付炳锋：手握“好牌”汽车行业如何打好“十五五”这一局？

7月22日，上海嘉定，2026中国汽车论坛如约而至。这个每年固定在年中召开的行业盛会，今年被赋予了更特殊的分量——既是对“十四五”收官的系统检阅，也是“十五五”开局的第一声号角。中国汽车工业协会副会长兼秘书长付炳锋在7月22日上午举办的“大会论坛”上抛出两个核心判断：一是汽车行业的“家底”比想象中更厚实，二是行业困境比表面上更复杂。而两者的交汇点，构成了未来五年中国汽车产业最关键的命题。

市场冷暖之间 心态正在发生微妙变化

付炳锋开场就用一组对比勾勒出当前汽车业的全景图。上半年，国内市场承压明显，增量空间收窄，存量竞争成为新常态，而出口端却延续强劲势头，2025年全年709.8万辆的出口规模，让“中国制造”的轮子碾过了更多国家的公路，这种“内冷外热”的温差，让不少车企感到意外，甚至让政府部门从去年年底就开始持续关注研判，用付炳锋的话说，“感受到的压力不亚于企业”。

但比数据更值得玩味的，是行业心态的转变，他提到前一天闭门会议上的一个细节：今年会场氛围比前两年平和了许多，前两年主持闭门会时，他甚至需要不时“灭火”，防止车企之间针锋相对的争执失控，而如今，“大家心态逐渐平复，走向理性”。

这个变化看似细微，却折射出一个深层信号——当价格战打到边际效应递减、同质化竞争走到死胡同时，越来越多的企业开始意识到，唯有站到更长的周期里看问题，才能找到真正的出路。

“十四五”账本：比数字更有说服力的是结构性跃升

回顾过去五年，付炳锋给出了一组令人振奋的数据：2025年，汽车制造业营业收入突破11万亿元，比“十三五”末增长了3万多亿元，占制造业和社零总额的比重均稳定在10%左右，这个“压舱石”的分量，在经济下行压力加大的背景下尤显珍贵，产销规模连续三年保持在3000万辆以上，年均复合增长率超过6%。

但真正让中国汽车业挺直腰杆的，是结构性的蜕变。2025年，新能源汽车年产销突破1600万辆，国内新车渗透率超过50%，这意味着每卖出两台新车，就有一台是新能源，中国品牌乘用车的市场占有率攀升到69.5%，比五年前提高了三十多个百分点，这个数字在五年前几乎是不可想象的。动力电池全球份额超过65%，智能网联渗透率超过60%，出口总量跃升至全球第一。

这些指标叠加在一起，勾勒出的不再是一个“追赶者”的形象，而是一个在核心赛道上拥有定义权的参与者。付炳锋将这种积累形容为“手里握着一把好牌”：超大规模市场、完整产业链、持续迸发的创新活力。在他看来，这些底牌足以支撑中国汽车业在“十五五”期间完成从“大”到“强”的惊险一跃。

但好牌也可能打烂：四个深层矛盾浮出水面

成就之外，付炳锋没有回避问题，而是将当前行业的深层矛盾一一摊开。

第一个矛盾是“车太多、路太挤”。在售品牌超过130个，仅上半年新车投放就突破500款，赛道高度重合、产品严重同质化，多数企业追求大而全的产品布局，规划目标严重脱离市场实际承载空间。这种供给端的“虚火”，直接点燃了价格战等一系列非理性竞争，全行业普遍陷入经营焦虑。

第二个矛盾是制度供给滞后于产业变革。电动化、智能化带来的新业态、新模式，让现有的治理体系频频遭遇“没有碰到过”的新问题。付炳锋坦言，过去两年的治理努力取得了阶段性成效，但转型深入推进又带来了新矛盾。他给出的方向是从政策主导转向政策和法治协调治理，该硬的手段必须硬起来。

第三个矛盾藏在供应链深处。高端车用大算力芯片、操作系统等底层技术仍是短板，关键原材料对外依存度偏高。这些“卡脖子”环节平时不显山露水，一旦外部环境恶化，就会成为整个体系的命门。

第四个矛盾则来自海外。中国汽车加速“出海”的同时，也出现了内卷外溢的苗头，部分企业在海外低价倾轧，损害的是整个中国品牌的形象，付炳锋对此直言不讳：“每个企业在国外代表的都是中国形象，用户就认一个面孔。”

这四个矛盾，分别指向市场竞争、制度环境、技术短板和全球化治理，它们交织在一起，构成了“十五五”开局之年最紧迫的课题。

解题思路：四大任务勾勒未来五年路线图

面向“十五五”，付炳锋代表协会给出了四条清晰的行动主线。

第一条是科技创新。重点锁定车用大算力芯片、操作系统等“卡脖子”环节，同时前瞻布局前沿技术赛道，协会将着力推进汽车数据可信空间建设，深化国际标准法规协同。论坛期间还举行了中欧可信数据空间合作签约、与信通院和电池工业协会的战略合作发布，产业数智化底座的搭建正在提速。

第二条是绿色低碳。围绕“双碳”目标，构建全生命周期碳管理体系，去年启动的行业EPD平台正在全力推进国际对接互认，目的是帮企业打破海外绿色壁垒，这已不是锦上添花，而是出海必修课。

第三条是双循环格局下的内外兼修。国内要稳住超大规模市场的基本盘，国际要稳步开拓、创新合资合作模式。针对市场上部分声音提出的“汽车出海窗口期仅剩2年”的说法，付炳锋明确表示不认同，在他看来，出海绝非一锤子生意，而是需要长期主义的战略定力，“万里长征才刚刚开始”，他特别提醒企业“出海要掌握节奏，要和当地市场、经济融在一起，考虑当地的承受能力”，不能急功近利，协会也将在“十五五”期间设立海外代表处，为企业提供更精准的属地化服务。

第四条是治理体系现代化。主管部门正在完善准入退出机制，严控重复建设与无序扩张，依托兼并重组推动资源优化集聚。协会层面，已发布成本测算团体标准，为监管执法提供工具；价格、账期、舆情的监测体系也在持续完善。付炳锋透露，市场监管总局近期对深入治理“内卷式”竞争已明确态度，行业需要主动配合，回归理性。

共识比任何单项突破都更重要

“我们一定不要把好牌打烂，如果我们今年的大会能统一这样一个共识，就是巨大的成功。”这句话，意味深长。

在变革与重构并行的时代，共识的价值往往被低估。但当赛道拥挤、焦虑蔓延、外部环境不确定性叠加时，一个关于“长期主义”的共同认知，或许比任何单一技术突破都更能决定产业走向。

付炳锋的这场主旨演讲，已然为本届论坛定下了一个冷静而务实的基调——不回避问题，不夸大成就，在清醒中寻找前行的力量。

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