凤凰网汽车

引言 | 「BTW」销量均超20万辆

2020年11月2日，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。 《规划》中提出，预计在2025年，新能源汽车的销量能达到汽车总销量的20%。

20%的目标一发布，引起业内人士议论纷纷，许多人表示完成目标很有挑战性。然而现在看，这一目标将在今年提前4年完成。

一、整体销量

回顾2021年1-9月，国内新能源汽车累计销售177.66万辆，同比激增了196.2%，在当期乘用车市场中占比11.5%，即每销售10辆乘用车就约有1辆为新能源汽车。

11.5%，数据看似不高，离20%的目标也很远，但要知道去年同期该值尚不足5%——4.5%。而从月度来看，目标或将在今年完成。

《规划》公布的上一个月（2020年10月），新能源汽车占比仅有6.5%，随后迅猛攀升，2021年3月起突破10%，至2021年9月更是攀升至19.0%，离目标仅差一个百分点，按此势头，第四季度无疑将在20%以上。

从绝对值来看，2021年1-9月，除了2月因春节假期因素外，新能源车销量均在10万辆以上，6月起销量突破20万辆，9月更是突破30万辆至32.56万辆。从整个走势来看，呈现季末小高峰的特征。

那么，哪类新能源汽车贡献最大？

毫无疑问是纯电动车。2021年前三季度，纯电动车销售145.03万辆，同比增长205.4%，占新能源汽车的81.6%，相比去年同期上升了2.5个百分点。宏光MINI EV、Model Y、比亚迪汉等新车的注入加速了纯电动车市场的快速发展。

纯电动市场主要由“三巨头”构成：以低端车型（5万元以内）代表的五菱占比17.8%；以中高端（20-40万元）代表的特斯拉占比14.2%；以中低端(10-20万元）代表的比亚迪占比11.2%，三者合计占比43.2%。此外，还有以高端车型（40万元以上）为代表的蔚来，占比4.6%。

插电式电动车2021前三季度销售26.58万辆，虽然实现137.4%的高增长，但市场份额却在下降，由18.7%降至15.0%，下降了3.7个百分点。这一市场主要以比亚迪为首，占比44.4%。

增程式电动车销量同比增长367.5%至6.05万辆，份额上升1.2个百分点至3.4%。这一市场份额较低，其最主要原因在于在售车型较少，目前主要有理想ONE、赛力斯SF5、岚图FREE、天际ME5等。其中，理想ONE占比92.7%，因此更可以说是理想ONE支撑着这一市场。

前三季度新能源汽车市场排行如何？

二、销量排行

新能源车企前三依次是：比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉。三者形成绝对领先的第一阵营，前三季度销量都在20万辆以上，合计瓜分了43.2%的市场份额。

比亚迪以281,042辆销量拿下冠军，同比增长274.2%，市占率为15.8%。

「两种新能源、三驾马车」助比亚迪赢得冠军。曾经缺少明星车型的比亚迪，在“刀片电池”和“DM-i”推出之后，旗下主力车型逐渐明朗。 汉销量最高，前三季度售出72,768辆，秦PLUS和宋PLUS分别为61,647辆和36,733辆。

没有永远的敌人，只有永恒的利益。近日，据悉特斯拉将采购比亚迪10GWh的刀片电池，比亚迪将在2022年第二季度开始，为特斯拉供应磷酸铁锂刀片电池，并且表示，配有“刀片电池”的特斯拉车型，已经进入C样测试阶段。

销量领先，技术领先，“中国新能源汽车的领导者”，比亚迪这一称号才算合理。

上汽通用五菱以1000余辆之差位居第二位，2021前三季度销售280,032辆，同比增长361.1%，市场份额也为15.8%。

它的销量主要靠宏光MINI EV一款车型带动，257,662的销量位居新能源单车榜首，这一成绩令众生仰望，同时五菱又创下了一则神话。

五菱能够数次创造神话，其根源或来自于它的口号：“人民需要什么，五菱就造什么”。只有深挖消费需求，才能真正获得市场。宏光MINI EV的成功秘诀很简单：低价不廉价，实用更时尚。

宏光MINI EV不仅在国内热销，同时也将走出国门。上海车展亮相的宏光MINI EV敞篷版将在2022年投产，将以CKD的形式在欧洲开始销售，并更名为Freze Froggy EV,起售价2万欧元（约人民币15.61万元）。

第三位的是特斯拉，2021前三季度在华销量为206,252辆，同比增长156.5%，市占率为11.6%。

为了报表好看，为了向股东有所交代，特斯拉向来有“季末冲量”的惯例，这一特性与新能源汽车整体走势相近，因此，从一定程度上来说，特斯拉影响着整个新能源市场销量走势。

特斯拉在华两大国产主力Model 3和Model Y，今年前三季度分别销售112,099辆和93,627辆，在单车榜中仅次于宏光MINI EV，排名第2-3位。

其中，Model Y后来居上，标准版的推出令其价格门槛降低，使其销量超过Model 3成为特斯拉第一主力。尤其是9月份，Model Y销售3.3万辆，这一成绩创特斯拉在华销售新高，同时创下两个第一：SUV销量第一，超过哈弗H6成为当月国内最畅销SUV；豪华车第一，是宝马5系的2倍。

特斯拉能够获得市场，很大程度在于其车型的科技领先。然而，销量一路走高的同时，也暴露出不少质量问题与诉讼纠纷。但刚刚过去的9月，特斯拉劲增至5万多销量，又创纪录。

另外，特斯拉在华销量能够一路走高，也离不开它的基础设施逐渐完善有关。据悉，特斯拉在中国大陆开放使用的超级充电站数量正式突破1000座，超级充电桩超过7600个，搭配700+目的地充电站、1750+目的地充电桩，充电网络已覆盖中国360个以上的城市。

备受关注的造车新势力，有6家车企上榜。

“三巨头”均位列前10位：蔚来第7位，销量66,079辆；理想第9位，56,098辆；小鹏第10位，55,137辆。合众汽车、零跑汽车和威马汽车分别排名第16、18、19位。

前三季度整个新势力可划分三个阵营：“三巨头”蔚来、理想、小鹏形成第一阵营，销量均在5万辆以上；哪吒、零跑、威马形成第二阵营，销量在1万至5万以内；其它品牌则形成第三阵营，销量均不到5000辆。

不过，新势力的 格局在变，头部正由「三巨头」向「四大金刚」演变： 小鹏、蔚来、理想和哪吒。 详见： 。

三、地区分布

从地区来看，新能源占比20%的目标，实则在一些经济发达地区已实现。

上海、北京和海南三省市的新能源占比已超20%，其中上海最高，为31.2%，海南和北京分别为24.0%和21.3%。

上海和北京不用多说，限行限购以及牌照的政策之下，新能源市场发展迅猛。而海南地区中，政府也是大力发展新能源汽车，据悉，“十三五”期间，海南发布实施《海南省清洁能源汽车发展规划》，是全国首个提出2030年全域禁售燃油车目标的省份。

天津、广西、浙江和广东四省，新车销售中新能源车占比在15%-20%之间，正向20%目标靠近。当然，这些省份中也有一些城市达成目标，如柳州、杭州、广州、深圳等地。

河南、重庆、江苏、福建和山西占比在10%-15%之间；东北、西北、西南地区则占比偏低，多在5%以内。

这很好理解，新能源汽车的发展和当地政府政策扶持，人民消费水平，地形地貌等因素有关。因此，一线及新一线仍是新能源汽车消费主力市场。

2021前三季度，一线和新一线城市新能源汽车销量占比51.9%。这些城市限行、限购，绿牌优惠等，是影响新能源汽车销量的主要因素，另外，这些城市 的新能源汽车基础设施也相对较完善，也促进了当地市场发展。

二线及以下城市份额合计48.1%，城市越往下，份额越低。与2020同期比，份额上升了8.1个百分点，其原因与同期基数较低有关。不过，这也说明这些市场未来消费的巨大潜力。

各级城市消费群体不同，受欢迎的汽车品牌也不尽相同。

一线曾经是特斯拉的主场，但如今被比亚迪超过。比亚迪份额为20.6%，特斯拉为17.3%。

新一线仍被特斯拉把持第一，份额为15.3%，但紧接其后的比亚迪与其仅有0.4个百分点的差距，随时有超越的可能。

二线到五线，第一是五菱，第二是比亚迪。其中在三线到五线，五菱优势明显，占比高达28.5%和33.9%，是比亚迪的两倍。不过，在二线战场上，比亚迪奋力追赶，与五菱只差了1.5个百分点。

纵观全局，比亚迪是唯一一个打通五个层级的品牌，一线第一，其它层级均第二；五菱由下往上入围4个层级，最高可以攻到新一线城市；特斯拉由上往下入围3个层级，目前下探到了二线城市。

车聚小结

新能源汽车三巨头“BWT”格局初显，大家猜猜，谁会是最后的赢家？