9月车市销量公布：比亚迪、零跑断层领先，新势力座次加速洗牌

金九银十，往年是车企普涨的黄金期。但今年9月狭义乘用车零售约169万辆，环比增长9.7%，但同比大跌24.6%。大盘没有普涨，市场已经进入存量博弈阶段。

先看自主品牌的两座大山。

比亚迪9月卖了463561辆，是唯一月销超40万辆的车企，同比增长约17%。但拆开看，纯电卖了27.31万辆，同比增长33%；插混只有18.36万辆，同比下滑2.36%。纯电在涨，插混在跌，比亚迪的增长结构正在发生切换。出口端，9月海外卖了18.07万辆，同比增长154%。国内守份额，海外抢增量，这条路比亚迪走得越来越稳。

吉利9月卖了292168辆，同比增长7%，环比增长8.1%，连续7个月同环比双增。更狠的是出口——106685辆，同比暴增162%。极氪品牌单月交付37216辆，同比翻了一倍多，极氪9X以百万级售价登陆德国，被欧洲媒体称为“最贵中国车”。中国品牌往上走，吉利正在用极氪蹚出一条路。

但真正值得聊的，是新势力的座次重排。

零跑9月交付105656辆，连续三个月月销突破10万台，坐稳新势力销冠。更值得关注的是，零跑首次公布了海外月销量——2.7万台，占总交付量的四分之一。国内基本盘加海外出口，零跑的增长引擎已经不只是单腿走路了。

小米和小鹏双双站上4万台。小米9月交付超4万辆，澎程系列首月交付就超过1万台，这是小米今年首次月销破4万。小鹏交付41256台，G9L上市、右舵版下线发往澳洲，第二代VLA开始推送。

但有人涨，就有人跌。 理想9月交付31817辆，同比下滑6.3%，环比下滑15.56%，是头部新势力里下滑最明显的。鸿蒙智行9月交付37490台，主力车型改款的订单还没完全转化成销量。蔚来交付37408台，同比增长7.7%，但乐道品牌同比下滑四成，三品牌冷热不均的问题依然存在。

再说合资品牌，日子更难过了。

大众汽车集团9月18日发布公告，预计全年营业销售回报率最高只有1%，此前预期是4%到5.5%。1%的利润率什么概念？卖100块钱的车，赚1块钱。同期大众在中国市场交付97.3万辆，同比下降25.9%。丰田中国9月销量同比大跌22.8%，拖累全球销量连续七个月下滑。广汽丰田9月卖得最好的车型是凯美瑞，20517辆，但铂智3X只有9017辆，铂智7更是只有2774辆。曾经加价排队的合资神车，现在得靠终端大幅优惠才卖得动。

最后看一个信号最强烈的细分市场——MPV。

9月MPV大盘同比暴跌18.7%，但头部却热得发烫。智界V9以8312辆登顶，赛那6581辆守住第二，岚图梦想家和腾势D9分列三四。而曾经加价都难提车的别克GL8，燃油版只卖了2327辆，直接跌出前十。MPV前五名里，国产新能源独占三席。这个细分市场过去是合资品牌的利润奶牛，现在正在被国产新能源一寸一寸吃掉。

9月的车市，自主品牌靠纯电和出海抢增量，合资品牌靠降价守份额但利润被榨干，新势力内部座次加速洗牌。 存量博弈阶段，比的不是谁跑得快，是谁能在不赚钱的时候还能撑住，等到对手先倒下。合资品牌1%的利润率能撑多久，新势力里谁会是下一个掉队的，这两个问题的答案，可能不用等到年底就能看出来。