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特斯拉又涨价了!

正当“妖镍”事件沸沸扬扬之时，特斯拉的国产车型再次宣布涨价，Model Y双电机全轮驱动长续航版售价上调1.8万元，来到37.59万元；Model Y双电机全轮驱动高性能版则上调2万元，售价来到41.79万元。

毫无征兆，但有迹可循。不难推测的是，特斯拉价格再次上调的锅，大部分还是会甩到动力电池的身上，另一小部分则会甩给俄乌冲突、芯片供应链等。

抓住主要矛盾，其实早在“妖镍”事件之前，动力电池原材料上涨的问题，就已经为业界所广泛关注。

当时碳酸锂的价格一路向上，仅仅2个月的时间，就从30万/吨，飙升到了50万/吨。甚至坊间传言，因碳酸锂等原材料上涨，各动力电池企业已经开始了“减产”计划。

紧接着便是各种辟谣，以宁德时代为首的动力电池企业相继对该传言进行了否认。但话又说回来，当附加成本沿着产业链流动，动力电池企业们会认下这笔多余的支出吗？

应该不会。毕竟，产业链的好处就是可以层层加码，然后将成本堆积到最终端。

据投行摩根士丹利分析，当前国际镍价意味着制造每台电车的平均投入成本增加了约1000美元。再加上动力电池其它上游原材料价格的陆续上涨，似乎动力电池产业正迎来新一轮的洗牌。

所以现在的问题是，真实情况究竟如何？

横看企业事，宁王很受伤

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2月份动力电池企业的装车量排名正式出炉。

然而令人有些惊讶的，尽管宁德时代依旧排在了第一位，但其装车量和市场份额方面，都有小幅度的下降；此消彼长之下，比亚迪、中创新航、国轩高科等，却是实现了不同程度的增长。

问题出在了哪里？难道宁王又被撬了墙角？

确实，宁王被撬墙角了。

2月24日，欣旺达发布公告称，子公司欣旺达电动汽车电池获得了19家企业高达24.3亿元人民币的增资。

其中，排名前三的分别是江苏车和家汽车有限公司，Sky Top LLC，以及苏州蔚瑞，而这三家企业对应的便是理想、小鹏和蔚来三家头部新势力。

要知道，宁德时代可是这三家明星车企的“一供”，此刻三家携手“出逃”的讯号响起，势必会对宁德时代造成一定的影响。

而最直接的表现，便是股价上的波动。虽然宁德时代股价下跌，不完全是消息面的缘故，但一度跌落500的情况，已经成为既定事实。

股市的跌宕，往往会对产业端造成影响。只不过宁德时代装机量下滑的原因，真的是因为墙角被撬？

动力电池装备上车需要严格的验证过程，动力电池企业相应的产能扩充也需要时间。虽然欣旺达获得了蔚小理的资金支持，但并不意味着合作订单就能马上实现。

所以归根结底，恐怕还是要把原因，归结到汽车市场的大环境上。

回看2月份的新能源汽车销量，蔚小理的成绩均是有些不如人意，这也无形中给宁德时代拉了后腿；而排在第六的广汽埃安，则是为中创新航的装车量提升，注入了自己的力量；比亚迪更不用说，销量榜首的位置，是其装机量上升连绵不绝的动力源泉。

现如今，车企们寻找动力电池的二供、三供，已经成为了众所周知的“秘密”。但另一方面，电池的质量品质、技术成熟度、成本控制等，都是车企需要反复衡量的关键。所以想要“摆脱大厂”，也并非想象中的那么容易。

此外，不得不提高警惕的是，动力电池产业链的情况，正变得愈加魔幻。

纵观产业链，二月有“魔咒”？

受俄乌冲突、疫情、原材料上涨等因素影响，动力电池市场变得更加复杂；不仅仅是企业与企业之间的产能竞赛，还扩大到了整个动力电池的产业链布局之上。

通过数据来看，2月份动力电池的产量和装机量，竟然出现了“分裂”的情况。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年2月，国内的动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%，环比增长7.1%。

其中，三元电池的产量为11.6GWh，占总产量的36.6%，同比增长127.2%，环比增长7.6%；而磷酸铁锂电池的产量为20.1GWh，占总产量的63.1%，同比增长364.1%，环比增长6.7%。

可以看到的是，就动力电池企业的积极性而言，磷酸铁锂电池的受欢迎程度，要远高于三元电池。但换个角度，三元电池产量的环比增长速度，反而要高于磷酸铁锂电池。如此可以得出，其实属于三元电池的基本面还在。

只不过另一个问题是，在动力电池的装车量方面，原本增长的情况，却出现了反转。

2022年2月，国内动力电池的装车量为13.7GWh，同比增长145.1%的同时，但却出现了环比下降15.5%的情况。

其中，三元电池共计装车量5.8GWh，同比增长75.6%，环比下降19.9%；磷酸铁锂电池共计装车量7.8GWh，同比增长247.3%，环比下降12.3%。

无论是三元电池，还是磷酸铁锂电池，哪怕是产量方面气势如虹，但到了装车量上面，却是出现了这种相悖的情形，甚至类似情况已经延续了三年。

二月“魔咒”，不外如是。究其原因，大概率应该不会是动力电池企业的问题，而是车企整车制造，或是终端销售方面出现了偏差。

是因为过年行情不佳？还是因为汽车产业链疲软？

想必两者的原因都有，再加上突如其来的俄乌冲突，许多企业的部署被打乱，疫情buff之上，再次被叠加了一道负面buff。

2月份是这样踉踉跄跄的过去了，但3月份呢？

若是按照曾经的数据来看，3月份大概率上会迎来新的突破，动力电池的装车量会达到新高。但一方面是“妖镍”作祟，另一方面就是愈演愈烈的疫情，3月的动力电池市场，不容乐观。

吉林、上海、深圳等多地受到疫情侵袭，上汽、一汽等相关车企的正常生产工作，不同程度受到影响。再加上“妖镍”事件的愈演愈烈，动力电池的制造，尤其是三元电池的制造，会遇到极大的阻碍。

就在刚刚不久前，伦敦金属交易所（LME）终于恢复了交易，为避免意外发生，镍交易的涨跌幅被设定在了5%。可惜人算不如天算，因镍市跌停区间存在问题，LME再次暂停了镍市场交易，不确定性也因此蔓延开来。

也许如此情况只不过是大变局中一朵小小的浪花，但依旧期待，3月份动力电池市场会有好的转变。就像今天的股市一样。