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桑之未 | 上半年豪华车销量近141万辆，第二季度销售增长9.5%

2020年07月27日 22:16:01

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来源：桑之未

撰稿人 | 桑之未

汽车流通行业分析师/中国汽车流通协会专家委员会成员

这是2020年豪华车市场第二季度的第 3 篇报告，【本文关键词】豪华车/经销商销量/市占率/平均成交价/折扣率；更多报告可通过公众号底部菜单「月度报告」获取，感谢您的关注！

2020年上半年，国内乘用车经销商终端销售近789万辆，同比下滑27%，较去年减少294万辆；第二季度经销商终端零售466万辆，同比下滑15.7%，较去年减少近88万辆，环比增长45%；其中6月份乘用车经销商终端销售165万辆，同比下滑26%，较去年减少近58万辆，环比增长3.3%。去年6月国内乘用车市场销量高达223万辆，比历年同期销量都要高，是国五、国六排放标准车型切换，车企与经销商甩货促销所致。不过今年6月乘用车销量环比继续保持增长，连续4个月销量为正，表明汽车零售市场进入逐步转暖。（注：本篇文章提及的销量均为交强险统计口径）

• 乘用车经销商销量及同比

2020年上半年，国内豪华车经销商终端零售近141万辆，同比下滑6%，较去年减少8.4万辆；第二季度经销商终端零售88万辆，同比增长9.5%，环比增长67%；6月份豪华车经销商终端销售31万辆，同比增长1.8%，环比增长6.3%，连续4个月销量正增长。自疫情结束后，豪华车零售市场销量逐月攀升，各地政府的政策刺激以及6月地方车展的密集召开，有效地拉动了汽车消费。第二季度豪华车销量超过去年同期近7万辆，表明豪华车市场已经摆脱疫情影响走出独立行情，也预示着全年豪华车市场销量有望转正，保持个位数增长。7月市场需要关注水灾对部分省市汽车消费的影响。

• 豪华车品牌经销商销量及同比

从国家统计局公布的6月份社会消费品零售总额来看，汽车品类零售总额为3612亿，同比下滑8.2%；其中笔者统计的豪华车零售总额为1273亿，占整体的35%；1-6月汽车品类零售总额累计为16388亿，同比下滑15.2%；其中笔者统计的豪华车零售总额为5570亿，占整体的34%；6月豪华车整体市场价格相对平稳，豪华车整体折扣水平维持在14.8%左右，与5月份比较回升0.2%，行业整体新车销售利润维持在1.7%左右，环比回升0.5%左右。

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豪华车细分市场发生结构性变化，中型SUV细分市场销量跃升第一

2020年1-6月累计销量显示，豪华中型SUV细分市场销量达33.8万辆，同比下滑1.2%；与去年同期比较，中型SUV销量超过了中型轿车的销量，成为豪华车销量最大的细分市场；奔驰（GLC以及进口衍生车型）是这一细分市场的销量冠军，上半年累计销量近8万辆，同比增长6.3%，其中国产GLC销量为7.5万辆；国产奥迪Q5L以近6万辆的销量排名第二；国产宝马X3累计销量5.7万辆。 SUV车型作为汽车消费升级置换的首选，领先的趋势将会持续保持。

• 豪华车细分市场销量占比图

中型轿车细分市场今年上半年销量下滑4.4万辆至33.2万辆，同比下滑11.7%。奔驰在中型轿车细分市场销量排名第一，上半年累计销售7.3万辆，同比下滑15%；其中国产C级累计销量近7.2万辆，比去年同期减少1万辆；宝马以7.1万辆排名第二，同比下滑11%，其中国产3系累计销量近6.2万辆；奥迪A4L今年中期改款，销量尚在爬坡阶段，上半年累计销量为5.2万辆，比去年同期减少2.9万辆，同比下滑36%。中型轿车细分市场销量下滑主要是宝马3系、奥迪A4L中期改款后，为了保持价格稳定控制了销售节奏、以及凯迪拉克ATS-L等车型停产所致，下半年这一细分市场销量将会有所恢复。

• 2020年上半年豪华车细分市场销量及同比

紧凑级SUV细分市场与小型SUV细分市场在今年上半年保持正增长，紧凑级SUV上半年累计销售15.8万辆，同比增长2.4%，这一细分市场是今年各家车企集中发力的市场，奔驰GLB、沃尔沃XC40、凯迪拉克XT4等新车均有不错的销量增长。另外小型SUV上半年累计销售2.2万辆，同比增长23%，主要是奥迪Q2L的销量提升带来的增长。豪华车销售的车型趋势从大车向小车过渡，预计会持续几年，小车的推出有利于吸引新的消费者，有利于向四五线市场下沉，也有利于切分传统量产车市场份额，这也是未来豪华车销量增长的主要来源；这块新市场，传统ABB品牌没有太多优势，因此给二线豪华品牌带来了发展的空间。

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五线城市成为豪华车销量正增长区域

今年上半年五线城市的豪华车销售同比增长5.4%，但整体销量不高仅有2.7万辆，较去年增加1400多辆，主要是SUV车型成为当地消费升级的首选以及部分地级市新增豪华车销售网点。增长比较多的城市有拉萨、池州、萍乡、河源、黄山等。

二线城市仍然是豪华车销量的主力，上半年累计销量达46万辆，同比下滑7.8%，减少了3.9万辆，受疫情的影响较大；一线城市上半年豪华车销量44.8万辆，同比下滑5.9%，减少了2.9万辆，下半年一线城市销量有望进一步提升；三线城市累计销量33.2万辆，同比下滑6.4%，减少了2.3万辆。

• 2020年上半年豪华车城市级别销量市场对比图

• 2020年城市级别销量及同比

第二季度，豪华车市场销量反弹较快，五线城市销量同比增长最快，增幅达到23%至1.7万辆；二线城市销量最高，共计销售28.9万辆，同比增长7.7%，较去年增长2.1万辆；一线城市销量也在二季度加速，同比增长8.5%达到28.2万辆；四线城市销量同比增长9.3%至8.5万辆。

从城市级别观察豪华车市场，第二季度四线、五线城市销量增速加快，这对豪华车企来说，仅奔驰、宝马、奥迪等品牌受益，因渠道数量比其他二线豪华品牌要多，品牌力强、产品类别更为丰富，覆盖的价位空间也比较广泛，能够满足各个层次消费者的需求。

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浙江反超广东成为豪华车销量第一大省

2020年上半年，国内豪华车经销商终端零售近141万辆，其中浙江、广东分别以17.27万辆和17.22万辆位居前两名，江苏以16.6万辆排名第三，山东、上海分别以8.8万辆和8.67万辆排名第四第五，这五个省市均属于东部地区，外贸在经济中占有一定比重，同时也都是经济与人口大省。上半年受到疫情影响比较大的省市，湖北、北京、河北等地销量下滑较多，其中北京、湖北豪华车销量同比减少9000辆左右，河北销量下滑7000辆左右。上半年有四个省份地区销量为正增长，分别是辽宁、吉林、青海、西藏。

• 2020年上半年豪华车分省销量及同比

今年上半年，浙江豪华品牌汽车销量超过广东省，浙江销量比广东多468辆，而去年同期浙江要比广东少8400辆。去年浙江经济总量是广东的58%，人口是广东的51%，今年浙江1-5月，网络零售6545亿元同比增长6.1%，电商经济要比广东好，另外浙江各地区出台的刺激汽车消费的政策，不对消费者购车类型作出限制，而广东刺激政策偏向于电动和地产车；如果下半年经济继续转好，广东的汽车销量将会得到有效恢复。

• 2020年上半年豪华车销量省市占比图

今年上半年，国内豪华车销量前20的城市，占豪华车整体销量的49%，与去年同期比较销量减少4.8万辆；其中杭州与合肥是销量前20的城市中仅有的保持正增长的两个城市。北京、郑州、武汉、无锡四个城市豪华车销量同比两位数下滑，其中北京与武汉受疫情影响较大，其他14个城市销量仅个位下滑。上海是豪华车销量最大的城市，上半年销售8.7万辆豪华车，较去年减少0.6万辆；北京因受疫情影响，上半年仅销售6.8万辆排上海之后，较同期减少0.9万辆；成都、杭州、深圳、苏州、广州、南京、重庆上半年豪华车销量居前十。

• 2020年上半年豪华车销量前20城市

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二季度豪华车销量增长8.5%，创2019年以来豪华车销量新高

2020年上半年，国内豪华车经销商终端零售近141万辆，其中奔驰品牌（含福奔）销量34.99万辆，领跑国内豪华车市场；宝马品牌销量为32.44万辆，与奔驰有2.5万辆的差距，如果去掉福奔销量，仅有1.53万辆的差距；奥迪上半年销量为30.1万辆。

• 2020年上半年豪华车销量及同比

第二季度豪华车零售88万辆，同比增长8.5%，是自2019年以来销量最高的一个季度。第二季度奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃等品牌销售开始发力；奔驰在第二季度销量增长19%，共计销售新车21.3万辆，比去年同期新增3.4万辆，其中国产车型和进口车型均实现19%以上的增长；宝马在第二季度销量增长13%，共计销售新车20.3万辆，比去年同期新增2.3万辆，宝马国产车型销量增长19%，进口车受国外疫情的影响销量下滑7%；奥迪在第二季度销量增长14%，共计销售新车18.6万辆，较去年同期新增2.3万辆，奥迪进口车销量下滑较大至27%，进口车销量仅为1.4万辆。

• 2020年第二季度豪华车销量及同比

第二季度雷克萨斯增长17%，沃尔沃销量增长14%，林肯销量增长1%，宾利销量增长67%，特斯拉增长186%，其他二线豪华品牌表现不佳，维持负增长。下半年随国外工厂逐步复工，进口车销量有望保持较快增长，上半年进口车销量比较低的宝马、奥迪、保时捷等品牌，将会加快补救丢失的市场份额。

第二季度销量前十的品牌销量占整体销量的97%，仅有凯迪拉克、保时捷、路虎三个品牌销量下滑，除凯迪拉克销量同比减少2.5万辆之外，其他两个品牌销量仅比去年减少2000多辆，这里还包含国外工厂受疫情影响供应的因素。目前各豪华车品牌销售状态较好，第三季度随国内经济状态进一步好转，第三季度销量有望继续保持增长。

奔驰

2020年上半年，奔驰品牌销售34.55万辆，领跑国内豪华车市场，同比下滑2.7%，比去年减少9710辆；其中北京奔驰国产销量27.3万辆同比减少1.13%，奔驰进口车销量为6.7万辆同比减少6.7%，福建奔驰国产销量为1万辆，同比下滑15%。第二季度奔驰销售21.26万辆新车，同比增长18.9%，环比增长54.8%，与去年同期比较增加3.38万辆新车；北京奔驰销量增长18.9%，共计销售17.2万辆新车。6月奔驰销售再创新高，共计销售7.8万辆新车，同比增长25.6%，连续两个月新车销售超7万辆；6月奔驰新车平均售价为53.6万元，较上个月上涨7.8万。

• 2020年上半年奔驰分车型累计销量及同比

从车型销量来看，国产GLC上半年累计销售7.5万辆同比增长12%，新增8300辆，GLC也是经销商利润车型；奔驰GLB上半年累计销售2万辆，弥补了GLA停产的空闲产能，国产A级累计销售3.2万辆，同比增长2900辆。另两款主力销售车型奔驰C级、E级销量分别下滑9200辆与5900辆，这两款车型进入产品末期，改款新E级今年上市，明年C级改款，全新改款的GLA 7月上市。

• 2020年上半年奔驰销量城市区域分布

• 2020年上半年奔驰销量各省份销量占比地图

• 2020年上半年奔驰销量各省市销量占比图

从销售区域角度来看，江苏是奔驰第一大市场，今年上半年新车销售4.4万辆，广东以4.1万辆排名第二，奔驰在浙江销量也超过4万辆，山东、四川、上海、北京的销售体量都是在2万辆上下。今年上半年奔驰在山东的销量增幅最大，新增1100多辆新车，其次是湖南、四川、陕西、青海、辽宁、安徽等销量也比去年有所增长。

宝马

2020年上半年，宝马品牌销售32.44万辆同比下滑5.2%，比去年减少1.8万辆；Mini品牌累计销售1.39万辆同比下滑17.6%，比去年减少近3000辆。国产宝马车型销量为25.5万辆，同比减少2.3%比去年减少5900辆。进口车销量同比减少15%至6.96万辆，与去年比较减少1.2万辆，宝马进口车受疫情影响较大，预计下半年进口车销售将会追赶丢失的份额。其中第二季度宝马品牌销量同比增长12.6%，共计销售20.3万辆新车，比去年同期新增2.27万辆；6月宝马销售6.8万辆，同比增长6.4%；6月宝马新车平均售价为39.4万元，较上个月下滑0.4万。

• 2020年上半年宝马分车型累计销量及同比

从车型销量来看，国产宝马5系上半年累计销售6.6万辆同比减少3.9%，比去年减少2700辆，宝马3系上半年累计销量6.2万同比减少6.1%，比去年减少4000辆。宝马X3销量与去年同期比较微增1800辆同比增长3.3%，上半年累计销量5.7万辆。宝马X5上半年累计销售2万辆同比增长17.4%，X7上半年销量从去年的475辆增至2770辆，同比增长483%。

宝马上半年新车销售虽然比奔驰销量要少，但有效地调整了供需，使得宝马销售价格在一定时期内保持稳定。宝马这5款主力车型通过改款上新，有效地收回了折扣，其中改款后的3系的折扣比老款减少9个多点，宝马5系折扣比去年减少1.5个点，X3折扣一直较为稳定； X5、X7新车销售仅有几个点折扣；今年上半年宝马品牌折扣与去年同期比较减少2个点，折扣的减少，为宝马经销商带来久违的利润，宝马也开始步入近几年最好的时期。

• 2020年上半年宝马销量城市区域分布

• 2020年上半年宝马销量各省份销量占比地图

• 2020年上半年宝马销量各省市销量占比图

从销售区域角度来看，浙江是宝马第一大市场，今年上半年新车销售4.6万辆，广东以3.9万辆排名第二，宝马在江苏的销量超过3.6万辆，另外宝马在山东、四川、上海、北京、河南、河北、安徽、湖南、福建等省份的销量也超过了1万辆；上半年宝马在广东销量同比下滑最多，同比下滑近10%将近减少4300辆，在湖北下滑近26%减少2800辆；河北、湖南、福建、北京、河南、上海同期销量减少超过1000辆。

奥迪

2020年上半年，奥迪品牌销售30.1万辆同比下滑3.2%，比去年减少近1万辆；其中国产奥迪车型销量为28.1万辆，同比增长2.2%比去年增加6000辆。进口车销量同比减少44%至2万辆，较去年同期减少1.6万辆；第二季度奥迪品牌销量同比增长14.3%，共计销售18.6万辆新车，较去年同期新增2.3万辆。6月奥迪销售6.7万辆，同比增长0.7%；6月奥迪新车平均售价为32.5万元，较上个月上涨0.8万。

• 2020年上半年奥迪销量城市区域分布

从车型销量来看，奥迪A6L上半年累计销售7.4万辆，在中大型轿车细分市场排名第一，同比增长64%销量增长2.9万；奥迪Q5L上半年累计销售近6万辆，同比增长7.7%，新增0.4万辆；奥迪A4L中期改款销量同比下滑34%至5.3万辆。奥迪进口车销量下滑较多，主力销售车型Q7新车发布赶上疫情，上半年销售0.4万辆同比下滑65%，奥迪A5销量同比也下滑61%至0.4万辆，下半年奥迪进口车将会发力，追赶丢失的份额。

• 2020年上半年奥迪分车型累计销量及同比

• 2020年上半年奥迪销量各省份销量占比地图

从销售区域角度来看，浙江是奥迪第一大市场，今年上半年新车销售3.9万辆同比增长1%，江苏以3.8万辆排名第二，广东市场的销量超过2.5万辆，山东市场销量超过2.4万辆同比增长5.6%，新增近1300辆。另外四川、河南、上海、安徽、北京、河北、湖南等省市销量超过1万辆。今年上半年奥迪在5个城市较去年同期销量减少至少在1000辆以上，其中上海销量减少3600辆，河北减少2400辆，广东减少2100辆，北京减少1800辆，湖北减少1600辆。除北京和湖北因为疫情缘故市场整体下降较多，其他省份减少与奥迪A4L、Q3、A3以及进口车销量下滑有关。

奔驰、宝马、奥迪区域销量对比

以奔驰、宝马、奥迪三个品牌上半年销售总量作为计算基数；二线城市三个品牌的合计销量占总销量的31.71%，其中奔驰在二线城市的销量占总销量的11.66%，奔驰在一线城市、二线城市、三线城市销量领先，奥迪在四线城市具有领先优势，宝马在五线城市销量好于其他两个品牌。

分省观察奔驰、宝马、奥迪三个品牌的竞争态势，浙江省三个品牌的合计销量占总销量的12.93%，宝马在浙江占有领先优势，宝马在浙江的销量占三个品牌销售总量的4.71%。奥迪在山东、安徽、河南、吉林、黑龙江等省份有优势，奔驰在大部分省份具有领先优势。

• 2020年上半年ABB销量在城市级别占比图

• 2020年上半年ABB销量分省市销量占比图

奔驰、宝马、奥迪三个品牌的渠道总数大约1600多家，经销商网络已经覆盖到全国大部分地市级城市，三个品牌的年销量已经达到210万辆左右，未来三家的销量增长将会是依靠渠道在三、四、五线城市吸引更多消费升级用户，由于渠道覆盖的缘故，更多的二线豪华品牌实际是没有拿到这部分红利。

雷克萨斯

2020年上半年，雷克萨斯品牌销售9.7万辆同比增长4.8%，今年上半年以交强险统计口径计算，豪华品牌中只有雷克萨斯、特斯拉、宾利、迈凯轮等少数品牌实现了正增长，其中宾利、迈凯轮是交付去年销售的订单。上半年雷克萨斯能够保持正增长，一方面是通过订单方式销售，可以有效地控制价格和订单，另一方面疫情期间日本工厂释放出来的产能转到对中国市场的支持，畅销车型ES、RX、以及即将换代的NX均有不错的正增长。第二季度雷克萨斯销售节奏开始加快，销量同比增长17%至6.4万辆，比去年同期新增0.93万辆，比第一季度销量增长93%。

凯迪拉克

2020年上半年，凯迪拉克品牌销售8.1万辆同比下滑38%。其中第二季度，凯迪拉克销售5.4万辆同比下滑32%，减少2.5万辆。凯迪拉克在2019年第二季度清理国五车型，最低以5折对外销售，带来销量暴增，这也说明凯迪拉克的规划与生产存在较大的问题，在国六标准应对上缺少计划性，同期奔驰、宝马在2018年年末就完成了国五切换，这种提前半年的产品切换，对价格的影响是最小的，保证了车企与经销商销售利润。

特斯拉

2020年上半年，特斯拉品牌销售5.03万辆同比增长131%；其中第二季度特斯拉销量为3.17万辆，同比增长186%。今年上半年特斯拉在15个城市累计销量超过了1000辆。

• 2020年上半年特斯拉分城市销量对比及同比