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全球疫情导致的逆全球化压力，让汽车行业的前景可能比预想中还要更加严峻。对比国内疫情爆发时的判断，今日在全球大蔓延的情况下，现状已更不容乐观——疫情造成的逆全球化苗头，对最为全球化的汽车行业造成了全方位的打击。本文在逆全球化趋势可能进一步加剧的假设下，对国内车市做出五点预测：

1. 经济增速放缓，车市预期进一步下降；

2. 消费者购车偏好出现分化，二手车与自主产品需求上升；

3. 政策将加大电动汽车的鼓励力度，并针对性鼓励自主电动车；

4. 全球供应链面临破裂，长期将展开本土化重组；

5. 前沿技术创新放缓，L4以上自动驾驶实现节点推迟。

行文仓促，与各位探讨，聊作抛砖引玉。

一，回望国内疫情期间的判断

距离新冠疫情爆发，也就三个月左右的时间，回溯起来却让人感到如此漫长。回想春节之前，中国车市好不容易才见到一丝丝回暖，而突如其来的国内疫情让车市再次回到严冬。在2-3月我们对所面临的情境，悲观之中仍存乐观，当时的预期基本如下：

●「消失」的两个月难以弥补：全国暂停的两个月，对各行各业都产生了冲击，汽车行业亦然，失去的销售和生产一定程度上无法通过反弹来恢复，销量减少无法避免；

● 消费者收入预期下降，购车计划放缓：受到经济影响，潜在消费者的预算受到影响，无论是新车购置还是增换购需求都一定程度受到影响，相应推迟；

● 无车家庭刚需购车可能加快：这是行业中存在的乐观的声音，认为疫情凸显了汽车的工具作用，且对网约车的需求有所下降，新车购置的刚需需求会在疫情结束后得到快速释放；

● 生产端供应链受到冲击：湖北是中国的汽车重镇，大量的汽车工业集群位于湖北，疫情导致的供应商停工，直接传导到全国的整车生产制造，对整车生产率产生冲击。

回顾当时的思考，行业内普遍忧心2020年将重新回到两位数以上的销量跌幅，部分厂商出现降薪，但仍对疫情后快速恢复常态，心存希望。

二，全球大蔓延加大汽车行业下行压力

然而，「恢复常态」未能如期实现。站在现在（4月初）来看，全球疫情的蔓延，对汽车产业造成了更大的冲击。目前全球疫情已无望以「闪电战」的形式在6月前结束，全球各国的疫情情况各异，我们将可能持续与病毒共存至年底乃至明年，并存在反复复发的可能，要持续保持对病毒爆发的防疫措施。在传染病全球大蔓延的背景下，逆全球化的苗头愈演愈烈——企业停工、贸易暂停、边境封闭，防疫举措本身就加剧逆全球化。国与国之间不仅正常商业活动无法持续，经济衰退的同时，文化隔阂也在压力下凸显。

而汽车行业是最为全球化的行业之一，当疫情不再是一个国家面临的问题，逆全球化的压力让汽车行业正在受到更为剧烈冲击——

● 国内供应商订单减少，承受压力。当下欧美主要车企几乎已经全部停产，这些国际车企的大量供应商来自中国，这导致了国内供应商的产品从前期的无法供应转变成了缺少需求，出口量骤减，供应商经营压力持续上升，有在供应商工作的工友就提到「企业二月还在担心无法满足客户需求，到了三月客户直接没了」

● 进口零部件短缺，整车厂面临停产风险。国内汽车生产同样有大量零部件来自国外，虽然大型整车厂来自tier 1的主要零部件多数做到了本地化生产，但即使如此，tier 1供应商同样有进口零部件需求，假如没有可替代的国产零部件，由于国外零部件厂商停工或减产，国内的汽车面临着无工可复的停工风险。而部分零部件存在技术或生产难度，国产无法达到技术要求；又因为汽车零部件进入整车厂体系验证周期长（1-2年），短时间内国产替代难以实现，存在技术和验证周期的双重难点。

上述两点，还只是逆全球化压力对汽车行业影响的冰山一角。作者认为，如果全球疫情不能得到有效控制，逆全球化趋势（及其导致的经济衰退和贸易保护）将进一步加剧国内车市的变化，包括以下五点预测——

1. 经济增速放缓，车市预期进一步下降：在经济环境整体遭遇负面影响的大环境下，对于汽车这样的大宗消费品，消费者的购车决策将更加审慎，加上眼下的中国车市正处于转型期间，增量市场转化为存量市场，大量消费者是增换购需求，购车决策相对更不急迫，从而导致整体销量将进一步下降。

2. 消费者购车偏好出现分化，二手车与自主产品需求上升：防疫与逆全球化导致的经济衰退，使得消费者会更加关注必需品，解决通勤等刚需，相应地对奢侈品的高消费则更加谨慎，因此消费者会更加看重汽车的功能性价值，而非其符号性价值，对二手车与小型车的需求将有所上升；同时，由于全球各地区的文化隔离与贸易保护，消费者情感上对国产产品认同度上升，这同样会加强对自主产品偏好。

3. 政策将加大电动汽车的鼓励力度，并针对性鼓励自主电动车企业：在逆全球化的背景下，能源安全的价值更为凸显。电动汽车对于能源安全的意义毋庸置疑，为了在拉动汽车产业消费的同时保证能源安全，政府将针对性地加大对电动汽车的鼓励（实际上，延续补贴的鼓励政策已经出台）；同时由于逆全球化下的贸易保护趋势，鼓励政策将更加侧重自主企业，预期具体的延续补贴政策将尽可能把优惠政策引导向自主企业。

4. 全球供应链面临破裂，长期将展开本土化重组：如疫情进一步加剧，已经形成的全球产业链面临的危机将进一步加重；另一方面，全球化带来的产业链各环节的竞争压力也有所下降。长期来看，这将导致各地区经过磨合之后将重组形成区域内的产业链（包括了自主与外资企业的本土工厂以及邻国工厂），国产零部件市占率升高。

5. 前沿技术创新放缓，L4以上自动驾驶实现节点推迟：目前包括电动化在内的创新技术的研发对于绝大部分车企都是庞大的支出项，随着经济衰退与国际竞争压力下降，消费者和车企都会将精力集中到生存相关的「必需品」，对应的负面影响是在非必需项的创新技术研发费用会有所减少，从而导致L4以上自动驾驶的实现预期推迟。

三，如何应对潜在危机

在全球化的时代，无论是自主车企还是跨国车企，在这一场逆全球化的冲击下，我们行业里所有人都不能幸免。如果全球局势持续恶化，车企能够采取的举措可能包括：

1. 调整规划与预期：如疫情持续无法得到控制，逆全球化的风险将可能超过一般黑天鹅事件的影响，车企应重新规划未来一年乃至若干年的发展计划和销量预期；

2. 提升本地化能力：提升本地化程度和本地团队能力更为关键，尤其是跨国车企，尽可能提高当地职能体系与决策能力的完整性；

3. 建立柔性的供应体系：优化供应商结构，在各区域内均避免严重依赖单一供应商，并要保持对供应链风险的识别，使供应体系能够随着生产节奏灵活调整；

4. 重组产品组合，聚焦电动化：车企应该根据自身的目标客群，积极识别消费者需求将产生的变化，并针对性地调整产品组合与产品规划，部分企业应做出适当的精简。

在这一场全球的灾难里，没有任何一方是赢家。疫情加剧的逆全球化风险，或许更加需要用「全球化」的方式破局——大国承担国际责任、各国之间精诚合作，共同阻断病毒，恢复世界的安宁与秩序。如果这样的前景得以发生，伴随疫情的尽快得到控制，汽车产业也定将回到正轨。