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北京时间3月2日5点，备受瞩目的2023年特斯拉投资者日活动在美国举行。

这次特斯拉投资者日活动在举行之前就已经被媒体炒热，原因是这不仅是特斯拉第一次举办投资者日的活动，而且也是继2006年、2016年之后，特斯拉时隔七年之后再次开启“秘密宏图计划”( Master Plan) 的全新篇章。

许多人都在关注这个全球电动车顶流企业，会公布出什么样的计划。特别是早在预期中的更便宜的特斯拉车型、马斯克反复提及的地球可持续能源等等，因此可以说，这次特斯拉投资者日把吃瓜群众们的胃口吊得很足，甚至在过去一段时间内一度将特斯拉的股价推高。

只不过，最终在这场活动中，马斯克并没有给大家带来多少“干货”，传说中的更廉价的特斯拉车型没有出现，革命性的生产工艺和所谓的地球可持续能源的“宏图计划”也都仅仅只是点到即止。愿景目标是谈了不少，但具体的实现方法却还是云里雾里。整场活动的内容看起来，“降本增效”反倒更像是活动的主题。股市表现也说明了一切，这场投资者日活动结束之后，特斯拉的股价在盘后下跌了5.66%，可见大家的失望之情。

当然，如果从目前全球汽车行业的大环境来说，“降本增效”的确是所有车企需要面对的，即便是强如特斯拉也无法回避的课题。实际上特斯拉之所以能够在新能源时代超越传统车企，除了先发优势以外，低成本高效率也是一个很关键的因素。

所以我们还是希望从投资者日活动内容中的各种蛛丝马迹，去试图了解和解读马斯克接下来在“降本增效”方面的态度和行动。

下一代车型制造成本降低50%

马斯克一直被誉为是“成本克星”，外界对此一直是有褒有贬。在车型减配这个问题上特斯拉一向是一意孤行，能砍则砍，Model 3的“寒酸”虽然不影响其大卖，但也曾经被不少用户诟病。但超级工厂高效的生产节奏，一体成型压铸工艺的率先使用，又受到业界的赞誉。

在投资者大会上，特斯拉方面表示将会继续减少Model Y车身零部件的数量，并且在下一代车型平台上将会对生产制造流程进一步优化，例如将生产线从“串行”改变为“并行”，从而提高生产效率，并且还多次强调整车的组装将只需要进行一次，最终将制造成本降低50%。

相比起自动驾驶、电池这些技术上的创新，生产方式的改变才是特斯拉未来核心的竞争力。因为生产流程的改造，实际上也意味着车身架构的改变。尤其是在当今传统车企普遍还在受电动化转型和产能效率的困扰时，特斯拉的做法对汽车制造业的影响和意义，已经不亚于当年福特发明世界上第一条汽车生产流水线，从而革命性的改变了汽车生产方式。

目前特斯拉的单车毛利率高达30%，冠绝全球，这已经足以让特斯拉在价格战中游刃有余了。特斯拉如果能抢先一步将制造成本再降低50%，那几乎可以“卷”死全球大部分车企。只不过关于究竟如何优化和改造生产流程，特斯拉方面并没有透露。只有等到下一代车型平台正式亮相时，可能才有所了解了。

减少碳化硅、放弃稀土材料

另一个能够体现“降本增效”思维的是，特斯拉在投资者大会上表示，下一代平台将减少75%的碳化硅，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。本质上，这其实是一个问题，就是要摆脱上游原材料的限制，从而控制成本。

碳化硅（sic）是目前第三代半导体的代表材料之一，在电动汽车中，碳化硅半导体主要用于驱动和控制电机的逆变器、车载充电器和快速充电桩，基于碳化硅的解决方案可以使系统效率更高、重量更轻，并且结构更紧凑。当初特斯拉率先开始大规模采用sic材料，此后我国也有大量公司和资金因此而进入sic领域。

但是，至今为止sic的生产瓶颈都未能解决。目前全球sic晶圆总年产能在40-60万片，也就是说只是特斯拉一家就能消耗掉当下全球碳化硅总产能，这也导致了碳化硅价格居高不下。如今特斯拉减少碳化硅的使用量的目的也就显而易见了。投资者大会后，碳化硅相关板块的股价立刻大跌。

对稀土材料的态度也是同样的道理。众所周知，我国是世界上最大的稀土生产国及出口国，稀土储量约占世界总储量的31.37%。中美冲突时期，稀土一度被视为是一种战略武器。因此，无稀土元素的永磁电机一直也是美国方面在准备的事情。

所以，特斯拉减少碳化硅，采用无稀土元素的永磁电机，既是摆脱上游原材料眼下对成本的扼制，或许也是为了避免将来双边贸易中出现“卡脖子”的问题。

写在最后：

与人工智能、储能、环保、可持续能源那些远景目标相比，降本增效对于特斯拉来说是更为实际的事情，但对市场而言却是缺乏吸引力的事情。这也是为什么市场觉得，这次投资者大会上特斯拉画的“饼”不香了。但是只有在恶劣的全球市场环境中先把竞争对手都“卷”出局，最后的赢家才有资格去谈那些更加高尚的目标。马斯克显然明白这个道理。（文/优视汽车 老炮）