【网通社快报】2026年1-5月中国新能源乘用车电气化核心部件装机量排名及供应链格局

2026年1-5月，中国新能源乘用车电气化供应链呈现头部集中、中段竞争激烈、车企自制加速渗透的特征。在动力电池、驱动电机、电机控制器等核心零部件领域，龙头企业凭借产能、技术与规模化配套优势维持高市场集中度；而在电池PACK、BMS、多合一主驱系统等集成化环节，整车厂自研自制趋势显著，持续重塑供应体系。动力电池方面，宁德时代以79,616MWh装机量和43.0%市场份额位居第一，弗迪电池以42,063MWh和22.7%份额位列第二，两者合计占超65%。中创新航、正力新能、国轩高科分列第三至第五，装机量均在9,000–10,000MWh之间。LG新能源、欣旺达、蜂巢能源、吉曜通行、瑞浦兰钧位列第六至第十，份额介于2.0%至3.8%。吉利旗下吉曜通行进入前十，反映整车厂扶持自有电池企业的动向。电池PACK领域，宁德时代以902,887套（26.0%）略超弗迪电池的882,495套（25.4%），形成“双雄争霸”格局。吉曜通行以223,808套（6.4%）跃居第三，特斯拉（160,459套，4.6%）和广汽关联的凌骁能源（140,451套，4.0%）紧随其后。前三名之外的企业份额均低于5%，整体无垄断，但车企自制阵营合计占15.0%，对传统供应商构成压力。BMS市场由弗迪电池（882,770套，25.4%）和宁德时代（798,655套，23.0%）主导，合计份额超48%。榜单中六家为车企自制相关主体，合计份额超45%。第三方供应商力高技术和联合电子分别以9.5%和7.4%位列第三、第四。市场呈现“车企主导、第三方补充”格局。驱动电机装机量排名第一的是弗迪动力（858,363套，20.0%），星驱科技以356,714套（8.3%）居次。华为数字能源、汇川联合动力、蔚来动力科技份额在6.0%–6.5%之间。前十中有六家为车企自制或关联企业，显示主机厂倾向内部供应体系。纯电多合一主驱系统方面，弗迪动力以389,216套（18.1%）领先，特斯拉（186,700套，8.7%）和汇川联合动力（165,631套，7.7%）分列二、三位，前三合计占34.5%。其余七家企业份额分布在3.6%–6.9%，市场参与者众多、格局分散。电机控制器领域，弗迪动力以863,102套（20.1%）稳居首位，汇川联合动力以370,035套（8.6%）排名第二，华为数字能源与星驱科技装机量几乎持平（约298,000套，各占6.9%）。车企自制阵营（含弗迪动力、蔚来、特斯拉、理想、凌昇动力）合计份额接近50%，青山工业、格雷博等第三方厂商保持稳定份额。整体来看，新能源汽车电气化供应链竞争已从单一产品份额转向集成化系统能力、整车协同效率及自研体系构建的综合较量，各细分赛道格局持续分化，行业迭代加速。