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桑之未 | 7月豪华车销售淡季不淡全年市场有望恢复至个位数增长

2020年08月29日 20:58:01

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撰稿人 | 桑之未

汽车流通行业分析师/中国汽车流通协会专家委员会成员

这是2020年豪华车市场第三季度的第1篇报告，【本文关键词】豪华车/经销商销量/市占率/平均成交价/折扣率；更多报告可通过公众号底部菜单「月度报告」获取，感谢您的关注！

7月，国内乘用车经销商终端销售近165万辆，同比增长13%，环比增长0.25%，已连续5个月实现正增长。7月豪华车销量30.2万辆，同比增长24.7%，环比下滑3.4%，与去年7月相比新增5.98万辆新车，其中奔驰、宝马、奥迪三个品牌销量与去年同期相比新增4.2万辆。7月进口车销量达8.5万辆，环比下滑4.2%，价值较高的大型轿车、SUV以及中大型SUV销量环比下滑较多，带动豪华车整体市场新车成交均价较上月下滑1.6万至39.6万元。（注：本篇文章提及的销量均为交强险统计口径）

• 乘用车豪华车经销商销量同比环比（单位：万辆）

1-7月，乘用车累计销售954万辆，同比下滑22.4%；豪华车累计销售171万辆，同比下滑1.4%；截至7月，豪华车市场销量已经赶上去年销售节奏，在新车型以及不断下探的折扣带动下，下半年豪华车市场将会继续保持快速增长，全年有望保持个位数增长。

从国家统计局公布的7月份社会消费品零售总额来看，汽车品类零售总额为3308亿，同比增长12.3%；其中笔者统计的豪华车零售总额为1172亿，同比增长29%，占汽车品类零售总额的35.4%； 7月豪华车整体市场价格相对平稳，豪华车整体折扣水平维持在-14.6%左右，较6月回升0.3%，行业整体新车销售利润维持在1%左右，较6月下滑0.7%左右。

• 7月细分市场销量同比环比（单位：辆）

7月份是第三季度开始的第一个月，去年经销商完成上半年销量以及清完国五车型后，销量任务不多，部分车企陆续放高温假，所以整体销量基数不高；今年疫情过后，国内的高端消费开始走旺，豪华车作为消费升级的首选大件商品，得到消费者青睐，另外不少地区出台的汽车消费刺激政策也起到了积极作用，使得以往的汽车消费淡季不淡。

1

中型豪华SUV细分市场车型换新带动销量走高

7月，中型豪华SUV细分市场销量继续保持领先，全月销售7.35万辆，同比增长16.8%，环比下滑0.7%；在这一细分市场中，奔驰GLC、宝马X3、沃尔沃XC60、凯迪拉克XT5、雷克萨斯RX等主流车型，同比增长均超20%；其中奔驰GLC销量超过1.6万辆，较去年新增4200辆排名第一；宝马X3、沃尔沃XC60较去年新增2000辆以上； XT5、RX较去年新增超过1000辆。中型SUV作为消费者消费升级的首选车型，主要源于这一细分市场主销车型均在去年完成全新换代或者中期改款，产品力得到提升。由于市场竞争的缘故，新车型属于加料不加价，并在极短的时间内回到老款车型的折扣，如奥迪Q5、XT5、XC60折扣均在20%以上，这三款车型均在去年完成全新换代或中期改款；奔驰GLC先加长、再中期改款目前折扣维持在8%上下，而在两年前消费者是需要加价才能买到；宝马X3折扣在12.5%上下，比去年同期折扣多一个点，现在销售的宝马X3是在2019年10月推出的年款车型，增加液晶仪表、座椅加热、音响升级等实用配置，对于现在购买的消费者来说，增量还降价，比较划算。 5至8月中型豪华SUV细分市场整体价格相对平稳，折扣在14%上下，说明目前这个价位区间，已经获得消费者认同，随着下半年豪华车市场销量的持续增长，这一细分市场继续成为车企与经销商的主要利润来源。

• 7月中型SUV细分市场概况（单位：辆）

2

特斯拉Model 3销量升至中型轿车细分市场第三

中型轿车是豪华车销量第二的细分市场，7月共计销售7.28万辆新车，同比增长37.4%，环比下滑5.1%。这一细分市场变化最大的就是Model 3以1.15万辆超过奥迪A4L的1.06万辆跻身第三，这已是Model 3今年第四个月销量超过1.1万辆； 7月，国产奔驰C级与宝马3系销量均超过1.4万辆，奔驰C级有370辆的领先优势；奔驰C级进入产品销售末期，明年将会迎来全新换代车型。

• 7月中型轿车细分市场概况（单位：辆）

3

ABB三款国产车型占中大型轿车细分市场的83%

7月，中大型轿车细分市场同比增长19.4%至5.87万辆，环比增长1.5%，中大型轿车细分市场是被ABB垄断的市场，ABB三款国产车型占该细分市场的83%，去年同期这一比例是73%。 7月奥迪A6L销量同比增长93%至1.66万辆，去年奥迪A6L新车上市，销量爬坡，销量基数低；奥迪A6L销量的提升，对沃尔沃S90、凯迪拉克CT6等二线豪华品牌车型的销量有一定的影响；奥迪A6L折扣幅度在21%左右，从价格空间看，留给二线豪华品牌的生存空间有限。

• 7月中大型轿车细分市场概况（单位：辆）

4

紧凑级SUV细分市场销量连续四个月超3万

紧凑级SUV细分市场是今年销量增长的亮点，7月销量超3.5万辆，同比增长30%，销量连续4个月超过3万辆，近四个月均保持20%以上的增幅。不过紧凑级SUV市场整体折扣比较大，豪华品牌的定价策略与消费者需求之间还存在一定的差距。

今年这一细分市场的两款新车，奔驰GLB和林肯冒险家均有不错的表现，并且两款新车成交均价均在27万左右，奔驰GLB到7月份销量已经接近6000辆/月，连续三个月销量超5000辆；林肯冒险家连续两个月销量超过3000辆，7月销量为3258辆，占林肯品牌销量的58%，并且销售质量较好，折扣稳定在6%左右，成为经销商利润车型。

• 7月紧凑级SUV细分市场概况（单位：辆）

宝马X1是这一细分市场的销量冠军，宝马X1与X2组合为宝马每个月贡献1万辆左右的销量，平均价格维持在23万上下，折扣在24%左右，这一价格对关注合资量产品牌的中型轿车与中型SUV消费者有一定的吸引力，而这两个细分市场有每个月25万辆左右的销售规模。

5

7月华东地区豪华车销量增长超3万辆，杭州豪华车市占率居全国首位

7月，华东地区豪华车销量增长29%至13.3万辆，较去年新增近3万辆豪华车，继续领跑全国区域市场；华南地区豪华车同比增长30%至4.4万辆，较去年新增近1万辆；此外华北、华中、西南地区豪华车销量维持在3万辆左右规模，华北同比增长较少，维持在15%左右，其他两个地区均保持20%多增幅。

截至到7月份，在16个省份中，豪华车累计销量与去年同期持平或保持增长；上海、江苏销量下滑1%；广东、贵州、河南下滑2%；黑龙江和湖北两个省份销量下滑超过10%；7月豪华车销量排名第一的是广东省，7月共计销售3.86万辆新车同比增长29%，环比增长3%；浙江省紧随其后，豪华车销售3.56万辆同比增长29%，但是环比下滑13%，因浙江各地对汽车消费刺激政策的退出，销售出现回落；江苏省豪华车销量位居第三，7月销售了3.53万辆同比增长37%，与上个月持平；上海、山东豪华车销量均超过1.8万辆，同比增长30%左右；销量超过30%的省份还有河南、陕西、重庆、天津、青海、西藏等地；豪华车个位数增长的有北京、吉林、福建、云南；新疆因疫情销量同比下滑22%。另外，今年受汛期影响的四个省，湖南豪华车销量增长18%、湖北增长22%、江西增长15%、安徽增长27%，因豪华车销售多集中在中心城市，所以汛期对销量影响不大。

• 7月16省份豪华车销量同比

从城市来看，上海豪华车销售1.9万辆同比增长33%，居豪华车城市销量首位；北京受疫情影响，以1.4万辆同比增长2%位居第二；深圳、成都、杭州销量均超过1万辆，同比增长20-30%不等。从豪华车市占率方面看，杭州以35%居全国首位，深圳34%，北京、无锡33%，南京32%，上海31%，豪华车销量前15的城市，豪华车市占率超过25%的还有成都、苏州、宁波。

• 7月分城市豪华车销量同比

通过地域销量数据观察，经济率先复苏的华东、华南地区豪华车销售继续保持增长没有问题，华北、华中地区市场恢复较慢，受疫情影响河北、北京1-7月累计销量同比下滑9%，如果第四季度疫情不反弹，华北、华中两个地区豪华车市场还是有望进一步增长。

奔驰

7月，奔驰以7.76万辆同比增长25%居豪华车销量首位，这已经是奔驰连续三个月销量超7万辆，与去年7月同期比较新增近1.6万辆新车，其中GLC与新款GLB贡献了近1.1万辆的销量。另外一部分是通过提升进口车销量实现的，去年新改款的GLE贡献了2200多辆，奔驰S级、B级、CLS级以及国产的A级车均新增千辆左右。本月GLE和GLS销量增幅较大，去年同期这两款车型换代，销量基数低。

• 7月奔驰主要车系销量概况（单位：万辆）

7月，奔驰品牌新车均价在46.4万元左右，品牌折扣在10%左右。奔驰网络根据地域以及店的规模，对销售的车型进行分类，不同经销商拥有迈巴赫、AMG、G级等品牌的授权，一般规模较大经销商如果拥有这些授权，新车利润水平会好于规模小的店，规模小的店利润来源多是奔驰S级、GLE、GLS、GLC等车型；如果看奔驰品牌整体，经销商利润变化不大，如果具体到不同地域以及不同规模的店，经销商利润会有所不同。

• 7月奔驰分省销量概况（单位：万辆）

• 7月奔驰分省销量占比及同比

从区域市场观察，奔驰在三、四、五线市场增幅较快，其中四线城市销量同比增长31%，五线城市增长47%，一、二、三线城市销量同比增长均在20%以上，与去年同期比较增长均在4000辆以上，奔驰GLC与E级车在各区域市场销量居前，其次是C级车，A级车与GLB销量组合排在C级车之后。

各区域的销量表明奔驰的渠道网络布局合理，具有广泛的覆盖性；通过车型销量结构可以看到，奔驰消费者由富裕阶层和新生代消费者组成，具有较强的购买力。

宝马

7月，宝马品牌零售6.95万辆同比增长26.5%，环比增长2.8%，与去年7月同期比较新增近1.5万辆新车，其中宝马3系增长1.1万辆达1.45万辆，去年同期3系全新改款上市销量基数低，宝马3系新车成交均价在30.3万左右，折扣维持在11.7%左右，新车利润与销量比改款前有很大的提升。宝马两款SUV X5与X7销量与去年同期比较增长2000多辆，X5月度销量在4000辆左右，改款后产品力提升受到市场欢迎。宝马紧凑级车型X1、X2、1系占整体销量的20%，每个月销量在1.4万辆上下，这些车型折扣较大，在24%-27%左右，如果宝马能调整这部分车型销量以及折扣水平，将有助于提升经销商盈利水平。

• 7月宝马主要车系销量概况（单位：万辆）

7月，宝马品牌新车均价在39.9万元左右，较上月上涨0.47万，宝马品牌折扣在14%左右，MINI折扣在3%左右。宝马近两年在推进4S店硬件改造和服务流程改进，被命名为“领创项目”；在推进“领创项目”的同时，宝马设立“灯塔”经销商，并把X7、宝马760、8系等大型豪华车资源交付给这部分经销商销售；今年下半年宝马国产电动车ix3即将进入渠道销售，宝马也在拓展电动车授权，由于此前拥有电动车授权的宝马经销商销售i3等车型并不赚钱，经销商兴趣不大。

7月，宝马主销车型3系、5系、X3的折扣较为稳定，维持在12%-13%左右，进口车X5、X7等利润较好，经销商虽然在紧凑型车销售上亏损，但总体营收占比较少，对宝马经销商整体盈利水平影响不大。

• 7月宝马分省销量概况（单位：万辆）

• 7月宝马分省销量占比及同比

从区域市场观察，宝马在二线城市销量增长量较多，7月销量2.28万辆同比增长29%，较去年同期新增5000多辆新车，较上月新增1500多辆；一线、三线城市较去年同期新增3500多辆新车。华东地区是宝马的主销地区，7月销售3.1万辆同比增长30%，华南销量近1万辆，西南销量8000辆左右，华北、华中销量规模在7200辆左右。浙江是宝马销量第一大省，销量同比增长31%至9400辆，不过随着当地刺激车市政策退出，销量环比出现10%的下滑。上海是宝马销量的第一大城市，7月销量超过3800辆同比增长23%。宝马在北京、深圳等5个城市销量超过2000辆，在广州、宁波等14个城市销量超过1000辆，绍兴、济南等19个城市销量超过500辆。

奥迪

7月，奥迪零售6.36万辆同比增长22.7%，较去年同期新增近1.2万辆新车，环比下滑6%，较上月减少3800辆新车。奥迪A6L本月销量超1.6万辆同比增长89%，新增7600多辆，去年同期A6L全新换代，销量爬坡，销量基数较低；奥迪A4L本月销量近1.1万辆同比下滑25%，4月中期改款后，A4L销量在逐渐爬坡；奥迪紧凑型车A3、Q3、Q2L本月销量均有不错的增长，总计1.7万辆左右规模，占总体销量的27%。

• 7月奥迪主要车系销量概况（单位：万辆）

7月，奥迪品牌新车均价在32.5万元左右，与上个月持平，品牌折扣在22%左右。奥迪今年折扣与去年同期比较有所改善，经销商至少减少2个点的亏损，奥迪主销的A6L、A4L、Q5L、Q3等改款起到很大的作用。 7月，奥迪进口车销量5500辆同比增长27%，但是进口车销量总数较少，影响了经销商利润，同期奔驰进口车销量为1.5万辆同比增长47%，宝马进口车销量1.1万辆同比下滑15%。今年受到疫情影响，各豪华品牌进口车销售完成进度较慢，第三季度有望进一步恢复，第四季度有望达到全年的销量高峰，对此经销商需要提前做好预案，届时进口车销售压力将会加剧。

• 7月奥迪分省销量概况（单位：万辆）

• 7月奥迪分省销量占比及同比

从区域市场观察，奥迪在二线城市销量增长量较多，7月销量2.22万辆同比增长22%，新增近4000多辆新车；一线城市销售1.7万辆新车同比增长24%，三线城市销售1.6万辆新车同比增长23%。华东地区是奥迪销量第一的区域，7月销量2.9万辆同比增长29%，新增6400辆新车；华北、华中、华南的销售体量在7000辆左右。上海是奥迪销量的第一大城市，7月销量超过2700辆同比增长26%，销量超过2000辆的城市还有北京、杭州、成都、苏州；在深圳、合肥等13个城市销量超过1000辆，东莞、无锡等19个城市销量超过500辆。

雷克萨斯

7月，雷克萨斯零售2.2万辆同比增长25%，与去年同期比较新增近0.44万辆，环比增长5.8%。 7月，雷克萨斯新车均价在44.9万元左右，与上个月持平。

雷克萨斯全部车型均为进口车，疫情之后的供应一直做的比较好，7月畅销车型ES系列销量再次突破1万辆，同比增长36%，新增近2900辆新车，环比增长7.4%；RX本月销量近4700辆同比增长39%，环比增长6.7%；NX销售3100辆同比下滑 12.6%，目前属于产品销售末期，即将迎来全新换代车型，现款NX平均车价30万左右，未来就看雷克萨斯如何定义NX销量与价格。

• 7月雷克萨斯主要车系销量概况（单位：万辆）

雷克萨斯品牌在广东、江苏、浙江接受程度较高，这三个省份是国内豪华车销量的主要区域，随着这三个省份豪华车需求的进一步增加，雷克萨斯销量也稳定增长； 7月雷克萨斯在广东销售5500辆新车，同比增长59%，环比增长9%；江苏销售2500辆同比增长58%，环比增长10%；浙江销售2400辆同比增长47%，上海销售1100辆同比增长41%，环比增长3%。在大部分省份，雷克萨斯环比实现了增长，表明后续需求旺盛。

• 7月雷克萨斯分省销量占比及同比

凯迪拉克

7月，凯迪拉克零售1.7万辆同比增长37%，与去年7月同期比较新增近0.47万辆，环比下滑15%。凯迪拉克去年切换国五时并不成功，6月时以5折折扣销售部分车型，7月销量下滑较大，同比数据时，今年销量增长较多。同以合资车型销售为主，凯迪拉克与沃尔沃进行对比可以观察到二线豪华品牌的竞争趋势。凯迪拉克放弃了此前高定价、高折扣、高补贴的销售策略，新产品上市时调整定价，希望减少市场折扣，提升品牌价值；折扣指标并不能代表凯迪拉克目前的市场状态，新车成交均价成为衡量凯迪拉克品牌状态的新指标。7月，凯迪拉克新车均价在28.8万左右，沃尔沃新车均价在33.2万左右；品牌折扣水平凯迪拉克在20%上下，沃尔沃在23%上下；综合看，沃尔沃价值略高于凯迪拉克。

• 7月凯迪克拉和沃尔沃车系对比

从区域市场观察，凯迪拉克在华东地区销量最大，7月新车销售7900辆，同比增长45%，其中江苏省销售2200辆，同比增长63%，上海销售1800辆同比增长56%。

特斯拉

7月特斯拉销售1.16万辆，同比增长528.6%，环比下滑25.2%；特斯拉以往是季度末交付量较大，季度初交付数量较少，但国产之后，月度交付较为均衡。7月特斯拉交付1.16万辆，其中Model 3交付1.15万辆，在国内豪华中型轿车细分市场排名第三，超过奥迪A4L的销量。

• 7月Model 3对比C级、3系级A4L

从区域市场观察，特斯拉69%的销量来自一线市场，其中在对电动车有优惠政策的北京、上海、广州、深圳、杭州、成都六个城市销量占62%，二线城市占特斯拉销量的31%；在中心城市集中销售一款车型，有利于特斯拉集中销售资源，减少浪费；如果我们观察国内造车新势力，大部分还是采取农村包围城市的策略，无法在电动车有优惠政策的六个城市建立销售优势。

• 7月Model 3对比C级、3系级A4L