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主流跨国车企二季度报:跌字当头 全球29家车企平均营收下滑36% |汽车预言家

2020年08月07日 21:17:01
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来源:汽车预言家

作者 | 田大鹏

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进入8月后,主流跨国车企陆续发布二季度报以及半年报。根据财报数据显示,第二季度及上半年,车企营收、利润均呈现下滑态势。

传统豪华品牌营收平均下滑26.8%,在主流跨国车企中属于下降幅度较小。这与其销量表现有关,BBA在上半年销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。韩系品牌,因本身体量基数较小,营收下滑幅度也相对较少;日系品牌方面,“两田”和日产营收平均下滑46%,不过与第一季度相比,第二季度回暖局势明显;美系品牌第二季度营收平均下滑51.5%,成为主流跨国车企中下滑幅度最严重的系别。

值得注意的是,尽管营收、利润出现下滑态势,不过较第一季度相比,第二季度已经呈现出回暖趋势,其中中国市场拉动功不可没;此外,在研发投入方面,虽然没有详细的数据披露,但智能化和新能源领域已经成为主流跨国车企研发投入的共识。

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跌字当头 主流跨国车企营收、利润全下滑

自疫情以来,全球汽车市场陷入困境,在整个上半年中,汽车整体销量出现大幅下滑,车企平均下跌幅度达到25%。汽车预言家通过相关数据整体发现,在全球主流车企发展中,豪华汽车品牌上半年的数据变化更为明显。

数据显示,在全球三大豪华汽车品牌中,宝马集团今年上半年的全球销量为96.3万辆(包括宝马MINI劳斯莱斯),较去年同期下跌23%。其中,宝马品牌销量为84.2万辆,同比下降21.7%。奔驰全球销售新车为93.5万辆,同比下滑了17.6%。与此同时,奥迪品牌上半年累计销量70.72万辆,同比下滑22%。ABB在1—6月份的销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。

根据车企公布的第二季度财报显示,戴姆勒公司第二季度营收301.8亿欧元(约359亿美元),上年同期为426.5亿欧元,同比下滑29.24%;第二季度净亏损20亿欧元,上年同期亏损13.3亿欧元,同比下滑50%;当季录得息税前亏损16.8亿欧元,上年同期息税前亏损为15.6亿欧元。当季录得调整后息税前亏损7.08亿欧元。

宝马集团第二季度报显示,受疫情影响,二季度营收从上年同期的257.2亿欧元降至199.7亿欧元(约237亿美元);二季度未计息税前亏损6.66亿欧元,上年同期为息税前盈利22亿欧元。这是该公司自2009年全球金融危机以来首次出现季度亏损。汽车交付量暴跌了25%,但中国销量实现增长。该公司表示,汽车业务的息税前亏损逊于预期是拖累业绩的主要原因,此前经销商和工厂因疫情而关闭,交付量重挫。

奥迪品牌尽管未公布第二季度报,但根据2020年半年报显示,奥迪集团在2020年上半年的收入总计为204.76亿欧元,不计特殊项目的经营亏损为6.43亿欧元。奥迪品牌的交付量、收入、利润数据都低于2019年。净现金流为19.53亿欧元,这主要归因于股权销售,投资纪律和库存减少,这也是奥迪熬过新冠疫情的关键。

二线豪华品牌方面,沃尔沃汽车(Volvo Cars)公布,2020年上半年营业亏损9.89亿瑞典克朗,去年同期营业利润约为55亿瑞典克朗。上半年营业收入约为1120亿瑞典克朗(约130亿美元),比去年同期的1300亿瑞典克朗减少约14%。今年上半年公司共销售27万辆汽车,比去年同期的34万辆销量减少约21%。沃尔沃汽车表示,虽然第一季度公司业绩受疫情影响较严重,但第二季度在中国等市场实现销售增长。捷豹路虎(JLR)公布2020/21财年第一季度(2020年4月至6月)业绩,全球营收28.59亿英镑(约37.65亿美元),比去年同期的50.74亿英镑下降了44%。季度PBT亏损4.13亿英镑,上年同期PBT亏损3.95亿英镑。

此外,大众集团方面,根据大众集团公布的2020年上半年财报显示,上半年大众汽车集团全球累计销量389.31万辆,同比下滑27.4%。第二季度营收411亿欧元(约489亿美元),比上年同期的652亿欧元下降了37%;上半年税前亏损达14亿欧元,上年同期为盈利96亿欧元。扣除一次性项目后,营业亏损达8亿欧元,上年同期为盈利100亿欧元。营收下降23.2%,从上年同期的1252亿欧元降至961亿欧元。

美系车方面,福特汽车(Ford Motor)公布截至6月30日的2020年第二季度未经审计业绩。营收194亿美元,同比降低50%。净利润11.17亿美元,其中包含了包括投资Argo AI的35亿美元收益。排除这部分收益后的调整后息税前利润(EBIT)为负19亿美元,去年同期盈利1.48亿美元。本季度,福特的全球汽车出货量为64.5万辆,同比降低53%。其中中国区出货量为16.9万,同比增长34%。

通用汽车第二季度财务数据

通用汽车(GM)公布2020年第二季度业绩。净营收167.8亿美元,较去年同期的360.6亿美元下滑53%。净亏损7.8亿美元,去年同期盈利23.81亿美元。美国汽车销量同比下降约34%,中国地区业绩较第一季度有所改善。

特斯拉(Tesla)公布2020财年第二季度财报,连续第四个季度实现盈利。当季营收为60.36亿美元,比去年同期的63.50亿美元下降5%;归属于普通股股东的净利润为1.04亿美元,去年同期净亏损为4.08亿美元。二季度电动汽车总体产量82272辆。其中,Model 3/Y产量75946辆,Model S/X产量6326辆。

日系品牌方面,丰田汽车(Toyota Motor Corporation)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季销售营收46008亿日元(约436亿美元),比上年同期的77213亿日元下降了40.4%。营业利润139亿日元,比上年同期的7406亿日元下降了98.1%。净利润1588亿日元,比上年同期的6191亿日元下降了74.3%。虽然新冠疫情导致销售业绩下降,但丰田确保了盈利。从4-6月的全球销量来看,丰田集团整体下降了32%,至184.8万辆。

本田(Honda Motor Co., Ltd.)公布财年第一季度(4月-6月)业绩。受疫情影响,二季度营业亏损1137亿日元,连续第二个季度亏损,并创下自2009年一季度以来最差业绩,上年同期营业利润2525亿日元。当季净亏损809亿日元,上年同期净利润1723亿日元。当季营业收入21238亿日元(约201亿美元),比上年同期的39963亿日元下降了47%。当季全球销量同比暴跌了40%。

日产汽车(Nissan Motor)发布2020财年第一季度(4~6月)合并财报。当季净销售额11742亿日元(约111亿美元),比上年同期的23724亿日元下降了50.5%。当季营业亏损1539亿日元,上年同期净利润16.09亿日元。当季净亏损2856亿日元,上年同期净利润64亿日元。

斯巴鲁(SUBARU CORPORATION)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额4570亿日元(约43.3亿美元),比上年同期的8334亿日元下降了45.2%。营业亏损157亿日元,上年同期营业利润922日元。净亏损77亿日元,上年同期净利润665亿日元。

铃木汽车(SUZUKI MOTOR)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额4253亿日元(约40.3亿美元),比上年同期的9075亿日元下降了53.1%。营业利润13亿日元,比上年同期的627亿日元下降了98%。净利润17.64亿日元,比上年同期的405亿日元下降了95.6%。

马自达(Mazda)发布的2020年4~6月合并财报显示,最终损益为亏损666亿日元,上年同期为盈利52亿日元。销售额同比减少56%,降至3766亿日元(约35.7亿美元)。

三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS)公布2020财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额2295亿日元(约21.8亿美元),比上年同期的5362亿日元下降了57%。当季营业亏损533日元,上年同期净利润38.57亿日元。当季净亏损1762亿日元,上年同期净利润93亿日元。第一季度合并财报中作为结构性改革费用等计入1200亿日元特别损失。

韩系品牌方面,现代汽车(Hyundai Motor)表示,受新型冠状病毒疫情影响,2020年第二季度营业利润同比减少52.3%,为5903亿韩元。销售额减少18.9%,为21.859万亿韩元(约185亿美元)。净利润减少62.2%,为3773亿韩元。今年上半年,现代汽车销量同比减少24.4%,为160.7347万辆。销售额减少7.4%,为47.1784万亿韩元。营业利润减少29.5%,为1.4541万亿韩元。

起亚汽车(KIA)2020年第二季度营业利润为1451亿韩元,同比减少72.8%。净利润为1263亿韩元,同比减少75%。销售额为11.3688万亿韩元(约96亿美元),同比减少21.6%。国内外销量为51.605万辆,减少27.8%。上半年销售额同比减少3.8%,为25.9357万亿韩元。营业利润减少47.7%,为5896亿韩元。

法系品牌,PSA标致雪铁龙集团公布2020年上半年业绩。实现营业收入251.2亿欧元,与2019年同期相比下滑34.5%;集团汽车业务的营业收入为195.95亿欧元(约233亿美元),与2019年同期相比下滑35.5%。集团的调整后经营利润为5.17亿欧元,下降了84.5%,其中汽车业务的调整后经营利润为7.31亿欧元,下降了72.5%。归属于母公司的净利润为5.95亿欧元,较上年同期的18.3亿欧元下降近70%。

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二季度趋势回暖 智能化新能源为投入重点

汽车预言家通过对主流跨车车企梳理发现,车企发布上半年财报以及二季度报,无论是营收还是利润等指标均是下滑态势。

相对来讲传统豪华品牌BBA三者营收平均下滑26.8%,在主流跨国车企中属于下降幅度较小。这与其销量表现有关,BBA在上半年销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。

奔驰上半年各主要市场销量变化

分析人士认为,受疫情影响,豪华品牌尽管出现销量下滑,但消费升级效应带动,豪华品牌销量表现尽管出现下滑,但仍然优于行业大盘。此外,中国市场成为拉动BBA销量主力区。具体来看,奔驰上半年在华销量为34.6万辆,较去年同期微增0.4%,销量占其全球总销量的份额已超过三分之一。其中,今年第二季度实现21.6%的同比增长,在华销售新车20.7万辆。与此同时,在其他两大主要销售市场中,奔驰上半年的欧洲、北美销量分别下滑31.5%、16%;宝马在华二季度销量开始呈现17.1%的增长;奥迪上半年中国市场销量实现30.2万辆,同比下滑3.2%。同时,在5、6月两个月份中,其销量开始好转,6月销量达到6.7万辆,同比增长0.75%,创下单月历史最佳。

值得注意的是,特斯拉第二季度营收为60.36亿美元,连续第四个季度实现盈利。成为疫情下的特例。这与特斯拉在华国产化推进密切相关,数据显示,在中国市场,特斯拉第二季度交付了3.1万台车辆,占据其全球销量的三成。5月份,Model 3销量达1.1万辆,环比增长205%;6月份销量1.49万辆,环比增长35.22%。在中国车市整体下滑的情况保持逆势增长。

面对疫情影响,降薪工厂裁员成为跨国车企主要降本措施,在研发方面智能化和新能源成为主要投入领域。以戴姆勒集团为代表,虽然面临财务状况恶化的境遇,但康林松表示,戴姆勒在电气化和数字化领域的投资不会减少,据了解,戴姆勒集团将在今年底之前推出5款纯电动车型和20多款插电式混合动力车型。

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疫情下车企分现三大阵营

受世界经济环境以及疫情因素的双重影响,2020年世界跨国车企面临严峻挑战。汽车预言家通过对主流车企发布的第二季度财报梳理发现,主流跨国车企大致分为三种情况。

传统豪华品牌BBA阵营:三家豪华品牌营收平均下滑26.8%,在车企中相对较小。随着疫情趋势缓和,中国市场的发力,三家品牌对于未来销量表现充满信心。

日韩系阵营:对于韩系品牌来讲,现代起亚第二季度营收平均下滑20.25%,之所以营销下滑指数较小是因为现代起亚在全球销量基数相对较小。日系品牌方面,以丰田本田日产为例,三家营收平均下滑46%。根据中汽协公布的半年数据显示,中国市场上半市占率仅德系与日系提升,日系品牌市占率达23.7。随着疫情趋缓日系品牌表现将进一步提升。

美系车阵营:按照美系车第二季财报显示,福特通用营收平均下滑51.5%,成为主流跨国车企中下滑幅度最大的系别。分析人士认为,受北美市场疫情的严重影响,导致销量下滑。尽管如此,中国市场第二季度呈现回暖趋势,以通用为例,在销量下跌缩减至5.3%。与此同时,在中国市场中,通用汽车第二季度业务表现较第一季度明显回暖,投资收益达2亿美元。不过随着中美关系日趋紧张,分析人士表示,不排除不良影响会波及美系品牌。

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