凤凰网汽车

经历了中国车市上最颠覆的一周之后，原本持币待购的人群，做了一个相同的动作，不锁单。

先是AITO问界M9的上市，再是极氪007，然后是只发布技术/设计，但连猜测价格机会都不给的小米SU7。

只要认真看清这3款车的表现，很容易理解为何不锁单。AITO问界M9的评论区下方，一条条的“车不错，我等二手再买”，是对46.98-56.98万元指导价的倾诉。在未发布任何信息之前，AITO问界M9已经官宣拿下了5.4万台的订单，之后价格正式发布，2小时大定1万台，而2万台则出现在小米SU7发布会之前。1万台用了2小时，但2万台用了2天，以及余承东官宣，6万订单还在陆续转化大定中。

极氪007、小米SU7，二者的共同逻辑和符号相同。不参考价格之下，把各项参数卷出天际。安聪慧将极氪007称为“纯电轿车之王”，雷军将小米SU7称为，10倍投入，认真做一辆好车。

不论是极氪007的，21音响、35.5英寸AR-HUD、全栈800V、起步续航688公里；

还是小米SU7的2万+转电机、智能驾驶、智能座舱、9100吨一体压铸、新的电池；

这一切，都想让人再犹豫和判断一下，自己不能冲动消费。和智能手机一起成长起来的70-00后，深知等等党，终会胜利。

2024：NOA才是销量的分水岭？

当然，线上和线下的人类往往是两种人，而来到4S店终端看看大家的犹豫，也并不只是关注谁能更便宜，谁能更高性价比，而是，一线城市的人群们如今已经接近沉迷NOA。

9月，余承东在AITO问界新M7发布会上立下Flag，ADS 2.0 高阶智驾“全国都能开”；

11月底，李想官宣，理想提前完成目标，在12月理想汽车AD Max城市NOA正式版覆盖全国高速及环线及100个城市；

12月底，小鹏完成履约，XNGP智能导航辅助驾驶全国52城覆盖计划完成；

蔚来，宣布其NOP+完成25万公里城区领航路线验证，开放6万公里路线里程，遍布200座城市。

销量数字上看，几家车企带有城市NOA功能的产品，已经达到了每月10万台以上的交付量。虽然在整个汽车市场11月260.4万辆的销量中只占据4%的份额，但考虑到几家的走量重磅产品售价至少在25万元以上，这背后代表的消费倾向转变，不言而喻。

当然，以上，只是个市场竞争的开始。因为，随着2023年第四季度超过10款的“532车型”登场，再随着智能驾驶辅助中国市场供应链的逐渐成熟，2024年下半年带着城市NOA功能的车型目前已知的，数量稳稳超过30款。

至于原因，始于消费者在4S店试驾模式的改变。

“我们家的真香时刻，就是因为我带父母和媳妇，试了一下小鹏G6。”和以前去4S店试驾不同，陪同试驾的销售顾问，先是设置好了导航，在指引柳文开到了北京环线道路上之后，车辆自己安安稳稳的加速、刹车、变道，这让原本绝不支持他购买新能源的父母，差不多惊掉了下巴。

而这，在蔚小理、特斯拉，以及更多带上了NOA功能的汽车品牌4S店中，如今都是基操勿6。

而随着小米SU7的发布，随着吉利旗下多品牌的计划发布，随着如今长安手握17张自动驾驶测试牌照，随着特斯拉FSD已经在中国建立团队，随着华为已经向四界发出邀请，向一汽、东风发出邀请，再随着大众和小鹏、大众和上汽、大众和零跑的越来越多绑定。

在中国车市里，关于城市NOA的变化，甚至远比新能源车替换燃油车，要更快。

从SUV板块上看，不单单是销量的话语权被新能源拿捏，而是新能源SUV开始被NOA SUV冲击。

11月销量中，Model Y销量近5万、元PLUS销量超3万、宋PLUS DM-i销量超2万，而SUV销量Top10中，如今只剩下2款合资车，分别是锋兰达、RAV4荣放。而配备了城市NOA的SUV，分别是AITO问界M7的1.7万辆、理想L7的1.65万辆、理想L8的1.24万辆、理想L9的1.19万辆、小鹏G6的8750辆。趋势的变化，肉眼可见。

而轿车板块，在合资车企眼里，则是2024年的“重灾区”。

最热闹的市场，是小米SU7疑似会出现的20-25万元级市场，是极氪007刚刚登陆的市场。这之中明面上的重磅选手，包括马上要上市的吉利银河E8，奇瑞的星纪元ES，奇瑞与华为合作的智界S7，东风的岚图追光、eπ007，小鹏P7i，零跑C01，蔚来ET7，比亚迪汉EV，再比如一个冷门的大众ID.7。

而上述的车型中，已经有6款目前装备城市NOA功能。

销量数字上看，理想压着奥迪打了1年，蔚来超过了雷克萨斯的销量，以及在NIO Day上，江浙沪地区的蔚来销量已经在多地超过BMW宝马的数字。这种趋势背后是，30万元以上的智能电动车，至少在中国车市里已经是追着传统豪华分走客户。而接下来的2024年，就是20万元级的分水岭。

合资B级车，在2024年宛如非智能手机？

“已经不太考虑大众丰田了，没什么太多新东西，想让我掏钱买的，就跟买手机差不多。”柳文的父母被事实说服之后，现在他的购车名单里，已经分别划掉了雅阁、凯美瑞、天籁、帕萨特、迈腾等等名字。当然，这之中也有很多车型在智能驾驶辅助上是相对跟上了主流的，比如L2+级现在都基本成为了标配。

但，智能的优势总是能帮人干更多枯燥且无趣的事，例如通勤。所以，一旦是真正认真试过了几款主流车企的点到点的智能驾驶，那种上头的感觉，就让人很难回到传统之中。并不是传统不好，而是人的喜新厌旧。

经历的越多，越是熟悉。最早的破冰者是特斯拉在中国给到的NOA，在上下匝道、龟速行驶、突然加速超车这3个角度被喷出天际之后，如今，你已经很难看到对特斯拉的相关吐槽。而同时，再看看它每个月在中国交出低则6万，高则10万台的销量，很容易搞清楚发生了什么。

再参考从小鹏NGP，到蔚来NOP，以及理想、华为等等的官方消息来看。高速NOA已经在2年中的市场验证里，成了车主们最常使用的功能之一。2023年五一的出行报告里，蔚来NOP行驶里程总计630万公里，NOP+行驶里程为434万公里，理想AD辅助驾驶总里程1647万公里，小鹏高速NGP渗透率72%，城市NGP渗透率74%。

事故的公开报道上看，排除已经被认定为驾驶员原因的消息外，小鹏上一次相关报道发生在2022年8月，蔚来上一次相关报道发生在2021年8月，理想的相关报道同样出现在几年前。1年多时间里，车型的销量和功能使用量激增之下，事故的频率快速下降，背后的技术进步一样肉眼可见。

而新势力们身后，还有随时准备发力的大体量巨头们，比亚迪、吉利、长安、长城。比亚迪在此前已经进行了不少布局，诸如英伟达、诸如地平线等，11V5R是早期对此的感知硬件预测，使用征程5芯片的DNP系统。吉利在近期的多款车型上已经落地了银河OS2.0智能车机，NOA包括城市NOA功能2024年几乎必在售价15-20万元的旗舰车型上落地，长安手握的智能驾驶专利数甚至超过华为，如今又有了新的合资公司，长城有着毫末智行以及此前已经追赶上新势力的高速NOH。

所以，已然不仅仅是新势力们将在20-25万元级市场里布下一系列带有城市NOA功能的车型那么简单，大体量的中国自主品牌们也一样盯上了这一领域。当然，除了乘用车市场之外，小鹏身上还有2个提前预埋的伏笔，一个是牵手滴滴之后代号MONA的走量车型项目，15万元级，有高级别辅助驾驶。以及，大众与小鹏的产品正在加速研发中，合资品牌里第一个能有高级别智能驾驶能力的体验的，大概率会是德国大众。

当然，变量还有更多，同样和小鹏相关。原小鹏智能驾驶负责人吴新宙博士加入英伟达之后的工作职责已被证实，负责对英伟达现有自动驾驶软件硬件与全球定价大厂奔驰、宝马之间的沟通以及商业化。换言之，奔驰、宝马在中国市场里短时间内推出城市NOA的功能，其实根本不用太过意外。

而上述一切，摆在合资品牌面前，就是它们目前唯一的燃油车优势盘B级车，随时可能被冲烂。毕竟，在今年从凯美瑞到天籁再到帕萨特迈腾，它们几乎都创出了近几年间最低的成交价，靠较大幅度优惠来保持销量。当然，容易被冲的，还有现在这个价位里少数强电动，弱智能的车型。

写在最后：

当然，合资品牌或者目前处于弱势的一系列车型，是不是要被一次性锤死。这个答案当然也是否定的，原因还是在于中国智能电动车产业跑起来了，相关的供应链配套其实跑的更快。只要车企的股东双方、车企老板最终拿下了，放弃全球研发逻辑，把智能驾驶交给中国团队、中国供应商来做的决定权，上述其实并不是难事。

但在2024年这个过程中，我们无疑会见识到，很多追不上小米SU7们的车型和品牌，会在竞争中快速靠边站，甚至是离开，这一点都不足为奇。看看小鹏敢直接砍掉自己进入市场的第一款车小鹏G3，你就知道，当那些创业型公司在面临极高压力时，能爆发出多大的能力。以及，这种能量，又会进一步加速车市的内卷。

要知道，李斌、何小鹏、李想都面对的，余承东要更甚。车BU六年时间不做盈利考核的时限即将在2025年触发，非老板的他，压力一样可想而知。