FSD提速扩张，马斯克还要让全球等多久？

世界第二次大战跟年仅55岁的马斯克有什么关系？

还真有。

就在特斯拉今年的二季度财报电话会上，马斯克放话，美国正在经历二战以来最大规模的工业扩张。

而这背后的推动者，自然是马斯克领导下的特斯拉；

而具体的行动，自然是特斯拉站在AI浪潮之上，发挥自动驾驶和机器人的魔力，催动工业的划时代扩张。

当然，动不动就天马行空地上宏观价值、擘画美妙未来，是马斯克的一贯画风。

不过，如今的地球看起来好像又不是平的了，特斯拉做全球生意，拉动美国工业扩张，会存在非常多的不确定性。

那么就自动驾驶和机器人来看，特斯拉现在到底什么状态？又该如何看待它跟中国玩家的异同？这篇文章就和大家聊一聊。

扩张，再扩张

特斯拉正“磨刀霍霍”，刀锋过处，是向内变革技术和工业，也是向外强拆限制和壁垒。

首先来看向内的部分。

在大家最关心的自动驾驶方面，Cybercab已经在特斯拉得州超级工厂投产，同时无人驾驶网约车服务也已在奥斯汀、迈阿密、奥兰多等美国7座城市上线或测试运营。

更重要的是，财报中还提到有越来越多客户选择在购车时订阅FSD。

根据官方数据，FSD在二季度实现了订阅数净增新高，在北美的新交付车辆有超过55%都订阅了FSD。

出了北美，FSD也迎来了一波丰收，在立陶宛、爱沙尼亚、丹麦和比利时获得了更多批准，而这些国家的用户也已经用FSD行驶了超5000万公里。

订阅数增长的背后，无疑是体验的进步。

如果你关注特斯拉的话，大概率会刷到特斯拉倒车脱困、自主寻路等视频，在对算力和数据的极度压榨下，FSD正在越来越有人的味道。

与此同时，马斯克也玩了把大的，在6月底向HW3平台车型推送了FSD V14 Lite。

就算不看体验如何，这波宠老用户，又为马斯克挣了一波口碑。

不过HW3平台不能支持无监督FSD，马斯克也惹来了一场来自全球范围的维权活动。

伴随着Model S/X的停产，马斯克吹了五六年的人形机器人，今年晚些时候也终于要在特斯拉弗里蒙特工厂投产。

不过需要注意的是，在今年4月份的时候，特斯拉就官宣过第三代机器人年中亮相，7-8月启动投产。

从当前的情况来看，显然特斯拉又食言了，情况既然如此，那就希望这次真的是真的吧，而且即使能投产，也不会面向市场销售，而是先用来收集训练数据。

大规模生产机器人尚无先例，不但供应链需要重新建设，而且芯片、算法、动作执行等方面还有很多技术难关，要实现能走进千家万户级的量产，必然又是一场“量产地狱”。

马斯克也表示人形机器人的前期爬坡历程是非常长。

不过这对于特斯拉来说，更多的还是内部攻关，而更艰难的，还是外部公关。

就是这个月，美国新泽西州推进了一则编号为S1677的法案，要求商用Robotaxi必须要有其他至少两种安全硬件冗余，激光雷达或者毫米波雷达。

如果这项法案通过，那么也就意味着依赖纯视觉的特斯拉，将失去新泽西州市场。

为了阻止法案通过，特斯拉不仅游说新泽西州政府，甚至还动员车主发起抗议。

美国每个州的情况都不同，世界上每个国家的情况也有不同。

由于自动驾驶涉及到生命安全，每个国家都是慎之又慎，且都有各自的国情，特斯拉FSD的全球化还有很多公关战要打。

而在中国，FSD频传入华，在这样下去，都堪比贾老板何时回国了。

自动驾驶、机器人、最大规模工业扩张，马斯克的冒险游戏越来越刺激了。

财报显示，特斯拉二季度资本支出近58亿美元，自由现金流两年多来首次转负。

扩张，再扩张；烧钱，再烧钱。

稳妥的中国玩家

不同于特斯拉那种有些“美国梦”味道的宏大叙事，中国的自动驾驶和机器人玩家会显得更脚踏实地。

宇树最近发布了UnifoLM-OminiA-0.3，开始解决家用机器人场景。

用户可以让机器人拿抽屉里的药，把衣服放在脏衣篓里，将抱枕拿起来......

从机器人的表现来看，理解指令、识别物体、执行动作都没有问题，但是在对话时，机器人会说“我思考一下”、“我用眼睛看一看”这种话。

这些话一方面听起来很奇怪，另一方面也会影响使用的连贯性。

个人觉得尽管看起来让人使用的意愿并不强，但是可以预见的是，如果生病躺在床上了，用机器人去解决一些生活问题还是可以的，而且大概率不用等太久就能实现。

聊到国内自动驾驶和机器人，肯定也绕不开小鹏。

小鹏的自动驾驶还没有特斯拉那么快，同时也划分出了明确的L3/4。

今年5月份，小鹏的Robotaxi在今年5月份下线，同时会争取2026年内完成试运营及中小规模常态化示范运营。

跟特斯拉全部自己把控不同的是，小鹏将自己定位成服务商，向全球输出解决方案。

特斯拉和小鹏这两条路子，看起来有些像苹果和安卓的封闭与开放之分，个人非常期待二者未来在全球舞台上，会呈现出怎样的竞争态势。

机器人方面，小鹏目前还没有太执着于家用或工业场景。

按照小鹏的规划，到2027年，小鹏会把人形机器人推向全球市场，所面向的场景主要是导购、讲解。

这种场景虽然不需要复杂的动作，但由于是与形形色色的人去沟通，所以会非常考验小鹏机器人对语言的理解能力，不仅要具备识别清晰指令的能力，还得听懂模糊指令和不同语言或者口音。

整体上看，除了宇树和小鹏外，智元、优必选、萝卜快跑、小马智行、文远知行等机器人和Robotaxi玩家，都在自己的赛道上埋头赶路，都力求先找到场景和用户，打造商业闭环。

中国Robotaxi玩家的状态，更像是务实的竞速者。

写在最后

马斯克说特斯拉会给美国带来二战以来最大规模的工业扩张。

这话说得够大，但真要实现，得先翻过一座山——量产。

自动驾驶要规模化运营，机器人要走向千家万户，每一条产线的磨合、每一个零部件的良率、每一次软件迭代的稳定性，都是绕不过去的硬仗。

国内玩家都是一个场景一个场景的啃，稳扎稳打，但特斯拉不一样，它按照马斯克的作风习惯性的铺开一张大网。

FSD几百万用户、超百亿英里累计行驶里程、Optimus产线规划年产百万台，特斯拉节奏更快，势能更猛，赌注也更大。

那么问题来了，就特斯拉当前的状态看，马斯克吹过的那些牛，大家觉得这一次真的能加快兑现吗？