价格战洗牌后，车膜行业能否锻造出「比亚迪」？

2019年，我刚进入汽车后市场行业。那时，“车膜”对于我来说是个高大上的新鲜词，几年后，我环顾四周，车膜入局者如牛毛，仿佛一夜之间，大家都认定这就是后市场最吃香的项目。

再接着，在“内卷”和“流量”的整体社会语境下，价格战越演越烈，最后几乎成了这个行业的情绪宣泄口。

我总想搞清车膜行业在这几年到底经历了什么，这种短时间内剧烈的变化很容易就让人联想到后市场的“寄主”—汽车前端市场燃油车被拉下马、新能源汽车新王登基的故事。

只是，当技术平权打破垄断，国产与进口品牌、劣币与良币、新旧玩家激烈厮杀下，车膜行业能否在暗战中描绘出商业新秩序？

制造业铁律下的产业轮回

2012年，特斯拉Model S横空出世，不仅颠覆了动力系统，也像一柄锋利的手术刀，剖开了传统汽车工业百年筑起的森严壁垒。

传统燃油车时代，采埃孚的变速箱专利墙、博世的机电系统研发积累，曾是车企难以逾越的护城河。但三电系统的崛起瞬间让这些护城河成了被绕开的马奇诺防线，造车门槛对应地从数千个精密机械零件降至数百个标准模块。

汽车工业通过百年竞争形成的稳定局面被打破、市场由集中开始瓦解分散，后来者看到了新的、足够多的利益分配以及造车门槛降低造成的“我也可以”的感觉，批量入局行业，希望从变革中分到一杯羹。

这种电动化颠覆性的直接结果是市场参与者的爆炸式增长。我在网上找到一组数据：2016年，中国在售乘用车型仅515款；到2019年，这一数字飙升至820款，也就是说，平均每三天新增约6款车型。

我同事“鸡爷”卖掉了奔驰，座驾换成了蔚来、乐道和阿维塔，当然，他拥有“三驾马车”的原因除了自己喜欢新能源车以外，也有工作需要（试驾）。但鸡爷自己也说完全跟不上新能源汽车的迭代速度，更不用说如我们这种普通人，我们更现实的目标可能是每隔一段时间换一部手机。

2015-2024年全国汽车及新能源汽车销量趋势图（来源：汽车工业协会）

而智能手机行业早已先于汽车工业预演了一遍技术颠覆引发的市场重构。

2007年，iPhone诞生，智能机的出现一下就冲垮了诺基亚、爱立信、摩托罗拉、NEC、西门子等功能机霸主，HTC、小米、华为等众多的后来者跑步入场，市场由功能机时代的“集中”迅速过渡到智能机时代的“分散”，价格混战比汽车工业有过之而无不及：据网上查找数据，仅2012年，就有3905款新机型上市。

如今，智能手机行业已经走完了集中-分散-再集中的完整过程，市场份额由苹果、华为、三星、小米、OV等巨头稳稳把持。

“集中-分散-再集中”的产业轮回适用于市场化环境下的大部分行业，从智能手机到汽车、从芯片到家电都如此，车膜行业自然免不了俗。

颠覆者的悖论：技术平权点燃价格战火

车膜行业价格战的爆发，本质是市场分散化的必然产物，技术平权化是导火索。

2010年前后，中国汽车膜市场是外资品牌的天下。艾利丹尼森、3M、龙膜、威固等品牌牢牢把控着市场。彼时，高端膜的“溢价密码”在于技术壁垒—TPU（热塑性聚氨酯）基材依赖进口，光学涂层专利被海外巨头垄断，国产厂商连仿制的门槛都难以跨越，更不用说向消费者讲述诸如艾利丹尼森“上世纪30年代发明了世界上第一张压敏胶标签”的波澜壮阔品牌发展史。

为爱车贴膜比低配版车型选装真皮座椅还贵，毫不夸张的说，这种“贴膜=身份象征”的消费认知，与那个年代选购BBA毫无二致，支撑起外资品牌长达十几年的黄金时代。身份标签叠加技术门槛压制，外资品牌占据了当时国内汽车膜市场的90%份额。

参加艾利丹尼森车身创意挑战赛的作品

裂缝出现在“国产替代”逐渐上位后。

一大批寄望技术民主化的企业走到了台前，诸如中国航天科技集团有限公司旗下的航天山由开始建造大型功能薄膜材料研发生产基地，通过科研创新实验室和专业研发团队逐渐掌握精密涂布、薄膜结构设计及表面处理、光谱选择性控制、功能性配方设计及制造、颜色调节及保固等核心技术，跻身国际先进行业。

航天山由常州生产基地

国内企业在数十年间前仆后继的本土化反攻，在隐形车衣上逐渐实现了由仅能完成涂层涂布、胶水复合等末端工序—相当于给别人"裁缝衣服"，到流延工厂投产、跨越基材"心脏"—TPU粒子的品质鸿沟，构建产业链"粒子-基材-成品"的全栈突破。

当国产技术打破海外垄断，生产成本降低，原本高不可攀的车膜迅速平民化。这个曾在90年代象征财富地位的汽车后市场产品，正在经历前所未有的价值解构，市场由“集中”开始“重新分散”，加上高预期回报、“贴牌加工”模式的低门槛，一时间，大量企业涌入。

然而，狂欢很快演变为“囚徒困境”。新旧势力短兵交接、市场陷入"参与者增速＞需求增速"的倒挂，谁都想扩张自己的市场份额，用亏损换生存权的价格战就成了参与者的暴力表达。

加上贴膜加工技术易复制，产品同质化严重。劣币驱逐良币现象集中爆发：部分品牌通过虚标参数（如宣称“十年质保”却无售后体系）挤压合规企业生存空间，行业进入“价格屠场”的残酷整合期。

价格屠刀下的生存法则

前面说过，当市场由集中走向重新分散、原有的利益分配体系被所打破、参与者激增时，竞争锚点会转向价格引发价格混战，而市场由重新分散到重新集中的过程中又会发生什么？

我们同样把视角转向汽车工业，2018年中国新能源车企数量是487家，到如今仅剩十余家有量产产能，存活率仅为40分之一。余承东甚至预测“未来中国汽车市场的主要玩家将少于5家”。

也就是说，中国新能源汽车爆炸式增长背后，隐藏着残酷的达尔文法则：适者生存，优胜劣汰，大量的企业会在血拼中走向出清整合。

车膜行业同样会复刻这种进程：价格战下，市场的疯狂膨胀与价值塌方同步发生，消费者投诉率激增、消费分级显现、品牌整合速度开始提高。

在白热化的淘汰赛中，突围者又有哪些生存法则可遵循？

前面我提到车膜行业走向市场分散用了技术平权，而汽车工业和智能手机行业则用了技术颠覆，两者的含义截然不同。

奇瑞通过自主研发掌握了CVT无级变速器的核心技术和特斯拉Model S的出现都代表了技术，但奇瑞并没有改变汽车供应链的结构，而特斯拉却绕过传统变速箱技术壁垒直接进入电驱赛道，直接重构了汽车零部件供应体系。

车膜行业是通过类似奇瑞的技术民主化将集中市场分散的，是追随而不是开创，但新能源车在中国的急速发展给了国内企业用技术重划赛道的机会。

新能源汽车的天窗、车内大量的电子设备需要保持畅通信号、玻璃面积较大，以及通过减少能源消耗延长电池使用寿命，对窗膜的隔热、信号通畅、防爆、防紫外线等方面提出了新的要求。

在新能源汽车给出的时代红利面前，那些有志突围的国内车膜品牌从“卷价格”走向“卷技术”。

Profilm尊膜推出了K70高端汽车窗膜，独特的多层滤光衍射溅镀技术造就的尊贵帝王紫外观，一推出市场便掀起巨大波澜。凭借“隔热巅峰，颜值入魂”，K70还拿下了德国红点奖。

另外，车膜国内企业在供应链管理、线上线下销售渠道运维和门店服务经营上的优势，使得他们更贴合本土市场定制化和适配性的需求：航天山由与胜利品牌及途虎养车合作推出了融合多重航天技术的“嫦娥系列”汽车窗膜；浦诺菲成为丰田唯一一个认可的前装纯正用品汽车膜品牌OEM厂家、在广州丰田港口建成了世界最大单体贴膜中心......

汽车前端市场，比亚迪并不是电动化的颠覆者，但通过技术创新、前瞻战略和市场布局，销量却超过特斯拉。

在价格战中破局，国内汽车膜的头部走的正是比亚迪的路子：在技术路径的巨大变化面前抓住市场层面的结构性机会，从价格战走向价值战，让市场主导权向自己倾斜。

尾声

汽车前端市场在过去的几十年时间里，领头羊的宝座都被上汽牢牢把控，直到新能源革命的到来，比亚迪在2024年超过上汽成为中国市场的第一。

而在十年前，这位带头大哥还是汽车统计表中的“the others”。

国内汽车膜行业“集中-分散-集中”的过程，同样可以看作是国产品牌参与属性发生变化—从“仰视规则”到“定义标准”的蜕变过程。

前端汽车产业的价格战还在继续，但品牌出清整合已经明显加快。车膜行业的价格战什么时候结束，也要看新旧参与者如何分配话语权、建立新的寡头秩序。

历史从不重复，但总是押韵。当电动化将汽车变成“带轮子的智能手机”、当新能源车的轮子带动车膜市场革命，这场战争早已超越价格与份额的争夺——它本质上是工业迭代的微观缩影。旧王座的崩塌与新秩序的建立，从来都伴随着产能的泡沫与资本的鲜血，最终都是在验证一个质朴的商业真理：

当价格战打到地板时，真正的赢家早已在天花板上修好了护城河。

只是，当市场完成出清整合、产业话语权完成重新分配，车膜行业能否在浴火中锻造出自己的“比亚迪”？

谁又会是那个承载国产工业弯道超车诉求和车膜产业升级符号的“比亚迪”？