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宁德时代只要不在美国进行本地化设厂，对韩国动力电池供应商LG和SKI的威胁，就只能停留在很小的级别上。

文/《汽车人》黄耀鹏

特斯拉采用磷酸铁锂电池，不是新鲜事。

去年和今年，特斯拉上海就在Model 3和新上市的Model Y上采用宁德时代供应的磷酸铁锂电池。今年8月底，特斯拉小心翼翼地征询美国客户，如果想尽快提车的话，是否愿意选择磷酸铁锂电池版的Model 3（未来肯定有Model Y）。

客户则发推直接向马斯克询问，磷酸铁锂电池的体验如何。马斯克比自家公司的官宣口气更直言不讳，他声称“两者（三元锂电池和磷酸铁锂电池）体验大致相同，但更喜欢磷酸铁锂电池，因为它可以充电到100%”。特斯拉的三元锂电池的充电策略是到90%，这显然是建立在三元特性上的谨慎考虑。

特斯拉并非将搭载磷酸铁锂电池的整车拉到美国卖，而是在美国生产磷酸铁锂电池车，其中的区别还是很大的。

大趋势，小开端

很多影响无数人的大趋势，往往有个不起眼的开端。特斯拉在美国生产搭载磷酸铁锂电池的整车，可能就在其中。

这不只是美国用户多一个选项，此举很可能改变美国动力电池市场脆弱的平衡。

中美两国的动力电池市场，有巨大差异。乍看上去，只是竞争态势问题。在美国，是日韩电池企业掰手腕；在中国，是一大票本土厂商与日韩厂商打得有来有回，两者各擅胜场。

但是，电池技术路线，可能决定了谁是最后的幸存者。在众多科技产品的市场选择上，技术路线的抉择左右企业命运的案例，一再发生。

从国内装机总量来看，磷酸铁锂电池正在缓慢但坚定地取得优势。

统计数据显示，7月中国动力电池装机量为11.3GWh，同比增120.5％。其中，三元锂电池装机量为5.5GWh，同比上升67.5％；磷酸铁锂电池装机量为5.8GWh，同比上升235.5％。这是2016年以来，磷酸铁锂电池第一次在月装机量上超过半数。

即便尚未取得优势之前，磷酸铁锂电池的崛起也是肉眼可见的。宁德时代和比亚迪均是磷酸铁锂电池主要供应商。

但是美国的动力电池市场则完全是另一回事。整个美国整车企业，包含特斯拉、通用汽车、福特、FCA（Stellantis）、大众和戴姆勒，都一直受到电池短缺的困扰。这让它们很难选择多个供应商，就像中国同行所做的那样。

业内称这种状态为“紧平衡”。这种紧张状态，在很大程度上是由韩国供应商有意或者无意造成的。

LG和SKI为美国客户所做的方案是软包（三元），这种方案屡遭吐槽，但很难改变。通用汽车已经决定召回所有的Bolt EV，共14.2万辆，彻底更换LG电池，花费18亿美元。

解决问题之前，不但停止Bolt的销售，还要向LG化学索偿。而LG化学正是依靠通用汽车Volt EV起家的，这次召回，对LG声誉的打击是空前的。

松下和特斯拉的关系则一直磕磕绊绊。松下的18650、21700圆柱电池（还有未来的4680大电池），只有特斯拉一个整车客户。自从LG加入特斯拉供应商的队伍之后，松下突然增加了内华达超级工厂的投资。

美国市场上，只有三元锂电池。虽然美国人发明了磷酸铁锂电池，但是磷酸铁锂电池在美国市场上的表现，只能追溯到2012年之前。

现在宁德时代作为特斯拉的供应商，向美国市场提供磷酸铁锂电池，这意味着美国整车企业从此有了新选择。

短期，不建厂

这对于捏着鼻子还要和LG合作的通用汽车，以及对SKI越来越不耐烦的福特来说，当然是好消息。它们不必马上和宁德时代签合同，LG和SKI也必须立刻放下争执，一致对外。这不是一点钱的问题，而是好多钱的问题，也是生死存亡的问题。

它们必须忘记，过去的3年里，在美国市场上，自己是如何恶心对方的。因为共同的敌人要来了。

宁德时代对欧洲大笔投资，各种协议签得飞起，但对美国市场，宁德时代的态度一直是敬而远之，原因只能靠猜测。

宁德时代很可能认为，美国将不会友好地对待中企投资，CFIUS（美国外国投资委员会）会对来自中国的战略级投资吹毛求疵，没完没了的审查过程，让中企知难而退。何必浪费时间和资金成本呢？

因此，宁德时代向特斯拉加州工厂的供货，将以产品出口的形式，暂时不谋求当地建厂。

动力电池和别的商品不同，它更依赖于本地化供应，电池厂都尽量建在距离原材料供应商和用户比较近的地方。前者是因为纯粹的成本考虑；而距离后者近（用户），则有安全考虑。

无论单体还是PACK，运输过程都要越短越好。因为只有在附带控制策略（BMS）的时候，电池状态才有保障。

完整的电动车进行长达一个月的海运和通关是没有问题的，因为运输过程中BMS在工作。但是长途运输退役电动车或电池本身，就有安全隐患。

理论上，磷酸铁锂电池比三元锂电池的温度稳定性更好，也更不容易在碰撞挤压过程中出现不可遏制的内短路。但是稳定性是相对的，磷酸铁锂电池说到底也是锂电池，没有控制策略跟随，长途运输数十兆瓦时的电池，总归让人不放心。

当然，磷酸铁锂电池海运有现成的工程解决方案，只是成本问题，细节不展开。据说2021年10月，宁德时代的磷酸铁锂电池供应才会抵达加州。宁德时代冒着这样的风险和额外成本，也要坚持出口方式。

只要不进行本地化设厂，在美国电池供应市场上，宁德时代对LG和SKI的威胁，就只能停留在很小的级别上。

LG和SKI都清楚，宁德时代或者其它中国电池厂商在美国设厂存在巨大的“非商业障碍”。如果障碍还在，就没什么好担心的。

美国市场巨变是可能的

磷酸铁锂电池漂洋过海送到美国，仍然比本地供应商更有成本竞争力，不过是面子上不好看而已。只要不搞本地化生产，光靠跨国贸易，供应量肯定上不去。

但是，在特斯拉第二季度财报会议上，马斯克表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂电池，其余采用三元锂电池。这里面包含了全球产量，显然特斯拉美国对磷酸铁锂电池采购量没有那么高的比例。

但是特斯拉美国必将承担相当一部分采购量，至少要达到55%-60%，才有望达到全球磷酸铁锂电池的比例目标。

这就是个愿景，除非特斯拉能在本土解决磷酸铁锂电池的供应问题。如果是认真的，前景引人遐想。指望特斯拉游说政府，或者做宁德时代美国投资的“保人”，都是不现实的。特斯拉自己最近都被NHTSA（美国国家公路交通和安全管理局）整得要死要活的。

那么宁德时代只能指望CFIUS的仁慈。在当前中美关系的大气候之下，投资不是好主意。

但是，当前没戏，不等于一直没戏。美国已经有很多人呼吁解除对华额外实施的关税，理由是美国寻求进口替代不利，自己受到了更多的伤害。两国的贸易改善很可能先于政治关系的改善。不过，这是另外一个宏大的话题。跨国投资向来“看天吃饭”。这个“天”，就是两国间的投贸关系。

因此，短期内美国动力电池市场不会发生巨变。LG化学在美国布局，复制在中国市场面临的挑战，至少要等到中期以后。但是，美国市场对LG化学来说，不容有失。它在美国的投资不仅多达上百亿美元，而且都是长线跨周期的。

如果特斯拉和宁德时代把磷酸铁锂电池产能建立在美国，就撬动了美国动力电池市场，当前“紧平衡”就被瓦解了。

从资源配置上来说，中国缺钴，美国钴镍都缺，磷酸铁锂电池符合两国共同的需求。从长远看，LG不能指望宁德时代一直被挡在美国市场之外，必须要做好准备。（文/《汽车人》黄耀鹏，部分图片来源：LG、宁德时代官网）【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件，版权为《汽车人》所有。