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比亚迪一骑绝尘，一汽-大众重回榜首，一汽解放终端份额第一

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

车市转晴。

“汽车行业已经走出4月最低谷，6月产销表现好于历史同期。”2022年7月11日下午，中国汽车工业协会（中汽协）副秘书长陈士华在信息发布会上总结道，6月车市总体增长明显，可谓淡季不淡，但商用车依然同比下降，环比增长。

数据显示，6月，汽车产销分别达到249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，同比增长28.2%和23.8%。其中，乘用车产销分别为223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。

1-6月，汽车产销双双超过1200万辆，分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。

上半年，中国车市历经诸多艰难时刻：多地疫情暴发、停工停产、经销商闭店潮、供应链断裂等，但也不乏亮点，比如新能源汽车产销持续增长；乘用车产销高于同期；中国品牌乘用车市场占有率大幅提高；汽车出口保持增长……

3月开始，受疫情影响，吉林、上海、北京等地采取全域或重点地区静默管理措施，部分汽车企业减停部分生产线，销量腰斩。进入4月，汽车产销呈现近10年来月度最低，同比分别下降46.1%和47.6%，给行业带来严峻挑战。

接下来的5-6月，国家出台政策救市——为促进汽车消费，国务院鼓励增加汽车等大宗消费，政府相关部门相继发布减半部分乘用车车辆购置税；向汽车央企发放900亿元货车贷款；2022新能源汽车下乡等系列政策。

多方举措之下，市场穿越阴霾。中汽协认为，在国务院出台《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地的激励下，乘用车市场回暖势头会进一步加大。在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下，货车市场有望探底回升。新能源汽车将继续保持增长势头。

中汽协预计，2022年，我国汽车销量有望达2700万辆，同比增长3%左右。其中，乘用车销量2300万辆，同比增长7%左右。商用车销量400万辆，同比下降16%左右。新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

01.

自主合资平分秋色

一汽-大众重回榜首

7月8日，乘用车市场信息联席会（乘联会）发布6月全国乘用车市场分析。其中，比亚迪、长安、吉利、奇瑞和长城5家中国品牌入席1-6月批发量排名前十，与合资汽车企业平分秋色。

1-6月，一汽-大众凭借85.6万辆销量重回第一。其销量表现既与车市整体走暖有关，也与自身产品实力强劲，销量在6月报复性释放有联。

比亚迪、长安汽车和吉利汽车位居第二、第三和第四名，销量分别是64.34万辆、62.44万辆和61.38万辆。

其中，比亚迪6月零售销量达13.3万辆，同比增长171.6%，市场份额6.8%。今年以来，比亚迪多家工厂陆续投产，产能稳定扩张。6月末，其合肥基地第一辆整车下线，该基地生产目前最畅销的秦PLUS DM-i。

新能源及混动车型是吉利汽车主要增长拉动力。6月，吉利集团新能源（含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝品牌）销量29671辆，环比涨幅超过51%。其中，雷神智能混动系列车型自3月底上市以来，累计销量突破1万辆。新能源汽车正在成为吉利集团新增长点。

从6月业绩来看，长安汽车销量开始回暖，以10.7万辆零售量反超吉利汽车，同比增长36%，市场份额5.5%。

按照规划，长安汽车2022年总产销目标245万辆。上半年，尽管受疫情和芯片短缺等多重因素影响，销量较2021年同期有所下滑，但仍完成年度目标任务近46%，完成年度目标并非难事。

就上汽集团、特斯拉等汽车企业发布的6月产销快报看，疫情对上海汽车业的影响暂告一段落。在减征购置税、新能源汽车补贴，及企业优惠等多种促销政策共同作用下，上汽大众和上汽通用也在加速回暖。

6月，上汽大众销量为12.6万辆，同比增长93.9%。上汽通用销量为12.5万辆，同比增长47.3%。上半年，上汽大众累计销量57.4万辆，同比增长近8%。上汽通用累计销量50.6万辆。

新能源方面，6月上汽大众销量增长145.7%，其中，ID.4 X销售4163辆，同比增长313.4%。而上汽通用不容乐观，销售下滑已持续10个月——这已经不单是缺芯和停产的问题。

广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车和长城汽车分别排名第七、第八、第九和第十。其中，广汽丰田和奇瑞汽车的增长幅度均超过10%。东风日产、长城汽车的销量则同比下滑超过10%。

凭借新能源汽车走强，6月，奇瑞汽车销量10.5万辆，同比增长43.6%。其中，贡献最大的是QQ冰淇淋、小蚂蚁等车型，销量为2.28万辆，同比增长183.3%，1-6月销量为11.23万辆，同比增长177.5%。

02.

新能源向纺锤型优化

比亚迪一骑绝尘

新能源汽车创下月销量历史纪录。

6月，新能源汽车产销分别达到59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍，市场占有率达到23.8%。

上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占总销量比重达24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.8%。

“新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中。从发展态势看，整体产销完成情况超出预期。”陈士华说。

上半年，比亚迪一骑绝尘，销量达到64.14万辆，同比增长315%。超过第二名特斯拉两倍，夺得全球销量冠军。

2022年，预计比亚迪销量将达到120万辆。其中，纯电动车型60万辆，插电式混动车型50万~60万辆。这意味着，比亚迪年度销量目标已超过半数。

以奇瑞集团和广汽集团为代表的传统汽车表现相对突出。

自主汽车企业市场基盘持续扩大。6月，批发销量突破万辆的汽车企业有16家（环比增3家，同比增11家），占新能源乘用车总量的85%。

新造车势力方面，6月，小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等销量，无论是同比还是环比都有不同程度的增长。尤其是，处于第二阵营中的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源汽车批发量2.55万辆，占据主流合资66%的份额。大众汽车坚定的电动化转型战略初见成效，其他合资与豪华品牌有待发力。

“主流乘用车企业新能源表现日益走强，绝大部分主流企业新能源汽车月销量已经突破2万辆，形成一定规模优势。”乘联会秘书长崔东树认为，传统汽车企业新能源渐入佳境的原因是受供需共同推动。

从需求端看，首先，新能源汽车的最大优势是，购车价格与燃油车基本持平下，具有低使用成本优势，电价相对油价税收极少。其次，女性消费者成为经济型电动车的主要购买群体，成为上班通勤、接送孩子上下课、购物等日常出行的最佳工具。

从供给端看，小微型电动车生产企业主要由上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车等有雄厚实力的中国品牌背书，他们制造微型电动车优势明显。

“新能源车市正从哑铃型向纺锤型优化。”崔东树分析道，今年A00级新能源车市场将保持增长，但增速不会太快。“新能源车市场增量主要体现在，以比亚迪为代表的A级车和B级车市场上。”

为实现碳中和目标，新能源汽车正在加速对燃油车的替代，未来我国新能源汽车市场结构将从哑铃型加速向纺锤型优化。

“接下来，新能源汽车有望在15万元价格区间的主流大众市场实现突破。”崔东树总结道。

03.

商用车表现低迷

解放终端份额25.5%

中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在月度发布会上透露，今年9月21-22日，2022首届中国商用车论坛将在湖北十堰举行。

我国商用车市场规模已位居全球第一，形成了独特的产业体系。数据显示，自2017年以来，中国商用车市场规模始终保持在400万辆以上。截至2021年，商用车保有量超过3400万辆。

6月，商用车产销分别达到26.1万辆和28.1万辆，同比分别下降33.2%和37.4%。上半年，商用车产销分别达到168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。

“相较乘用车，商用车受政策促进不明显，总体形势未见明显好转，仍有待恢复。”陈士华认为，商用车表现低迷主要有四个原因。

一是，去年上半年前，受环保政策拉动，商用车企业抢抓国五和国六排放标准切换机会，出现较长时间购车高峰，造成在用车换购需求动力不足。

二是，去年同期，重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化。蓝牌轻卡库存车辆消化较为缓慢。

三是，上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大。

四是，疫情对旅游、客运和城市公交车影响较大，客车市场持续低迷。

“对一汽解放来说，2022年上半年是危中求机，彰显实力担当的一次大考，也是历经淬炼，艰难赢战终端的一次突破。”7月9日，一汽解放董事长、党委书记胡汉杰在2022年中渠道沟通会上说。

上半年，一汽解放终端份额达25.5%，较2021年底提升1.7%，持续保持行业榜首地位。

自3月起，受疫情影响，长春、上海等多地封闭管理后，一汽解放通过“麦收行动”“百城联动直播”“特惠车抢购”等系列营销活动突围。

眼下，我国商用车正处在转型升级的重要阶段。

付炳锋认为，我国物流运输效率持续优化，导致商用车总量压缩，行业面临从重量到重质的升级。纯电动、氢燃料电池、氢发动机、混动等多条技术路线同步发展，商用车绿色化转型步伐加快。

智慧物流为商用车提供了新的发展机遇。“在绿色化、智能化转型驱动下，我国商用车企业正从产品的提供者，升级为物流整体解决方案的提供者。”付炳锋说。

中汽协认为，中国汽车工业仍存在以下难题：

其一，芯片短缺将影响企业下半年生产节奏。

供应链的稳定性仍是关键。2020年下半年以来，车规级芯片供求紧张，采购价格大幅上涨，企业多方面寻找资源，但仍不能满足生产计划需求。企业正加快生产供给节奏，但部分芯片短缺和错配风险依然存在。

其二，新能源汽车生产成本压力较大。

自2022年2月以来，受动力电池原材料价格持续上涨影响，产业链成本压力向下游传导，新能源汽车价格被迫上调，汽车企业和消费端均承受了消化成本的压力，势必导致产品结构调整。

好消息是，国内外锂资源产能提升，有助于未来动力电池及原材料价格回归理性。

其三，汽车消费政策还需持续发力。

我国宏观经济正在恢复，但恢复的基础尚不稳固，稳经济还要付出艰苦努力，汽车消费信心完全恢复也需要一个过程。

目前，成品油价格上涨和新能源动力电池原材料价格高企，将对消费市场带来不利影响。根据各地促进消费政策，约超过三成省市及地区优惠措施将在6月底前结束，下半年市场还需政策持续发力。

其四，商用车市场继续承压。

上半年，汽车行业整体产销比上年同期分别减少46.7万辆和84.9万辆，其中，商用车产销分别减少105.5万辆和119.2万辆。可见，商用车是行业负增长的主要原因。