欧美日车企节节败退，自主车企蒸蒸日上

撰稿：麻建宇

审稿：侃二姐

编辑：萧萧

【文/财圈社&道哥说车 麻建宇】新能源汽车崛起过程中，中国汽车市场开始剧变。

从2023年开始，中国汽车市场逐步走进价格战的漩涡，由此也引发了不少车企高管之间的口水战。如果你细细观察，会发现，在价格战的漩涡下，受伤最多的反而不是那些喊得最凶的“自主车企”，而是那些沉默寡言的合资车企以及优雅的BBA们。

当12万多开走九代凯美瑞的故事在现实中上演，当BBA的内训小课堂开始以理想L7甚至星纪元ET这样的“小众”车型作为对标车型，当卡罗拉、朗逸等一众畅销车型价格一路下探……你会发现，这个市场变了。

而这背后，都来源于一个数据的变化——份额。乘联会数据显示，2024年上半年，自主品牌累计份额57%，仅看6月，零售份额为58.5%，批发市场份额64.8%，而剩下的部分被合资、豪华分而食之且不断下滑。在新能源市场中，自主品牌72.5%的渗透率更是和合资品牌7.4%的渗透率形成鲜明对比。

在此背景下，2024年的期中考试成绩也出现了自主品牌高歌猛进与合资品牌持续下滑的反差局面，造车新势力们开始对着BBA穷追猛打。一个不得不承认的现实：传统的、主流的合资车企们告别了“躺赢”的时代，动辄百年历史都算年轻的豪华品牌，不得不与中国市场小年轻们来一场“以大欺小”的战斗……

欧美日品牌节节败退

在新能源汽车的不断渗透下，自主品牌逐渐崛起，这让合资车企的市占率从2014年的超过70%下降到2024年一季度的40%左右。来自欧洲、日本、美国、韩国的汽车品牌无一幸免，市场份额均大幅下降。

今年上半年，合资车企仍在寒冬中行走。从已公布销量的品牌或厂商来看，下滑甚至大幅下滑已经成为普遍现象。其中，日系品牌更是举步维艰，今年上半年，本田在华终端汽车累计销量415906辆，同比下降21.5%。连一向坚挺的丰田，也面临巨大压力，乘联会数据显示，一汽丰田上半年零售销量32.38万辆，同比下滑12.1%；广汽丰田上半年零售销量36.22万辆，同比下滑15.7……

在这一过程中，除了终端的低价，还有更多反映企业困境的现象。比如广汽本田的裁员、一汽丰田销售总部搬迁以及几乎所有日系品牌都在做的“收缩产能”。在业内看来，由于新能源汽车转型不力，减产裁员已经成为日系品牌在华战略收缩的主旋律。值得一提的是，日系品牌的一个共同点是，在国内热衷于推广HEV车型，而纯电、插混现阶段还没有形成战斗力。

不过有趣的是，一贯高傲的雷克萨斯似乎有低下头的意思，网传雷克萨斯想学特斯拉在上海建厂，争取减税等政策，以借助中国电动汽车供应链复制特斯拉的成功路径。数据显示，2024年1-5月，雷克萨斯品牌在中国市场的销量为69147辆，同比增长28%。需要提到的是，现在的雷克萨斯，加价已经变成了优惠。

早几年就开始有衰退现象的美系车企，在上半年同样过得苦闷不堪。销量同比跌近50%的上汽通用，几次传出“小道”消息，规模性的裁员、关停工厂固然已经被辟谣，但销量下滑带来的产能空置却是理论上的谣言来源……

当然，合资品牌中也有逆行者，从上汽集团发布的产销公告来看，上汽大众上半年销量为51.2万辆，同比上涨1.75%，但对于曾连续4年年销量超过200万辆的上汽大众而言，这份成绩是在进步还是在退步自然不用多说。更何况还有“恨铁不成钢”的ID.3以及开始“轻资产”运营的斯柯达。

宝沃黄了，但“BBBA”的梦想没黄

主流合资车企们面临着压力，车标更值钱的BBA们也是如此。当年，宝沃喊出了“BBBA”的口号，但天不遂人愿，宝沃黄了。不过，自主品牌们与BBA并肩的梦想并没有黄，甚至渐渐有了实现的可能。

懂车帝数据显示，奔驰、宝马、奥迪近半年在华销量分别为29.37万辆、31.75万辆、29.28万辆。不得不说，对于价格更高的豪华品牌而言，这仍是令人羡慕的成绩，不过它们的身后也有其他的追赶者们。

造车新势力中的新贵，理想、问界上半年交付量分别达到了18.9万辆，18.1万辆，正在接近BBA。如果从单月交付量来看，动辄月交付量接近5万的理想、问界已经与BBA站在同一水平线，甚至在一些月份可以超越BBA。

不可否认的是，拥有深厚历史积淀的BBA仍是市场中的强者，但在做新能源方面，至少现阶段还是不够强的，7折的宝马i3，买奔驰电动车被群嘲的视频、在门店外墙高挂“奥迪也有新能源”的4S店图片……这些都在说明问题。

当然，BBA们对新能源同样抱有极高的热情，无论是投入还是产品推进等方面都花了很多心思。但即便如此，BBA的新能源车销量仍不乐观。至少当年因打算超越BBA而被我们嘲讽的蔚来，月交付量超过2万辆，目前已经妥妥地超过了BBA的新能源车销量。

当然，优雅如他们，最令人敬佩的是，BBA不会与造车新势力们发生口水战，顶多在内部小课堂里教授销售人员一些如何对标理想L7、星纪元ET等车型的技巧。只不过，当余承东、李想等纷纷高举超越BBA的旗帜，BBA的市场地位不可避免地受到挑战。

自主高歌猛进 有吃肉的，也有挨打的

欧美日车企节节败退，与之相对应的是自主车企的蒸蒸日上。从上半年的销量情况来看，增长以及快速增长成为自主车企销量变化的显著特征。其中，比亚迪上半年销量161.3万辆同比增长28.46%；长安汽车上半年销量133.4万辆同比增长9.7%；奇瑞上半年销量110万辆同比增长48.4%；吉利上半年销量95.57万辆，同比增长41%；长城汽车上半年销量55.97万辆，同比增长近8%……

而造车新势力范畴中，除了理想汽车、AITO问界之外，其他造车新势力在上半年的势头也非常迅猛，蔚来上半年共交付新车87426辆，同比增长60.2%；零跑上半年累计交付量达86696辆，同比增长98%；极氪上半年累计交付87870辆，同比增长106%；小鹏上半年累计交付52082辆，同比增长26%。值得一提的是，随着蔚来、极氪等月交付量突破2万辆，一线造车新势力的门槛正在逐步提高……

显而易见，新能源崛起的时代红利，正在让自主车企们蒸蒸日上。不过，如果将它们的年销量目标完成率作为考量的一点，你也会发现，有些车企正在靠近目标，而有些则可以说把目标定得过于自信了。其中目标完成率较高的有，上半年目标完成率达44.6%的比亚迪；上半年目标完成率达51.77%的奇瑞；上半年目标完成率达47.79%的吉利；上半年目标完成率达47.64%的长安……

过于自信的则包括，上半年目标完成率为29.45%的长城汽车以及几乎所有的造车新势力们。从统计结果来看，几乎所有的造车新势力上半年的目标完成率均在40%以下，其中蔚来、小鹏、理想、零跑上半年目标完成率分别为38.00%、33.2%、33.8%、34.7%。而智己、哪吒目标完成率在20%以下，分别为19.4%、17.9%。对于它们来说，设定目标时究竟是过于自信，还是在激烈的市场竞争中，没有发挥出理想的实力呢？

当然，即便如此，它们仍是当前汽车市场中的佼佼者，更多的自主车企已经在白热化的竞争中走向了边缘，比如月销量仅为几百辆的海马汽车，风光不再的众泰汽车等。而更能体现自主车企分化严重的莫过于那些已经在淘汰边缘挣扎的车企，如年内陷入停工停产的高合、去年走向破产的威马以及尽管重整过后仍在国内汽车市场没有声响的众泰汽车……

如果用一句话总结国内汽车市场上半年的变化：格局在变，悲欢并不相同。