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陈士华:中国汽车产业规模并未达到顶峰

2022年11月27日 15:27:01
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来源:汽车之家

[汽车之家 行业]  当前,中国汽车产业进入了变革发展与国际化的两大新征程。2022年11月24-25日,由中国人才研究会汽车人才专业委员会指导并举办的2022第九届全球华人汽车精英联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛成功举办。会议期间,中国汽车工业协会副秘书长陈士华在线上分享了《中国汽车产业发展现状与趋势分析》。以下内容为现场演讲实录整理:

■中国汽车产业规模应该达到4000万辆

从今年的汽车产业的情况来看,应该说我们今年的产业非常不容易。今年上半年汽车产业面临着疫情的冲击,整体市场调整还是非常大。实际上,中国汽车产业在2017年达到阶段性顶峰之后,出现了连续三年的下降。现在来看,汽车产业应该是有几年的调整,这个调整我认为也是一个非常正常的现象。

一方面我个人认为,现在中国的汽车产业规模并没有达到顶峰,应该在4000万辆左右,我们现在不到3000万辆,这还有一定的空间。另外,根据全球发达国家汽车产业发展的情况来看,像德国、日本、韩国,他们在普及的时候也是存在几年的一个调整,之后进入到一个稳定的一个增长。当然我们现在不能特别强调量增长,因为现在整体来看,汽车的整个的产品在向上发展,我们的经济规模的增长我相信也会超过我们整体数量的增长。在这里面应该说汽车产业现在我们不是强调量的增长,而是向高质量发展,比如落后产能淘汰,比如向电动化、智能化、网联化这“三化”来发展,这方面应该说中国汽车产业也是取得了很重要的一个成绩。我们今年全年来看,我们现在克服了像疫情、芯片的不利的影响,整体的市场出现一个增长。目前看我们汽车产业在所有的工业行业里面,我们应该说还是属于比较好的一个行业,很多行业今年是出现了下降。

今年的增长,主要是由乘用车来拉动的。一方面是规模比较大,厂家也比较重视。另一方面,我们的出租车产品今年也是受到了国家的一个重视,毕竟汽车产业在我们国家来看是一个重要的支柱产业。国家在经济不好的情况下,一般会对汽车产业采取一些促进的措施。今年实施的购置税减半的政策,当然还包括地方政府也出台了一些促进产业发展的一些政策。这些政策都有利于我们乘用车市场快速的恢复。1-10月份,从量上来看已经达到了13.7%的增长速度。

还有一个原因就是新能源汽车的快速发展。大家知道乘用车里面,新能源车的比重现在是越来越高了,近两年对乘用车市场拉动作用是非常强的。另外乘用车整体的产品还是向高端化发展。因为大家现在买车,一般都不是第一次买车,都是第二次或第三次换购的需求,买车整体向高端化转移的趋势还是非常明显。

商用车市场方面,今年市场确实是低于我们的预期的。商用车在2020年达到一个高峰―500万辆。前两年商用车的政策都是有利的政策,到现在来看,今年市场整体压力是比较大的。一方面因为疫情影响,像运输、固定资产投资整体的情况没有达到预期。另一方面是房地产政策,房地产今年面临很大的压力。各地也连续出现了一些房地产的一些停止交楼的这种事件,也是影响到了房地产投资,这对商用车来讲也是一个非常大的影响。从现在来看,商用车市场仍然有待恢复。

当然我们也可以看到,商用车产业也在加速转型,包括电动化、智能化,各企业也做了大量的工作,虽然说商用车市场比乘用车稍候晚了一点,或者说转型速度稍微慢了一点,但是因为后面整体来看,我们商用车市场转型在未来几年会取得很大进展。包括新能源化、技术合规化以及现在企业也重视用户的思维。包括现在场景化等等方面,企业也都在做一个加速的转型。相信商用车今年可能是最差的一年,后面会整个出现一个恢复。

在中国品牌方面,应该说中国品牌今年的成绩可圈可点。今年1-10月份,中国品牌乘用车占比达到了48.7%,这个比重在历年来看是最高的一个水平。2020年中国品牌面临着一个比较大的压力,曾经我们的占有率低于40%,随着新能源汽车市场快速增长,中国品牌市场也出现了快速拉升。当然这里面除了电动化之外,我觉得我们中国品牌还抓住了智能化的先机。新能源+智能化,提高了中国品牌综合竞争力,所以市场占有率迅速达到48.7%,接近50%,我相信未来中国品牌整体市场占有率还会继续提高。

从消费结构来看,应该说整体产品出现了比较大的变化。消费升级趋势越来越明显。今年20万-25万的车型增长非常迅速,包括30万-35万,有的价格段的车型出现了下降,呈现非常明显的分化。但是我们可以看到20万-25万,基本上是中国品牌向上冲击的区段,也是合资企业竞争非常激烈的区段。从这个来看,消费者逐渐从15万以下的区间向高端化来进行转型。

另外像我们新能源汽车的快速崛起,我们的产品结构也发生了很大的变化。大家知道新能源汽车产业在发展的初期,应该说是两端化,呈现一个哑铃形的发展态势。就是企业投高端品牌,还有一些低端的产品,中间的产品大家投的比较少。但这两年新能源汽车的产品结构发生了很大的变化。我认为的原因有几方面:

第一,现在大多数企业在产品升级的阶段,也是把产品升级的区间做电动化,包括我们中国的自主品牌。另外,合资企业这两年也推出了不少的新能源汽车的产品,这样也增加了我们15万-20万之间的车型的一个竞争的情况。所以大家可以看到今年15万-20万的车型增速还是非常高的,两倍以上。远远高于其他的区间的车型,所以以后新能源汽车的产品结构我认为也是按照传统车一样,从哑铃形转向一个纺锤形的一个转变。当然我们现在新能源汽车的产品,也是得到了消费者的广泛的。大家买车原来可能是政策的一个驱动,现在实际上是市场拉动,今年补贴也不太多了,上半年很多车企也对产品价格进行了上调,但是仍然没有影响消费者对新能源汽车的产品的一个认可。

■我国出口有望达到300万辆,但未来不要盲于乐观

从出口情况来看,应该说我们今年的出口是延续了2021年的一个快速增长的态势。大家也知道2021年之前,中国的汽车的出口基本上是维持在百万辆左右的一个水平。我们出口的国家一般也都是属于那种比较不发达的地区,包括南美、非洲这些地区,还有东南亚的一些不发达的地区。但是现在来看,我们的整体的出口不仅是在传统市场继续发力,我们在像欧洲这种发达的国家、发达的地区,我们出口也是出现了一个快速的一个增长。

这一方面我觉得得益于我们中国的汽车的产业链现在比较完善,从整体来看,国外的产业链完善程度不如中国。第二方面,中国品牌技术的水平逐渐在提高,国际竞争力在逐渐提升。国外的产业应该说整体来看,比中国还是是产业方面完善程度不如中国。

第二方面,我们的中国品牌的技术的水平逐渐的在提高,我们的国际的竞争力在逐渐的在提升。当然我们也注意到中国品牌车企在海外,除了直接的出口之外,还有很多生产基地做组装,这些生产基地也发挥了重要作用。这当中还有一个原因就是新能源汽车,新能源汽车这两年在出口市场出现快速增长,这成为拉动我们整体车市增长的主要动力。当然这里面我们出口的地区,欧美国家,包括像东南亚一些国家,现在增速还是比较快的。新能源汽车产品,未来是我们国家在出口市场作为一个主要的产品,国际竞争力是在逐渐提高的。

这里我想谈一个个人的观点。我认为这两年我们出口保持了快速增长,今年有望达到300万辆,但是大家也不要认为说去年200万,今年300万,很快就会达到500万甚至是800万的水平,现在行业也有讨论。我个人认为,我们现在出口市场并不是这么一个增长方式,因为一个国家产品出口,实际上是你在规模特别大的情况下,国外的国家一定会对这个产品国际贸易采取一些措施。另外我们现在出口还是以直接出口为主,国际建厂,包括国际发达国家和地区的综合竞争力还有待观察。所以这方面,应该我们说我们稳扎稳打也不要特别盲目乐观。

汽车工业面临的主要挑战

今年的挑战还是比较多,包括疫情,上半年一波疫情,下半年第二波疫情又开始多点散发、频发,现在很多地区也出现了静态管理等等的情况,也直接影响到我们汽车产业需求,我们今年进入到9月份之后,终端市场出现了明显的下滑,现在情况来看,还是比较严重的。我们也做了一个调研,今年乘用车4S店还有30%-40%的店处在一个暂时停业的状态,今年四季度压力还是比较大的。

1.芯片结构性短缺

除了疫情之外,行业还面临几个方面的问题,包括芯片,包括动力电池原材料价格大幅度上涨,包括从长期来看,我们的智能化之后,我们的技术软件也需要做大量的工作来促进产业健康发展。

从芯片的情况来看,应该说2020年三季度之后,连续出现了芯片短缺的情况。芯片短缺,一方面是因为产能的错配,包括疫情的影响等等,当然还有人为的因,这些因素影响到我们从2020年到现在来看,芯片短缺仍然还是制约我们产业发展的一个非常重要的方面。

但是现在短缺和2020年,或者说和去年相比有一定的变化,我们原来是全面短缺,现在这种情况得到了环节,现在来看是结构性的短缺,在有一些高端芯片,有一些集成度比较高的芯片方面,对我们的产业增速产生影响。这个影响,今后还会继续。可能在未来几年仍然会制约产业发展。这里面,我们国内企业也是积极的在做国产化替代,包括我们国内也涌现了一批汽车芯片的企业,国内的企业也是和这些芯片企业密切的合作,加快了融合。应该说这方面我们取得了一定的成绩,但是这个芯片的替代我认为是一个比较漫长的过程,并不能很快解决这个问题,这是一个系统性的工程。一方面我们国内的芯片企业还是设计企业比较多,我们的生产企业、产能这一块还是存在一定的整体的缺口。另一方面,在高端芯片方面,我们也知道近期美国也出台了包括芯片法案在内的很多制约措施,已经影响到了我们高端芯片整体产能和产量的增长,包括设计方面。我相信企业也在积极想办法,高端芯片我们也会克服,但是这个过程需要一定的时间,一方面我们自主研发方面也是不断在提高,另一方面我们也想积极和国际做合作。当然这里面,我想我们对芯片产业也不要特别去追求我们所有芯片都做得非常好。比如说在低端芯片方面有很大的产能能占据国际很大份额,将来这方面也可以作为谈判的一个筹码。

2.缺少安全可控的智能化操作系统

第二方面,随着新能源汽车产业的发展,包括我们智能化方面,我们整体的车型的电子电器架构发生了巨大的变化。因此我们车用操作系统也需要一个全面的变革。应该说现在汽车企业在做智能化方面,大家更多做的是单车智能,但是我们国家我相信在路端、云端,实际上有很重要的优势。我们的道路,我们的建设方面,应该说还是比较快的,所以下一步产业的发展,一方面汽车产业和能源端、路端,包括云端,我们要加快跨界融合,并不是只发展汽车,我们要协同发展,推动产业整体产业整体转型升级。另一方面是在操作系统方面,我觉得我们也应该是有一个自己安全可控的一个智能化的操作系统,这方面是需要我们做大量的工作。

3.原材料涨价存在人为炒作因素

这里面我没有提到动力电池原材料,这方面协会也做了很多的调研,上半年动力电池原材料碳酸锂的价格出现了快速增长,达到了50万,下半年又来了一轮,现在到了60万,甚至高于60万的水平。动力电池原材料的价格,我认为一方面是我们的上游和下游产能的错配,时间的错配,产能无法完全满足下游产业增长。另一方面,我觉得也是我们中国国内的企业在动力电池这一块,包括原材料加工方面,产能投入是比较大的,这方面也加剧了我们整体的供应的紧张。

当然这里还有一条非常重要,就是人为炒作的因素。从我们调研的情况来看,比如说刚刚讲到的产能错配也好,产能提高也好,这确实是一个客观情况。但是像人为炒作方面,我们也能发现一些人为因素大大提高了产品的价格,整体对产业影响是比较大的。

现在新能源汽车整体的盈利水平并不是特别好,现在我们的盈利主要还是靠传统燃油车,这方面还是我们主要的利润和现金流的来源。我们新能源汽车的价格也很难提高上去,现在的生产成本太高了,所以这方面我们希望在下一步在动力电池原材料方面多做一些工作。

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