【网通社快报】2026年上半年中国车市销量格局重塑：上汽重回榜首，新能源结构性分化加剧，海外出口成关键变量

2026年上半年，中国乘用车市场零售总量为870.1万辆，同比下降20.2%。在整体市场收缩背景下，车企销量表现呈现明显分化。上汽集团以204.5万辆销量重回行业第一，成为唯一上半年销量突破200万辆的整车集团，其增长得益于自主品牌、新能源和出口三方面同步发力。比亚迪销售180.9万辆，6月单月销量达40.35万辆，海外市场的快速增长成为重要支撑。吉利和奇瑞分别销售142.3万辆和135.8万辆，与头部差距进一步缩小。第二梯队中，长安汽车销量111.9万辆，同比下降17.4%，燃油车下滑速度超过新能源补位节奏；广汽集团销量77.3万辆，同比增长2.4%；长城汽车销量58.4万辆，微增2.5%，但新能源占比偏低制约整体表现。新势力阵营增速分化显著。零跑销量35.7万辆，同比增长92%；极氪、蔚来、鸿蒙智行同比增速均超60%。其中蔚来依靠NIO、乐道、萤火虫三大品牌协同，乐道上半年交付4.2万辆，成交均价维持在24万元以上。理想、小鹏则因新品竞争力不足出现销量下滑。合资品牌持续承压，6月主流合资品牌零售量同比下降34%。上汽大众上半年销量缩水超三成，广汽本田销量降至6.8万辆，同比腰斩。新能源市场渗透率持续攀升，6月零售渗透率达62.8%，但普涨红利结束，呈现“高端爆发、低端承压”格局。B级纯电动车批发量同比增长37%，A00级车型销量则下降50%。6月批发销量破万的新能源车企仅20家，合计占据94%市场份额，其中自主品牌占60%以上，新势力占26%，合资品牌仅占4.3%。自主品牌内部亦加速分化。比亚迪凭借全价格带覆盖保持领先；吉利新能源销量达80万辆，渗透率近60%；奇瑞、长安、长城新能源渗透率仍徘徊在30%左右。零跑通过全域自研降低成本，在20万元以下市场构建高配置SUV矩阵实现放量；蔚来则通过子品牌乐道将旗舰技术下放至20万–30万元区间。出口成为关键增长极。6月乘用车出口87.7万辆，同比增长82.3%，其中新能源出口暴增152.7%。奇瑞上半年出口94.4万辆，同比增长71.5%，海外销量占总销量近七成。比亚迪海外销量达78.9万辆，同比接近翻倍，泰国、巴西工厂已投产。吉利出口47.4万辆，长安出口40.2万辆，同比增长35%。上汽出口73.5万辆，但海外本地化产能落地节奏落后于竞争对手。零跑借助与Stellantis合作，出海规模接近10万辆；小鹏海外销量3.9万辆，同比增长126.8%，占总销量约20%。全年目标完成度方面，吉利、奇瑞完成约四成，比亚迪未公布目标但机构预测全年约500万辆。长安、长城完成度约三成至三成六，下半年依赖多款新车爬坡。上汽全年目标500万辆，面临较大压力。新势力中，零跑目标105万辆，上半年完成近三成；蔚来目标约45万辆，增量主要依赖乐道品牌；小鹏和鸿蒙智行完成度亦在三成左右。行业利润率已降至3.4%，单纯以价换量难以为继。车企竞争焦点正从规模转向结构性能力，包括全谱系产品布局、海外本地化体系建设及有现金流支撑的高质量增长。