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汽车股“牛市”行情终结?一周市值减少3300亿元

2022年07月04日 09:55:01
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来源:汽车K线

引言:结束连续七周的上涨,汽车股本期表现“绿肥红瘦”。

【要点提示】

· 零部件板块股价平均下跌5.14%,跌幅最大;

· 乘用车板块下跌3.19%,市值减少2300亿元;

· 新能源&智能化板块下跌1.04%,市值减少760亿;

· 经销商集团、商用车板块各下跌0.62%、0.57%。

七上八下,果然灵验!

2022年行已过半,第26周汽车K线统计在册的81支汽车股,股价平均下跌2.05%,结束连续七周的上涨行情,市值合计蒸发3307.7亿元。

从大盘来看,上证指数、深证成指和恒生指数集体翻红,涨幅分别为1.13%、1.37%和0.65%。由此来看,之前涨得过猛的汽车股,实则拖累大盘。

从总榜单来看,第26周上涨的个股仅18支,而下跌的个股多达57支。其中涨幅TOP 5,来自五大板块:江淮汽车上涨27.18%领跑,也是本期唯一涨幅超过20%的个股;亚星客车上涨16.33%排名第二。

此外,赣锋锂业A股、汽车之家H股、和谐汽车周涨幅,均超过14%,进入涨幅前五。

跌幅方面,国机汽车下跌19.24%垫底,欣旺达下跌15.01%,小鹏汽车和蔚来两只美股分别下跌14.2%和11.3%,此外东安动力、华域汽车、亿纬锂能和科力远的一周跌幅,均超过10%,跌幅居前。

同期,东风集团股份和正通汽车股价持平,停牌个股除恒大汽车、华晨中国、润东汽车外,新增中通客车。

以下,汽车K线将统计在册的汽车股分为五大板块,逐一进行分析。需要说明的是,7月1日为香港特区成立纪念日,港股休市一天;因此港股7月1日收盘价,实为6月30日收盘价。

01 乘用车:仅江淮&长安&比亚迪翻红

2022年第26周,(乘用车)整车板块股价平均下跌3.19%,市值减少2317.07亿元;其中仅江淮汽车、长安汽车和比亚迪股份三支个股上涨。

具体来看,首先,如上所述,江淮汽车上涨27.18%领涨该板块和总榜单,截至7月1日收盘报17.36元/股,市值增加81亿元。该股上周表现活跃,实现五连涨;但并未有重要利好消息发布。

不过,大众安徽首台白车身顺利下线,标志着其首款MEB平台的新能源车型试制生产取得重要进展,明年将实现投产。似乎,江淮汽车躺着赚钱的日子,不远了。

其次,长安汽车上涨6.64%排名第二,截至7月1日收盘报18.14元/股,市值增加约94亿元。该股6月28日涨停,市值也成功突破2000亿;29日该股盘中刷新52周最高21.43元/股,但当日吃下跌停。

消息面上,长安汽车29日午间披露,截至6月28日,公司实际控制人及一致行动人兵装集团、中国长安、南方资产减持股份超过1%(实际减持:1.41%),并决定提前终止本次减持计划。

其中,中国长安未减持,而兵装集团和南方资产合计套现21.46亿元。值得注意的是,兵装集团在6月28日以20.3元/股的减持均价减持4185万股,而当天的最高价为20.35元/股,其可谓精准逃顶。

长安汽车近期的强势表现,或与其在新能源领域的积极布局有关,例如LUMIN、深蓝和阿维塔旗下均有新车型推出;而且重庆车展不啻于长安汽车的专场,也为其带来了不少流量。

从4月27日的52周最低6.51元/股,到6月29日的52周最高21.43元/股,长安汽车仅用2个月时间,获得超过220%暴涨。但这样的涨势能否持续,或者说长安的新能源板块能否真正落地立起来,尚不得而知。

毕竟,从长安汽车目前新能源汽车板块来看,要形成实实在在的销量业绩,还需要很长时间,且新能源摊子铺得这么大,会不会贪多嚼不烂,目前也不好说。

最后,比亚迪股份上涨1.23%排名第三,市值增加110亿港元至9140.99亿港元。该公司港股同样于6月28日盘中刷新52周最高333港元/股。不过,比亚迪A股上周收跌6.22%,市值缩水616.5亿元。

值得注意的是,上周,新能源汽车上市公司表现较为疲软,进入冲高回落期。其中,小鹏汽车和蔚来美股分别下跌14.2%和11.3%垫底,H股同样出现不同程度下跌;兄弟企业理想汽车双股同样翻绿;三家上市车企市值合计减少1300亿元。

这三家造车新势力近日披露交付数据,其中小鹏汽车6月交付15295辆,二季度交付34422辆,上半年累计交付68983辆;理想汽车6月交付13024辆,二季度交付28687辆,上半年累计交付60403辆;蔚来6月交付12961辆,二季度交付25059辆,上半年累计交付50827辆。

不难看出,不管是月度、季度还是半年度,小鹏汽车交付量仍然领先;理想汽车则相对较稳,蔚来也终于回到万辆俱乐部。

广汽集团上周因为一次跌停,进入跌幅前三,周跌幅为9.74%。看来6月28日“科技奔现”的科技日,并没有为其在资本市场迎来太多掌声。

整体而言,乘用车板块与第25周上涨10%,市值增厚4400亿相比,踩下急刹。

02 经销商:国机汽车跌落垫底

2022年第26周,汽车经销商集团板块股价平均下跌0.62%,市值减少约15亿元。其中仅汽车之家H股/美股、和谐汽车翻红。

具体来看,汽车之家H股、和谐汽车均实现了14.47%涨幅,同时汽车之家美股上涨12.17%,排名第三。

消息面上,6月30日和谐汽车披露称,公司控股股东Eagle Seeker Company Limited(简称“Eagle Seeker”)于6月29日和30日增持103.3万股股份,总代价约350.5万港元。

Eagle Seeker是和谐汽车执行董事兼董事会主席冯长革成立之信托的受控制法团。上述增持事项后,冯长革通过Eagle Seeker持股45.79%;同时不排除其进一步增持的可能性。

跌幅方面,第25周领涨的国机汽车,本期下跌19.24%垫底,截至7月1日报收9.74元/股,跌破10元。该股6月29日跌停。

此外,广汇宝信下跌7.94%,美东汽车下跌6.44%,永达汽车下跌6.19%。

行业层面,根据中国汽车流通协会最新数据,6月汽车经销商库存预警指数为49.5%,同比下降6.6个百分点,环比下降7.3个百分点;得益于陆续出台的促进汽车消费相关政策,汽车流通行业进入景气区间。

该协会预计6月全口径狭义乘用车终端销量约175万辆左右,乘用车销量将同比由负转正,增幅约5%;并预计7月市场表现与6月基本持平。

03 新能源&智能化:宁德时代拉低板块市值超跌760亿

第26周,21家新能源&智能化相关上市公司涉及的22支个股大面积飘绿,一周股价平均下滑1.04%,市值累计蒸发763.55亿元。其中,股价上涨的个股7支,下滑的15支。

具体来看,赣锋锂业A股以14.99%的周涨幅领涨该板块,同时位列总榜单涨幅第三位;截至7月1日收盘,该股报156.97元/股,一周市值累计增长318.18亿至2441.11亿元。

从消息面看,赣锋锂业这一周分红,与蜂巢能源签署《战略合作框架协议书》,还收到了《立案告知书》。

6月24日,赣锋锂业披露了2021年度A股权益分派实施公告,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。或受此影响,该消息披露后的首个交易日(6月27日)实现涨停。

6月29日,赣锋锂业发布公告称,公司与蜂巢能源科技股份有限公司(“蜂巢能源”)签署了《战略合作框架协议书》,双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作,实现共赢发展。

7月3日,赣锋锂业发布公告显示,公司于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。

虽然该事件不会对赣锋锂业的正常生产经营活动产生影响,但是否会对股价走势产生影响,令人担忧。

此外,天齐锂业和雅化集团分别以12.85%和8.06%的周涨幅位列该板块涨幅第二、第三位;截至7月1日收盘,前者报133元/股,一周市值累计增长223.63亿至1964.54亿元;后者报33.93元/股,一周市值累计增长29.16亿至391.06亿元。

6月24日,天齐锂业发布公告称,公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(简称“成都天齐”)与深圳市德方纳米科技股份有限公司(简称“德方纳米”)签署了《天齐锂业销售合同》。

鉴于买卖双方长期以来的友好合作关系和在新能源产业链条上的长期发展战略,双方达成碳酸锂产品的供需交付计划,在2022年7月至2024年12月由成都天齐根据德方纳米需求分批次交付,销售单价按照双方约定的定价机制执行。

6月27日,天齐锂业发布公告称,公司全资子公司成都天齐与LG化学签署合同。根据《合同》约定,自2023年1月1日起至2026年12月31日,由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂,销售数量按照《合同》的约定,由成都天齐根据LG化学需求分批次交付,销售单价按双方约定的定价机制执行。

6月30日,天齐锂业发布公告称,公司拟全球发售约1.64亿股股份,其中香港发售股份1641.24万股,国际发售股份约1.477亿股,另有15%超额配股权;2022年6月30日至7月6日招股;发售价将为每股发售股份69-82港元,每手买卖单位200股,入场费约16565港元;摩根士丹利、中金公司及招银国际为联席保荐人;预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

6月28日,雅化集团发布公告称,2022年6月28日,公司全资子公司四川雅化实业集团运输有限公司(简称“雅化运输”)与高争民爆签订《西藏高争运输服务有限公司增资扩股协议》,拟以现金出资4243.39万元对高争运输进行增资扩股,认缴高争运输新增注册资本2882.35万元,认缴完成后,雅化运输持有高争运输49%的股权,剩余出资计入高争运输资本公积。

跌幅方面,欣旺达以15.01%周跌幅领跌该板块,同时位列总榜单跌幅第二位;截至7月1日收盘,该股报29.27元/股,一周市值累计缩水88.97亿至503.04亿元。

此外,亿纬锂能和科力远分别以10.79%和10.11%的周跌幅位列该板块跌幅第二、第三位。

6月28日,亿纬锂能发布公告称,公司高级管理人员李沐芬持有公司股份48.79万股(占公司总股本的0.03%),计划自2022年7月20日至2023年1月19日止(窗口期不减持),以集中竞价交易方式减持公司股份不超过12.2万股。

6月29日,亿纬锂能发布公告称,公司股东桑田以集中竞价交易方式减持公司股份1.9万股,本次减持均价为103.5元/股,套现196.33万元。

公告显示,减持前桑田合计持有公司股份75,876股,本次减持后持有股份56,907股,占公司普通股总股本比例为0.003%。

6月30日,亿纬锂能披露了2021年年度权益分派实施公告显示,拟向全体股东每10股派1.6元人民币现金(含税)。

整体而言,新能源&智能化板块一改前几周的强势表现,股票不仅大面积飘绿,且市值也出现大幅下滑。其中,仅权重股宁德时代的一周市值便蒸发了900亿元。

04 零部件:东安动力领跌

第26周,9家零部件上市公司涉及的10支个股大面积飘绿,一周股价平均下滑5.14%,一周市值累计蒸发185.12亿元。其中,股价上涨的个股仅三花智控1支,下滑的9支。

具体来看,三花智控一枝独秀,一周涨幅为8.37%,截至7月1日,该股报27.2元/股,一周市值累计增长75.41亿至976.78亿元。

7月1日晚间,三花智控发布公告称,在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量约2183万股,占公司总股本的0.79%,最高成交价16.63元/股,最低成交价9.92元/股,成交总金额约为3.04亿元。

跌幅方面,东安动力以11.04%的周跌幅领跌该板块,同时位列总榜单跌幅第五位;截至7月1日,该股报7.01元/股,一周市值累计缩水至33.35亿元。

近日,东安动力和江汽集团在合肥进行了双方深度战略合作的签约仪式。前期,东安动力为江淮高端商务车L6MAX匹配的动力总成,已成功实现了量产。

目前,东安动力正在推进相关产品在江淮新一代MPV、轻卡、皮卡等车型上的搭载和立项。通过此次双方的深度战略合作,有效推进了东安动力和江汽集团在乘用车、商务车、轻型商用车、混动新能源等各板块的全面深度合作。

此外,华域汽车和精锻科技分别以10.83%和9.22%的周跌幅位列该板块跌幅第二、第三位。

05 商用车:亚星客车领涨

第26周,12家商用车板块涉及的13支个股大面积飘绿,一周股价平均下滑0.57%,市值累计蒸发26.91亿元。其中,股价上涨的个股4支,中通客车停牌,余下8支个股股价下滑。

具体来看,亚星客车以16.33%的周涨幅领涨该板块,同时位列总榜单涨幅第二位;截至7月1日收盘,该股报11.04元/股,一周市值累计增长至31.57亿元。

此外,中国重汽A股和安凯客车则分别以6.88%和1.04%的周涨幅位列该板块涨幅第二、第三位。

跌幅方面,汉马科技以8.59%的周跌幅领跌该板块,截至7月1日收盘,报9.37元/股,一周市值累计缩水至61.31亿元。

此外,福田汽车和江铃汽车分别以5.74%和5.08%的周跌幅位列该板块跌幅第二、第三位。

6月29日,江铃汽车发布公告称,南昌市土地储备中心收储公司位于江西省南昌市青云谱区迎宾大道509号,即东至火电路,南至江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司,西至迎宾北大道,北至江铃东一路的江铃汽车青云谱工厂的国有土地等资产,该土地及地上建(构)筑物(含房屋装修补偿)收购价款总额为人民币7.59亿元。

于2022年6月,公司已完成与南昌市土地储备中心关于上述土地的土地交接手续,已收到南昌市土地储备中心支付的土地收购款7.59亿元。

整体而言,商用车板块整体表现由涨转跌,不过却是五大板块中相对表现最好的。

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2022第26周,汽车股一改前几周的强势表现,五大板块“全军覆没”,尤其在乘用车板块拉低下,汽车股一周市值缩水3300亿。至于这样的颓势,是否会持续?下期见!

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