凤凰网汽车

作者 |李响

编辑 |王鑫

截至10月15日，车企相继公布9月销量。汽车预言家通过梳理车企公布的销量数据来看，缺芯情况愈发严重，甚至改变了中国汽车市场的既定格局，。9月结束，似乎“金九”效应并未被激发，中国汽车市场发展受多重因素影响延续下行态势。

2021年第三季度已经结束，中国汽车工业协会预测四季度继续延续负增长态势，下调全年增长预期至4%，第四季度企业冲量或将成为2021翻盘契机，有望拯救车市负增长幅度。中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，2021年中国汽车市场已经出现由买方市场向以产定销的卖方市场倾斜的趋势。

汽车预言家梳理后发现四大现象：中国自主品牌抬头趋势明显，市场份额正在向50%靠近；合资品牌仍存在供应缺口，延续颓势，为自主品牌留出机会窗口；豪华品牌进入“缺芯”阶段，热门车型销量不足全年同期25%；新势力品牌重新排序，紧靠单一车型难以维持销量。

自主品牌市占率趋近50%

据中汽协数据显示，今年9月中国品牌的市场份额为46.9%，1-9月中国品牌的市场份额上升至43.28%

吉利汽车9月销量为103936辆；长城汽车9月销量为100022辆；长安汽车虽未公布准确数据，但推算可知长安汽车自主版块9月份销量大约在9万辆；比亚迪成为自主品牌中份额扩展最大的企业，达到了79037辆，同比大增93.2%，环比增长16.18%。

从1-9月累计销量来看，吉利、长城、长安总体均在90万辆左右，相对接近。有分析表示：“自主品牌头部企业产业链韧性强，能够有效化解芯片短缺压力，在市场中获得更多的份额。”

值得一提的是，奇瑞控股集团9月销量为75692辆，同比增长10.3%，1-9月销量为651289辆，同比增长53.3%。广汽集团的自主版块主要包括传祺和埃安品牌，其中传祺9月销量为22540辆，同比下降32.8%，1-9月累计终端销量达242185辆，同比增长26.5%。而上汽乘用车包含了三大自主品牌，分别是名爵、荣威和R汽车，它们在9月的销量为81007辆，同比增长34.19%，并创下今年月销量新高，1-9月累计销量495362辆，同比增长22.84%。

在采访中，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树向汽车预言家表示：“9月库存减少的势头加大，上游生产端短期内芯片短缺影响整车生产节奏的问题逐步显现。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损，同时也给自主和新能源企业留出了窗口期。”

合资品牌颓势延续 出现以销定产的情况

相比自主品牌市场的增长而言，9月合资品牌零售量同比下降31%，跌落至69万辆，相较疫情前2019年9月同比下降26%。

据乘联会数据，日系品牌零售份额20.8%，同比下降3.8个百分点，美系品牌零售份额11.3%，同比增长1.3%，德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。相关统计显示，大众系同比下滑37.5%，丰田下滑36%，本田下滑28%，日产大跌26%，上汽通用同比下降38.9％。

在此过程中，上汽大众9月销量125019辆，同比下降28.6%，成为合资板块9月市占率最高的品牌。日系主力东风日产、东风本田、广汽本田、广汽丰田、一汽丰田均出现不同的程度的下降。

反映在终端门店，皇冠陆放等新车型订单已经囤积三月左右，大批订单的交付时间被移后至2022年。同样由于芯片问题，日系高端车型占销量比重下跌，以日产为例，轩逸和天籁占据品牌总交付量50%。

在诸多合资品牌中，长安福特、长安马自达以及神龙汽车出现了正增长，行业人士指出，三者增长的原因一方面是产品更新速度提升收获部分消费者青睐，但更多的原因在于基数较低。

芯片短缺导致豪华车型销量降幅近8成

统计数据显示，9月份国内狭义乘用车市场销量达158.1万辆，同比下降17.4%，环比增长9.0%；1-9月份累计销量1448.5万辆，同比增长12.0%。由于芯片短缺问题的影响，有不少车企的销量呈现大幅下滑的趋势。

根据乘联会数据显示，一线豪华品牌奔驰、宝马、奥迪均呈现出与上半年截然相反的态势。宝马集团三季度在华交付新车202573辆，同比下降12.2%；奔驰三季度在华交付量为150624辆，同比下滑32.6%，奔驰与宝马之间的销量差距已由前二季度的2.5万辆拉开至7.7万辆。奥迪暂未公布前三季度最新销量，但其主销车型奥迪A4L、奥迪A6L、奥迪Q5L的9月销量分别为6881辆、4142辆、6884辆，其中奥迪A6L同比跌幅已经接近8成。

整体来看，9月份豪华市场零售量20万辆，同比23%，乘联会秘书长崔东树向汽车预言家表示：“芯片断供周期拉长，豪华品牌逐渐进入到缺芯的阶段，此前可以通过订购量以及供应链的主导地位进行囤货，但随着时间的推移，高阶芯片的用量与产量严重不对等，因此，豪华品牌缺芯现象相对靠后，但终究难以避免。”

汽车预言家在走访经销商时发现，BBA对应热销车型均出现优惠收紧、无车可售的情况，相对而言，林肯却在大背景下保持正增长。林肯官方数据显示，9月份在中国市场的销量突破了8600辆，同比增长18％，突破最高单月销量记录，第三季度共售出23776辆，同比增长24％，因此，在豪华市场中，林肯的市场份额正在逐渐扩大。截至9月底，林肯在华销量累计达66035辆，其中国产SUV车型冒险家、飞行家和航海家的前三季度销量超过5.8万辆，占林肯整体销量接近90%。

9月新能源零售份额环比收窄

新势力份额扩大至12%

汽车预言家统计多方数据得知，9月新能源乘用车产销环比和同比均呈现出增长趋势。中汽协数据显示，9月新能源汽车产销分别达到35.3万辆和35.7万辆，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍；1-9月，新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆，同比增长1.8倍和1.9倍。

值得注意的是，9月新能源乘用车份额已经达到乘用车整体份额的16%，相比7、8月份比重有所收窄。根据全国乘用车市场信息联席会数据显示，9月新能源车国内零售市场份额为21.1%，1-9月市场份额为12.6%。

从9月乘联会销量排行来看，宏光MINI EV依旧占据新能源销量榜首，其次为特斯拉Model Y，两者之差仅200余辆，同时Model 3也以19120的成绩位列第三，超过众多自主品牌与新势力品牌。

有行业人士指出：“芯片断供问题，对智能化程度较低的一般车型影响不大，受芯片断供影响最大的是高智能化的车型。在芯片断供背景下，跨国品牌、豪华品牌把控着绝大多数的芯片，因此高端新能源车生产受限，造成销量断层。”

汽车预言家通过梳理新势力阵营销量发现，新势力品牌在9月进行重新排序。蔚来由此前的急转直下，重回新势力阵营第一，达到10628辆，1-9月蔚来累计交付新车66395辆，仍然是所有新势力里累计销量最高的车企。

9月份，小鹏汽车交付同样破万，达到10412辆，P7占比高达72.1%；相比之下，仅有一款车型的理想汽车销量仅有7094辆，与此同时，汽车预言家在走访经销商过程中获悉，理想ONE由于硬件供应问题原本的5雷达将至3雷达，需待供应缓解后补齐。与主打高端的“蔚小理”不同，哪吒、威马、零跑将核心放在15万元级市场，威马9月份重回前位，值得一提的是，零跑汽车在累计交付量上已经逼近威马。

从新能源整体来看，前六家造车新势力市场份额已经达到了12%，仅一年时间，新势力市场份额由5%增长至12%，在行业人士看来，新势力头部阵营份额的扩大同时也意味着，智能化电动车在市场的接受度和普及度正在提升，对整个行业将起到积极促进的作用。