凤凰网汽车

在写这篇稿子的时候，第一遍拟定的标题是《被资本抛弃的新势力，还能走多远？》，思来想去好像有些标题党了，是谁被抛弃了，又是谁抛弃了谁，其实根本无法定论，屁股决定脑袋，我的屁股该坐在哪位贵宾那一席。

真是让人为难，所以我自作主张给自己放了个假，点开了近期霸榜Netflix第一的神剧《鱿鱼游戏》，一口气看完了九集，突然有了一些微妙的感触，答案谈不上，但世间的大动静左不过是一个道理。

从汽车行业造出「新势力」一词的这一刻起，属于它们的大逃杀开始了。

其实这种大逃杀类型的剧并不少，日本的《弥留之国的爱丽丝》、《赌博默示录》、《要听神明的话》，美国的《饥饿游戏》，哪怕是中国也有一部《动物世界》，风评都不错，可见观众都爱在液晶屏外感受这种（别人）赌上生命的刺激，但哪一部都没有今天的《鱿鱼游戏》这样集齐了爆发性和现象级的热度，论角色谋略和关卡脑洞，《鱿鱼游戏》在这些前辈面前就是小学鸡水平，当它胜就胜在这一点上。

没有门槛，简单粗暴。

没有门槛的第一个定义是游戏规则没有门槛。

《动物世界》我是在电影院看的，游戏规则没讲完，我人就睡过去了。

但《鱿鱼游戏》不同，它没有什么高屋建瓴的大道理，也没有错综复杂的游戏守则，每一项游戏规则都比国际货币流通性还高，但建立起这样一座有秩序的纪念碑谷式游戏宫殿，背后必然是盘根错节的积累与设定，但不重要，你呈现给观众的核心规则就得是简单粗暴，没有人想了解背后熬死了几个程序员。

没有门槛的第二个定义是参赛人员没有门槛。

这里的门槛是相对狭义的，如果只是在地铁站挨孔刘几个巴掌就能赢得十万韩币，那评论一水躺平，但如果是面对机关枪扫射的鬼面娃娃，正常大概是没什么人愿意赌上自己的姓名来玩这场绝地求生，但世上偏偏有这样的人，他们不是被神选中的人，他们“主动地”选择加入这场非生即死的大逃杀。

我为什么说「新势力」们，很像在参加一场「鱿鱼游戏」呢？

在过去，汽车制造厂商根本不给外来人口进入的机会，要在21世纪后加入汽车制造窗口的，其难度基本等同麻瓜想要进入霍格沃兹，永远找不到九又四分之三月台在哪，只能看尊贵的巫师后代们优雅地穿行在这堵不存在入口的墙，撞也只能撞个头破血流，伤财伤身，根本没人想去做这个赔本买卖。

电气化时代开了一道作弊之门，只要有资本，麻瓜贵族们就可以拿着各种手段得来的巧克力工厂金券，进入这个神秘的宏观世界，当大门被有条件地打开，门槛就被消除了，但这仅仅是获得参赛资格。

在巨额财富的诱惑下，有活不过第一关，还不知道这个世界背后的规则就猝死的游侠前途，有给观众留下一眼之缘的反派玩家博郡赛麟，有庄家们重注押赢的乐视，哪怕是第一名进入首尔大学的高智商选手，最后也逃不过一刀自裁，撑下去，市场的奖金都是赢家瓜分。

没有人在乎这张门票背后的艰辛不易，贾跃亭的敛财之旅，李斌的苟住哲学，都不过是润色这个娱乐故事的茶歇，消费市场的人们不要知道背后复杂的商业逻辑和资本圈套，你把消费规则简单化，把产品标签明确化，把断舍离后的结果告诉市场即可，所以我们看到，活到今天的选手们身上都有这么几个明确的共同点。

让人们记住的事情越少越集中越好，比如蔚来的换电，理想的增程式，小鹏的科技感。

让手续程序简扼化，所以不约而同地选择了祖师爷特斯拉走成功的直营模式，就好像是第五关玻璃栈道上，大家都不知道下一块是钢化玻璃还是普通玻璃，但记住前人走过的路，总是没毛病的，同理的，李斌摸索出来的用户运营逻辑，后一位只需要优化答案即可，慢慢地，每一个前人都用肉身铺了一条金科玉律出来，就形成了一套专属于新势力的操作逻辑了。

但其实在所有故事里，我们很少提到一个不可被忽视的因素：被幸运凝视，是一件极重要的事情。

废柴如男主角，也能一路苟赢，幸运加成让他第一集就找到最强boss助攻，当然不是说他毫无优点，比如一些若隐若现时有时无的人性闪光点，但这在幸运面前，所有超能力都一文不值。

到今天其实还是会有很多人暗自惋惜，乐视FF要是搞起来了，哪里有今天的三小只什么事，就事不论人，当时乐视汽车的整套生态化反逻辑理念是完整甚至超前的，那个曾被评为2019最惨的男人险些也卷入相似的宿命论里，但相比乐视，蔚来多了几分幸运。

很多人说2020年的一场疫情差点把蔚来打趴，但恰恰相反，这场全球性停摆反而救了蔚来一命，抢来了一些续命的时间，给了它调整交付节奏和生产进度的空间，更重要的是触发了资本开关。

比起交付信息和销量数据，2020年蔚来最大的关键词就是飙升的股价。在这生死一线之间，由于疫情凶猛，美国财政部选择“大放水”，再加上待业在家投资成瘾的中产推波助澜，把特斯拉不断推向了500美元、800美元、1000美元、2000美元的历史新高。特斯拉的暴涨也带来了整个新能源车企的价值重估，在同样大力扶持虚拟经济的同理背景下，蔚来的股价从不足两美元逐步向上，摆脱了股价归零的风险，短短一年时间，蔚来市值飙升11倍，迅速回血。

蔚来汽车的现金流也从2020年一季度的不足24亿元，Q4的时候已经攀升至424.5亿元，拥有了充足的现金流储备，钞票是第一生产力，蔚来火速建立起自己的防火墙和核心壁垒。

新造车势力，成也资本，比如蔚来，败也资本，比如乐视。

钱，生死，新鲜感，新势力的世界拥有了《鱿鱼游戏》所有成功的因素，但可惜商业世界不是爽剧，成熟的人知道，要想活下去，就必须跳出这个甜蜜的陷阱。

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不止时尚，诅咒也是一场轮回，跟2019年相似，又开始有一波声音开始鼓吹：蔚来要完了。

这个结论怎么得到的呢？

其实就是销量卡位生变。7月，蔚来销量被小鹏、理想反超，掉到第三位；8月，蔚来销量还是不敌理想、小鹏，甚至被第二梯队的哪吒反超。理想8月交付了9433辆，破了自己的月度交付记录，小鹏交付了7214辆，哪吒交付6613辆，而蔚来仅仅交付了5880辆。

但高调行事仅仅是新势力诞生的保护衣，看看市场上还在大搞噱头的存在必然是刚孵化出来的新品牌，越早进入韬光养晦阶段，就越进一步佐证了它的成功程度，事实证明，蔚来在逐渐割离糖果包袱的动作是明智的，2021年，经历了成长股回调和缺芯的双重打压下，调整步伐，走回正道，是开始触及门槛的新势力们最终的归途。

没错，这个门槛从来没有消失，真正的游戏才正式开始。

哪怕是特斯拉，在过去的几个月里，也在传出“即将回归4S店模式”的消息，哪怕有一百张榜单证明BBA与保时捷此刻的数字没有特斯拉和高合漂亮，那又如何呢？

围墙外的人喊着变天了，围墙内的人冷暖自知，从供应链的成熟度和被验证了几十年的销售体系出发，战场终将是传统车企的战场，打不过只能加入。

很多人说蔚来产品不行，说它没有爆款旗舰产品，这不是它的长板，但永远不要低估一家能做跑车的企业，不要忘了，蔚来第一辆车就是刷新了纽北圈速记录的EP9。

但显然蔚来的战略布局并不是如此短见的，市场上更新迭代的神作层出不穷，只要CFO和CTO给力，什么样的产品都会有的，但在平台面前，车只是一颗棋子，如何创造一个生态环境，才是顶级企业该思考的问题。

蔚来在「创造环境」上的思路与华为相似。早几年华为的产品在终端市场上的评价一直不温不火，但5G这张网一打开，全球市场都得颤一颤，哪怕到后来的鸿蒙，专心雕产品的还在第一层，华为的心更大一些。

蔚来同样思考的是相似的问题，高合的产品经理的确值得加鸡腿，所以换来令人惊喜的销量，甚至在我们某一期专访节目中也能从保时捷CEO嘴里讨来几句关于高合的赞美，但从这个思路上来看，高合看似开篇宏伟巨作，实则野心不大，哪吒零跑抢占低端市场，还停留在切蛋糕的层面上，分食地主家的余粮，抢的是反应较慢的国产市场。

传统车企因体系冗余臃肿，转身需要一个大阶段，而这段时间正是留给新势力建立护城河，缺乏核心竞争力，哪怕今天销量排行榜骑在传统车企头上，也终是一只被大象晃一晃就甩下耳朵的小老鼠，在碳达峰。

而关于服务环境打造这块，说蔚来媲美华为也实在高估，再加上一个专心搞电池的比亚迪砝码称上可能还稍平衡一些。

但对于车主来说，从换电到超级充电桩，蔚来提供了多种解决方案，今年4月，蔚来与中石化达成合作，除充换电布局外，双方还将在新材料及智能电动汽车、电池租用服务（BaaS）、车辆采购和休闲消费场景建设等方面展开全方位合作。

这是什么概念，与最强网点分布的公共能源设施集团合作，意味着蔚来解决了所有新能源，哪怕特斯拉都困扰的寄生和土地问题。

根据规划，到2025年可以布局充换电站5000座，而目前蔚来的第二代换电效率已经达到4分30秒，日均300多辆的额度，而占地面积仅一两个车位，参考占地面积900平米的内江充电站，配置了16台充电桩，平均40分钟完成一次充电，占地利用率和充电效率有目共睹。

只有真正的制造商们知道，在这个时代里，要靠产品销售来达成利润是不现实的，传统制造商通过售后服务造血也已经行不通了，所以市场大谈软件定义未来，而蔚来显然不想仅仅被软件所定义。

9月30日，蔚来在挪威首都奥斯陆的蔚来中心开业，公布蔚来ES8在挪威的售价并完成了首批用户交付，从市场反馈来看，挪威用户很认可蔚来的“电动+智能”理念，尤其是蔚来的换电站和换电技术，让欧洲市场刮目相看。人民日报海外版更是发表了一篇题为《技术创新支撑中国汽车出海》的文章，对中国汽车企业蔚来“发力创新，注重质量，出海欧洲市场，参与全球竞争”，给予了极高的评价。

很多人还是会说，为什么理想能实现短期盈利，而蔚来的账面依然是亏损追涨，事实上，在今年5月，蔚来增资追回蔚来中国股权至90.360%，再加上计划内ET7量产测试和NT2、NT3的技术投入，以及市传的ES7、ES5、ES9等SUV产品研发投入，蔚来敢拿出且能拿出155亿现金流，已经说明很多问题了。

另一方面，换电理念带来的更远不止是对于车主的即刻满足，不出五年，这一批新能源车型即将面临一个更大的挑战，来自二手车市场的考验，但开蔚来的车似乎不需要再担心电池的衰减，因为换电带来的另一重价值，就是避免电池损耗对车的实际价值影响，作为最早一批开始布局OTA的车企，蔚来真正强悍的燃点还没有体现出来——电池“OTA”化。

最重要的是，在社会主义背景里，蔚来的换电理念显然得到了国家的大力支持，甚至直接写进了十四五的规划中，

其实如果屏蔽股价波动的噪音，关注企业发展和基本面，视野就会清晰很多。

缺芯给所有汽车都带来极大的恐慌感，而这个关键的零部件更是对以智能化为包装理念的新能源车企造成了致命打击，内部人士坦言，如果说2020年大家还在乐观估计芯片荒可能在2021上半年有所缓解，那现在这种侥幸心理已经被完全消解了，最乐观的设想，2023年能靠岸已是万幸。

所以蔚来也与合肥政府达成合作后，积极布局世界级智能电动汽车产业集群（NeoPark），打造完整生产链，这就是为什么我说新势力最终的归宿必然是加入传统游戏，刚开始的集装箱理念在变数面前不堪一击，你不可能永远在危机公关时依赖黑市，只有加入，成为供应链的优先级，方能强大。