买车网Buycar获悉,当地时间9月5日,大众汽车宣布,集团监事会已决定,计划在9月底或10月初让保时捷在法兰克福上市,并在今年年底前完成。但集团补充称,保时捷上市和上市时间仍“取决于资本市场的进一步发展”。
消息人士透露,大众集团有可能延长原定四周的路演时间,另外如果投资人兴趣不大,保时捷资本市值达不到预期,那么大众集团也可能取消上市计划。
根据市场研究机构Refinitiv数据显示,此次IPO保时捷的估值可能高达850亿欧元,以预期估值的高值计算可能是德国历史上规模最大的IPO之一,也是自1999年以来欧洲规模最大的IPO之一。
据了解,今年2月,大众汽车首次透露考虑让保时捷上市。集团表示,将把保时捷12.5%的股份直接出售给新投资者,并称集团最大股东之一卡塔尔投资局对购买保时捷2.5%的股份“表示了强烈兴趣”。同时,集团核心股东保时捷皮耶希家族将以7.5%的溢价,进一步收购保时捷12.5%的股份。
据了解,如果保时捷IPO成功, 大众将在12月召开特别股东大会,提议将IPO所得的大约一半资金用于支付一次性股息,其中大部分将用于资助保时捷皮耶西家族购买有投票权的股票。 大众集团首席财务官Arno Antlitz表示,保时捷IPO将帮助集团进行向电动汽车转型所需的“新技术上的重大投资”。
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