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同比、环比双下滑，过去的11月，乘用车市场交出了远未达预期的成绩单。

乘联会数据显示，11月乘用车市场零售164.9万辆，同比下降9.2%，环比下降10.5%。这也是车市自今年6月恢复正增长以来，首次出现双下滑，其背后的压力不言而喻。受此影响，乘用车市场也出现了自2008年以来首次“金九银十铜十一”的环比下降特征。

在车市整体受到诸多不利因素侵蚀，大环境冷淡的背景下，车企销量却呈现冷热不均。其中，自主品牌受新能源市场红利助推，增量明显，展现了极强的发展势头；合资品牌则受到不小的冲击，但南北大众、上汽通用仍掌握着话语权。此外，日系品牌则尽显疲态，整体形势不容乐观。

比亚迪领跑，自主品牌占据半壁江山

随着产品突围与技术向上，近年来，自主品牌汽车市场竞争力不断提升。进入2022年以来，尽管行业受到疫情以及缺芯贵电等的冲击，但自主品牌仍凭借强大的产业链布局，实现了突围。

数据显示，11月自主品牌零售87万辆，同比增长5%；零售份额为53.4%，同比增长7.1个百分点；1-11月累计份额47%，相对于2021年同期增长6.3个百分点。

乘联会秘书长崔东树指出，自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解供应链压力，变不利为有利，尤其是在新能源和出口板块获得明显增量。其中，头部传统车企表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

具体来看，凭借对新能源领域的洞察与布局，比亚迪强势领跑。11月比亚迪零售销量达到21.8万辆，同比增长125.1%，领先第二名吉利汽车近10万辆。

取得如此成绩的背后，得益于比亚迪坚持DM插混、EV纯电“两条腿、齐步走”战略。11月DM车型销售超11万辆，同比猛增163.8%。主打低能耗的DM-i超级混动与侧重性能的DM-p王者混动充分满足了不同用户的多重需要，而EV纯电车型的表现同样亮眼。可以看出，依靠强大的软硬件研发实力与多年来的技术积淀，比亚迪不断夯实了其在新能源汽车行业的领先地位。

除比亚迪外，传统三强吉利、长安以及长城也取得了不错的表现。其中，吉利以月销12.6万辆，3%的稳健增长，紧随比亚迪之后，不仅位居车企销量第二，也一举超越合资双雄南北大众。

根据规划，2022年吉利汽车将销量目标定为165万辆。截至目前，吉利已完成近八成年度销量目标。而吉利的产品攻势仍未减弱。11月25日，星越L Hi·P雷神增程电动SUV正式上市，新车基于“e-CMA”智能超电架构打造，拥有纯电、混电、增程三种电动模式。接下来，旗下中型SUV豪越L也将于12月12日上市。

长安汽车也稳中有升，以10.1万辆、同比增长13.9%的成绩位居车企销量第四。官方数据显示，今年前11个月，长安系中国品牌乘用车累计销量已达121.79万辆，同比增长8.16%。

值得一提的是，此前长安汽车董事长朱华荣曾指出，今年长安因“缺芯贵电”等影响，损失了超60万辆产能。但尽管如此，长安仍实现了平稳发展。其中，逸动系列、CS75系列、CS55系列、UNI-V等明星车型稳住基盘的同时，Lumin、深蓝SL03等新能源车型也带来不错增量。

此外，长城汽车虽仍处调整期，但也在排行榜中处于不错的位置。目前，长城汽车正在积极求变，致力于重回正增长通道。目前，长城汽车宣布开启营销变革，强化战略协同，建立更清晰、差异化的品牌定位，对核心基盘品牌进行重点资源投入，放大销量规模价值；对高端化品牌进行整合，集中力量实现品牌向上；对纯电品牌进行整合，将产业势能转化成为市场动能。

南北大众领衔合资，日系集体哑火

不同于自主品牌的火力全开，此前受供应链困扰更为严重的合资品牌日子却不太好过。

数据显示，11月主流合资品牌零售54万辆，同比下降31%，环比下降23%。其中，日系品牌零售份额同比下降6.9%。但在厂商排名中仍可以看到，南北大众以及上汽通用仍处于领先地位，而日系品牌在排行榜中则仅剩一席。

具体来看，一汽-大众11月销量为11.7万辆，同比下滑12.5%。1-11月，其累计销量为159.9万辆，同比下滑1.4%。虽然一汽-大众仍位列国内车企销量第一名，但按照200万辆的年度目标来看，品牌完成率不足80%。

与此同时，一汽-大众年度销冠的宝座也岌岌可危。比亚迪1-11月累计销量已超158万辆，与一汽-大众的差距仅有万余辆，按照比亚迪的增势，一汽-大众年度冠军的宝座或将在年末易主。

日前，一汽集团针对旗下合资板块进行了人事调整。其中，聂强接替郭永锋出任一汽-大众商务副总经理及一汽大众销售公司总经理、党委书记。业内普遍认为，一汽-大众此前受到疫情冲击较为严重，同时面对全新的竞争环境，品牌转型进程也较为缓慢。此次人事调整虽为集团内部轮岗，但也被看作是以新的领导班子重新出发，抢占竞争优势的关键一环。

一直处于转型阵痛期的上汽大众则以月销9.3万的成绩，位居车企排行第五，呈现两位数下滑。上汽通用销售新车7.3万辆，同比下滑27%。

但值得一提的是，新能源板块已成为“上汽双雄”新的销量增长点。据上汽集团数据显示，今年1-11月，上汽大众销售新能源车9万辆，同比增长84%；上汽通用销售新能源车4.4万辆，同比增长110.4%。

除此之外，一向较为坚定的日系品牌也遭遇了滑铁卢。纵观车企销量排行榜前十，日系品牌仅有广汽丰田入榜。11月广汽丰田销售新车7.8万辆，同比增长3.5%。而丰田中国11月整体销量则出现了18.4%的同比下滑。对此，丰田方面表示，疫情蔓延让经销商的经营受到限制，导致客户大幅减少。

除丰田外，日系三强中的本田和日产也面临着压力。其中，日产跌幅最大，11月在华销量仅为4.8万辆，同比腰斩。日产表示，整个行业继续面临车载半导体供应短缺，以及疫情引起的动荡等不利因素。

本田的下滑幅度也超过四成，11月本田在华销量7.8万辆。据悉，此前受疫情影响，本田在湖北武汉的工厂于11月底短暂停产。

对于“日系三强”销量下降的原因，崔东树表示，疫情封控带来影响也有市场需求的因素。最近两年，日系品牌在华一直处于下行状态，在市场的整体影响力正在减弱。与此同时，日系品牌主导的燃油车市场也面临较大压力，11月全国常规燃油乘用车零售105万辆，环比下降18%，同比下降27%，逆转了今年6-9月的正增长态势，整体形势不容乐观。

总的来看，在乘用车市场挑战加剧的背景下，车企也面临较大压力。乘联会指出，在年末冲量的12月，车市面临购置税减半政策的退出节点，加之新能源车的年末爆抢行情，以及春节前销售高峰提前、农村地区购车热情逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场将逐步升温。面对市场红利，车企将实现怎么的发展，也值得关注。