下风。未来,固态电池有望成为新一代技术,宁德时代也已开始布局这一领域。

政策红利也是一大利好。上文提及的白名单,在很大程度上给予了国内电池企业成长的土壤。配合全球范围的电动化浪潮,拥有技术储备的宁德时代自然成了车企争抢的香饽饽。

战略眼光遇上政策,便有了人们口中的风口。风口之后的维持,以技术立本的宁德时代依然有着自己的格局。

首先,依然离不开对研发的投入。据其2019年半年财报显示,宁德时代上半年研发投入为14.13亿元,同比增长96.75%。研发人员4,678 名,公司及其子公司共拥有 1,909 项境内专利及59 项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计 2,571 项。研发能力保持行业领先。

目前,公司已经形成福建宁德、青海西宁、江苏溧阳三大生产基地,宁德、德国慕尼黑均有研发中心。

其次,在技术更新和成本控制上也持续在线。据悉,2019年宁德时代的成本较海外同行低15%左右。电池能量密度则约为180wh/kg,密度后续还将持续提升。此次进入特斯拉供应链,也是对其实力的认可。

钟述

以黑马之姿登顶,同时以坦然的姿态面对爆红后的市场格局。宁德时代数年来的发展,不仅创造了自己的速度。面对新的挑战和机遇,它同样用自己的低调和沉稳在新能源的战局中为自己筹划,继续向前。

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