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【汽车人◆股市周评】特斯拉领跌,汽车和锂电股躺平

2021年12月20日 14:12:04
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来源:汽车人传媒

即便11月份中国新能源汽车销量创出历史新高,很多车企的单月销量也创出新高,但受特斯拉股价下挫的影响,整个行业板块在上周出现了明显下挫。

文 /《汽车人》张恒

上周(12月13日-19日),特斯拉股价继续下挫,马斯克警告特斯拉员工,如果不控制成本,特斯拉股价将遭遇暴跌,进而引发了新能源概念包括整车企业的下跌。

A股:周期股涨,汽车股跌

“拉尼娜”仍在,能源危机没有过去,通胀也就没有过去。

这个冬天到现在还是蛮暖和的,我国大部分地区都在升温,就连同属东北的辽宁,温度也在0度以上,似乎预期的严寒并没有如期而至。

而此时的欧洲却完全是另一番景象。英国下雪了,瑞典更是逼近-40度的寒冷纪录,欧洲部分地区陷入近10年来的最低温度。预计未来一周,欧洲南部和中部地区还会更冷。此时,整个欧洲的天然气库存仅为满负荷水平的68%,低于一个月前的77%,更远低于10年均值。

欧洲天然气又开始了一轮创记录的疯涨。12月14日,基准荷兰天然气期货价格比美国近月合约高出了40美元。这一差价极为罕见。同时,德国的电价已在前一周(历史新高)基础上突破了200欧元的整数心里关口。

与其说是“拉尼娜”,不如说是全球气候异常。这也直接导致了A股的煤炭股和电力股集体大涨。在煤炭和电力的带领下,整个周期股都出现了回暖的趋势。

当然,周期股回暖还有另一大因素,就是监管层对房地产重新定调是“支柱产业”和“良性发展”。地产股上周集体走强,自然也带动了煤炭、钢铁、水泥。

12月的中央经济工作会议提出,经济面临“三重压力”,财政政策表态更加积极,且管理层今年已两度使用了“适度超前开展基础设施投资”的提法。这是非常明确的信号。明年的财政政策将会加大力度,已经成为市场共共识,明年的基建投资也有望在一季度迎来开门红。

宽财政、促实业、稳房贷,再结合信用周期以及底部的政策信号,新一轮的宽信用即将启动。

有机构统计,宽信用尤其是社融的增速和股市呈正向的关系,每一轮社融增速明显上升的阶段都出现了不同程度的牛市。

在“碳中和”背景下,作为国有企业为主的煤炭企业响应国家的战略,积极发展转型绿色经济。未来会有越来越多的煤炭企业投资新能源,而煤炭股的转型热,再度带活氢能源。

氢能源也是上周最活跃的概念之一。其中最重要的一个原因,就是我国氢能源重卡进入到了实质性量产和销售的阶段。数据显示,今年前11个月我国新能源重卡累计销售7442辆,同比增长222%。其中,氢燃料电池重卡占比为7.83%,同比去年增幅超过10倍,实现了一个数量级的增长。

上周,上证指数下跌0.93%,收于3632点,结束了连续5周的上涨;创业板下跌0.94%,收于3434点。其中,汽车板块下跌3.68%,过去11周当中只有3周是下跌的。

具体到个股,比亚迪周跌7.44%,收于278.9元,市值8122亿元;长城汽车周跌8.37%,收于52元,市值4802亿元,已连续7周下跌;上汽集团周跌4.03%,收于20.9元,市值2448亿元;广汽集团周跌6.37%,收于16元,市值1660亿元;长安汽车周跌4.88%,收于17.17元,市值1308亿元;江淮汽车周跌15.80%,收于17.05元,市值372亿元。

商用车方面,潍柴动力周涨4.34%,收于18.26元,市值1593亿元;一汽解放周跌2.27%,收于10.34元,市值481亿元;中国重汽周涨5.02%,收于16.37元,市值197亿元,连续3周放量上攻。

锂电板块在创出历史新高后,连续两周下跌,上周下跌2.64%。

具体到个股,宁德时代周涨1.76%,收于651元,市值1.51万亿元;天齐锂业周跌8.53%,收于106.8元,市值1578亿元;赣锋锂业周跌6.44%,收于150.6元,市值2165亿元;亿纬锂能周跌5.11%,收于130元,市值2468亿元。

美股:造车新势力股价大跌

12月15日的美联储议息会议,承认了高通胀或将持续,并表示要如期加快缩债的进程,从2022年开始,每月缩减购债规模达到300亿美元,数量翻倍。虽然当日美股出现了上涨,但是从一周来看还是出现了放量下跌的局面。

原因可能是市场给出了极为悲观的准备。会议之前,美股的看跌期权总成交量已攀升到历史新高。不过鲍威尔的鹰派并没有比预期更鹰,反而市场还找到了新的利好消息。

比如会议预期美国明年经济增长比此前的预期进一步上行,并且鲍威尔对美国的经济表达出了强烈的信心。这些消息使得很多空头主动平仓。也就是说,美联储会议当天美股的上涨是由空头平仓推动的。

和A股的最大不同点在于,美股是由期权市场推动股票市场,而不是股票市场驱动期权市场。目前有天量的326万份标普500指数看跌期权在12月17日到期,美股能否扛住这一波,周五已经见了分晓——美股出现了放量下跌,标普500指数当天跌了1.03%,且成交量比前一天增长了三分之二。

简单来说,各项指标都预示着美国流动性泛滥的时期已经走到了尽头。全球金融市场都对此非常敏感,美联储对市场的解读和操作也变得更加小心翼翼,如果打一个嘴巴就一定会给一块糖。

上周,道琼斯指数下跌1.68%,收于35365点,过去6周当中有5周是下跌的;纳斯达克指数下跌2.95%,收于15169点,过去4周中有3周是下跌的;雪球中概30指数在历经了前一周的反弹之后,上周再跌6.32%,收于1157点,再度创阶段性的新低。也就是说,目前来看,今年任何时候抄底“中概股”都是错误的。

权重较大的“中概股”当中,阿里巴巴周跌2.37%,收于122美元,市值3310亿美元;京东周跌10.88%,收于71美元,市值1107亿美元;拼多多周跌8.74%,收于58美元,市值727亿美元;百度周跌4.85%,收于142美元,市值502亿美元;滴滴周跌3.24%,收于6.28美元,市值302亿美元;满邦周跌15.03%,收于10美元,市值108亿美元。

蔚来周跌12.43%,收于30美元,市值477亿美元;小鹏汽车周跌10.83%,收于41.7美元,市值357亿美元;理想汽车周跌7.76%,收于29.9美元,市值309亿美元。

重点来了,特斯拉的股价持续下跌,上周又跌了8.30%,过去4周中有3周下跌,相较于五周前的高点,累计跌幅超过30%。尤其是12月16日,期权结算日的前一天,特斯拉单日跌幅更是达到了5.03%。

此外,通用汽车周跌12.74%,收于55美元,市值800亿美元,过去5周中有4周下跌;福特汽车周跌7.83%,收于19.77美元,市值790亿美元;丰田汽车周涨0.93%,收于184美元,市值2549亿美元,12月16日,创出了历史最高价188.95美元。

港股:汽车板块大幅回调

港股方面,受权重较大的互联网板块、金融板块以及汽车板块同时下跌的拖累,恒生指数上周下跌3.35%,收于23192点,港股仍然是下跌趋势,且在过去5周中有4周下跌。其中,港股汽车板块大跌6.37%。

互联网权重股方面,腾讯控股下跌5.48%,收于438港元,市值4.21万亿港元,创近一年半来的新低;阿里巴巴下跌3.47%,收于117港元,市值2.54万亿港元,创港股上市以来的收盘新低;美团下跌7.08%,收于225港元,市值1.39万亿港元;京东集团下跌10.25%,收于280港元,市值8715亿港元;小米集团下跌5.01%,收于18.2港元,市值4552亿港元;百度集团下跌5.48%,收于137.9港元,市值3900亿港元;快手下跌5.62%,收于81.45港元,市值3388亿港元。

比亚迪股份下跌8.35%,收于265.6港元,市值7732亿港元,过去6周中有5周下跌;长城汽车下跌7.81%,收于27.75港元,市值2563亿港元,连续4周下跌;吉利汽车下跌7.44%,收于22.4港元,市值2200亿港元;广汽集团下跌5.80%,收于8.12港元,市值841亿港元;东风集团股份下跌6.52%,收于6.74港元,市值580亿港元;小鹏汽车下跌8.55%,收于164.8港元,市值2820亿港元;理想汽车下跌4.98%,收于116.5港元,市值2406亿港元;恒大汽车下跌19.35%,收于2.05港元,市值271亿港元。

之前《汽车人》谈到过,如果特斯拉的股价因“伽马挤压”崩盘,可能会引发一系列的风险。上周特斯拉股价的下跌和马斯克谈到成本风险,直接导致新能源汽车股普跌。

即便11月份我国新能源汽车销量创出历史新高,很多车企的单月销量也创出新高,但股价仍然在上周出现大幅下挫。目前有机构认为,新能源汽车产业链的股价下跌空间可能已经打开,一个熊牛转换的循环可能正在到来。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

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