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编译 | SG-Auto

近日，美国汽车经销商协会（NADA）发布了美国授权经销商2022年度中期报告。2022年度中期报告回顾了2022上半年汽车零售业所取得的许多重大里程碑，其中包括：

1、全美16,752家授权经销商售出了680万辆汽车，同比上年同期的830万辆销量下降了18%。

2、授权经销商的总销售额超过6180亿元，比上年同期增长3%。

3、2022年上半年经销商的维修订单超过1.35亿份，服务和零配件销售额总计超过680亿美元。

截至2022年上半年，2021年初开始的半导体微芯片短缺仍在影响美国汽车行业。在过去的12个月里，在库和在途的新车库存一直在100万至120万辆之间，约为2018年和2019年平均水平的三分之一。

经销商的订单迅速增加，很多经销商仍在处理过去一年积压的订单。2022年上半年，车辆到达经销商展厅之后很快就能售出，预计2022年剩余的时间和2023年也可能如此。

尽管面临新车短缺的挑战，但平均来看，经销商在2022年上半年的表现非常出色。

由于车辆供应紧张，消费者需求旺盛，汽车制造商在上半年缩减了激励支出，截至6月，月均激励支出每月都有所下降。平均激励支出已从2020年4月的4700美元/辆的创纪录高位降至2022年6月的1000美元/辆以下的创纪录低位。

激励支出的削减、OEM生产组合以及消费者的强劲需求，推动新车平均交易价格达到创纪录高位，到2022年6月接近46000美元。

随着众多消费者和车队采购者转向二手车市场，新车短缺导致二手车批发和零售价格在2021年底创下历史新高。尽管二手车批发价格从近期高点略有下降，但根据预测，只要汽车行业正在应对芯片短缺及其对新车库存的限制影响，二手车价值将继续高于疫情前的水平。

美国授权经销商薪酬情况

如上表所示，美国授权汽车经销商薪酬情况呈现出逐年上升的态势。其中2021年的涨幅明显高于前面几年。而2019-2020年的涨幅都在10%以下。

美国授权经销商数据分析

根据NADA数据统计显示，全美50个州截至2022上半年的授权经销商数量共计16,752家，和上年同期的16,658家相比仅有微小增长。

其中单店销量在1500辆以上的经销商占比为10.5%；占比最高的是销量在750～1499辆的经销商，达到21.1%；除单店销量在1500辆以上的经销商之外，占比最低的是销量在500～749辆的经销商，为15.3%。

美国汽车经销商集团门店数量对比

从美国汽车经销商集团近十年的门店数据中可见，大于50家店的经销商集团数量仅占0.1%；占比最高的是门店数量在1～5家的经销商，达到90%以上。美国汽车经销商集群效应不明显，主要是小型集团为主。

经销商财务情况

如上图所示，2022年上半年美国汽车经销商销售总额为6187.5亿美元，平均每个经销商的营业额为3684万美元。

从销售额数据来看，2022年上半年，销售额占比最高的是新车，达到48.7%；销售额占比最低的是售后服务，为11.7%；二手车业务销售额占比为39.7%。

单位：百万

2022年上半年，美国新车库存为1,222,223辆，库存量总量降幅有所收窄，美国国内日供应量相比上年同期有所提升。

2022年上半年，美国新车平均销售价格为45,646美元。

2022年上半年，单车平均零售价格创下近七年的新高，达到45,646美元。单店新车平均销量为404辆，低于上年同期的498辆。

2022年上半年新，各品牌市场份额如上图所示，份额最高的三个品牌分别为通用（16.1%）；丰田（15.5%）；福特（13.0%）。

经销商二手车业务

2022年上半年，授权经销商二手车销量为675万辆，同比2021年同期的778万辆下滑了13.2%，但高于2020年同期的644万辆。

从近七年的二手车销售数据来看，二手车销售均价呈现逐年上升态势，2022年上半年的二手车平均销售价格为3.08万美元，为历年最高，同时也是历年中增幅最大的一年。

经销商售后服务业务

从美国授权经销商售后服务业务数据来看，客户机修总营收最高，超过132.4亿美元。总营收最低的是客户人工，不到20亿美元。

2021年上半年美国授权经销商售后服务和零配件销售总额为688.9亿美元，高于2021年的604.3亿美元。

2022年上半年经销商的维修订单超过1.34亿份，服务和零件销售额总计超过688.94亿美元。经销商平均的服务和零配件销售额为411.26万美元。

2022年上半年，美国经销商维修车间现场运营人员占总人数的比例为34.8%；经销商维修车间营业额为32.7亿美元；经销商平均单个维修订单销售额为870美元。

经销商广告投放

2022年上半年，美国授权经销商广告总支出为42.6亿美元，单店平均广告费支出大幅攀升至695美元，为2015年之后最高。

经销商就业情况

2022年上半年，美国汽车经销商总体就业人数为106万人，高于2021年同期的105万人，但低于2019年的113万人；经销商单店平均人数为65人，和之前两年的人数大致相当。

从经销商在岗职职位人数占比中可见，管理人员和其他占比最高，达到34.8%，在岗职位人数最低的是新车和二手车销售。

新车和二手车消费者

2022年上半年，美国汽车消费者第二季度新车平均贷款额为35,59美元；二手车平均贷款额为28,534美元。

从2021年和2022年第二季度融资租赁比例来看，新车融资租赁比例为19.7%；二手车融资租赁比例为10.5%。

2022年第二季度，美国汽车消费者的新车和二手车平均月供分别为667美元和515美元，均高于上年同期；2021年和2022年第二季度平均贷款期限对比显示，2022年第二季度平均贷款期限新车为69.5个月，二手车为68个月。

从2001年和2022年第二季度平均贷款利率上看，新车和二手车利率略有增长，但整体与上年同期大致相当。

在2022年第二季度新车贷款风险细分对比中，超优质客户和优质客户贷款占比达到81.3%，相比2020年同期（77.9%）的占比有所增长。