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电动是上半场，智能是下半场，之后是生态竞争场？上汽、阿里、华为同时发力布局智能汽车生态圈。

文丨智驾网 衾鸟

王硕奇

编辑 | 非三体

绝对是巧合，昨天（11月4日），上汽、阿里、华为在同一时间在智能汽车领域举办了一场同一主题的开发者大会。

三家公司聚焦一件事，拓展智能汽车生态。

赵福全说，在电动、智能之后，智能汽车的下一个竞争领域将是生态。

而上汽、阿里与华为三家公司互有交叉，引入关注的是支付宝开始接入鸿蒙系统，而上汽与阿里双方之间不仅有斑马系统还有新造车项目智己。

虽然有上汽曾有与华为的灵魂与躯壳争议，但上汽的生态里有华为，像飞凡R7采用了华为的光应用技术AR-HUD。

而华为余承东则高调宣布了一组数字，搭载HarmonyOS的华为设备已超过3.2亿，鸿蒙智联合作伙伴超过2200家，产品发货量超过2.5亿，全球鸿蒙生态开发者超过200万，HarmonyOS原子化服务多达5万个。不到四年，HarmonyOS已成为极具生命力的生态底座。

这些数字在汽车上大大强化了AITO问界的竞争力，也同时推动众多车企开始单独采用鸿蒙座舱系统，像北汽魔方、吉利几何车型。

鸿蒙给人的感觉是已经成了。

相比起步更早的Ali OS或者现在常说的斑马系统确实要可惜一些，不过在理顺了与上汽的股权关系之后，如今借助双方在智己汽车上的合作，斑马的生态也已不容小觑。

01.

上汽的朋友圈

下面我们来看看这三家公司展示的自己的合作伙伴图：

▲华为鸿蒙生态圈

▲上汽智能汽车生态圈

▲斑马智能汽车生态圈

这其中，可以看到上汽与阿里在智能汽车生态方面的合作伙伴有不少重合的，这其实是因为基于智己汽车，双方共同的目标。

不过，这里需要明确的是，三家公司的生态事实上都是围绕着各自的操作系统来构建的。

但有深度合作的斑马和上汽各自所说的操作系统是不是同一家则有一定的歧义

我们来看一下上汽零束SOA平台开发者大会发布的七大项内容：

——上汽、OPPO联合发布《生态域白皮书》，率先打通不同品牌硬件、操作系统和产品之间的交互壁垒，构建广泛兼容的生态域底层协议，并向全行业开放技术标准和开发资源。

——上汽、地平线联合发布基于征程5芯片的智驾解决方案。

——飞凡汽车发布“双百计划”，将携手100+共创伙伴，发布100+特色共创生态产品；发起“飞凡R7数字汽车共创者大赛”，广邀全行业共创者，共建数字汽车新生态，共享数字汽车新成果。

——零束银河智能车操作系统ZOS发布，与国产芯片实现“软硬协同”，标准统一接口实现“软软解耦”，提供跨域融合的统一开发平台。

——零束银河智驾计算平台ZPD发布，硬件国产化、算力大、可扩展、安全性高。

——零束银河智舱计算平台ZCM发布，打造智能化、个性化、全场景数字化极致体验；行业首个“SOA数字商城”即将上线，真正实现汽车应用软件“可买、可卖、可订阅”。

——零束银河舱驾融合计算平台ZXD发布，打造智能汽车的超级大脑，将于2025年量产。

这其中，与上汽联合发布生态域白皮书的是OPPO。

官方信息显示，上汽联合OPPO在行业内首创了“生态域”概念。

一方面，率先实现了手机生态与汽车的跨界融合，推出了“车与手机”应用场景下的30项功能，并将不断拓展到智能穿戴、智能家居、智能办公等IoT领域；另一方面，上汽还秉持“开放合作”的理念，致力于打通不同品牌硬件、操作系统和产品之间的交互壁垒，构建广泛兼容的生态域底层协议。

而上汽重点打造的飞凡汽车，其旗舰车型飞凡R7的车机系统也并非基于斑马打造，而是自研。

而在开发者大会上，上汽表示，在软件方面，上汽在零束“银河”全栈1.0的基础上，还将推出全新的大算力计算平台，以及自研的操作系统，打造具有更强性能的“智慧大脑”，并以数据为驱动，不断迭代升级“智驾、智舱”等功能。

可以说，即便有深度交叉合作的三家合作公司，虽然都保持着开放、拥抱更多伙伴的心态，但事实上在涉及整车操作系统方面，都意图通过自研，保住智能汽车的技术底座。

这一点，上汽说得十分明白：

在坚持自研智能汽车操作系统、积极参与标准制定的同时，上汽集团以开放的心态拥抱开源，加入开源组织，兼容开源算法与应用生态，与行业共同构建基础软件生态底座。零束银河智能车操作系统ZOS，“向下”能够协同国产芯片实现“软硬协同”，“向上”则提供标准统一接口，实现“软软解耦”，向用户提供跨域融合的统一开发平台。

本届大会上，上汽零束正式发布了“银河”智能汽车全栈解决方案3.0，包括：零束银河智能车操作系统ZOS、零束银河智驾计算平台ZPD、零束银河智舱计算平台ZCM、零束银河舱驾融合计算平台ZXD。

官方称其为“面向2025的全栈3.0”，目标是实现先进的中央计算和区域控制，搭载舱驾融合的高性能超算平台，与IOT生态深度互融，具有自学习、自进化和自成长能力，将给用户带来人-车-环境全场景无隔裂的融合智能体验。

这可以说是上汽在贯彻陈虹董事长一定要掌控智能汽车的“灵魂”的布局。

另外，对于上汽和OPPO提出的“生态域”概念也需要有一个清晰的认知，它并不仅止生态，上汽强调是将“域控制器”的形式引入整车电子架构，通过软件定义的手段，开启智能汽车、智能手机“生态互融”。

简单的说即“生态域”能够实现不同端之间的发现和连接，从数据传输、软硬件框架、标准建立等多方面支撑生态系统建立与拓展，打通不同硬件、操作系统和模块之间的交互壁垒。

这其中的核心是最大的移动IoT平台——智能汽车、基于先进的整车电子架构和面向服务的软件平台，“生态域”将帮助智能手机等IoT设备以“域”的存在形式接入智能汽车大生态，打通家庭、出行、办公等一系列场景，为用户打造一个连续完整、服务随人、开放灵活的智能生活全新体验。

我们来看这段话：“生态域的应用流转可以自动适配中控屏、副驾屏以及后排屏幕对应的尺寸，将手机丰富的应用生态与智能座舱深度融合。对于开发者而言，生态域支持一次开发多端部署，实现手机与车机间能力互调，应用服务分布协同，还可以让开发者自由推广、分享应用。”

这其实和华为打造的鸿蒙系统是一个理念，是基于物联网概念的操作系统。

02.

斑马智行：用生态方法做生态

下面我们来具体梳理斑马智行意图打造的新汽车和新生态。

在2022云栖大会智能汽车产业峰会上，斑马智行最大的一个动作是宣布产投基金伙伴宣布整合100亿生态助力基金，发展斑马智能汽车操作系统新生态。

斑马智行联席CEO张春晖中提出车载操作系统发展需要“用生态方法做生态”，“之前我们都是自己做，现在会联合行业伙伴做，而且把很难的事情做得更好”。

为此在操作系统层面与国内的芯驰共创芯片AliOS版基线，这种合作有点类似于微软与英特尔的合作，据称相较于Linux、安卓基线，AliOS生态开发用户整个开发周期可以缩短2-3个月，提升智能座舱交付速度。这也是首个国产芯片与国产汽车操作系统联合共建的基线。

同时，双方会基于AliOS Cyber和X9系列芯片深度合作，将共建行业首个全栈式舱行泊一体方案，使得座舱、行车和泊车场景都共用一套芯片、传感器和域控制器。提升性能的同时可以支持OTA功能的软件算法迭代，帮助主机厂实现软硬件解耦，提升开发效率，官方预计2024年实现量产落地。

在自动驾驶层面，与地平线联合发布智能驾驶生态化平台。

AliOS Drive自动驾驶操作系统将率先运行在地平线征程5芯片上，该平台打破原有自动驾驶“烟囱式”重资源开发模式，为自动驾驶算法企业提供更高效、便利的软硬件底层支撑平台。这也是业内领先的底层软硬件深度打通的智能驾驶开放平台。

换句话说，智能座舱生态化平台与芯驰合作，智驾生态化平台与地平线共研。

而有了硬件基础之后，斑马还将传统的2D座舱逐渐演变为3D，这也是为之后的生态做好了准备。

在这其中，斑马智行与游戏引擎Unity、Unreal Engine开展深度合作，致力于将智能座舱打造为汽车元宇宙入口，目前融合游戏引擎的产品已初步应用在智己L7、MG 7等新车型上。

目前除了阿里自有的钉钉、蚂蚁森林的生态能力，目前还发布了服务车主用户的生活、娱乐和社交平台“斑马草原”， “斑马草原”首批原住民计划半年内为用户提供近千款互动体验；引入衣食住行、旅行、保险、金融等本地生活资源以及充电、洗车、维修中心等车服务资源入驻。

张春晖表示：“汽车生态与手机生态有着本质的差异，手机操作系统无法满足新汽车发展需要。”

而整合设立100亿的生态助力基金，就是为了吸引开发者。

从上汽与斑马公布的既有合作又有各自特点的生态规划，可以看出双方走出了互相捆绑式的合作模式，形成了各自放手、各自开放迎接第三方乃至多方的模式。

智能汽车产业太多，不可能依靠两方深度捆绑即可实现在高度竞争的产业中存活并胜出。

从2015年阿里巴巴集团和上汽集团共同投资成立斑马网络再到2018年下半年开始，斑马公布全面开放战略——技术开放、业务开放、生态开放、股权开放。

在之后的几年里，主要还是围绕着技术开放来做，生态层面依然还是以阿里系的应用为主。

事实上近四年来，斑马智行走得并不顺利。

一方面虽然AliOS早在2017年就进行了开源，但第三方生态一直是个难题。

另一方面，虽然斑马在努力拓展与非上汽系厂商合作，但上汽系依然是斑马落地最大的品牌，甚至是唯一忠实的跟随者。

业内一直有一种看法，基于AliOS的斑马错过了黄金时间，没有第一时间成为主流车载系统，而在车企纷纷开启自研定制车机，再到华为鸿蒙生态异军突起，露出成熟之相后，斑马的生态并不好做。

但斑马在今天其实迎来了第二个机会。

那就是车机的同质化太让人乏味无趣了。

如今，不仅多数新势力的车机同质化严重，多数的功能更新演变成为了细节和易用性，更多的厂商将娱乐功能看作重中之重，而基于汽车载体本身的应用尚待挖掘。

今年众多的舱内体验创新以提升后排屏幕连接游戏机以及以元宇宙的概念让VR上车为主，这其实是将已经有的功能平移到座舱之内。

将已有生态平移和打造新的应用场景，这对于斑马而言都有优势。

对于如何以生态化的方式共建生态，张春晖表示，通过操作系统，空间计算定义新汽车，未来斑马将联合达摩院加大投入想定义6大方向：

第一个是数字人，车内可以懂你的数字人；

第二是城市桌面。城市桌面透过你的视窗，可以真实地探视这个城市，虚拟和真实结合，也将和无人驾驶结合;

第三是百变空间，在不同的空间里面，很多新设备可以上车；

第四，新汽车影院；

第五，梦工厂；

第六，元宇宙入口；

张春晖强调斑马将聚焦这6大场景，只做软件，所以一定是开放合作、共建生态圈。

不过斑马智行聚合的100亿元在市场上能产生多大的号召力，今天我们很难得出一个结论。

但是它至少表明了一点，斑马智行已经重回赛道，而它依然是这一市场中最重要一个玩家。

03.

鸿蒙座舱中地图Petal导航的作用正被强化

最后，我们介绍一下鸿蒙系统在车机方面的迭代和进化。

首先座舱是鸿蒙的一个应用场景，作为一套操作系统，它在3.0版本有了众多的优化和进步，今天我们重点聚焦它的车机方面的变化。

首先是鸿蒙座舱进一步强化了主动服务和智能体验的优势。

新增的原子化服务将全场景智能服务融入万能卡片中，无需安装即可使用，用户不需要通过一层层菜单去寻找想要的功能，系统会根据用户用车习惯和出行场景主动推送，一键即可触达。

车机的交互逻辑对手机用户也更友好，常用的动态信息、便捷的服务卡片、常驻工具栏都保证用户可以快速找到想要的功能。

手表、手机甚至PC等设备可以同时与车机互联，跨设备连接能力更进一步。

华为自研的智能语音助手小艺也继续进化，可见即可说功能支持第三方APP，支持5项指令连续说及多轮对话。

此外，小艺的语义模型小型化让CPU负载降低20%。

不过，智驾网一直认为，在鸿蒙座舱内最有想象空间和生态想象力的是华为推出的Petal Maps导航。

它比今天的高德更好的一点是它是面向全球的，未来是对标谷歌地图的。

而我们知道无论是高德还是百度，出了国门就没有数据了。

此次更新，华为上线了强大的3D实景地图，可以实现实景重建渲染。

余承东介绍，通过2500张照片，仅30分钟就能构建出5平方公里的超精细数字世界，厘米级精细化还原建筑上的细节。

而且，3D实景地图还能实现室内实景的高精度还原。

同时，华为自研“Hi-Mesh”层级网络渲染加速技术，实现了超大规模数字世界的实时渲染，不仅可以表现出实时的日照光影变化，还能模拟雨雪等天气效果，效果惊艳。

当然上车之后，Petal 和车辆数据进行了更深度的融合，不仅仅是地图和路线规划的优化，还彻底打通了车与人及公共服务之间的信息流。

导航路线可以在手机和车机之间自动流转，还会根据车辆状态自动显示车辆可达里程，在续航不足时及时显示附近的充电桩和加油站；在进入服务区后再次回到车内，导航将继续原来的路线规划，无需重新规划。

可以想见，华为强大的自动驾驶能力未来将以Petal为基础。

随着支付宝接入鸿蒙生态，加油充电、停车缴费、快递提醒等都可以无缝化完成，未来，医保查询、公积金查询等生活服务都会和Petal 有深度融合。

我们相信未来基于智能汽车的生态将有很大一部分围绕Petal 进行。

今年华为的网约车业务已经基于Petal 开始在部分城市运行，华为的智慧出行版块中，Petal 的作用将不可小觑。

上汽、华为、阿里同时聚焦智能汽车生态，时间上是巧合，但在操作上是顺势而为，这里似乎忽略了百度，不过不要着急，百度也即将展示在这一领域的计划。

在智能汽车生态布局层面，上汽、华为、阿里和百度，他们应该是事实上的一线玩家，短期内我们可能看不到绝对的胜者，但正是因为给了市场选择的机会，他们都选择了以开放来应对竞争，这是消费者的幸运。