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[汽车之家 行业] 2022年一季度，中国新能源汽车产销分别达到129.3万辆和125.7万辆，新能源汽车产销占总体汽车产销的比例分别达到19.9%和19.3%。2022年3月，新能源汽车销量48.4万辆，其中纯电动汽车销量39.6万辆，同比增长110%；插电式混合动力汽车销量8.8万辆，同比增长140%。根据先行指数的预测，2022年5-6月新能源汽车市场仍将维持相对高景气度。下面，让我们一起来看下本期的新能源汽车消费景气指数的详细解读。

【新能源汽车行业景气指数】是由中国电动汽车百人会和汽车之家充分发挥各自行业研究、市场数据的优势，合力开展的行业指数研究。该项研究结合了我国新能源汽车产业链的相关数据，编制了新能源汽车行业的一致、先行和滞后指数，并对新能源汽车行业的景气状况进行了综合分析。对分析和预测宏观经济及各行业周期波动起到了重要作用，为政府、企业的相关决策提供了强有力的参考信息。预判未来市场销量，对生产和投资决策产生指导性意义。

■ 市场产销趋势分析

2022年一季度，纯电动乘用车市场的销量结构中，微型车、SUV、紧凑型占比约31.7%、33.5%、16.2%；插电式混合动力汽车销量前三的车型级别为SUV、紧凑型、中大型占比约66.9%、20.6%、9.1%。

2022年3月，宏光MINIEV、Model Y、Model 3、宋PLUS DM等车型销售领先，分别为4.8万辆、4.0万辆、2.6万辆、2.2万辆，合计市场占比约28.1%。造车新势力中，2022年3月，理想、小鹏、哪吒、蔚来、零跑分别为11034辆、15414辆、12026辆、9985辆、10059辆，各自实现了125%、202%、270%、38%、909%的同比增长。

■ 新能源行业景气指数分析

2022年3月，新能源汽车行业一致指数为104.3点，意味着新能源汽车市场持续稳定增长。根据先行指数的预测，2022年5-6月新能源汽车市场仍将维持相对高景气度。对于新能源车企而言，近期疫情反复，零部件供应链持续紧张，建议继续做好规模化发展的供应链保障，进一步优化供应链布局。对经销商而言，应理性预估实际市场需求，积极应对疫情反复带来的影响。滞后指数2022年3月持续维持在高景气度，持续验证前期新能源汽车市场高热度预测符合实际。

欧美多国设置了激进的电动化刚性目标，汽车行业零碳转型成为趋势。欧洲于“Fit for 55”计划中要求2035年实现新车100%零排放；美国拜登政府发布行政令，要求2030年乘用车和轻型卡车新车销售50%为零排放车辆；德国提出要将交通领域碳排放，从2020年的1.46亿吨减少到2030年的8500万吨，将2030年零排放汽车保有量目标，由原来的1000万辆增至1500万辆，准备引入碳排放税，增加传统燃油车的出行成本；挪威碳排放税额为60欧元/吨，未来还将提高直至200欧元/吨。在此影响下，各大跨国汽车公司也加速了新能源汽车发展，持续推出电动车型新款。通用、福特、沃尔沃、奔驰等车企提出了区域市场100%电动化的目标。

全球主要国家加大对新能源汽车产业投资力度，重视本地供应链建设。欧盟已经在70余个研发制造项目中投资超过200亿欧元，到2025年实现动力电池100%本地供给，并通过立法设定欧盟芯片产能2030年全球占比20%的目标，投入约430亿欧元。美国正在与邻国或合作伙伴共同建立安全的动力电池跨国供应链，以期补齐在电动汽车领域的短板，并计划设立芯片基金、补贴520亿美元激励企业本地生产，建立更有弹性的半导体供应链。欧美在电动汽车产业链完善、关键技术创新、基础设施建设、公共领域电气化等方面也出台了多项投资计划。

国际企业电动化战略转型明显加速，低碳逐渐成为下一个竞争赛道。产品端，大众、丰田、沃尔沃、福特、通用汽车、奔驰、比亚迪、捷豹等企业，纷纷提出将于2040年前停售传统燃油车的目标。供应链环节，欧美汽车企业在减碳方面行动早、力度大。大众、宝马、福特、沃尔沃等跨国主要车企，已逐步形成相对成熟的覆盖全产业链和供应链的碳排放管理体系，对在华供应链及零部件企业提出了全生命周期的碳减排目标，在低碳生产、材料回收和碳管理等方面指标要求趋严。生产制造方面，企业注重生产环节的用能低碳及生产效率的提升。宝马目前基本实现了工厂和生产端的清洁能源生产。整体上看，先进的整车与零部件企业通过全生命周期脱碳形成新的竞争力，未来以低碳为核心的战略转型将成为企业竞争的关键。

国际绿色壁垒或将形成，可能对中国新能源汽车产业链国际化产生冲击。欧盟电池法规明确提出，从2024年7月起，只有已提供碳足迹声明的电池才能投放欧盟市场；2026年1月1日起，将实行强制碳标签，预计100kWh电池包生产环节潜在碳成本约400-500欧元。目前，中国企业由于缺乏技术与经济实力，普遍未把减碳实质性纳入企业发展战略，整体减碳基础相对薄弱。2021年中国锂离子电池出口大幅增长78%至284.3亿美元，随着碳贸易壁垒的建立，中国在新能源汽车产业，尤其是动力电池出口领域建立的优势被削弱的风险较高。

需从全生命周期角度出发，多措并举推动汽车领域低碳发展。短期内提高燃油车经济性，仍然是降低碳排放的重要方面。目前燃油车仍占汽车保有量的97.2%，通过进一步提高节能技术，油耗每下降1%，同口径可以节油260万吨，减碳750万吨。汽车全生命周期制造、使用、报废、回收各环节，也应得到重视。专家评估，废旧车辆回收拆解，可以获得70%的可再利用资源，零部件再制造可以减碳70%。（文/中国电动汽车百人会 熊英、汽车之家研究院）