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出品：凤凰网《风暴眼》

2021年上半年过去了，还记得曾经在上海车展轰动一时的特斯拉车顶维权女车主吗？她还在想办法拿到事发前的“完整数据”。

在得到加拿大另一位车主所分享的、比自己多了14页的数据后，她说，但“我们都没有制动踏板这一项关键数据”。

事件尚未水落石出，但并没有妨碍上半年特斯拉在中国拿出一份漂亮的销量数据。根据乘联会的数据，1-6月特斯拉在华销量超过13万辆，接近去年全年的总量（14.8万辆）。

2021年上半年，特斯拉继续祭出杀手锏，Model 3又降价数次。并在7月8日，发布了大杀四方的低配Model Y售价，即国产Model Y标准续航版，单电机、宁德时代的磷酸铁锂电池\续航里程为525km，仅售27.6万。

一时间，特斯拉官网瘫痪。消息称，订单排到10月份。

“虽然我不买，但会推荐别人买”，一位不喜欢特斯拉的汽车发烧友如是说。因为，“单纯从这个价位看，特斯拉纯电SUV还没有强的竞争对手。”

去年，Model 3在北京、上海和深圳成为最畅销的车型，而且电动\燃油通吃，当时理想汽车创始人称之为“灭顶之灾”，“一辆445公里续航的车干翻了一切”。

今年的市场数据证明，并没“灭顶之灾”，与去年不同的是，今年整个新能源车市场都在经历暴涨的狂欢。相比之下，特斯拉的增速反而没有跑赢大盘。

根据中国汽车工业协会（简称“中汽协”）最新数据，今年1-6月新能源汽车销售120.6万辆，是去年同期的3倍。更为重要的是，其中乘用车销量达114万辆，在乘用车总销量的占比已经达到了12%，这是一个历史性的数据。

过去四年，新能源车市场从未有如此盛况。

2017年，主管汽车的三部委在规划中提出，“到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆”。2018年，中国新能源销售125.6万辆，同比增长61.7%，势头还算不错，但基本靠补贴；到了2019年，在退补的打击下，新能源车销量只完成了120.6万辆，反而下滑了4%；尽管2020年因为疫情延缓了退补，也只完成了136.7万辆，距离200万辆目标相差很远。没想到今年才过了半年，就达到了120万辆。

中汽协表示，预计2021年新能源汽车销量为240万辆，同比增长76%。

中汽协副总工程师许海东解读，“供给和消费两端都有增长预期。同时，双积分核算门槛提高也要求生产厂家提供更多新能源汽车。”

官方的解释太理论，从各家车企细节看，答案也许更形象。因为不光市场总量爆发，格局也与以往大不相同。

北汽沉没，比亚迪逆袭

在补贴丰厚的时代，北汽和比亚迪是南北两家各自认为是第一的车企，前者称其为“纯电动车第一”，后者则主张“新能源车第一”。

2018年的高光时刻，北汽新能源纯电车销量达到15.8万辆，比亚迪新能源车销售22.7万辆。

之后随着2019年补贴退坡，2020年疫情导致运营车辆缩减，北汽新能源开始断崖式下跌，甚至彻底的沉没。2020年，销量直接跌到2.59万辆，2021年上半年，继续跌到6959辆。回过头来，行业猜测，北汽新能源过去的销量里可能含运营车的“水分”偏高。

“2020年，在20万级别的国产特斯拉的对比下，原来北汽、上汽、吉利那些自主电动车退补后性价比太低了”，行业分析认为，尽管不是同价位，但是频繁降价后的特斯拉输出了降维打击。

“有的消费者干脆直接加几万升级买特斯拉了，尤其是北上广因为牌照买车的消费者。”还有部分消费者因为特斯拉降价，对未来的新产品持较高预期，选择持币待购。特斯拉的销量有大约80%来自消费力较强的北上广深等特大城市和大城市。

总之，2020年，不断降价的特斯拉给退补后的中国市场上了痛苦的一课。

“上海给特斯拉独资建厂开绿灯，影响太大了”，行业协会的专家私下告诉凤凰网汽车，此举只看到地方利益，没有兼顾到对整个行业的冲击。

2021年，穷则思辨，一些品牌开始崛起。

在价格的压力下，显然自产电池的比亚迪要抗打一些。在微跌中坚持两年后，今年6月迎来逆袭。以月销40116辆的成绩，成功超过特斯拉，夺回了新能源销量第一的位置。其中，DM插电式混合动力车型和EV纯电动车型双双突破历史记录。

比亚迪的崛起，主要是靠采用刀片电池的汉成功热卖。今年前6月，比亚迪新能源的销量累计约15万辆，而汉则累计销量超9万辆，已经成为比亚迪的主要支撑。目前，比亚迪单车售价已经突破15万。

“我觉得不是没有市场，是没有一个特别好的产品解决和满足消费者的需求。”这是去年年底时任比亚迪汽车销售有限公司总经理的赵长江，对当时高端和低端“两头热”的新能源汽车市场分析。

去年年底，上汽通用五菱的低价电动车和特斯拉的中高端车，让整个新能源市场呈现“两头热”现象。仅过半年，新能源汽车市场有了全新的格局：更便宜的特斯拉直扎大众市场，腰部企业别无选择，只能放手一搏。

15万级的大众新能源汽车市场，在今年有了明显的复苏，新能源汽车“两头热”的现象已经悄然改变。

除了比亚迪外，广汽埃安新能源也在该细分市场有了明显的突破。数据显示，广汽埃安新能源今年前5月销量为34329辆，其中补贴后13.96万-20.58万的AION S车型，今年前5月累计销量为24536辆。

五菱又出神车？

“原来的自主品牌新能源车，要么升级，要么低价”，新能源行业分析认为。

比亚迪、广汽埃安等属于前者，上汽通用五菱则属于后者。

在五菱MINI上市前的吹风会上，彼时他们已经在柳州政府全方位的支持下，取得区域成功，正担心柳州模式是否能在全国复制。

事实证明，柳州政府支持不是必须的，价格才是王道，仅凭五菱宏光MINI EV一款车型就拯救了一个品牌。

曾经，占据新能源汽车销量半壁江山的低价电动车被监管打压，在政策的调整下，该细分市场的巨大的升级需求正快速释放。五菱宏光MINI EV等的爆红，承接了这种需求，正规军的参战，显然具有高举低打的优势，因此有更多的车企加入该细分市场的竞争。

在五菱宏光MINI EV的带动下，长安汽车也在去年年底推出2.98万起的奔奔EV国民版。数据显示，长安汽车今年前5月的新能源销量为22879辆，其中奔奔EV的销量为22793辆，低价电动车成为长安新能源的支撑。

目前，哪吒、零跑和长安汽车纷纷推出低价电动车，并且均处于单月销量暴涨状态。此外，上汽乘用车推出的10万以下的电动车科莱威，单月销量也处于TOP10之列，并且也处于暴涨阶段。

大众ID系列在华水土不服？

当然，特斯拉并不是高枕无忧，在欧洲，他们已经遭遇了大众ID家族的阻击。只是在国内市场，ID家族还没有玩转。

据EV Sales网站公布的全球新能源乘用车销量数据显示，5月份全球销量第一为特斯拉，销售了6.03万辆，第二名为比亚迪，销售了3.17万辆，第三名为大众，销售了2.92万辆。并且，在今年1-5月的销量中，大众以11.88万辆的成绩，同样跻身第三位。

大众电动车的快速增长，主要依靠欧洲市场。目前，大众ID系列在欧洲单月销量近 8000台，已经成为欧洲最畅销电动汽车。

大众要想进一步缩短与特斯拉之间的差距，必须拿下中国市场。

目前，大众在中国已陆续推出ID.4和ID.6系列车型，但是效果并不明显，5月份南北大众两款ID.4电动 —ID.4 X和ID.4 Crozz，合计销量为1213辆，相比4月份还少了200 台。

ID.6成为大众提升销量的关键。因此，在今年6月18日，上汽大众ID.6X以23.98-33.58万元（补贴后）上市，被认为将扭转局面。

可是，在7月5日，ID.6X的兄弟车型——一汽-大众ID.6 CROZZ公布价格后的第三天，特斯拉推出了Model Y标准续航版车型，价格下探到27.6万。

显然，特斯拉Model Y标准续航版的价格是有意为之，针锋相对的贴身肉搏即将在下半年展开，一个想赢，一个输不起，中国成为大众与特斯拉较量的关键战场。而平价版Model Y到底有多大杀伤力，也将在下半年揭晓。

造车新势力两极分化

蔚来6月销售8083辆，同比增长116.1%；理想汽车销售7713辆，同比增长320.6%；小鹏汽车销售6565辆，同比增长617%。造车新势力前三强仍是蔚来、理想和小鹏汽车三家。从数据可以看出，理想汽车和蔚来两者的差距并不大，而小鹏汽车和理想汽车的增长十分迅猛。

在国产ModelY未上市之前，“蔚小理”跟特斯拉之间尚存一条SUV车型偏好带来的护城河。当这款27.6万的特斯拉SUV来袭，会对新造车第一梯队产生多大影响犹未可知。

造车新势力第二梯队明显不同。紧随小鹏汽车之后，哪吒汽车6月销售了5138辆，同比增长536%；零跑汽车销售3941辆，同比增长893%。一个比一个猛。

哪吒和零跑的爆发，秘密很简单。

去年6月零跑汽车推出售价6.58万元起的零跑T03车型，10月份又推出价格5.98万起的零跑T03 400轻享版，从此零跑汽车的销量快速攀升。同样，目前支撑起哪吒汽车销量的也是一款5.99万元起的A0级车型。

正如前文所说，哪吒汽车和零跑汽车销量的增长，主要依靠低价小型车，这和售价30多万的理想汽车有着明显的区别。造车新势力第一阵营主要以中高端市场为主，而第二阵营却以低端市场为主。

总体来说，今年上半年中国新能源汽车市场的格局已经与去年大为不同。

特斯拉与大众的竞争已经正式摆上台面，传统车企比亚迪、广汽埃安新能源在大众新能源消费市场已经展露出很好的势头。低端市场中，因五菱宏光MINI EV的成功，正吸引长安汽车、哪吒汽车和零跑汽车等品牌效仿。造车新势力“蔚小理”组合依然牢固，第二梯队的哪吒和零跑正以低价电动车意图闯出一条新路。而学习新造车的极狐、岚图、智己、极氪等传统车企新品牌还要等子弹飞一会。总之，在消费升级、产品迭代的影响下，每一个细分市场的竞争都越来越激烈。

当然还有一些企业，暂时落后。除了前文提到一落千丈的北汽蓝谷，6月自主销量的一哥吉利缺席了新能源市场的TOP10，吉利在新能源细分市场量小势微，距离吉利两个蓝色目标的实现差距较远。

结语：

2020年，在被问到国产特斯拉降价会造成什么影响时，时任工信部部长、现任全国政协经济委员会副主任苗圩会回答说，“短期内无疑会给国内的其他新能源汽车企业带来一定的压力和挑战。但是从长远来看，这也是我们新能源汽车产业发展的一个机遇，坏事有的时候能变成好事，可以倒逼我们的汽车企业……加快战略的转型，……总而言之，一条鲶鱼可能把整个一池水搅活。”

而上一次他提到“鲶鱼”理论是2015年。当时政府选择开放一些新能源造车指标，吸引新势力加入，“我们希望能够放几条鲶鱼进来，把这池水搅活。”

如今看来，虽然第一批鲶鱼“蔚小理”都没有“分配”到资质，而是各自解决，也没有形成太大的市场影响，但是确实暂时走出了一条自己的路，蔚来汽车的用户学尤其被很多传统车企学习。但是不断降价的特斯拉所形成的压力，已经让豪华阵营、新造车和大众、比亚迪等品牌都感受到了，显然更符合鲶鱼的人设。