凤凰网汽车

作者 ｜ 木米 Alice 地途

编辑 ｜ 晓寒

新能源汽车市场持续发力！

经历了4月份上海疫情导致的至暗时刻之后，新能源车市在5月份终于迎来了复苏态势。根据乘联会数据，5月份新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。可以说，新能源的大势已经不可阻挡。

日前，国内5月份新能源汽车上险量数据新鲜出炉，按照国家规定，新车上路必须购买强制保险，因此上险数据就是最为真实的销量数据，反映了车市的真实销量情况。

车东西团队在查看了5月上险数据后，找到了多个重点：

1、5月新能源上险数据环比上涨趋势明显，前二十的车企中有19家车企实现了环比正增长，虽然疫情影响没有完全退去，但新能源车市的复苏大势越发明显。

2、新能源上险量中混动比纯电更突出，销冠比亚迪5月混动上险量占总数的近半。

3、部分企业公布的销售数字和上险数字差异较大，有10%+左右的差值。

4、国产车已成新能源车市销量担当，宏光MINI稳坐榜首，比亚迪前十占四席。

5、比亚迪再坐新能源车市头把交椅，吉利长城新能源全面掉队老对手。

6、特斯拉重回榜单，但尚未回到往日水平，Model 3单车上险量垫底。

7、理想成新造车上险量担当，哪吒上险量再过万，蔚来暂时掉队。

一、车型榜：比亚迪4款车进前十 特斯拉重回榜单

首先让我们来看看，整个5月份究竟是哪些新能源汽车卖得最好？

▲5月份新能源上险量前20车型

首先，五菱宏光MINI EV依旧霸榜，继续成为最畅销的新能源汽车，但从微弱的环比上涨幅度来看，这款产品的竞争力已经逐渐有所下滑了。并且目前新能源汽车市场领域，直接和五菱宏光MINI EV竞争的车型非常多，这款车在日后是否还能保住目前的地位还很难说。

▲五菱宏光MINI EV

而排在五菱宏光MINI EV之后的，则是一溜的比亚迪王朝系列车型。在前十名的席位当中，比亚迪就凭借宋、秦、汉、元占据了四个席位。

而这四个系列产品中，比亚迪汉的表现则最为亮眼，月度上险数据达到了16830台，环比上涨了约49%，是这四个车型中环比数据最好的一款。作为比亚迪的旗舰轿车，汉的表现也证明了市场对于比亚迪品牌认可程度正在不断上升。

不过，比亚迪排在榜单前列的这些车型中并非都是纯电，经过一段时间的产能爬坡，比亚迪DMi混动车型的销量数据也在稳步提升，隐隐已经成为比亚迪目前卖得最好的车型了。

▲比亚迪宋MAX DM-i

除了王朝系列的四款车型之外，比亚迪的海豚、唐两款车型也上榜了。但相较于上月的强势表现，这两款车型的五月上险数据均略有下滑。

受上海疫情影响，特斯拉上海工厂产能在4月份受到了重创，因此在4月榜单中几乎没有特斯拉的身影。但随着目前上海地区复工复产的有序推进，特斯拉的5月销量也跟了上来。

尽管没有恢复到疫情之前的水平，但特斯拉的两款主力车型Model Y和Model 3都进入了前二十的榜单当中。因为4月份的数据实在是过于惨淡，因此，5月份特斯拉上海工厂产能逐渐恢复正常水平之后，两款车型的环比数据也实现了441%和607%的增长。

而在新造车公司中，理想ONE的本月表现则非常亮眼，以11583台的数据挤进了前十，排在总榜单的第6位，位列新造车五强之首。

哪吒V的5月上险数据不错，环比增长达到了34.69%，也抢到了前十名的席位。但在总榜当中，新造车“老三强”中的小鹏和蔚来的主力车型却不见了踪影，可见当前新造车们面临的压力依然不小。

在5月份的榜单中，我们也看到了像极氪001、问界M5这样的潜力车型已经展现出自己的增长潜力，比如刚刚交付3个月的问界M5的5月上险数据突破了4000台，环比数据也增长了125.6%。

整体看下来，不难发现5月份国内新能源汽车的上险量与上个月比都有比较普遍的增长，并且不少原先表现并不太突出的车型也已经赶了上来。这也说明，目前新能源汽车市场复苏形势还是比较好的，今年非常有希望再创新高。

二、车企榜：比亚迪继续霸榜 理想成新造车门面

看完了具体车型，我们再来看一下哪些车企贡献了主要的上险量？

▲5月份新能源上险量前20车企

比亚迪目前已经成为国内最畅销的新能源汽车企业了，整个5月份，上险量达到了101690辆，再次突破了月度上险数据破十万的成绩，环比上月增长了14.33%。

也就是说，在彻底放弃了燃油车之后，比亚迪的销量实现了显著的增长。

奇瑞、长安等品牌也继续延续了黑马的姿态，继续在前十榜单中占据重要的位置。

除了传统车企持续发力之外，新造车企业的影响力也正在进一步增大，理想、合众、小鹏都跻身品牌榜前十名，其中理想更是以破万台的成绩超过了广汽、特斯拉等强有力的对手，排到了榜单的第六位。

从整个榜单来看，国内自主车企在新能源汽车领域都开始发力了，在前十榜单中，共有8个都是国产汽车品牌，而前二十榜单中一共有17个国内品牌。

在新能源汽车领域，合资车占据主要市场的场面已经一去不复返了，国内车企的市场号召力正在显著提升。

在一众合资品牌中，只有大众表现尚可，是唯一一个上险量超过1万辆的车企，跻身第四名。尽管5月份南北大众依然受到疫情的直接影响，但也开始逐步复苏，上险量环比增长12.9%。

而同样处在疫情影响区的特斯拉受到影响显然更大，5月份在上海工厂产能逐渐恢复之后，虽然环比增长比较明显，但是相比疫情之前的水平依然还有很大差距。

从车企榜来看，在新能源汽车的竞争中，国内车企已经占据了先发优势，海外车企尚且处在摸索期，而这种格局或许还会持续一段时间。

三、特斯拉环比上涨明显 恢复疫情前水平仍有不少距离

作为新能源汽车市场最受关注的玩家之一，特斯拉在经历了最惨4月之后，终于在5月份迎来了曙光。

▲5月份特斯拉上险量统计

特斯拉长久以来的模式就是零库存，交付到消费者手上的车型都是最新生产的，如果特斯拉停工的话，就不会有新车继续交付。

上海疫情以来，由于上海采取的封控措施，特斯拉上海工厂于3月28日停产，停产近3周，并于4月19日重新开始运营，8000名员工返岗。

▲特斯拉上海工厂外景

复工首月（4月19日至5月19日），特斯拉上海工厂共生产了约2.6万辆Model 3和Model Y。不过，这一数字还远远达不达特斯拉工厂疫前的基本产能，在产量较高的月份，特斯拉上海工厂的批发出货量能够达到6.5～7.1万辆汽车。

如果以6个月（2021年9月～2022年3月）的周期来计算，此前特斯拉上海工厂的月均产量接近5.3万辆。

▲特斯拉Model Y

因此，受到产能影响，特斯拉的5月上险数据依然与之前有较大差距。其中最畅销的车型Model Y的上险量为6168辆，环比上涨441.5%。而另一款车Model 3上险量则为4170辆，环比上涨607.9%。

整体来看，特斯拉的5月份的上险量环比上涨比较明显，但这个表现远远还不是特斯拉的正常水平。

现阶段上海的疫情基本上已经控制住了，工厂已经全面复工复产，产能迅速恢复之后特斯拉的销量预计也将很快恢复至正常水平。

四、理想再次登顶 零跑哪吒表现亮眼

新造车方面，目前五强格局已经稳固下来了，哪吒零跑汽车都有不错的上险量数据。其中，哪吒V以6895台的成绩进入了车型总榜单前十，成为了新造车中排名第二的畅销车型，因此这也证明了目前10万以下的市场仍然具备一定的潜力。

▲5月份新造车五强上险量统计

另外一款主打10万以下的微型车市场的零跑T03的5月的上险数据则有所下滑，环比微弱下降了1.8%左右。但零跑汽车刚刚上市不久的另一款主力车型C11则表现不错，实现了10.5%的环比增长。

▲零跑T03

理想汽车5月顶住了各种压力，上险数据继续过万，拿下月度新造车上险冠军，并且非常突出的一点是，理想上月的上险量只有4000多台，这个月环比就增长了174%。

▲理想ONE

目前，理想汽车在售的依然只有2021款理想ONE，而这款车从去年5月上市至今也近1年时间，依然可以保持单月1万台左右的月交付量，其产品力和受欢迎程度不言而喻。

排名第三的小鹏汽车5月份上险量为9955，环比增长11.74%。其中包括4089辆小鹏P7，3670辆小鹏P5以及2196辆G3系列车型，基本上与小鹏此前的表现大差不差。

蔚来汽车的五月份上险量则稍稍落后，一共为6511台，环比增长22.76%，ET7本月的上险量也达到了1500台。但相比于小鹏与理想，蔚来已经连续5个月没有上险量过万了，因此今年蔚来面临的压力也不小。

▲蔚来ET7

对于蔚来汽车的暂时落后，车东西分析可能有两个原因，其一是蔚来的车型平均售价均在40万以上，而小鹏、理想的平均售价则是在20万元左右和30万元左右，更高的售价也就意味着更高的购买门槛，上险量低于其他两家也算比较正常。

其次，随着ET7的交付以及ES7发布的临近，蔚来的交付量目前处于一个“青黄不接”的阶段，其在售车型正在逐渐从NT1平台向NT2平台过渡，这也就让更多潜在消费者观望或等待NT2平台新车。

▲新造车月度销量排名变化（2020.8～2022.5）

整体上来看，蔚小理三家受到疫情的影响更加明显，但理想和小鹏已经展现出从疫情中恢复过来的态势，只有蔚来似乎有些掉队的倾向。而哪吒和零跑受到的影响并不算大，并且凭借着10万以下市场的优势，在上险数据上也有非常明显的提升。但长期如此，也会让这些品牌和低端市场挂上钩，如何打开高端市场，仍然是这些车企需要思考的问题。

五、自主三强格局不变 吉利长城落后比亚迪

看完了新造车，让我们再把目光回到自主车企方面。

在自主三强中，比亚迪在电动化方面最先起跑，其产品线在三家当中也是最丰富的。

▲5月份自主三强纯电上险量统计情况

在5月份，比亚迪一共有51044辆纯电动汽车完成了上险登记，是目前国内纯电车上险量最高的车企。而吉利和长城的纯电动汽车上险数据并不突出，甚至两家加起来都没比亚迪高。

而比亚迪也是受到疫情影响较小的企业，因此上险量数据变化不大，5月份纯电动汽车的上险量环比增长了10.69%，而吉利和长城的环比数据变化则比较明显，分别增长了43.5%和96.4%。

值得注意的是，比亚迪纯电动汽车的上险量为51044辆，而整体上险量则为101690辆，这也意味着，比亚迪的混动车型的上险量已经超过了4万台。DMi混动系统，正在成为比亚迪新的销量增长引擎。

吉利的混动车型上险量虽然也占了三分之一左右，但整体市场规模显然无法和比亚迪相比。相比之下，长城的混动车型占比还非常少。

▲5月份自主三强混动上险量统计情况

由此来看，自主三强中比亚迪在新能源转型方面已经占据了绝对的领先优势，吉利虽然在电动化方面走了不少的弯路，但目前也正在朝着正确的方向发展，而长城汽车则遭遇了一定的困境，还需要拿出破局措施。

六、长安领先一汽东风 一汽逐步掉队

除了比亚迪、吉利和长城，一汽、长安、东风也在近些年积极进行电动化转型。

▲5月份一汽东风长安纯电上险量统计情况

从5月份上险量数据来看，长安的表现最好，上险量达到了11835台，环比上涨了84.23%，并且也是三大央企中唯一一个月度数据破万的企业。由此来看，凭借着微型车的策略，长安汽车在电动化转型方面已经找到了合适的路径。

东风的表现次之，有8807新车完成了上险登记，与上个月相比变化不大。

而一汽的表现并不算好，本月仅有2426辆纯电车型完成了上险登记。

目前长安和东风都已经找到了自己的纯电转型之路。长安凭着微型车占领市场的同时加紧开发高端纯电，东风则积极推动各个子品牌的电动化，高端品牌岚图的建设也蒸蒸日上。

而一汽目前还没有明显的电动化转型措施，如果一汽再无法拿出有力的措施，或许会在与长安、东风的竞争中掉队。

七、海外品牌增长趋势不大 大众电气化转型暂时领先

看完了国内品牌，我们再来看一下海外品牌纯电车型在国内的上险量情况。

仅从上险量数据来看，海外品牌在电动化转型方面显然还没有找到合适的路径。

▲5月份海外车企纯电上险量统计情况

整体来看，合资品牌中，只有福特的上险数据出现了环比下降，其余车企都有不同程度的环比上涨幅度。

在众多外资品牌中，虽然南北大众都处在疫情影响区域，但凭借着ID.系列车型，大众仍然是混得最好的车企，共计有超过6千辆纯电车型进行了上险登记。

除了大众之外，通用和宝马的表现也不错，月度纯电上险数据都破了千，其中宝马的上涨幅度最大，达到148.6%。

奔驰和奥迪仍然延续了此前的颓势，月度纯电上险数据依旧不足千台。

整体来看，海外车企在电动化转型方面的效果并不算明显，目前在售的车型在与国产车的竞争中优势并不突出导致销量也不算好。

对于这些车企来说，如果想要继续在中国市场分一杯羹，还需要付出更多的努力来适应国内的新能源汽车市场。

结语：新能源车市竞争将会更加激烈

今年以来，受到疫情、原材料成本上涨等因素的影响，各大车企都在面临涨价，这一定程度上也对车企的销量造成了一定的影响。

从5月份的上险成绩来看，有不少车企能够顶住压力，也有部分玩家暂时落后，同时新的玩家也在紧追慢赶，并且预计在未来一段时间内还将会有不少新车将会扎堆上市，可以说，新能源汽车玩家们面临的竞争将会越来越激烈。