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他呼吁要谨慎投资，提前做好2023年经济大调整的准备

作者 | 李大开

编辑 | Jane

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

商用车已成为中国汽车市场一道奇特的风景。

2020年前10月，我国商用车产销分别为420.3万辆和420.4万辆，同比分别增长22.5%和20.9%。其中货车产销分别增长25.7%和24.1%。

这其中，重卡市场更是一枝独秀。预计全年重卡销量将超过160万辆，即使抛开年底各企业会有所保留这一要素，重卡报表数也有望达到150万辆左右——这将创造中国历史最高重卡销量纪录。

这种繁花胜景究竟是商用车市场的一时风景，还是长期气候？“十四五”期间，我国商用车将呈现哪些发展趋势？我国商用车企业应该做好怎样的准备？

2020年12月2日～3日，在中汽咨询主办的2020年商用车产业高峰论坛暨中国商用车产业研究会年会上，中国汽车工业咨询委员会委员、陕西法士特汽车传动集团原董事长李大开发表“当前商用车市场形势和机遇趋势“主题演讲，就上述问题进行剖析。

他呼吁道，2023年中国经济将进入大调整，企业将优胜劣汰。因此，投资一定要谨慎，不要盲目扩大产能，除非是升级换代或新品创新。

以下为发言摘录，帮宁工作室略做编辑。

01.

危与机并存

目前，国内外形势处在“危机”状态，即“危险”和“机遇”并存。

危险主要包括疫情复发可能、中美矛盾激化、先进产品制裁、能源短缺问题、国际贸易争端、战争爆发等。但机遇也同样很多，最大机遇是中国目前是最大发展中国家。我国中西部发展空间巨大，还需要建设更多铁路、公路、机场、医院和学校。

此外，加大基建投资、加大加快内循环、加速进口替代、加强技术创新、加快新能源发展等，也都是很好的机遇。

以新基建为例，预计2020-2025年期间，我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元。新基建涉及的信息基础设施包括5G网络投资、大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等，将带来大量投资。其中，仅5G基站就会有500万-600万座，以每座20万元计，投资规模将达万亿元以上。

国内循环方面，不仅是加大基建投资，而且是要建立完整的内需体系。推动全流程创新，发展数字经济，改善分配格局，大幅降低个人所得税，打造新的经济增长极，构建高标准的市场体系。

国际循环方面，中国要打造面向全球的高效产业链、供应链，围绕“一带一路”规划构建合作创新网络，稳步降低关税水平，积极参与国际经贸规则的谈判与制定，推动对外开放。

02.

重卡将创新纪录

汽车产业是兼具“四大产业”特质的典型范例。

汽车是传统产业，是优势产业——汽车是国家经济命脉，带动几十万亿元规模经济增长。同时，汽车是战略性新兴产业，比如新能源汽车，也是未来产业，比如智能汽车、无人驾驶是未来发展方向。

我国乘用车产销自2018年下降以来，今年预计将低于2000万辆，同比下降9%左右。需要注意的是，中国品牌份额占38.9%，德系占24%，日系占23%多，美系近10%，还有韩系和法系等。

中国品牌虽然占比最大，但德系、日系、美系、韩系等国外品牌累计占比超过60%。这个数字近似美国汽车市场状况。美国三大公司仅占美国市场30%强，最大比例是日系汽车——丰田汽车、日产汽车、马自达、富士重工等占比远高于美系汽车。

因此，中国品牌要有信心。

相反，我国商用车发展良好。今年1-10月，其产销分别是420.3万辆和420.4万辆，同比分别增长22.5%和20.9%。增长最多的是重型车，超过40%，其中90%以上甚至更多都是中国品牌。

2019年，重型车占商用车整体销量的30.5%，较2018年提高2.6万辆，达到117.4万辆。今年10月，重卡销量达12.9万辆，同比增长41%，已连续7个月创下月度新高。今年1-10月，重卡累计销量达137.37万辆，同比增长39%。

预计今年重卡销量将超过160万辆，估计各企业会有一定保留，报表数有可能在150万辆左右。即便如此，这个数字也将创造中国历史最高重卡销量纪录。

03.

五大趋势

预计“十四五”期间，商用车将呈现五大发展趋势。

一是，传统燃油车性能提升（自动化、节能化、舒适性、安全环保等）加快的趋势。

商用车企业外资股比放开后，斯堪尼亚已决定在江苏独资建厂。近期奔驰公司宣布，国产奔驰品牌卡车将在2022年生产。这将推动传统燃油车供应，推动商用车升级换代。升级换代主要方向是自动化、轻量化、节能化、舒适性、安全环保等。

很多早已在乘用车上应用的传统汽车新技术，“十四五”期间将在商用车上进一步广泛应用，如AEBS、ADAS等。

制动系统方面，目前绝大多数传统商用车仍使用鼓式制动器，而鼓式制动器在国外早已被淘汰。“十四五”期间，盘式制动器将加快发展。至于缓速器，尤其是智能液力缓速器，将在商用车上普遍应用。

目前我国商用车90%以上是手动变速器，未来AMT、AT将在货车、客车等其他商用车上加快发展速度。

舒适性也是一个不可忽略的发展方向。货车不仅要能拉货，能当做生产资料，还要向乘用车看齐，给司机减轻疲劳强度，增加舒适度等。

二是，整车载重加大，功率加大。

目前重卡排量以11L、13L为主，“十四五”期间将过渡到以13L、15L、16L为主。

三是，在固定场景下，纯电动中重卡发展将加速。

商用车的电动化和乘用车略有不同。当前乘用车更多依靠政府补贴，而商用车更多靠效益推动。在一些固定场景，其效益明显高于燃油车。

四是，混合动力中重型卡车将快速发展。

未来10年甚或20年，混合动力将占据主流，达到50%以上。虽然混合动力中重型卡车是一个过渡产品，但由于过渡时间很长，所以需要引起足够重视。

五是，智能化进入固定场景应用趋势。

一些特殊用途车辆已经进入实际使用状态。当然，在公共道路上无人驾驶还要走很漫长的路，但是在固定场景将逐渐推开。

新能源汽车仍然需要变速箱，不仅在乘用车上需要保留，在商用车上更需要保留。需要注意的是，这绝不是现在意义上的变速箱，而是自动化、智能化的变速箱。

近年来市场上出现了两挡变速箱；同轴变速箱；集成电子断开差速器的变速器；集成双离合器式差速器的变速器，电动机控制器变速器三合一总成；集成发动机、电动机、发电机的变速器等新型变速器。

04.

十个建议

第一，加快对新能源动力及传动装置的研究，匹配单电机、双电机、前后电机等，适用各种不同车型工况要求。

第二，进一步加强轻量化。更多采用铝镁合金、高强度钢等材料。

第三，高度重视混合动力汽车研发。未来20年，混合动力将占据半壁江山。

第四，传统细分市场专业化精制，防止竞争对手进入。

第五，注意市场需求变化，及时改变。

警惕过去产品成功的长处成为短板。比如商用车超载能力强，这是全世界公认，但随着公路治理法规加强，随着政府政策限定，如果还维持过去超载、超重优势，很可能在“十四五”成为短板，因为这时优势变成弱势，所以要紧跟国家法规，改变商用车现状。

第六，智能化无人化驾驶在专用车上将率先实现，比如矿卡、港口车、公交车、环卫车等。企业要提前研究相关技术，抢占市场制高点。

第七，传统产品性能提升不可放松，包括轻量化、噪音控制、新材料应用、疲劳寿命提升、维修方便性等，还需下功夫，不断改进提升。

第八，积极主动寻找新的商机和产品，重在替代国外跨国公司垄断的总成或部件产品。

第九，未雨绸缪，刻不容缓排查进口或被跨国公司垄断配套外协产品的风险，尽快实现国产化。否则到时候不是好不好的问题，而是有没有的问题。

第十，谨慎投资。除非升级换代或新品创新，提前做好2023年经济大调整的准备。

2023年中国经济将进入大调整，企业将优胜劣汰。因此，投资一定要谨慎，不要盲目扩大产能，进行低水平重复建设。