2025，燃料电池汽车驶向蓬勃发展拐点

2025年是一个关键之年，我国很多重大领域推进的时间表都指向了这一年。

2025年，是“十四五”规划收官之年，同时也是谋划“十五五”规划之年。“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家的第二个五年，是发展新质生产力的关键时期。

备受瞩目的《能源法》也将于2025年1月1日起正式实施。值得注意的是，在这部法律中，氢能首次被明确纳入能源管理体系，同时明确积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。相信在这部法律的保驾护航之下，氢能产业在“十五五”期间，将进入厚积薄发的关键阶段，创新体系、基础设施、多元应用、政策保障、产业化进程都将更进一步。这其中，作为氢能的先导产业——燃料电池汽车或将在这一年“驶进拐点”，驶向一个蓬勃发展的新空间。

政策灯塔，为燃料电池汽车产业群引航

2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会。FCVC供图。

产业的发展就像一艘艘在波涛中航行的船只，而政策则如引航的灯塔，以其明亮而稳定的光芒，穿透迷雾，为船队指引正确的方向。

燃料电池汽车产业作为氢能发展的主要赛道之一，在交通领域脱碳转型中承担着关键角色。2024年6月5日，在国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC）上，中国科学技术协会常委、中国汽车工程学会理事长、国际氢能燃料电池协会常务副理事张进华表示，在全球加速推进碳中和的大背景下，汽车产业发展迎来了技术变革与能源革命的历史交汇点，氢能作为一次能源转化传输与融合交互的纽带与载体，在未来清洁低碳能源体系中发挥越来越重要的作用，燃料电池汽车是氢能应用最成熟的领域，全球主要经济体正在加速推进燃料电池汽车产业的发展。

培育氢能与燃料电池汽车产业是一项具有重要意义的复杂系统工程，我国的燃料电池汽车发展可以追溯到21世纪初。经过多年的探索和实践，中国燃料电池汽车的发展经历了从初步研究、技术示范到商业化推广的阶段。而在这一发展进程中，“政策灯塔”的引航越来越清晰。

2001年，燃料电池车与纯电动、插电式混合动力车一同被列入国家“863”计划的电动汽车重大专项；

2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将氢能及燃料电池技术列入先进能源技术；

2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，要求开展燃料电池电堆、发动机及其关键材料核心技术研究；

2014年，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，正式将氢能与燃料电池作为能源科技创新战略方向和重点之一；

2016年， 国家发展改革委和国家能源局联合发布《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，列举了“氢能与燃料电池技术创新”等15项重大任务，并明确了具体战略方向、创新目标及创新行动，自此央国企业等国家队纷纷下场投资氢能产业和项目，我国开始系统性地推动氢能产业布局；

2019年《工作报告》首次提及“氢”，明确推动加氢等设施建设。

2020年，中国向世界提出了“3060”实现碳达峰、碳中和目标，这是一项宏大而复杂的系统工程，是一场广泛而深刻的社会变革，氢能将在这个宏伟目标实现过程中发挥重要作用。“十四五”以来，我国氢能产业快速发展，燃料电池汽车则是推动氢能产业化全链条发展的重要力量。2020年9月，财政部、工信息部、科技术、国家发改委、国家能源局等五部门发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》；

2021年，五部门批复了京津冀、上海、广东、郑州、河北等五个城市群，共41个示范城市启动示范工作，“3+2”燃料电池汽车示范格局形成，在燃料电池汽车应用带动下，五大城市群内氢能基础设施和加氢站建设不断加快；

2022年，国家发改委、国家能源局公布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，除五大城市群外，多个地方政府积极发挥各自产业优势，开始纵深布局氢能产业集群。

正是在政策的引导下，燃料电池汽车产业逐步集结成群，组成舰队，乘风破浪，驶向蓝海。

众擎易举，系统推进全产业发展。2016年11月，北京，中国汽车工程学会主办的首届国际氢能与燃料电池汽车大会（FCVC）引人关注。

梳理我国氢能产业发展脉络，逻辑清晰——从交通入手将燃料电池汽车作为突破口，首先突破燃料电池、氢储存等核心关键技术，进而实现氢能在交通领域的规模化应用后，逐步与其他产业领域协同并进。2016 FCVC大会被视为这一发展脉络的起始点之一。

这届FCVC，国家科技部、工信部和中国科协等相关部委给予了指导，大会还得到国际能源署（IEA）先进燃料电池技术合作项目、联合国开发计划署、美国阿贡国家实验室、江苏如皋经济技术开发区、丰田汽车研发中心、英美资源集团、中国汽车技术研究中心、清华大学和同济大学等国内外企业及机构的大力支持。逾350名参会代表分别来自国内外政府部门、氢能基础设施、燃料电池整车及关键部件、高校及研究机构、产业投资界。时任科技部部长万钢在贺信中提出，希望与会嘉宾充分利用本届大会这一国际交流平台，加强合作，共同推动世界燃料电池技术发展。此后，FCVC每年一届，成为氢能与燃料电池汽车领域高规格、高水平的国际性行业盛会。

在首届FCVC上，为充分发挥中国在全球科技治理中的作用，推动完善国际规则和制定国际标准，促进氢能燃料电池领域的国际科技交流和合作，提升我国在这一领域的国际影响力和话语权，保障国内相关产业健康可持续发展，中国汽车工程学会牵头，与来自国内外的16家单位联合发起，并筹备成立国际氢能燃料电池协会。这是一个定位为聚焦氢能及燃料电池技术、信息共享、商业推广应用等全产业链的国际性组织，发起单位包括整车、零部件、高校、地方政府、国际组织及行业机构等，其中包括佛吉亚、丰田、壳牌、上汽、英美资源集团、现代汽车等多家世界500强企业。

事实证明，这些产业链巨头充分发挥了各自优势资源，系统推进了氢能及燃料电池全产业领域的技术创新。2022年6月30日，国际氢能燃料电池协会（IHFCA）成立，并召第一届会员大会暨第一届理事会一次会议。经过两年发展，如今IHFCA汇聚了102家成员单位，来自17个国家和地区，国际机构占比近40%。

广湛氢能高速示范项目正式启动。华南氢能产业技术创新战略联盟供图。

2023年12月，北京举办了首届“中国燃料电池汽车大会”，发布了《共建中国氢能高速行动倡议》。这一倡议得到积极响应，2024年3月，山东省率先宣布对行驶本省高速公路并安装ETC设备的氢能车辆暂免收取通行费，为期两年。随后，全国多省份陆续出台氢能汽车高速免费政策，截至2024年11月8日，山东省、四川省、吉林省、陕西省、湖北省、山西省吕梁市和内蒙古鄂尔多斯均施行了氢能车辆高速免费政策。

广东省的氢能高速建设则选择了不免通行费的模式，而是聚焦于氢能冷链运输，2024年6月26日，《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》发布，提出放宽水产品、生鲜肉类、果蔬燃料电池配送车辆进城时间和通行路段限制，给予限时免费停车政策，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。“氢能高速”这一概念的提出和实施，对燃料电池汽车产业的发展产生极大的带动作用，也进一步坚定了氢能行业携手共建氢能高速公路综合示范线的信心和决心。

2024年4月，中国电子信息产业发展研究院发布的《绿色氢能产业发展白皮书（2024）》显示，我国氢能相关企业数量超过3000家，近半央企、88家上市公司开展氢能相关业务，涉及氢能制、储、运、加、用全产业各关键环节。经过多年的纵深推进，我国氢能产业正在形成从中央到地方，从央国企到民企的全方位布局、多元化应用的发展格局，正由“新”向“质”转变，开始真正成为生产力。

在困境中奋勉，于希望里前行

“氢能助力气候行动：迈向净零排放的清洁能源未来”主题边会在COP29“中国角”成功举行。国际氢能燃料电池协会供图。

2023年，受地缘冲突、全球通货膨胀率上升、发达经济体加息、后时代全球产业链供应链重塑等多种不利因素影响，全球氢能和燃料电池汽车产业的发展似乎陷入低谷。据世界知名咨询机构——韩国SNE Research数据显示，全球燃料电池汽车销量在2022年达到20704辆的顶峰后，2023年销量仅14451辆，锐降幅达30.2%，其中韩、日、欧盟降幅显著，而美国和中国的数据则在增长。SNE Research将原因归咎于加氢成本不断上升、加氢站故障以及基础设施短缺。与日本、韩国、欧盟和美国不同的是，中国燃料电池汽车走的是以商用车为主的技术路线，积极扩大产业布局和基础设施建设加速了氢能在中国的商业化发展，2023年燃料电池汽车销量反超韩国，在国家排行榜上位列第一。

燃料电池汽车示范项目在五大城市群、41个城市的深入实施，燃料电池汽车产业3年来取得了显著进展。根据中国汽车战略与政策研究中心发布的数据显示，自2021年国家正式批复以来，示范城市群推广燃料电池汽车的数量已经达到1.5万辆，有力带动了氢能及燃料电池汽车行业发展。截至2024年8月，我国燃料电池汽车累计销量约25903辆，位居全球第二。2024年1至8月销量达到4666辆，同期排名全球第一。

2024年11月13日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间，由国际氢能燃料电池协会、中国石油化工集团有限公司、生态环境部对外合作与交流中心联合主办，美国环保协会北京代表处协办的“氢能助力气候行动：迈向净零排放的清洁能源未来”主题边会在COP29“中国角”举行。IHFCA秘书长王菊携手英美资源集团贵金属拓展执行总经理欧阳彬、清华大学长聘教授杨福源共同发布《IHFCA绿氢经济报告（IHFCA Green Hydrogen Economy Insight）》，王菊表示，中国“氢能高速公路”计划，通过高速通行费减免和加氢站建设等政策支持，推动了氢燃料电池在商用车领域的发展。到2030年，氢燃料电池重型车辆的百公里成本将大幅下降，具有成为柴油车经济性替代方案的潜力。

国家电投集团首席科学家柴茂荣在《中国石化》2024年第5期发表《氢能汽车发展现状及未来展望》，文章指出：“整体来看，到2025年以前，我国尚处于燃料电池汽车的萌芽阶段，主要以商用车为主、乘用车为辅，商用车比乘用车发展快。商用车用于多种中重型业务场景，乘用车主要用于平台化运营。加氢站网络根据商用车路线进行规划，规模随着商用车的快速推广而迅速扩大，助力乘用车示范。”

但我国燃料电池汽车的产业现状是：成绩不小，离2025年阶段性发展目标距离更大。据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》预定的目标，2025年燃料电池汽车的保有量约5万辆，目前缺口近半；五大城市群设定的示范期满推广燃料电池汽车总量超过3万辆，缺口亦近半。正因如此，国金证券在《2025年氢能年度策略》的研报中提出“奇点将至，绿氢及商用车迎翻倍放量”的观点。

其建议的投资逻辑是：2024 年是氢能行业准备年，在政策推广、示范效应和产业降本三重驱动下，明年将迎放量，带动产业迈向商业化。从2025 年国家目标看，绿氢项目缺口在9-10 万吨（保有量11 万吨）、燃料电池汽车缺口在2.5 万辆（保有量），绿氢项目和燃料电池汽车的爆发量级均看向翻倍起步。基于此，必须把握住绿氢一体化项目和燃料电池两大主线一是项目量级爆发和一体化带来的上游制氢设备和绿色运营商机会；二是目标+补贴+示范下燃料电池汽车零部件机会。

2024年以来，或许是为了给燃料电池汽车加油鼓劲，从央视到地方各大媒体均加大了氢能产业的报道。2024年11月2日，央视CCTV-1、央视CCTV-4、央视CCTV-13新闻频道《朝闻天下》栏目播出“示范城市群带动产业链日益成熟”氢能专题报道。11月份以来，全国各地密集出台支持氢能产业发展的相关政策，且都提到了扩大氢能交通应用。12月4日，广州市发布《关于加快推动氢能产业高质量发展的若干措施》（以下简称《措施》），推出18条措施支持氢能产业发展，对加氢站建设及运营、核心技术攻关、关键零部件研发、规模化应用、产业集群发展、项目落地、首台套应用、车辆运营、多元化示范应用等方面提出了明确的补贴标准，并对氢气供应、交通绿色替代、通行环境、碳减排激励、人才引领等方面提供支持和指引，旨在通过用适量的财政资金投入为引导，最大程度激发市场主体发展氢能产业积极性。

2025年即将到来，在这个承上启下之年，是燃料电池汽车产业必须把握的关键节点。我们看到从各地政府到行业机构再到企业，各方都在为完成预定的2025年的阶段性目标冲刺。做好2025年的答卷，不但事关能否迎来2030年的真正爆发，更事关“双碳”目标能否如期完成。(撰稿人：铂道何涛、纪旭)