凤凰网汽车

摩根大通分析师相信苹果公司在2022年底将约5%的iPhone 14生产转移到印度。

世界正在跟中国制造业切割。

中国将变成一片孤岛。

CNN：苹果14印度产，中国头疼了吧。

Bloomberg：中国工厂跌到，印度背刺机会降临。

BBC：富士康和Vedanta在印度总理莫迪的老家投资190亿美元建立芯片公司……

别说iPhone14的生产线去印度，人家雷军的小米2019年就在印度有7个工厂，实现了99%的印度国产化……

长城在泰国的建立了工厂，比亚迪也要在泰国建厂。

你看，连中国自己的汽车制造业企业都在跑路。

对了，移民新加坡的价格疯涨……2022年圣诞节和2023年春节新加坡酒店中国精英高朋满座，房间价格火箭式飙升有没有？

再不润就晚了吧。

你看，咱10万人民币也可以润。

润你个头呀。

就这点认知水位，10万人民币润去瓦努阿图比较合适！

瓦努阿图在哪知道不？以这个岛国为原点，画一个2000公里为半径的圆，刚刚可以挨到澳大利亚……

我从大三开始（2000年）中国基本面被就各种被diss，崩溃论了22年，GDP都快接近世界第一了。

英文版知乎Quora上已经开始问中国会不会在2052年崩溃。

你看人家老外怎么评价中国会不会崩于2052？

不会滴，因为那些希望中国崩的人都是软皮的禽蛋。

他们希望这个国家崩，但他们自己国家做了啥。

NOTHING!

回到聊制造业。你说中国制造业不行了，我给你几个反例。

智马达听说过吗？

没有？

精灵Smart总听说过吧。梅赛德斯-奔驰最小的车型。智马达是吉利与奔驰各自占股50%用来生产Smart的新合资公司。以后纯电版的奔驰Smart都是中国参与研发、生产，用中国的供应链服务全球Smart的消费者。

光束汽车听过吗？

宝马与长城合资了这家新公司在中国生产MINI电动车。宝马的UKL平台（小型车平台）只有在中国生产，用中国的供应链才能在电动时代保持竞争力。因为光束，宝马甚至停掉了原本也在英国MINI工厂生产电动车的计划。

通用汽车的故事更值得关注。

2017年开始，通用在全球跑路。它出售了欧宝、沃克斯豪尔品牌和通用汽车金融欧洲业务，卖掉印度工厂、停止澳大利亚霍顿汽车品牌的销售……通用减少员工规模，关停工厂，控制供应链的复杂程度，快速提高生产效率。这种收缩策略主要是为了智能电动汽车市场的战略目标——2025年前在电气化和自动驾驶领域投入350亿美元，这是通用汽车迄今为止最大的一笔投资。而在中国市场，上汽通用汽车2021年到2025年在电动化、智能网联化领域的规划投入将超过700亿元。宁肯输掉那些边缘市场，也要在中国增加投入，决战全世界最卷的汽车市场，申请一张活到下个时代的门票。

上海金桥就是中国的底特律。上汽通用在中国可不只是拥有这一个生产制造基地，它拥有四个。按照逆时针顺序排列分别是烟台东岳、沈阳北盛、武汉江夏、上海金桥。我在百度地图上做了标注，看看有没有你家。

你以为这就完了，上汽通用除了生产制造，还把研发和测试也全搬到中国来了。

我在地图上标注了上海泛亚汽车技术中心和安徽广德测试中心的位置。

有一个数据值得大家重视一下——95%。上汽通用汽车最重要的智能电动化平台——奥特能可以实现超过95%零部件的中国本土化采购。

你知道这意味着什么?中国，必然是中国，才是汽车电动化时代的发动机。哦，不，应该是电门。

福耀玻璃、华域汽车、德赛西威、均胜电子……这几十个普通公众都没听说过名字的中国汽车零部件上市公司从哪来的？还不是汽车行业极高的国产化率创造的。

上汽通用汽车武汉奥特能超级工厂于2022年12月28日正式投产。它是继上海金桥奥特能超级工厂之后，上汽通用汽车建设的第二座奥特能超级工厂。世界巨头将代表未来的电动车工厂放在中国首先投入生产，意味着整个中国的汽车供应链在智能电动时代都有先发优势，最终转变成为成本优势和技术优势。

上汽通用在武汉的工厂已经累积生产整车超过391万辆，发动机超过552万台，累积出口累计出口超过6.2万台。 生产基地对于本地产业集群的拉动特别直接，上汽通用武汉分公司现有属地化管理的零部件供应商已达131家，其中包括武汉市内102家，湖北及周边29家。

这就是本地就业、这就是本地税收。

要在哪个国家生活，是每个人自己的生活方式选择，但没有必要非给自己找个理由——中国制造业崩溃。对于汽车这一行业，请保持乐观心态。

高端制造业的修罗场，供应链竞争进一步加剧

你知道为啥中国电动车创业企业最多的时候能够有100多家公司吗？

因为这种革命性创新一定发生在供应链准备最充分、单一市场规模最大的国家。

中国的汽车品牌加起来比全世界的汽车品牌加起来还多。不能嘲笑这种奇怪的现象，而要理解这种现象背后的本质趋势。

玩家多，竞争够充分，市场很快就被打成修罗场了。

这种修罗场的大战在2023年要进入分水岭。

一些品牌要退场，而能留下来的会进一步投资供应链保持生存机会。

小牛电动车创始人李一男搞出来牛创电动车哪怕收了订单也最终宣布退订体面退出。大众汽车宣布了进入中国40年来最大的一笔单项投资——24亿欧元与地平线成立合资企业来提高软件能力。

上汽通用则拥有上海奥特能超级工厂、武汉奥特能超级工厂、泛亚汽车技术中心新能源试验大楼和广德电池安全试验室，完整覆盖从研发、试验到制造的新能源全链路能力。至2025年将基于奥特能平台推出10款以上国产新能源车型。上汽通用的新能源车型核心三电零部件，电池、电驱、电控系统都是自己研发测试，在中国由两个超级工厂生产。在广德市人民政府网站上还可以看到广德电池安全试验室项目的环评公示报告。试验能力覆盖过充过放、短路、针刺挤压、热扩散、热稳定性，支持电芯、模组和整包级的寿命循环测试。它是国内合资企业里为数不多具备电池安全开发能力的主机厂。上汽通用在三电供应链上的出手速度比新势力汽车品牌还快。

主流合资品牌这么拼命，在供应链上跟不上的企业活下去的机会越来越少。对供应链缺乏控制能力的企业会搞出的缝合怪，长期盈利能力让人担忧。被淘汰的品牌会出现几种情况，市场有需求的时候产能爬不了坡，规模化生产时降不了成本，能降成本但产品品控和安全性保不住……

【上面是广德电池安全试验室环评报告与实验室的位置——就在广德试车场边上】

本土供应链快速发展还会出现的情况就是技术外溢，帮助其他国家工业化。

我12月在泰国、马来西亚、越南了解东盟汽车市场。我在越南拜访了这边的新势力Vinfast。它即将在美国上市，也会成为越南历史上第一家在美上市的企业。它的背后是越南最大的私营企业Vingroup，旗下拥有越南最大的房地产公司Vinhome，集团的营收大概占到全越南GDP的1.5%。一家越南靠房地产企业起家的公司，想通过电动车的机会转型。它背后依靠的就是中国的供应链。Vinfast计划2023年全面电动化，放弃燃油车。宁德时代、国轩高科、华阳电子等等中国企业都是Vinfast的合作伙伴。

2021年Forbes报道中描述了Vinfast600亿美元的IPO估值。能够吹起这么大泡沫，中国供应链功不可没的。

【这是Vin集团的大学Vinuniversity……主楼像莫斯科大学，大礼堂像哥伦比亚大学】

最后再聊回苹果的故事

苹果要分散工厂不是今天发生的事情，背后的原因也非常复杂。

很短的时间周期里，印度的手机进口税率就从10%上升到20%，这谁受得了。

根据“南亚问题研究小组”公众号披露，印度在2023年会进一步加强对中国原产国产品的抵制。据调研报告显示会有58%的印度人减少中国产品的购买，当然了也只有26%的人能够找到比中国性价比更好的印度替代品。

所以，印度是非常特殊的市场，它用了极端手段加速自身的工业化。苹果去印度并不代表中国高端制造业依然增长的趋势有变。

苹果、通用、特斯拉成为世界级伟大的公司的基础是他们充分与中国用户、中国供应链的融合。很多人认为苹果在剥离中国的供应商，但事实恰恰相反。与上汽通用奥特能工厂同处于武汉的国产存储芯片公司长江存储成为苹果iPhone14供应商，这也是历史性的一刻。韩国媒体在恐慌是不是苹果要剥离韩国供应链三星、海力士……

你要相信，那些有进取心的地方政府在核心产业发展上投入的努力。你也要相信上汽通用、特斯拉那些外国企业的智商和判断力。

最后总结一下，这是不是润的时机。睁眼看世界，赶快润。有几个方向性的目标。

2022年中国汽车出口300万辆。

中国将快速取代日德成为全球最大汽车出口国家。乐观判断中国汽车海外生产要达到1000万辆 贸易出口要达到500万辆。

重点的国家是东盟泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾，这几个国家有着或者即将有着激进的电动车产业政策，利好中国。

环亚太，澳大利亚和新西兰。

中东地区，沙特、以色列、阿联酋等几个国家，我最近在东盟考察就亲眼见证了以色列人对中国汽车经销权的狂热。永远不要低估以色列人对赚钱的敏感性……以色列最新的新车月销数据中，中国车已经超过20%了。

美洲地区，智利、墨西哥、秘鲁、巴西。

其实还有俄罗斯，胆大的，可以关注。

润过去，不是不看好中国；相反而是中国汽车工业太NB了，中国汽车品牌和中国供应链能在那些国家有巨大发挥，帮助这些老外快速进入智能电动车的时代。

这是刚刚结束的泰国车展。上汽的MG曾经是唯一立足的品牌，接下来GMW长城站住脚，随后BYD比亚迪和NETA哪吒都都来了。泰国人特别欢迎中国车企和供应链过来。泰国人说泰国车展有China Town和Japan Town。中日的充分竞争，会造福本地的用户。