蔚来拟发行10亿美元可转债，港股股价跌超4%
2023年09月19日 17:25:02
来源：网通社
网通社快讯 9月19日，蔚来（NIO.US;9866.HK）发布公告称，拟发行10美亿元可转换优先债券，分别与2029年及2030年到期。部分债券发行所得款项净额将用于回购部分现有债务证券，余下净额主要用于进一步加强资产负债表状况，以及一般公司用途。
公告显示，蔚来拟发行的10亿美元可转换优先债券，其中本金总额5亿美元于2029年到期，另外本金总额5亿美元于2030年到期，视乎市场情况及其他因素而定。公司拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。
公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。公司预计，公司债务证券持有人及潜在购买者可能采用可转换债套利策略，以对冲其与相关证券有关的风险。
二级市场上，受此消息影响，蔚来港股当日下跌4.45%至每股78.4港元，蔚来美股盘前跌逾3%。
目前，蔚来的烧钱模式仍在继续。二季度，蔚来交出了一份亏损60亿元的成绩单，同比扩大119.6%，环比扩大27.8%；上半年净亏损109.26%，同比扩大139.07%。
根据国家金融监督管理总局数据，今年1-6月蔚来汽车总上险量为5.65万辆，照此计算，蔚来上半年每卖出一台车亏损19.33万元。
（图/文 卓陆）
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