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一线调研 | 中国车市回暖的“隐忧”

2021年01月30日 18:31:01
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来源:

文 | Autoskline

欢迎供稿 | Autodealer@163.com

从2020年初停工停产、供应链中断,到车市加速洗牌、新势力接连暴雷“出局”、边缘车企掀破产潮,再到年底受海外疫情影响,芯片全线告急,进而传至整个汽车行业,在“黑天鹅”新冠疫情袭击下,去年的中国车市,以一种偏离既定轨道的方式打开。

经历先抑后扬,中国市场在去年下半年成功逆袭,产销规模高于预期,降幅收窄。

1月11日,全国乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)发布2020年12月乘用车销量数据显示,去年12月,中国狭义乘用车零售228.8万辆,同比增长6.6%;1-12月累计零售1928.8万辆,同比下滑6.8%。

虽然2020年累计销量为负增长,但在乘联会秘书长崔东树看来,6.8%的跌幅要明显好于2019年(-7.3%),这也是全球各大汽车市场中,难得的成就。

不过,从车企渠道端来看,中国超过2万家汽车经销商的库存压力,并未得到明显缓解。

中国汽车经销商库存预警指数已连续3年位于荣枯线之上,且经销商为达成全年任务目标,拿到年终返利,终端渠道库存明显提升。降价促销、新车价格不断下探、经销盈利能力下降等状况,已成为现实困局。

近日,在流通协会发布数据后,汽车K线走访北京多家汽车4S店,结合数据深入一线展开实地探访调研。一线汽车经销商现状,究竟如何?

合资/自主上升豪华品牌库存指数环比下降

据1月11日,中国汽车流通协会(简称“流通协会”)发布2020年12月份“汽车经销商库存”调查结果显示,12月汽车经销商综合库存系数为1.8,同比大幅上升35.3%,环比上升4.7%,库存水平位于警戒线以上。

2020年12月,我国各区域库存预警指数由高到低分别为:东区66.1%,西区65.9%,北区61.6%,南区60.7%。流通协会分析称,部分地区疫情反复,使当地经销商客流量和销售受到一定影响。

从分品牌类型指数看,受汽车市场分化及消费升级影响,豪华车增势不减,而合资、自主库存随着年末冲刺补库,库存压力相对较大。

高端豪华&进口品牌库存系数为1.39,环比下降12%;合资品牌库存系数为1.91,环比上升14.4%;自主品牌库存系数为2.08,环比上升11.2%。

去年12月,库存深度超过2个月的品牌有24个,其中库存深度最高的品牌为:广汽传祺捷豹路虎荣威

如此高的库存,不仅对经销商形成压力,而且对品牌正常经营,甚至对上市公司中长期发展,都可能造成一定影响。

销量、库存齐增传祺/荣威急需“减压”

此次,笔者探访了广汽传祺二/三级经销商网点。网点面积并不大,店内冷清,车型较少,店内仅有1名销售人员。“传祺GS4传祺GS8均降价销售,降价区间为7000-10000元”,销售员表示。

据流通协会公布12月份“汽车经销商库存”调查结果显示,广汽传祺以高达2.75的库存系数排名所有品牌第一,这意味着广汽传祺经销商库存量,在完全不向厂家提车的情况下,能继续运行2.75个月,而自主品牌12月平均库存系数为2.08。

1月6日,广汽集团发布产销快报显示,去年12月,广汽乘用车产量为4万辆,同比下降20.24%;1-12月累计产量为34.59万辆,同比下降8.81% ;12月销量为3.88万辆,同比下降1.44%;1-12月累计销量为35.4万辆,同比下降7.95% 。

从全年产销数据比例来看,广汽传祺销量比产量多8千辆,说明该品牌正在努力去库存,减小经销商压力。

2018年,广汽传祺销量增长出现放缓,同比仅增长5.23%。彼时,中国SUV市场增速逐渐放缓,广汽传祺过度依赖GS4的问题,也显现出来。

2019年广汽传祺转为负增长,全年销售38.46万辆,跌幅高达28%,并上榜当年5月份库存系数第一。

从去年开始,广汽传祺也在积极寻找出路,走出低谷。经历大的人事调整后,接连推出全新GS4、M8、M6等产品,虽然取得一定成绩,但面对高达2.75的库存系数,仍有很大努力空间。

荣威品牌与广汽传祺颇有相似之处,去年12月份荣威品牌以2.66的库存系数,成为高库存系数榜单常客(一年之内5次上榜)。

汽车K线查阅发现,截止去年12月,包括荣威在内的多个上汽集团旗下品牌,已多次出现在流通协会高库存榜单前列。这也明显表现出上汽集团与其掌门人陈虹身上的巨大压力。

在实际探店中,位于朝阳区的上汽乘用车旗舰4S店,地理位置突出,店内基本涵盖荣威全部车型。

不过笔者发现,偌大的展厅非常冷清,时值春节前一个月,却没有什么消费者看车。对此,店员表示受疫情影响较大(但在特斯拉领克店内,即便工作日,客流也源源不断)。

与销售人员交谈得知,主销车型RX5系列和荣威i5均降价销售,降价区间为1.5万-2万元左右,RX8降价约3万元,如果置换购车优惠更大,并且均有现车。

店外,大量荣威静伫停车场,其中以轿车居多,这也就不难理解荣威为何多次上榜。对于经销商而言,这将是巨大的压力。

1月7日,上汽集团销量快报显示,旗下乘用车公司(荣威、名爵、R汽车)12月销量突破10万辆,达10.35万辆,同比增长33.65%,其中荣威品牌贡献5万辆,占比近半,同比增长11%。

至此,上汽荣威已连续3个月实现销量正增长。可问题是,经销商库存系数,似乎却“出卖”了荣威的成绩单。

捷豹路虎“销量增长”到经销商库存里了?

捷豹路虎而言,2020年是具有纪念意义的一年。这一年是捷豹路虎品牌进入中国市场第十年,迎来在华销量100万辆的里程碑。

纵观捷豹路虎近几年发展,在中国市场其销量表现显得有些跌宕起伏。2016、2017年井喷式增长后,捷豹路虎又迎来连续两年负增长,但令人惊讶的是,去年捷豹路虎在中国市场呈现回暖态势。

2020年第四季度,捷豹路虎中国市场销量持续走强,同比增长19%,可其并未公布具体销量业绩,这也是捷豹路虎连续第二个正增长的季度。

据乘联会数据显示,2020年1-12月,奇瑞捷豹路虎累计销量为5.78万辆,同比增长8.54%。

捷豹路虎透露,由于疫情影响,该公司2020年全球销量同比下降近四分之一,但中国市场业绩却超出预料。

不过,捷豹路虎靓丽的成绩单,某种程度上可能有一定水分。据汽车K线查阅发现,截止去年12月份,捷豹路虎品牌经销商库存系数已多次出现在库存榜单前列,当年7月,捷豹路虎库存系数高达3.52,是所有汽车品牌库存中最高的。不管对于捷豹路虎,还是奇瑞,包括品牌经销商,这显然并不是什么好消息。

似乎,某种意义上,捷豹路虎销量高增长,是建立在经销商高库存的基础上。更有网友调侃:“其实,捷豹路虎销量增长还是建立在大幅降价基础上。”

笔者查阅相关平台发现,捷豹路虎终端真实车主成交价格,优惠幅度高达12万元。捷豹F-PACE全系最高降价超过11.9万元,其中2020款2.0T四驱都市版只要33.02万元就能拿下;而另一款主力车型揽胜极光,2020款249PS青春版降价超6万元,29.74万元就能拿下。该价格放在5年前,想都不敢想。

1月18日,捷豹路虎再次发布人事变动,庞忠智自1月18日起担任销售执行副总裁,领导捷豹路虎双品牌在华的销售工作。对于庞忠智而言,目前如何提振捷豹路虎在华表现,以及减轻经销商库存压力,或将是摆在他面前最重要的KPI。

线下探店手记

地点:北京多家4S店

时间:14:00-17:00

1、东风本田某4S店:虽然店内看似冷清,停留约20分钟,仅有1家(3人)消费者探店看车;主销车型CR-V、英思派、思域,均降价销售,降价幅度为2万-3万元,但销售员表示销量较好,其中CR-V热销版无现车,需提前预定;店外看不到库存车辆。

2、上汽大众某4S店:店内冷清,店内停留约20分钟,有2家(4人)消费者探店看车;主销车型途岳、途观L、途凯、朗逸等均降价销售,降价幅度为3万-4万元,销售员也表示,销量较好,均有现车无需预定;店外无库存车辆。

3、红旗东风雪铁龙某4S店:店内冷清,店外现大量库存车;现车均降价销售,东风雪铁龙降价1万-2.5万元、红旗降价0.5万-1.5万元。

4、领克某4S店:店内陆续不断有消费者看车,有消费者体验试乘试驾,主销车型领克03、01、06。

5、特斯拉店内看车人较多,Model 3等车型价格稳定,销量非常好,热门车型需提前预定,基本无库存车辆。

整体而言,调库存、降库存,仍是多数车企和经销商2021年的主要任务。与此同时,稳定价格体系、提升毛利率也是经销商的当务之急。

流通协会认为,2021年春节较晚,节前部分消费需求预计在1月释放,各类促销活动积极展开,预计1月市场销量处于较高水平,与去年12月销量不相上下。因此,经销商应根据实情,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。

不过,由于近期多地疫情呈现零星散发态势,鼓励春节不返乡,尤其是东北疫情较为严峻,可能会影响第一季度销量,对经销商造成压力。所以,车企应该合理安排生产,同时经销商也要谨慎控制进车水平。

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