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汽车预言家七维度解读《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)： 2025年新能源汽车销量占比达25%，同时删除争议较大的2030年市场销量目标 ； “三纵”路线中燃料电池车或依托商用车实现； “三横”概念新变化凸显智能网联重要性； 发展新能源汽车不再局限于汽车领域，需要全产业链融合； 新能源基础设施建设因素实现全方位覆盖； 新能源汽车是中国品牌“走出去”的名片； 2020年新能源汽车人才缺口达68万人以上，亟待人才培养解决。

作者 | 编辑部 编辑 |王鑫

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12月4日，股市出现波动，汽车零部件以及新能源原材料板块全线飘红。

威帝股份、恒立实业、泉峰汽车、万通智控、德宏股份、保隆科技等多股涨停。燃料电池指数上涨0.79%。京城股份、凯龙股份涨停，全柴动力、雄韬股份、雪人股份等个股上涨3%以上。

对于汽车零部件以及新能源原材料出现的股市上涨情况，证券分析人士表示这主要与工信部在前一天也就是12月3日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见（以下简称《规划》）密切相关。

在《规划》中明确提到，要以资本市场为依托，发挥各类基金的协同作用，推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组，提高产业集中度等指导意见。汽车预言家从新能源汽车规划目标、“三纵三横”的概念变化、以及基础设施建设等七个维度进行详细解读。

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2025年新能源汽车销量占比25%

《规划》原文：到2025年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%。高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

汽车预言家解读：与此前网传《征求意见稿》相比，《规划》提高了2025年新能源汽车销量占比，同时删除此前争议较大的2030年市场销量目标。

《规划》提出的2025年新能源销量目标达到25%，按照2018年销量计算，也就是说新能源汽车销量至少达到702万辆。部分行业人士认为，当下新能源补贴退坡，车市环境下行，认为此目标过于激进。在乘联会秘书长崔东树看来，市场短期内会出现一定压力，但政府也会对产业加以引导，推动新能源汽车发展，并且为新能源市场发展留有一定余地，以5年短期目标设定比较务实。以此来看《规划》所定目标比较合理。

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燃料电池再受关注 商用试水加速发展

《规划》原文：强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。

汽车预言家解读：此次《规划》对“三纵”并未做出给更多调整，在2012年版的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》中燃料电池汽车并未在重点产业推进方向。但在新一版的《规划》中发现，燃料电池车已经与纯电动汽车、插电式混合动力汽车处于同等地位。

行业分析人士指出，由于我国在燃料电池的研发和工业体系上存在缺失，才使得新能源以纯电动和插电混动为主。今年3月份，政府出台《“十三五”国家科技创新规划》将发展氢能燃料电池技术收录其中。在此《规划》中，提出燃料电池汽车商业化应用，支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。

从目前主流车企在燃料电池领域布局来看，燃料电池汽车商业化趋势明显加剧。今年4月丰田与福田汽车达成合作意向，合作推出氢燃料电池客车。7月，一汽股份、苏州金龙两家商用车制造商宣布，将在其生产的燃料电池大巴上搭载采用丰田的电堆。

分析人士认为，国家强调“三纵”整体发展，主要是分别解决不同的应用场景。纯电动解决中短途、中小型车辆电动化、零排放需求；燃料电池汽车解决长途、商用车零排放的愿景。可是说是互相补充长期并存的现状。

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自动驾驶汽车规模5年最高增加20%

《规划》原文：突破关键零部件技术。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

汽车预言家解读：相较于2012版的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》中，关于“三纵三横”中“三横”的研发布局定义为动力总成控制系统、电机及驱动系统、电池及电池管理系统的研究（即，电池、电机、电控）；在新版的《规划》中将“三横”的内容变为“动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术”。

从对“三横”技术的定义变化出凸显了对网联智能技术的重视，《规划》中提出到2025年，智能网联汽车新车销量占比达到30%。根据权威机构预计，2022年全球联网汽车市场保有量将达到3.5亿台，市场占比达到24%；具有联网功能的新车销量将达到9800万辆，市场占比达94%；到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆；另据波士顿咨询公司测算，智能网联汽车的市场价值将在2025年前达到420亿美元。智能网联汽车的发展，将带动以汽车为载体的芯片、软件、信息通信、数据服务产业等成为新的经济增长点。作为全球最大汽车市场，中国智能网联汽车产业将进入高速发展期，并在全球市场中占据主导地位。

此前，工信部等三部分联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，以及2016年节能与新能源汽车技术路线图战略咨询委员会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》均不同程度的提到了智能车发展规划。如在2030年基本形成智能网联汽车产业链与智慧交通体系。并规定到2020年，驾驶辅助和部分自动驾驶车辆占50%，到2025年高度自动驾驶车辆占有率10-20%。

行业分析人士指出，此次《规划》重新明确了“三横”定义以及智能网联汽车的发展目标，反映出推动新能源智能网联汽车已经成为国家意志以及国家战略。

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新能源不局限汽车 产业链发展成目标

《规划》原文：引导汽车、能源、交通、信息通信等跨领域合作，建立面向未来出行的新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，联合攻关基础交叉关键技术，提升新能源汽车及关联产业融合创新能力。

汽车预言家解读：《规划》中除了提到发展新能源汽车行业之外，还涉及到能源、汽车、交通、信息通信等跨领域合作。国务院发展研究中心产经部副部长石耀东接受媒体采访时表示，未来汽车产业的发展，是全面融合、系统融合、系统协同的发展图景。不仅仅是电子产品和机械产品围绕汽车的融合，也包括整个全产业链、全价值链的融合。

新能源汽车及关联产业融合创新在部分行业专家看来落地到实处就是智慧城市的建设。截止到2017年3月，我国95%的副省级城市、83%的地级城市，总计超过500座城市，均明确提出或正在建设智慧城市。这对于新能源汽车及关联产业融合创新均是有力支撑。这也表明，发展新能源汽车已经不仅仅是汽车行业领域的事情，而是全社会的共同愿景。

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基础设施建设需增速 商业新模式有待探索

《规划》原文：加快推动充换电、加氢、信息通信与道路交通等基础设施建设，提升互联互通水平和使用效率，鼓励商业模式创新，营造新能源汽车良好使用环境。

汽车预言家解读：根据中汽协数据显示，2019年10月，我国新能源汽车销售已经出现4连降。其中有受新能源补贴退坡、消费者收入水平等因素影响。但作为新能源汽车的重要配套设施充电桩也是影响消费者购买新能源汽车的重要因素之一。

2015年中央多部委出台《电动汽车充电基础设施发展指南(2015年~2020年)》（简称《指南》），提出了我国“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，即到2020年，全国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。但从目前行业整体来看，截止到2019年6月，全国充电基础设施累计数量为100.2万个，仅为目标的20.8%，数据显示，新能源汽车的市场保有量已达到344万辆，现有充电设施的数量无法满足电动汽车的需求。

此外，部分省市公共充电桩与电动汽车配比未达到国家需求。充电技术设施空间分布存在不合理。

此次《规划》提出多方面举措，除了常规的充电桩之外，还提出要加快在换电站、加氢站的建设。从基础层面解决充电设施不足。此外，还提出要通过信息通信交通设施来方便新能源车主更快速便捷的使用充电设施；同时提出要鼓励商业创新模式，提高社会多方面参与充电设施建设，为新能源汽车设施建设提供持续发展动力。分析人士指出，《规划》对新能源基础设施普及以及使用率持久发展力均作出了全方位覆盖。

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新能源汽车是中国品牌“走出去”的名片

《规划》原文：以开放促改革、促发展、促创新，坚持“引进来”与“走出去”相结合，培育新能源汽车产业国际合作和竞争新优势，深度融入全球产业体系。

汽车预言家解读：2018年中国政府对外宣布，2018年取消专用、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。

其中对于新能源汽车外资股比限制取消后，光束汽车成为中国第一个民营股比50:50的新能源车企。行业分析人士认为，外资车企积极进入中国市场的同时，随着国家“一带一路”的推进，中国车企也在积极进行全球化布局。其中以新能源上游企业宁德时代为例，2018年宁德时代宣布投资2.4亿欧元在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。此生产基地主要研发、生产锂离子电池，供应宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等欧洲车企。

行业专家认为，在“一带一路”倡议下，新能源汽车将是中国品牌走出去的新名片。只有参与全球化竞争才中国新能源汽车发展才能更加稳健。

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5年后新能源汽车人才缺口高达68万人

《规划》原文：加快建立适应产业融合发展需要的人才培养机制，编制行业紧缺人才目录，优化关键领域学科布局，引导高校、科研院所和企业加大国际化人才培养力度。

汽车预言家解读：相较于新能源汽车，传统燃油车历经百年发展历程，燃油车在包括研发、生产制造、销售、售后维修等人才体系方面建设比较健全成熟。

新能源汽车随着近几年产业规模化发展，新能源汽车人才缺口的问题越发凸显。其中，仅在新能源售后维修方面就有严重缺口。

根据此前工信部统计，2017年中国新能源汽修人员为17万，预计到2020年这一人才需求将达到85万，缺口有68万，这意味着新能源汽车维修领域将面临80%的人才空白。

中国汽车工业协会副秘书长、汽车后市场委员会理事长师建华在接受汽车预言家采访时表示，由于目前新能源汽车本身的基础配套设施没有形成完善布局，出现维修人员缺失的现象很正常。只有整个产业链的布局进入到一个合理且完善的状态，与之相关的人才、服务等体系的问题才能得到解决。他认为，新能源汽车市场所面临的发展问题不能只靠国家政策来带动，车企方面也需要一并发力。对于主机厂而言，人才才是驱动产品不断优化的动力，因此，在产品以外，对新能源汽车后市场服务商的规划也同样需要用心对待。