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【电动化】宁德时代5月30日正式申购：发行价25.14元/股，拟发行2.17亿股

2018年05月30日 14:12:01

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来源：汽车行业观察

原标题:【电动化】宁德时代5月30日正式申购：发行价25.14元/股，拟发行2.17亿股

5月30日宁德时代正式申购，作为新能源动力电池龙头企业，是首个登陆创业板的独角兽公司。

5月28日，宁德时代发布公告称，本次发行规模不超过2.17亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1.52亿股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量不超过6517万股，占本次发行数量的30.00%。

本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。此外，发行人、保荐机构中信建投证券股份有限公司、联席主承销商高盛高华证券有限责任公司和联席主承销商兴业证券股份有限公司已于2018年5月29日举行网上路演。5月30日启动网上和网下申购，6月1日公布中签结果。

根据申万宏源和东莞证券等多家券商预计，宁德时代发行价约在25.14元/股。也就是说，如果顶格申购，所需配售市值约为65万元。作为首个登陆创业板的独角兽，宁德时代高达53.52亿元的首发募资规模，已经刷新了创业板公司有史以来的最高募资纪录。有媒体计算，如果以宁德时代53.52亿元募资额计算，在其还未上市时，市值已超过500亿元。而在上市首日，市值接近800亿元，7个涨停后，有望成为创业板新的市值冠军。

2017年11月，证监会官网挂出了宁德时代IPO招股说明书，成立六年后就已崛起为巨无霸的宁德时代冲击创业板。据招股书显示，宁德时代拟发行股份不超过2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10%，拟募集资金131.2亿元，募集资金将用于进一步扩充产能。其中，宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目，投资总额98.6亿元，募集资金拟投资额89.2亿元，建设期36个月；宁德时代动力及储能电池研发项目，投资总额42亿元，拟投资额42亿元，建设期36个月。

近三年，宁德时代营业收入、净利润实现高速增长。根据宁德时代的数据显示：2015年、2016年和2017年，公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长幅度高达87.26%；净利润分别为9.51 亿元、29.18亿元和41.94亿元，年均复合增长幅度高达110.05%。