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精彩导读：在中国汽车市场，应该没有一个城市能够比北京更为特殊，首都、600万汽车保有量、限行限号、严苛排放标准、新能源车最大市场······虽然高增速不再，但随着城市汽车保有量增加，衍生出二手车、车辆报废等等汽车业发展亟待解决的问题。汽车置换、消费升级更为汽车厂商提供了检验自我的机遇。那么，2018年，北京汽车市场究竟会怎样？

日前，中国汽车流通协会专家委员会专家、中国汽车服务产业研究中心顾问指导委员会顾问颜景辉特为汽车K线撰稿，深度解析去年和展望2018年市场情况。

2017年京城汽车市场简评

2017年是北京汽车市场“十三五”窗口期的峰值年，在多重政策促动下，北京新旧车市场呈现“两高”、“双低”、“一超过”特征：北京新车市场一花独秀，其市场活跃度及交易量累计同比增幅高于全国新车和北京二手车平均增长水平；北京二手车成交过户辆次累计同比增幅则低于全国二手车和北京新车增长水平；北京二手车成交过户总辆次（含二次过户）仍然超过新车新增注册总量。

2017年北京特有的政策环境使得北京与全国新旧车市场呈现了“逆向”交易表现。

一、北京国Ⅰ国Ⅱ报废车高补贴政策，是北京新车市场以废换新增长的重要驱动力。

1.全年报废车呈现累计同比高增长

有关数据显示：2017年全年报废车总量19.2万辆，累计同比增长20.32%，全年报废车占老旧车淘汰总量（含转出、报废）比重由去年36.27%提高到48.3%，增加了12.03个百分点。

2.与上下半年国Ⅰ国Ⅱ补贴退坡政策相对应，老旧车报废量全年呈现由高向低下滑走势。

有关数据显示：2017年1-6月报废车累计同比增长51.87%，累计占比（占淘汰总量比重）增加18.16个百分点；7-12月报废车累计同比增长-10.2%，增幅较上半年下滑62.07%。

二、报废车高补贴、小排量燃油车及新能源汽车购置税减免等综合利好因素，拉动北京以废换新、以旧换新等新车市场销售。

1.新车市场呈现“双高”特征

有关数据显示：2017年北京新车注册累计同比增长8.35%，高于全国5.31%，前11个月新车注册量同比增速高于北京二手车增幅6.49个百分点。

2. 末班车效应有所减弱。

小排量燃油车购置税减免，及北京报废车补贴“双退坡”，使末班效应弱于去年。

数据显示：2017年上半年，北京新车注册量累计同比增幅高于下半年11.43%；2017年12月份新车注册同比增长-16.54%，较6月同比增长11.77%下降了28.31%，拉低了全年新车市场平均增幅。

三、京城新能源汽车市场发展方兴未艾。

新能源汽车供给侧品质提升、绿色消费理念及习惯变化、汽车“双限”政策倒逼等多重因素，合力推动京城新能源汽车市场发展。

北京2017年4月末，全年5.1万个新能源汽车购车指标已告罄，相比2016年8月才用尽指标足足提前了4个月。

有关调查显示：北京消费者新能源汽车指标弃号率持续走低，指标稀缺性日益显现。

北京新能源汽车促进发展中心有关数据显示：截止2017年8月底，北京全市共实现个人及单位纯电动小客车上牌接近11.3万辆，占全市新能源汽车总量的70%以上。

四、平行进口车市场持续增长向好，其销量占进口车整体市场份额比重进一步提升。

国机汽车数据显示：2017年1月—9月平行进口汽车销售12.5万辆，同比增长46.2%，远高于进口车市场18.2%增幅，占进口车整体市场份额14.1%，相比去年提升了1.4个百分点。

五、京城二手车市场成交过户辆次呈现“双低”、“一超过”，月累计同比增幅由负转正，缓慢回升，呈现5%左右低速增长，远低于全国水平。

国Ⅰ国Ⅱ车报废高补贴政策较为严重的分流了京城二手车市场成交过户资源，使京城二手车市场1—11月成交过户辆次增幅低于全国二手车平均水平15.08%，低于北京新车注册增速6.49个百分点。

2017年前11个月京城二手车成交过户辆次高于京城新车注册量7.4%。

受山东等省市二手车解禁及报废车补贴退坡等政策影响，京城二手车累计成交量下半年逐月回升。亚市数据显示：京城二手车累计同比增速从6月份-0.03%回升至11月份的4.89%。

2018年京城汽车市场展望

一、利好政策减弱，利空政策增加，京城车市整体由政策强力拉动，恢复到市场驱动模式，全年将呈现前高、中低、后企稳，L型曲线走势。

1. 汽车置换消费利好政策退出影响京城车市销售增长

老旧车报废补贴及小排量车购置税优惠政策是拉动2017年京城车市销售增长的重要驱动力，2018年两项促动因素退出将对京城新车整体置换销售产生较大利空影响。

2.京城老旧车存量资源深度淘汰，透支性置换消费释放明显，意向客户资源减少将影响2018年北京新车销量。

3.2018年京城新车配置指标进一步收缩，置换消费市场愈加成为销售主战场。

2018年北京新车配置指标下降33.3%，其中燃油车指标由9万辆减至4万辆，下降了56%。增量资源进一步减少，将使车市活跃度减弱，而日趋固化的在用车存量资源，使新车市场置换销售依赖度愈加增强，置换成为北京本地购车消费的显著特征。

4.报废车以废换新翘尾消费利于今年上半年新车销售，但整体京城车市处于购车消费深度透支后的市场积淀期。

二、汽车行业未来“四化”发展趋势促动汽车市场提升变革，高质量发展成为车市主旋律。

1.汽车“四化”引导行业变革

汽车电动化、智能化、电商化和共享化“四化”发展趋势涉及汽车产品供应侧和市场需求侧两个方面，电动化、智能网联化供应侧提升发展，将在电商化、共享化营销模式变革促动下，传导并引发市场需求侧的变化提升。

汽车“四化”是对汽车产品的全新定义，将对整个产业组织形式带来一场革命。

2.汽车“四化”将加速汽车市场由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，汽车行业处于转变发展方式、转换增长动力攻坚期

• 高质量发展不能单纯以“销量”增长来衡量。北京在用车总量控制政策日趋收紧，连续两年的透支释放使销量增幅将低于去年同期，北京新车销售整体趋于平稳。确定符合北京发展要求，适合北京发展特点的高质量发展战略是破解难题、保持北京车市发展的关键。

• 消费升级，特别是智能网联技术创新和落地应用将是汽车市场高质量转型发展的重要体现和抓手之一。

• 随着2011年北京实施汽车总量控制政策后，以往用数量规模冲击效益规模的营销思路和方法已成历史，以SUV占比增长和购车档次提升，为主要特征的消费升级，日益成为购车主流，是高质量市场发展的其中表现。

• 我国汽车产业面临的挑战与机遇，在于互联网和先进制造的有机结合，必须通过产品技术创新升级，让智能网联等新兴技术落地，能为消费者提供便捷的多元化实用功能和贴心体验，才能促进实现汽车行业高质量发展。

• 以党的十九大精神为指引，以新修订的《北京城市总体规划》确定的北京战略定位及功能定位和发展目标为着眼点，以汽车“四化”为着力点，结合北京车市特殊政策环境和市场形势变化，用更高站位，更广视野来思考京城汽车市场在“四化”催动下，在新时代高质量转型攻坚期，如何未雨绸缪进行理念思路、战略定位、技术方法、资源渠道、营销模式的创新调整和变革。

三、新能源汽车供给侧、需求侧良性互动、互为支撑，是北京车市极具亮点和发展潜能的细分市场。

1.北京新能源汽车推广政策体系搭建有序

《关于调整北京市示范应用新能源小客车相关政策的通知》京科发（2017）25号

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》令第44号

《北京市推广应用新能源商用车管理办法》京科发（2017）123号

《北京市电动汽车充电基础设施规划（2016—2020）》

《关于本市电动汽车充电服务收费有关问题的通知》

《北京市示范应用新能源小客车自用充电设施建设管理细则》

《北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法（试行）》

《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》

《关于纯电动小客车不受工作日高峰时段区域限行措施限制的通告》

《北京市示范应用新能源小客车财政补助资金管理细则（2016年修订）》

2.指标配置政策导向明显，燃油车置换新能源汽车具有潜力空间。

2018年北京新增汽车总量较去年同期下降33.3%，在燃油车指标同比下降56%的同时，新能源汽车指标保持原有配置水平，政策鼓励导向明显。

燃油车置换新能源车可以保有原指标属性的规定，在纯电动汽车续航里程等品质不断提升前提下，油改电置换销售具有资源空间和提升潜力。

3.供给侧政策利好新能源汽车市场

双积分、续航里程入市门槛抬高等政府对新能源汽车坚定不移的规范、鼓励政策，智能网联技术应用及新能源汽车电池、电机、电控三大核心零部件技术品质不断进步，充电设施及方式逐步完善和多样化都利好新能源汽车产品供给侧的提升发展。

4.新能源汽车需求侧发展持续向好

新能源汽车不限行、免征车辆购置税及使用费用经济划算等多样化需求侧利好因素促动京城新能源汽车市场发展。

5.京津冀协同合作发展将推动三地新能源汽车市场有效提升

京津冀三地以协同机制、资源共享、化解壁垒、合力推进为目标，在政策互动、充电资源共享及互联互通、推广应用等方面密切合作。

京津冀新能源汽车与智能网联汽车联盟创新，将在广度和深度上构建一个开放的协同创新平台，极大扩展新能源汽车推广应用范围，促进三地新能源汽车市场销售交互融合，有助于汽车智能网联化的先驱落地。

6.新能源短板尚存，事业发展任重而道远

北京新能源汽车购车指标已进入紧俏期，对指标稀缺性的担心促使指标珍惜度提升，弃号率愈加走低，但补贴逐年退坡及补贴车型目录后滞发布仍会阶段性影响新能源汽车销售，特别是以更新为主的弹性购车客户销售。

随着厂家注重提升产品品质，积极采取内部消化成本，提高续航里程，争取原价格区间车补贴不减，增加销售服务网点等切实措施，市场销售将会得以恢复。

充电设施仍需完备，充电服务仍需进一步便捷，续航里程仍不能满足中远途需求，新能源产品线还不丰富，价格高企等依然是新能源汽车发展的瓶颈。

四、经济及政策持续向好，平行进口车市场增速及占比仍有上升空间，是经销商拓展经营，全力追逐的目标市场。

（一）经济高质量发展，人民收入水平提升，消费升级趋势明显，将利好以进口车为代表的豪华车市场销售。

十九大报告明确了我国进入新时代、开启新征程，今后两个阶段的发展目标，人民群众收入水平越来越高，汽车普及率及更换率将大幅提升，消费升级愈加明显，将有力带动豪华车市场销售。

（二）平行进口车政策利好，市场有望进一步提升

1.汽车关税有望逐步适当降低

2017年11月9日，中国外交部在美国总统特朗普访华期间宣布：中方按照自己扩大开放时间表和路线图，将大幅度放宽金融业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。

国机汽车信息显示：关税降低20%和15%，进口车成本将分别下降4%和8%。

2.整车进口口岸近年增加明显

海关总署数据统计：目前全国汽车整车进口口岸已达26个，其中海运口岸12个，陆路口岸4个，空运口岸2个，铁路口岸6个，内河口岸2个。

3.自贸试验区规范发展平行进口车业务，为国家试政策，为行业立标准，为市场树信心，成为平行进口车集散中心。

4.汽车有形市场开展平行进口车业务大有可为。

• 发挥好主载体作用：汽车有形市场是开展平行进口车业务的主要渠道载体，是汽车有形市场寻求突破创新经营的难得机遇，符合北京城市高端化、特色化、差异化、“高精尖”总体发展要求。

• 北京平行进口车市场处于转型升级、模式再创期：随着各进口口岸和自贸区各方面政策及建设逐步推进，特别是互联网技术支持下实现的信息零距离传播，促进了各地区汽车经销商网络和汽车贸易的发展，北京汽车资源性城市、资源性市场集散功能受到挑战。

• 突破自我，调整思路，扬长避短，开展与进口车口岸合作，运用互联网+汽车方法，与全国平行进口车联盟会员进行线上线下平台式紧密型共享对接，重点研究北京平行进口车市场中转集散功能的转型升级和模式再创，努力探索特色品牌营销的发展新路。

• 个性化改装成为今后平行进口车资源特点之一，新、奇、特仍将引领汽车消费新浪潮。

• 便宜车、放心车依然是平行进口车市场营销的结点、亮点和卖点。汽车售后服务“三包”仍需健全规范，平行进口车售后服务体系建设任重而道远。

• 经销商诚信体系建设是平行进口车市场发展的瓶颈，保险公司等服务第三方特别是大经销商集团纷纷进入平行进口车市场对规范市场，弥补短板，建立完善的平行进口车售后服务体系具有划时代意义。放心车、实惠车既是平行进口车的特征和瓶颈，也是开展市场营销的亮点和卖点，更是破门而出寻求发展的难得商机。

五、互联网+汽车信息网络营销是京城经销商抓住本来、拓展外来、着眼未来，继往开来的重要思路和手段。

信息网络营销将进一步促进京城经销商外埠业务提升，在北京区域市场总量控制限购政策逐年收紧及平行进口车全国跨区域营销态势下，京城经销商拓展外埠市场显得尤为重要，广泛应用电商平台、垂直电商及运用微信等互联网新媒体技术手段将极大促进京城车商B2B外埠市场批发业务的拓展。

六、北京二手车市场利空因素衰减，结构调整、服务升级和营销转型仍在路上。

1.二手车异地转移壁垒有所突破，限迁解禁政策逐步落地，利于京城几十万辆国Ⅲ老旧车的成交过户。

2. 京城在用车目前以国四以上排放标准车为主，受外埠二手车异地限迁政策影响有限。北京固化且雄厚的在用车资源，支撑北京二手车市场平稳经营。

3. 报废车补贴政策退出，二手车资源规模化分流状况基本终结。

4.诚信建设，联盟共享，协同创新是京城二手车市场再现亮点、平稳发展的重要课题和抓手。

京城二手车经销商仍然要以需求和问题为导向，分析市场，整合资源、去虚做实，用诚信杠杆培养撬动消费者的购车观念和行为，提升营销力、服务力、品牌力，在整合洗牌中发展壮大，二手车市场不仅是车辆的展示集散场所，更是以诚信服务和品牌营销为核心的商家聚集地。

七、北京汽车市场将围绕汽车电动化、智能网联化、电商化、共享化，坚持“特色性”和“互联网+”经营理念，在技术、营销、服务三方面转型升级、创新拓展。

1.坚持差异化的特色经营

整合运用发挥汽车市场的资源优势，拓展差异化特色项目，开展特色营销和服务，以吸引不同细分市场的消费者，小市场大份额，拉动人气，增强集客能力，带动常规汽车产品的销售，从特色项目入手逐步扩展形成独具特色的市场品牌，将是汽车销售服务企业持续发展的战略选择和战术探寻。

2.运用“互联网+”思维和手段，发挥汽车有形市场平台优势，切实开展“营销联盟共享合作”，推动营销模式的创新与变革。

运用全国有形市场集约化资源平台，开展联盟共享合作是北京车市谋求发展的战略选择，具有较强的现实应变性。

八、2018年北京汽车市场预测

2018年北京车市新车利好政策退出，市场亮点平平，厂商竞争将进一步加剧，北京新车市场仍处于“十三五”窗口期；二手车利空政策减弱，整体市场将有所回升。

预计2018年北京新车注册总量同比持平或小幅负增长，二手车成交过户同比小幅正增长。