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2030出行研究室&驾仕派 联合出品

波斯湾是个从不缺大新闻的地方。最近沙特和俄罗斯因为石油减产问题杠上了，互相发狠甩卖，跌破30美金/桶的原油价格让人眼前一亮，但全球股市整齐的暴跌让人一片哀嚎，沙特又登上了全球新闻的头条。

而王子们土豪任性、一掷千金的新闻早已不是新闻，遍地豪车、拾荒都能捡到没人要的超跑的财富传说也一直游荡在互联网上。在人们的印象里，遍地沙漠、棕榈树和石油的波斯湾财富多得仿佛不属于这个蔚蓝星球。

海合会（海湾阿拉伯国家合作委员会——Gulf Cooperation Council）是波斯湾沿岸国家最重要的地区组织，包括沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼六国。这六国都是名副其实的产油土豪，政治相对稳定（相对其余动荡的中东国家），因此我们用海合会的汽车销量统计数据来窥探一下这些土豪国家人民的用车口味和品牌竞争格局。

海合会六国中，阿联酋和我国重庆市面积相当，科威特、卡塔尔和巴林加起来面积也没有我国海南岛大，阿曼和沙特虽然面积虽大（阿曼面积相当于我国云南省，沙特面积相当于我国五分之一到四分之一），但由于浩瀚无垠的沙漠和山地占去了绝大部分土地，加之极端干旱和炎热的气候，这些中东国家工业并不发达，也没有成规模的本土汽车工业和自主汽车品牌。

1. 市场头部效应明显，日韩占市场八成

2019年，海合会六国共销售了104.68万辆汽车（不含BBA、大众、保时捷、法拉利等品牌销量，详见下文），其中日系品牌具有统治性地位，市场份额达到惊人的63.3%，其次是韩系品牌，市场份额为19.2%，显然日韩品牌占领了海合会六国的八成以上销量。

市场份额第三的是美系品牌，市场份额11.3%，中国品牌市场份额为3.2%，法系品牌影响力更低，仅为1.9%。

由于BBA、大众和保时捷这几个德系品牌已经不再单独公布中东各国销量，故无法具体统计海合会六国销量，不过根据2015-2017三年数据，德系总市场占有率仅在3.2%-3.5%之间，远低于日韩美系，可见德系品牌在海合会六国并不主流，当然主要原因是大众这种普通品牌不够受欢迎，以至于影响德系品牌整体市场占有率，单论豪华品牌，德系竞争力还是不弱的（此为后话）。

（因此，根据历年数据推测，即便将德系及法拉利、兰博基尼等销量纳入统计，各国别车系的市场占有率数值浮动不超过一个百分点，不同国别品牌竞争格局并未发生改变，上图的统计仍能反映市场竞争格局。）

具体品牌销量上，海合会六国汽车市场呈现出极其明显的头部效应。丰田是唯一销量超过30万辆的品牌，市场份额比排名2、3、4的现代、日产、三菱的总和还大，也比其余所有日系品牌总和还大，如果计入雷克萨斯的销量，那丰田汽车总的市场份额超过35%，真的是巨无霸一样的存在。

而现代和日产又是唯二两个销量在10万至15万之间的品牌，排名4-7位的三菱、起亚、雪佛兰、马自达销量处于4-6万辆之间，而再后面的品牌则是处于销量3万辆及以下水平，不同梯队之间落差实在过于明显。

各品牌之间的排名也和我们熟悉的国内市场有极大不同。根据2015-2017年数据，大众在海合会六国销量分别为13780、6840和4930辆，始终不超过丰田销量的2%，因此大众的市场存在感很弱。本田在这个市场也不强势，不仅销量不及丰田销量零头，连三菱、马自达俩日系品牌和雪佛兰、福特俩美系也不如，这是和我们的认识相悖的。

中国品牌中，MG和长安市场接受度较高，销量都过万，吉利还在艰难起步，销量刚过3500辆，还需加速布局。

豪华品牌中，雷克萨斯是当地最受欢迎的豪华品牌。根据2015-2017数据，宝马是仅次于雷克萨斯的豪华品牌，销量约为雷克萨斯的80%，二者几乎是海合会六国市场的豪华车两巨头。其余豪华品牌销量均在万辆以下，路虎、奥迪、英菲尼迪为第二梯队，销量四千辆至万辆，凯迪拉克、捷豹、沃尔沃、奔驰、讴歌等为第三梯队，销量三千辆以下。

2. 对硬派越野车爱得深沉

车型类别方面，海合会六国也有着强烈的地域特色。通常来说，大多数市场汽车销量都是纺锤形分布，即中等价格/尺寸/性能的车型是销量大头，过于便宜/小/弱的车型和过于贵/大/强悍的车型都相对小众，比如卡罗拉、朗逸、途观、雅阁是绝对的销量主力，而K2、兰德酷路泽这种过小或过大的车销量都远不如前者。

这几个波斯湾国家则不同。紧凑型轿车和紧凑型及小型SUV是销量低谷，而中型SUV、大型SUV非常热销。比如兰德酷路泽比RAV4卖得多，雪佛兰Tahoe比Spark卖得多，途乐比奇骏卖得多，帕杰罗比欧蓝德卖得多。

这种贵的车比便宜车卖得还多的现象说明土豪国家消费者购买力真的强。但小型及微型轿车销量最高也说明这些国家并非遍地富人，手头不宽裕的普通人才是大多数和基本盘。

中大型SUV的热销和人民对紧凑及小型SUV不感冒除了价格与收入原因外，还有另一方面的原因，即车身结构。

中东人民日常生活避免不了与沙漠、山地等恶劣地形打交道，因此越野车（包括皮卡）是这里的刚需，消费者自然对硬派越野有所偏好，于是丰田兰德酷路泽200成了最热销的车型，即便二十多万里亚尔的售价高高在上。日产途乐、丰田普拉多、三菱帕杰罗、雪佛兰Tahoe、雷克萨斯LX等车型在这里也成了热门车型。

同时这里也形成了越野车文化，除了进沙漠豁车，公路上“耍”越野车也是当地的一种玩法，不信网上一搜，中东人民开途乐、LC70、FJ酷路泽漂移或两轮行驶的视频比比皆是。因此，对紧凑级和小型SUV这种没有大梁、车身刚性不足、四驱系统动辄过热的“花架子”不感冒也是自然。

3. 丰田霸榜

具体车型销量方面，丰田再次展现出统治性的市场地位。在海合会六国丰田并不只是一两个车型爆款，而是全家都很能打。

销量榜单前50中，丰田有12个席位，销量前20中，丰田有9个席位。兰德酷路泽200、海拉克斯皮卡和凯美瑞分别以5万辆的水平占据榜单前三，雅力士、卡罗拉、普拉多、兰德酷路泽70、Fortuner、海狮销量都过万。

销量榜排名4-6位的是日产阳光、现代雅绅特和伊兰特，都在4-5万辆水平。缺乏硬派越野车的现代正是靠这俩平价轿车以及中级车排行榜第二名的索纳塔、紧凑型SUV第一名途胜获得了品牌总销量第二名的市场地位，后两者分别为现代贡献了2.3万和1.3万的销量。

日产的拳头产品除了阳光就是途乐，这款大型越野车销量也接近3万辆，超过丰田普拉多，是市场上第二受欢迎的越野车。其余日产产品竞争力略微逊色，都在万辆以下水平。

三菱凭借帕杰罗冲入榜单前20，这款老当益壮但便宜可靠的产品为三菱带来了2万辆的销量，算是在退休之前继续发光发热。小型车Attrage、皮卡L200也各自为三菱贡献了一万辆的销量。

虽然马自达6（阿特兹）以2万辆的成绩冲进了榜单前20，这是很不错的成绩，在中级车中销量仅次于索纳塔，而其他市场的强劲对手雅阁、天籁、迈锐宝销量都不足万辆。CX-9也有1.4万辆的销量，是榜单前20中唯一承载式车身的中大型SUV。看来即便没有硬派越野车，但中东人民也对马自达颇有好感，是因为外观好看还是zoom-zoom好听呢？

美系品牌中，雪佛兰的产品受众分化严重，要么是非常有钱买豪气的TAHOE，要么是非常没钱买廉价的Spark，两个群体数量还大体一致，都是一万出头。而福特F系列皮卡6000余台的销量说明中东人民虽然喜欢TAHOE这样的大车，但是对美式大皮卡其实没有那么感冒。

豪华品牌中上榜的只有雷克萨斯的两台车——LX和ES，一台很贵，一台很便宜（相对）。不出所料，LX销量比ES多出40%。中国品牌尚没有进入榜单前50的车型，同志仍需努力啊。

4. 各国人民口味其实不一致

前文的分析都是基于海合会六国整体数据，那么这几个国家人民口味和各品牌竞争格局，会因为地理上彼此相邻或相近而一样吗？

还真不是的。下面这个眼花缭乱的图是沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼和科威特五国2019上半年销量排行榜，相同颜色表示同一款车型，图中杂乱无章的颜色分布表明同一款车型在不同国家销量及竞争力差别极大。比如下面几个差异。

■ 人口最多、面积最大的沙特，兰德酷路泽200销量不足5000台，还不如阿联酋这个小国；

■ 沙特市场冠亚军雅绅特、伊兰特在其余四国根本没能排进前十；

■ 卡塔尔和阿曼这俩国家销冠都是大型SUV兰德酷路泽200，中型SUV帕杰罗和普拉多销量远落后于前者，而阿联酋和科威特这两国，帕杰罗和普拉多分别成了销冠；

■ 雷克萨斯LX在卡塔尔排名第三，销量817台，在沙特排名三十开外，销量1649台（沙特人口是卡塔尔十倍）；

■ 本田锋范在卡塔尔销量第九，在其他国家根本没入榜；

■ 宝马X5在阿联酋有近4000辆的销量，在卡塔尔只有不到120辆。

■ 在阿曼、沙特很受欢迎的兰德酷路泽70，在科威特却并未上榜。

所以，这几个我们通常区分不开的“有钱的阿拉伯土豪”其实差别很大，除了国土面积、人口数量的巨大差异，地理位置、宗教、地缘政治、经济结构等都极大的影响着各自国内的市场状况，限于篇幅，我们就不一一分析了。

但总的来说，我们可以用三个特点来概括这几个波斯湾国家的特点：

1. 喜爱非承载式车身的硬派越野车；

2. 日系尤其是丰田是最受中东人民喜欢的品牌；

3. 中东其实没有遍地豪车，廉价小车如日产阳光等依然是大部分普通人的选择。