30%保卫战：大众与丰田的2025年｜年终盘点（一）

作者｜聂漪垚

出品｜汽车大观

2025年的中国车市，是一部壮烈史诗。多年以后面对车市变迁，我们或许还能想起这份剑锋与刀刃拼划出的血色成绩单，以及随风散落的凛冽碎片。2025年，是中国车市的丰收之年。

据中国汽车工业协会预计，2025年中国汽车产销将达到3400万辆，再创历史新高。荣耀背后，各大车企顾不上2026年元旦休息，纷纷亮出了2025年销量战报。

首当其冲是自主品牌（如：比亚迪460.24万辆、吉利302.46万辆、长安291.3万辆、奇瑞280.64万辆、长城132.37万辆）。

新势力也不容小觑（如：特斯拉（中国）84.84万辆、零跑59.66万辆、鸿蒙智行58.91万辆、小鹏42.94万辆、小米41万辆、理想40.63万辆）。

除此之外，不在风头上的合资品牌（以大众、丰田为主），也展现出韧性和坚守（如：一汽-大众158.71万辆、上汽大众106万辆、一汽丰田80.55万辆、广汽丰田70.4万辆（1-11月））。

显然，没有人轻易后退，中国车市智电变革还在深化，市场竞争还在加剧，但不会有谁轻易拱手相让市场份额。尤其是曾经市占率60%，近两年不断被蚕食至接近30%的合资品牌，正在由大众和丰田全力捍卫最后的防线。

2025年，合资品牌“炼狱加码”

2025年的中国汽车市场，是智电变革下技术、速度、资金链比拼持续升级的战场。在内卷成为常态的语境下，市场竞争的烈度已从产品层面的“搏杀”，升级为体系与战略的“绞杀”。市场呈现出三大残酷现实：

一是自主品牌以“技术平权”发动降维打击。比亚迪、吉利、长安等头部企业，依托全栈自研的混动与纯电平台，将过去集中在20万元以上区间的智能化、高性能配置，下放至10-20万元主流市场，形成了“高配低价”的碾压性优势。这一核心腹地，曾是合资品牌利润最丰厚的“粮仓”，如今已沦为“红海绞肉机”。

二是新势力与自主高端品牌完成“品牌上攻”。 理想、问界、岚图等品牌，凭借精准的细分市场定位与极致的用户体验，在30万以上的高端市场持续扩张，不仅蚕食了传统豪华品牌BBA的份额，更让合资品牌的旗舰车型（如中大型SUV、MPV）陷入价格与价值双重失守的困境。

三是政策东风彻底转向新能源。“以旧换新”等国家补贴政策大力向新能源汽车倾斜，叠加充电基础设施的完善与用户认知的成熟，共同导致了一个标志性拐点的出现：2025年，燃油车首购比例已降至30%以下。市场的基本盘发生了根本性迁移。

上述因素叠加，导致合资品牌的生存空间遭遇结构性挤压。韩系、法系及部分美系品牌在2025年的销量跌幅普遍超过两位数，许多品牌已处于“事实退场”的边缘。即便是曾被视为“常青树”的日系的“两田一产”和德系巨头，也普遍出现主力车型价格体系失守、经销商盈利能力锐减的窘境，“举步维艰”成为共性写照。

乘联会此前数据显示，2025年11月，自主品牌在乘用车批发端的市占率已经达到71.1%，在乘用车零售端的市占率也达到66.9%。这意味着，合资品牌的市占率已经从巅峰时期的近60%，萎缩至接近30%的“荣枯线”。如果刨除掉出口部分销量，国内市场的合资品牌份额，则尚可勉强维持在40%左右。但即便如此，合资品牌集体面临的压力也早已不容忽视。

正是在这片“至暗时刻”的笼罩下，大众与丰田的坚守，才显得尤为关键。它们不仅是自身商业策略的成功，更在客观上为整个合资阵营稳住了阵脚，守住了至关重要的市场份额底线，延缓了系统性溃退的发生。它们是如何做到的？这成为了观察2025年车市最具价值的商业案例之一。

大众丰田力挽狂澜

大众与丰田这两家全球巨头，在2025年使出了截然不同但同样精准的组合拳，一汽-大众、上汽大众、一汽丰田、广汽丰田可谓合资阵营“四大金刚”，稳住了自身基盘，也托住了合资大盘。

首先是一汽-大众以全年158.71万辆的销量成绩，蝉联合资车企销量第一。其中，大众品牌销量90.2万辆，奥迪品牌销量56.7万辆（重回豪华燃油车市占率第一），捷达品牌销量11.8万辆。速腾、探岳、奥迪A6L等车型依然是各自细分市场的“销量毒药”。

上汽大众这边，全年销量106万辆，稳居百万辆级俱乐部。其中，大众品牌蝉联合资单一品牌销量冠军。值得一提的是，上汽奥迪表现亮眼，零售销量达4.73万辆，同比增长23%。

而在日系品牌整体疲软的大环境下，丰田系则展现了较强的韧性。

2025年，一汽丰田全年销量80.55万辆，成为主流合资品牌中唯一连续三年正增长的企业。其中，RAV4荣放、卡罗拉锐放、亚洲龙等车型构成了坚实的销量基盘。

广汽丰田虽然尚未公布最终精确总数（已知2025年前11个月完成销量70.4万辆），但其在新能源转型上明显提速，铂智3X上市不到一年累计销量超7万辆，拿下了“合资新能源销量第一”的桂冠。

大众和丰田共同扛起了合资命脉，但各自策略显然不同。

面对挑战，大众展现出的是破釜沉舟的决断力，这也是南北大众稳居合资阵营销量榜首，捍卫了“合资双雄”地位的重要原因。

市场方面，2025年，南北大众对朗逸、速腾、途观L等主力车型实施“一口价”策略，叠加置换补贴与终身质保，部分车型降价超3万元。朗逸“限时10.99万起”，直接对标比亚迪秦PLUS，引发抢购潮。

同时，南北大众服务升级，推出“整车终身质保”政策，覆盖发动机、变速箱等核心部件，极大缓解用户对燃油车后期成本的担忧。

大众继续推进“油电同智”，陆续推出途观L Pro、帕萨特Pro、途昂Pro、朗逸Pro，前不久还上市了混动车型帕萨特ePro，搭载高通8295芯片与L2+级智驾系统，补齐燃油车智能化短板。

丰田则选择了一条更更符合其基因的“进化而非革命”之路，通过“智能电混”与“匠心信赖”稳住基本盘。

在纯电路线仍存争议的2025年，丰田将第五代智能电混双擎系统全面铺开，凯美瑞、RAV4荣放、亚洲龙等主力车型实现“零百加速6秒级+油耗4L级”，性能与经济性双优，直接对标比亚迪DM-i。

丰田也在加速本地化策略，广汽丰田推出“一口价”威兰达，一汽丰田推进“新能源专属渠道”，并加快bZ系列改款节奏，试图扭转电动化“慢半拍”的印象。

而且，曾经在智能化上颇为保守的丰田，也在2025年选择了与华为等科技巨头深度合作，试图在智能座舱体验上快速补课。

可以说，正是凭借大众的“凌厉攻势”与丰田的“磐石防守”，两家巨头在2025年合力贡献了合资品牌主要销量，成为稳住30%份额线的“定海神针”。

2026年，大众丰田如何出牌

比守住2025年阵地更难的，是在市场整体收缩的预期下，为2026年找到立足点。行业普遍预测2026年中国车市销量难以维持2025年的高位，车市整体销量下滑已成预期共识。

一旦进入明确的“缩量周期”，市场竞争将彻底演变为一场你死我活的份额争夺战。对于合资品牌而言，这意味着每一辆销量的维系，都必须从自主品牌手中“硬抢”回来，一场没有退路的白刃战依然开启。

面对拥有成本、技术和产品节奏优势的自主品牌攻势，大众和丰田并未坐以待毙，而是以清晰的智电布局展开“以攻为守”的战略反击。大众系凭借“全动力覆盖+本土研发”构建防御纵深，夯实规模基盘。丰田阵营则以“油电同强+技术融合”实现双线破局，精准狙击细分市场。

一汽-大众已将2026年定义为“商品投放大年”与“混动元年”，2026年将形成11款全新车型的密集攻势。其中9款为新能源产品，覆盖纯电、插混、增程全技术路线。从CMP平台的入门级纯电车型，到MEB平台升级的中级车，再到捷达品牌的首款纯电产品，其布局全面下沉。依托CEA电子电气架构与本土研发的智驾系统，新车将实现L2+级智能驾驶与整车OTA，力求将德系制造底蕴与中国市场的智能化需求深度融合。

上汽大众则聚焦新能源产品矩阵扩容，计划推出7款全新新能源车型，实现纯电、混动、增程“三轨并行”。大众品牌将持续充实ID. ERA序列与帕萨特ePro等车型，并推进增程技术落地。其ID. ERA首款“9系旗舰”车型即将亮相，意在树立科技新标杆。上汽奥迪则以豪华电动为突破口，凭借AUDI品牌奥迪E5 Sportback、奥迪E7X等车型，以极具竞争力的定价杀入主流高端市场，并依托后续技术旗舰车型，开辟新的增长曲线。

广汽丰田战略核心在于深化“油电同强”，形成“全球车焕新+铂智品牌突围”的双线格局。2026款赛那、汉兰达等四款全球车型将实现智能化普惠，全系标配高性能座舱芯片与丰田TSS智驾系统。铂智系列则融合华为鸿蒙座舱、先进电驱与智驾方案，推动外部顶尖技术与丰田标准深度整合，继续拉升新能源市场份额。

一汽丰田将延续“稳健进阶”路线，依托丰田全球研发体系与中国本土团队的深度协同，确保产品精准适配市场需求。在全面普及第五代智能电混技术的同时，积极研发第六代混动系统，巩固混动基本盘。其新能源布局将重点推进旗舰车型的电动化衍生，并逐步将高算力芯片与TSS智驾系统下放至更多车型，实现智能体验的平权。

综上所述，面对2026年更残酷的车市博弈，大众与丰田的应战策略已清晰显现：这早已超越单一的产品竞争，演变为一场涵盖技术路线抉择、研发本土化深度、供应链成本控制及生态服务构建的体系化综合较量。上汽大众与一汽-大众正通过全路线布局与研发提速，巩固规模优势；一汽丰田与广汽丰田则凭借油电协同与技术融合，打造差异化竞争力。

大众与丰田的防守实践，在2025年守住了合资品牌市场份额的30%荣枯线，这是来自合资阵营的宝贵代言。但同时，这又只是合资品牌漫长转型路上的阶段性胜利，更大的考验和挑战在已经到来的2026年。

事实证明，在智电变革汹涌浪潮中，车市没有永恒的王者，只有持续的进化者，所有参与者都面临着价值重估。当合资品牌原有光环褪去，唯有真正理解中国用户、快速响应市场变化、构建差异化竞争力的品牌，才能穿越周期。大众和丰田的2025年成绩单，既是合资模式的韧性证明，也是面向未来更激烈竞争的战前宣言。