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引言 | 三英战吕布

新能源发展之快，超过多数人想象。

2020年11月2日，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。规划提出，预计在2025年，新能源汽车的销量能达到汽车总销量的20%。

时间才过一年多，在狭义乘用车范围内，这一目标已经达成。上险数显示，2021年11月国内新能源车销售36.60万辆，环比增长25.3%，同比增长105.3%，占当期狭义乘用车总量的21.8%。

新能源车市场迅速发展，由以下几个因素（包括不限于）所致：

1、疫情的反复让公共出行有所不便，消费者购车需求上升；2、新能源政策优势持续，如不限购、不限行、免费绿牌、各级补贴等；3、随新能源的深入推广，充电越来越方便、偏见越来越少、优秀产品越来越多；4、2022年新能源补贴将退坡的消息，令年底消费有提前预支趋向。

11月新能源车企中，贡献最大的当属于比亚迪。11月它以84,180辆的销量蝉联新能源车企销量冠军，环比增长28.9%，同比激增290.4%，市占率达23.0%。 意即，每销售4辆新能源车约有1辆是比亚迪。

三英战吕布：比亚迪一家是五菱、特斯拉和蔚来三家之和。

细观这四家车企，它们分别是新能源车四个价格区间的代表：五菱代表低端、比亚迪代表中端、特斯拉代表中高端、蔚来代表高端。比亚迪的异军突起，特别是DM-i的破局，让新能源市场从「哑铃型」转向「枣核型」。并且，比亚迪所代表的中端市场基盘大，格局一旦形成，很难被撬动。

比亚迪的崛起很大程度得益于DM-i的热销。秦PLUS销量突破两万辆，达21,822辆，排名单车榜第三位；宋PLUS销量为17,574辆，排单车榜第四位；唐在搭载DM-i之后销量逐渐攀升，11月以8,002辆的成绩冲到了第十位。

DM-i车型之所以热销，在于它结合了燃油车和纯电动车的优势：以燃油车的价格享新能源的政策、有强劲的动力又有更低的能耗、既无里程焦虑又有更智能体验，几大天生矛盾被一举攻破。再加上其它车企尚未形合攻，因此DM-i车型上市以来持续火爆，出现一车难求的局面。

另外，比亚迪的刀片电池车型销量也日趋稳定。汉11月销量破万，以13,432辆成绩位居新能源车型榜第六位。这么看，11月新能源畅销Top10中，比亚迪占了4个席位。

「两种新能源」双轮驱动，比亚迪销量节节攀升。

此外，搭载刀片电池的海豚，也处于爬坡期，新车宋Pro DM-i也已于11月30日开启预售，产品阵容的进一步扩充让市场对比亚迪的销量有更多期待。

只是冬季即将到来，刀片电池的本质仍是磷酸铁锂电池，在低温下有较差的续航表现和电量稳定性，看比亚迪如何应对这个冬天？

上汽通用五菱11月新能源销售42,081辆，位居亚军。该成绩不及比亚迪的一半，且出现17.7%的环比下滑。其主力宏光MINI EV虽然仍以38,333辆的销量捍卫了单车销冠的宝座，但出现了19.7%的环比下滑。

五菱宏光MINI EV增势放缓，大概有三个原因：

▎消费者持币等待

近日，宏光MINI EV敞篷版已完成工信部申报，这也预示着这款车型即将抵达“战场”。作为最便宜的敞篷车，宏光MINI EV敞篷版在2021上海车展上亮相时就引起广泛关注，因此众多年轻消费者都翘首以盼。

▎冬季电动车续航缩短

当前处于寒冬季节，长江以北的低温天气对电动车续航有明显影响。宏光MINI EV最低的NEDC续航只有120km，还是磷酸铁锂版，按北方冬季打对折的表现，里程焦虑成了首要障碍。

▎竞争对手增多

宏光MINI EV的热销带动了一大批微型动动车的问世，除了传统的奇瑞eQ、荣威Clever、奔奔EV，又多了零跑T03、雷丁芒果等新势力。虽然它们很难像宏光MINI EV一样成功，但群狼效应也不容小觑。

排名第三的是特斯拉，11月在国内销售32,139辆，环比提升132.8%，同比增长46.7%。其中，Model Y销量23,396辆，重回单车榜第二位；Model 3为8,743辆，也重回前十。

特斯拉11月销量环比大幅增长，其实很正常。因为11月为季中，按特斯拉以往「季末冲量」的习惯，季首表现最弱，季中自然环比上升。因此，看特斯拉的销量，最好以整季来衡量。

12月过半，特斯拉面临「季末冲量」与「年末冲量」的叠加期，会有什么大招放出呢？近期的两起事件或对它12月的销量产生一定影响。

其一，特斯拉一周内两次上调价格 。

11月19日，Model 3后轮驱动入门版的价格从23.59万元上调至25.09万元，上调1.5万元。11月24日，Model 3和Model Y后轮驱动入门版同时上调4,752元，价格分别为25.56万元、28.07万元。

相当于Model 3入门版的价格一周内涨了近2万元。

特斯拉两次涨价的原因有所不同：第一次主要是“缺芯”，第二次是因2022年新能源补贴退坡所致，它在备注中写明：“补贴后起售价由补贴前起售价扣除预估2022 年新能源汽车补贴金额得出。”

其二，12月3日，因存“断轴”隐患，特斯拉召回超2万辆Model Y。

长城汽车11月新能源车销售15,313辆，冲到了第四位，较10月上升了三位——超过了奇瑞汽车、上汽乘用车和广汽埃安，环比增长46.4%，同比攀升47.7%。

长城旗下销量第一主力欧拉好猫，11月销售7,944辆，位居新能源车型榜第11位。车聚君曾在上海枫泾试驾过欧拉好猫GT木兰版，驾感轻快，适合女性开，有兴趣可戳：加速6.9s，欧拉好猫GT木兰版为啥让大叔狂笑不止？

不过，最近欧拉身陷「芯片门」，不确定是否会影响12月的销量。

从双方的讨论来看，长城似乎没有主观欺诈意愿，不过在先前宣传中确实存在表达瑕疵，客观上引起了用户困惑和不满。这给所有车企敲响警钟：宣传不能只图一时爽 。 最后，希望双方能早日达成和解。

广汽埃安、上汽乘用车和奇瑞汽车排名分别降至第六、八、十位。其中，前两家新能源车销量保持在万辆以上，而奇瑞汽车新能源车销量环比下滑7.7%，跌破万辆至9,774辆。

奇瑞新能源销量的下滑，与其新车QQ冰淇淋延期上市有很大关联，如果新车QQ冰淇未延期，新车的到来令奇瑞销量保持在万辆以上将毫无问题。

另外三家入榜前十的车企分别是造车新势力的“小理蔚”，分别位居第五、七、九位，销量也都在万辆以上——14,889辆、13,442辆、10,371辆。

造车新势力作为新能源的重要一员，它们的战争才刚刚打响，更多的产品即将进入市场。

小鹏旗下第四款量产车型全新智能旗舰SUV——小鹏G9，已在2021广州车展上正式亮相，将在2022年第三季度交付。该车具备4.0版本的智能驾驶系统和“充电5分钟，续航200km”的快充技术。

理想长期以来仅靠理想ONE“一款车型打天下”，但这一格局将在明年改变。理想Q3财报会披露，理想汽车第二款增程式车型X01将在明年二季度发布、三季度开启交付，其纯电车型将在2023年下半年开始交付。

11月29日，蔚来汽车宣布，ET7首批预生产车正式下线，并将于2022年一季度开始交付。12月18日，蔚来ET5将在苏州NIO Day上正式发布。

车聚君此前也单独写过11月新势力篇《11月新势力销量：四家破万 小鹏蝉联冠军，蔚来回归第一阵营》，在此不再赘述。（注：由于数据统计口径不一，销量及排名有所差异）。

综合来看，新能源市场想要进入前十，必须月销过万才行。

其它车企中，值得一提的有上汽大众和一汽-大众，作为传统燃油车企，它们在新能源车市场也逐渐发力，11月分别位居第13、14位，销量为8,724辆和8,427辆，离前十仅有1000多辆的差距。

另外，如果统计新能源车品牌榜，大众品牌则以16,546辆的销量排名第四位，仅低于位于比亚迪、五菱和特斯拉之后，因此，自主品牌新能源车企仍不能高枕无忧。

车聚小结

2021年11月，新能源在狭义乘用车市场的销量占比已超20%。接下来， 国家计划 的" 20%新能源销量占比" 目标又会在何时完成呢？2022年能提前完成目标吗？

车聚君认为可能性非常大。一、2022年是新能源补贴最后一年，因此「末班车效应」将让新能源市场持续火热；二、市场已预热良久的热门车型开始在2022年放量，如极氪001、零跑S11、蔚来ET7、WEY的DHT系列等等；三、芯片危机或可有所缓解，产能瓶颈放宽，加上头部品牌可能会率先降价，引发新一轮增量大战。

那么，新能源在渗透率上提前完成任务不是悬念，新悬念是：何时提升快速发展的规范性？如EDR统一装配后能保证车企向消费者提供行车数据吗？各种质量与服务纠纷能有效解决吗？隐性召回与夸大宣传还多吗？

一切，有待时间验证。