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产业推动下，动力电池企业正在快速崛起，而车企也在寻求自研。连续五年全球装机量排名第一的宁德时代，是否会被撼动王位？

文丨智驾网 黄华丹

2022 年上半年全球动力电池装机量 TOP 10 中 ， 蜂巢能源以 2 . 6 GWh 的装机量挤掉亿纬锂能 ， 排进前十 ， 市占率 1 . 3% ， 相较去年同比增长 147 . 1% 。

7月单月，蜂巢能源依然以0.6GWh的装机量排名第十，市占率1.4%，同比增速218.6%。

除去LG新能源，松下，SK ON与三星SDI，在国内电池企业中，蜂巢能源已名列第六。

2018年才从长城动力电池事业部独立出来的蜂巢能源，短短四年时间，成长速度之快，堪称动力电池领域一匹黑马。

而宁德时代，则依然以34%的市占率，牢牢占据全球装机量第一位。对于这个体量的企业来说，还能实现111%的同比增速，足可见整个行业的发展速度之快。

在与蜂巢能源董事长杨红新的交流中，智驾网问及多家动力电池企业的快速崛起，是否有可能会对宁德时代造成冲击？

杨红新笑，“没什么冲击，我觉得多久也没有冲击。”

2022上半年，蜂巢能源装机量2.6GWh，同期宁德时代装机量70.9GWh，是蜂巢能源的27倍。

“整个行业都在快速增长，只不过我们基数小，增幅就大，他们基数大，看起来增幅小一些。”

“这取决于他的心态，是吧？你都全世界第一，第二的，每年增长率还很高，而且出货量也在不断的扩大，只是整个市场盘子的增速更快，那就把更快的部分给别人分享一下。”

言下之意，宁王的基盘不会动，但市场份额，多少要让出一些来。看似谦逊，实则有些后浪的来势汹汹。

“一家公司的市占率达到百分之四十几，这也不正常，其实是不可持续的。在一个竞争性的行业里，20%左右市占率已经非常高了。所以我们相信，明年全年下来，我们市占率会有一个非常大的质的提升。”

01.

从宁德时代出走

回看宁德时代的造王之路，从2017-2021年，连续五年，宁德时代装机量位居全球第一。且市占率仍有扩大之势。

2020年市场份额24.6%，2021年则达到32.6%，2022年1-7月市场份额34.7%，6月单月市场份额更是高达36%。

有研究报告分析认为，到2025年，其全球份额有望提升至38%。

从数据来看，为宁德时代操心似乎“大可不必”。

打开宁德时代官网，在配套车型查询里，密密麻麻的车型名称，几乎所有主流电动车型都搭载了宁德时代的电池。

从特斯拉到蔚小理，从BBA到东风长安长城，宁德时代的客户几乎涵盖了整个车圈。当然，部分车型也可能搭载其他供应商的电池。

但另一方面，“天下苦宁德时代久矣”也绝不是空穴来风。

去年底，36氪一篇名为《宁德时代：万亿电池帝国的裂缝》的深度报道揭开了主机厂与宁德时代之间矛盾的片段。

在宁德时代面前，任你是新势力还是传统巨头，都得遵守宁王的规则。先款后货，还要支付数额庞大的保证金，其金额甚至可能超过20亿元。

而且，除了合作条款，宁德时代对利润率的要求也高于一般企业，甚至一切谈妥，还可能无法保证供货。

多家车企开始出逃。从广汽到小鹏，有的选择更换供应商，有的选择自研。

“因为车企过得很不舒服。现在头部企业太强势，他就缺乏话语权，价格太贵，所以车企会觉得是不是自己做更好。”谈及车企自研电池时，杨红新表示。

“如果服务足够好，价格又很合理，（车企）没必要自己做。”

现实是，产业正在高速发展，到2025年装机量预计达1163GWh，到2030年预计达2963GWh。

过于集中的供应商，对于高度竞争的行业来说，本不是平衡。

目前来看，两个方向的趋势已经非常明显：一方面，车企为了供应链安全纷纷开展自研，另一方面，则是后起之秀电池企业的快速成长。

02.

迅猛发展的后来者们

比如蜂巢能源。

据介绍，目前，除了服务长城旗下多个品牌，蜂巢能源的客户已经包括小鹏、理想、吉利、零跑、牛创、岚图等多家企业。

原来大家都盯着宁德时代，“觉得我们可能不太行，后来看发展觉得也还不错，产品，价格什么的好像都可以。”说起自家的业务，杨红新有种克制的得意。

总结起来，杨红新认为蜂巢之所以能迅速拿下多家车企，其主要原因包括技术、质量、产品规划，以及产能与客户服务体系等多个方面。

从产品本身来看，官方资料显示，蜂巢首创的无钴电池容量更高、寿命更长、安全性更好。

同时，相较于常用的NCM811（即镍钴锰比例8:1:1）正极材料相比，无钴正极材料NMx热失控温度提高15度，整体成本降低15%。

杨红新在世界新能源汽车大会上表示，未来，大无钴系的市场占比将不小于70%。

三元锂电池的正极材料通常由镍钴锰或镍钴铝组成，钴是其中并不可少的元素。但由于钴在全球储量有限，随着新能源汽车的爆发，钴价也随之水涨船高，因而，正极去钴化成为一种趋势。

2021年，蜂巢能源首发无钴电池。

而杨红新所指的大无钴系除了蜂巢独有的无钴电池外，还包括磷酸铁锂和磷酸锰铁锂电池。

在工艺方面，蜂巢能源采用叠片工艺，开发了短刀电池。相较于比亚迪的刀片电池，同样作为薄片电池的短刀电池长度更短，成组效率更高，安全性也更高。

欧拉闪电猫将成为首款搭载无钴短刀电池的车型上市。

此外，蜂巢能源还在研发固态电池。杨红新表示，目前蜂巢的固态电池在能量密度和循环性能上均有一定优势，但距离上车还有一定的时间。

而产能方面，蜂巢能源位于常州的生产基地规划有四期，总产能68GWh。目前，一期、二期工厂已建成投产。

此前，蜂巢能源提出到2025年要达成600GWh的规划。这个目标可谓雄心勃勃。宁德时代对2025年的规划也是600GWh。

杨红新表示，这是蜂巢的战略规划，并透露，目前蜂巢合同在建的产能就将近300GWh。

▲ 蜂巢能源生产基地三期规划

而在资本方面，蜂巢能源在过去一年中获得四笔融资，在今年2月的新一轮增资之后，其估值已达460亿元。

同时，杨红新也证实了蜂巢能源计划IPO登陆科创板的消息。

另一家和蜂巢能源同样快速成长的是欣旺达。

2022上半年欣旺达装机量3.1GWh，市占率1.5%，同比暴增663.3%。

做手机电池起家的欣旺达创立于1997年，2008年开始涉足动力电池，2019年开始扩张业务。

就在不久前的8月26日，欣旺达宣布完成80亿元A轮融资，博华资本、深创投、源码资本和国家绿色发展基金联合领投，投后估值约为300亿元。

此外，欣旺达也已于2021年末开启动力电池业务的分拆，分拆后的欣旺达EVB将独自启动上市。

而除了蜂巢能源与欣旺达，包括中创新航、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、卫蓝新能源等多家动力电池企业也正在高速发展，分食巨大且仍在快速增长的动力电池市场。

此外，欧美的电池企业也正在崛起。

包括瑞典电池供应商Northvolt。今年5月，Northvolt成为欧洲第一家向汽车制造商进行电池商业化交付的公司。据报道，目前公司估值已达120亿美元，预计将在两年内上市。据称，宝马、捷豹路虎等均已与该公司签订合同。

而美国动力电池初创企业Our Next Energy也已获得来自宝马及其他风投机构的投资。

在全球范围内，多场动力电池业内的巨额投资正在悄然兴起。

03.

寻求自研的车企

除了正在高速发展的后起之秀们，车企也在自研寻求更可靠且可控的供应链。

不过，在2022泰达汽车论坛上，广汽埃安副总经理席忠民也表示，车企自研电池，并不代表着会完全自己生产电池，这只是其中的一个方案。

在7月吐槽完自己是在为宁德时代打工后的广汽，8月就发布了自建电池厂的消息。

8月25日，广汽集团召开第六届董事会第21次会议上审议通过了《关于设立绿擎电池公司的议案》，同意设立电池公司开展自主电池产业化建设。

和出自长城的蜂巢能源一样，绿擎电池公司初期产能将用于广汽埃安，后续也将独立运营并实现对外供应。

此处，众所周知的比亚迪与特斯拉自不必说。

而在国外车企中，大众集团也规划将在欧洲建造六家电池厂。

7月7日，其首家欧洲电池厂在德国萨尔茨基特（Salzgitter）破土动工。新工厂预计在2025年投产，预计产能40GWh，可生产大约50万辆电动汽车。

此外，据外媒报道，沃尔沃集团也计划于2030年在瑞典建立大型电池生产工厂。

而奔驰更是早在2019年便建立了北京奔驰电池工厂，并于今年下线新一代梅赛德斯-奔驰电池。

宝马、蔚来也均已开始投资研发电池。

福特则选择与SK ON及其子公司合作成立合资公司BlueOval SK LLC，在美国建造和运营电池生产设施。

不过，杨红新也认为，车企自研电池，更多的只是一个项目，并不是真的想完全自己来生产电池。这点，倒是和席忠民的说法不谋而合。“还是由供需关系决定的。”

04.

发力海外市场

而提及中国企业出海，杨红新表示，当前背景下，中国动力电池企业在美国的机会很少，日韩企业的优势比较明显，去美国建厂的主要是LG和SK等韩国企业。

但中国企业在欧洲的机会很大。

欧洲本土的电池企业刚刚萌芽，尚没有实际的产能，而其新能源汽车的产业又在同步快速发展。对中国企业来说，不失为一个介入的良好时机。

8月，宁德时代官宣将在匈牙利建立其第二家位于欧洲的电池厂。规划产能100GWh，投资金额73.4亿欧元。其首家欧洲电池厂建于德国，预计到2025年建成年100GWh的产能。

数据显示，目前，宁德时代的国内市场营收占其总营收八成。要想寻求进一步的突破，向外拓展显然是宁德时代新的增长点。

尤其是欧洲市场。

“很多企业说要去欧洲建厂，其实他们就说说，真正去建厂的，也就宁德时代和我们。”杨红新表示。

2020年，蜂巢能源便发布了欧洲建厂计划。

欧洲的建厂成本大约是国内的4-6倍，但欧洲企业要求供应链本地化达到一定比率。因而，要想拿下欧洲市场，去当地建厂也成为绕不过去的话题。

作为产业的巨人，宁德时代虽有挫折，但仍在肆意扩张。

而蜂巢能源作为后起之秀，显然也不甘籍籍无名。从品质、技术入手，以服务、产能为保障，蜂巢能源的野心是一小口一小口从巨鳄手中抢下市场，野蛮生长。

从国内市场到海外市场，说着冲击不了宁德时代的蜂巢，其实怀揣着莫大的野心。

随着新能源汽车产业的快速发展，产业链的各个环节也在渐趋成熟。而作为新能源汽车最重要的部件，一家独大的局面显然无法平衡。动力电池的发展必然面临更加激烈的竞争。