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“芯片断供门”真相是什么?其实我们更应该担心“电容断供”!

2020年12月09日 11:24:03
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引言 | 一发动全身,只因地球村。

近日,新媒体《愉观车市》一篇关于芯片断供影响大众产能的文章,引起广泛讨论,文章阅量很快10万+。

此事也引起央视和一些主流媒体的跟进报道。甚至周一一开盘,芯片的龙头企业中芯国际股价一度涨到22.6港元,一改往日的下滑颓势。

车聚君以前在零部件工作过,做了一圈采访后发现事情没那么复杂,又不那么简单。

先说结论:芯片断供门确实存在,但影响没有那么大。真正的威胁,可能是电容断供。我们先理一下汽车行业上下游的供应链关系:

上表只是一个粗略的示意,实际的汽车供应链会更复杂多变,比如博世在发动机ECU方面,是个一级供应商;但如果只是提供Sensor(传感器),那它又会变成二级供应商。

另外,也不是所有主机厂都会走完整个链条。比如比亚迪长城,它们有了自己的发动机、变速器工厂,可以跳过一级供应商,直接与芯片商打交道。

一汽-大众上汽大众这类传统主机厂中,更适合这个链条。

还有,芯片断供影响的是汽车所有ECU,这里ECU是广义ECU,即电控单元,可以出现在以下各个子系统中:EMS发动机管理系统、BCM车身控制器、Airbag安全气囊系统、ABS系统(含EPS/ESC)、TCU变速器控制单元等等。如果每个子系统是一台计算机,那么ECU相当于CPU。

狭义的ECU,单指EMS发动机管理系统的控制单元,也是汽车上最重要的一个控制系统,也是这次断供门的主角。

我们按这个链接,看一下各方怎么说?

一、大众:确有影响,我们只能认栽

先看一下大众的官方回应。

12月4日晚间,大众中国发布声明称:新冠疫情带来的不确定性影响到了一些电子元件的芯片供应,中国市场的复苏也推动了需求增长,使情况更严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。

同时,大众中国公关部的负责人又称:芯片供应虽然受到影响,但情况没有传闻的那么严重,目前在寻求解决办法中。

那工厂的具体情况如何呢?

车聚君采访了一位上汽大众的内部人士,也是车聚君的学弟,对方说:“大部分车型都停产了,就个别几个车型如Polo、桑塔纳等还有存货,能继续生产。”

关于芯片供应商,确实是以博世(Bosch)和大陆(Continental)为主。

当问到有什么应对时,这位内部人士说:“这个不知道了,这种特殊采购事宜需要大众中国去协调,南北大众做配合。”

当车聚君试图安慰学弟时,他却这样说:

“我觉得挺好,我们正好利用这个机会甩掉一些库存包袱,不然经销商的压力会越来越大。”

这位上汽大众员工的话,在经销商处得到了证实。

车聚君今天走访了一家浦西的大众经销商,得到如下反馈:

“对我们没有影响,应该是谣言吧?因为厂家没给我们什么通知。年底的时候,车源确实比平时少一点,因为买的人多,同时厂里可能会有一些检修之类的。但和往年一样的,没什么太大差别。”

当问到优惠时,这位销售说:像速腾这款车可以优惠3万多。

这说明,短暂的停产并没有影响终端销售,仍然在以优惠去库存,并没有出现之前有人担心的“奇货可居,坐地起价”。

乘联会数据显示:今年1-10月,一汽-大众批发销量为1,650,934辆,同期的上险数即实际交付数为1,608,732辆,这样它的库存应有42,202辆。类似的,上汽大众前10个月的累计批发数为1,186,385辆,同期上险数为1,159,836辆,它的库存应有26,549辆。

这么看,南北大众的库存支撑一两个星期问题不大。

一切看上去风平浪静,但车聚君觉得事情不那么简单:面对芯片断供这么佛系,大众不要销量啦?于是,又去问了一下上汽大众那位学弟的看法。

他说:“今年我们应该是认怂了,明年也没做好翻身的准备。”

二、其它厂家:暗流涌动,隔岸观火

那同在上海的上汽通用怎么样了呢?

车聚君又联系上了一位雪佛兰工厂的学妹,她说暂时还没受什么影响,但感觉整个行业的气氛有点紧张,不确定以后会发生什么?

为了保险起见,又问了一位在凯迪拉克工厂的学弟,结果这位直接说:

“热火朝天!我们凯迪拉克11月产量差不多有2.6万。”

据公开信息查询,通用的芯片主要来自大陆、东芝,有日系供应商分担压力,情况相对会好些。

询问长安福特时,对方公关人士回:没有听到相关消息。

询问东风悦达起亚时,对方公关人士回:目前没有收到相关信息。

那么自主品牌呢?

吉利集团的相关人士表示:“当前,大家都在为自家争取芯片资源,尽量减少影响,现在就看谁能争取到更多的资源。”

从这番话看,吉利还是受了一些影响。

车聚君又询问了长城汽车的相关人士,其中一位答复:没有听说啊。

另一位回答:目前是没有明显影响,但我们内部已经调动了大量的人力资源在解决货源,尽量做到未雨绸缪、有备无患。不确定需要多长时间。

当车聚君询问新势力的大哥蔚来时,对方的工作人员回答:不受影响。

当询问另一家新势力零跑时,其公关人士这样回答:

“对零跑汽车目前产能没有影响。零跑整车的大部分控制器,都是自研自造。例如这次受影响的BCM系统,零跑也是自研自造。我们对芯片的原材料有较高的敏感度,提前有一定预判,所以有库存储备。”

公开信息显示,零跑于今年10月推出了车规级AI智能驾驶芯片「凌芯01」,算力达8.4 TOPS,实现了自主知识产权智能驾驶芯片从无到有的突破。

看来,除大众外的多数厂家没受芯片断供门太大影响,但不少厂家开始严肃应对这个事件。

三、一级供应商:问题确实有,只能硬催

车聚君和一位前Continental的同事聊了一会儿,得到以下答复:

Continental的芯片供应商,主要是瑞萨和NXP。瑞萨的情况是,它因为疫情暂停了马来西亚的一家工厂,上周刚刚复工。现在估计积压了很多订单。

另一个原因可能是再上游的晶圆厂出了问题,比如台积电。具体原因不知。

据悉,Continental旗下有很多业务单元,包括ABS、EMS、BCM、大灯系统、轮胎等,有的是这家德国零部件企业独资,有的是和它其它企业合资。

因为它的不少工厂设在国内,基本没有受到影响,只是芯片供应商大多在国外,如东南亚、中南美洲、欧洲,受疫情影响比较大。

“我们没有停货,只是供应紧张。”这位Continental的职业经理人说,“可能会对现有客户多少产生一些影响,如沃尔沃吉利等。”

当车聚君问及,他们有什么解决方法时,他这样回:

“没办法,只能使劲催我们的供应商。”他顿了一下,补充到:“据瑞萨的人讲,如果现在产能调整到位,明年6月大概能恢复正常。”

当车聚君问,为什么不找本土芯片供应商时,他说:很难。

“因为芯片的建设周期长、投资巨大、工艺要求高、换代周期快、人材又紧缺,所以连手机芯片都被卡脖子,更别提要求更严格的车规级的芯片了。”

他补充:就算有一两家国内企业做出来了,先不说性能与质量稳定性,只要国际大厂一降价或一推新,这些国内企业就很难生存了。

四、二级供应商:比芯片更严重的,是电容!

“你先查查我们AVX是谁,再聊吧!”

当车聚君拨通了一位久未联系的朋友,问他芯片断供门的看法。只依稀记得他在芯片相关行业工作,没想到他直接扔出上面这句话。

AVX属于京瓷集团,专注于电容器件,客户包括通信、汽车、航空、军工、重工、电力、手机、家用电器。

一部汽车的智能系统至少需要这三部分:信息感知元器件,主要是各种Sensor(传感器);信号处理器件,主要是我们今天的主角芯片;还有执行部件,主要元器件包括电阻、电容、电感等。

“你们只看到了芯片的重要性,其实我们电容更重要。”他这样说。

据他介绍,一部汽车大约有3000多个电容,少一个电容车辆都无法出厂。

“我们的钽电容是萨尔瓦多生产的,而中面美洲疫情严重,导致我们的钽电容产量下降了约20%左右,但我们的价格上长了30%左右。所以,整体利润没有受到影响,反而日子更好过了。”

当被问,不怕竞品抢生意么?

他说:“全球五个钽粉矿,全被我们垄断,占了世界40%钽粉采购量。一些能替代我们的产品,性能不如我们,因为钽电容易炸,不敢要。”

现在如果我们断供,上边的客户肯定是跪地求饶,我们比芯片还老大!

车聚小结

最新消息是,上汽大众大致将于第52周复工,即12月21日那一周。那么,它共停产三周。

所以,让我们再等等看事情的发展。

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