凤凰网汽车

作者 |张坤

编辑 |王鑫

最近李斌的一句话，引爆了2021年末的社交网络，热议背后是当前新能源行业格局正在巨变。

根据中国汽车工业协会预测，2021年中国新能源汽车最终销量有望达到340万辆，整体汽车销售达到2580万辆。如果按照这一数据测算，中国新能源汽车的市场全年渗透率将有望首次达到13%以上。

从2011年的不足1万辆，到2018年首次突破100万辆，再到2021年突破300万辆，每一次突破都标识着我国新能源汽车产业发展跃上新台阶，其背后是产业体系的全方位进步和发展环境的持续完善。以五菱宏光MINIEV为代表的小型电动车，以蔚来为代表的中高端车型正在成为市场销售主力。从市场规模来看，我国已经成为全球最大的新能源汽车市场，产销量连续七年稳居世界首位。

在经济学当中，当一个新生事物的市场占比超过10%就会形成内部正向推动力，促进市场良性滚动发展。从产品来看，当前市场新能源汽车的产品力和性价比持续提升，消费者对新能源汽车的认同感也越来越高，整个行业处于政策驱动转向市场驱动的历史拐点。

随着市场的进一步成熟、补贴的持续退坡，新能源汽车——这一巨大的市场正在由中国企业引领世界。

市场渗透率首破10% 新能源汽车进入市场拐点

2021年，对于新能源汽车，对于新势力车企，都可谓是丰收的一年。

乘联会数据显示，11月新能源车国内零售渗透率为20.8%（10月份为18.8%），1~11月渗透率为13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率为37.4%；豪华车中的新能源车渗透率为19.4%。待1-12月份数据出炉后，2021年新能源汽车渗透率有望突破13%。

新能源汽车市场渗透率是指月度（年度）新能源汽车销量/月度（年度）汽车销量。多年以来，这个指标一般用来评判整个新能源汽车板块的发展速度究竟如何。

粗略统计可以发现，从2005年到2015年的10余年间，新能源汽车的渗透率缓慢的爬过1%；2016-2020年的4年间，这项指标逐步提升至不到5%。

有经济学家指出，一般来说，一个新兴产业的发展符合“S”型曲线的发展规律，在经过缓慢生长之后，产业10%加速点就会出现，紧接着该产业就会以较快的速度野蛮生长。如今的电动车市场，恰好处在这个临界点上。

从目前中汽协的预测数据来看，2021全年汽车销售将保持2020年规模。这意味着目前销量大幅增长的新能源汽车消费全部是从原本燃油车的存量市场争夺而来。抛开部分城市的限购导向原因，新能源汽车在同等价位之下，已经有了相比燃油车的巨大优势，分析人士如此认为。

11月的销量数据也佐证了这一判断。从11月整体市场而言，乘用车表现并不理想，零售量为181.6万辆，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%。可见，新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，一部分的新能源汽车已经可以实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

企查查公开资料显示，2021年度中国市场行业投融资规模达到近年来峰值，仅以前20名企业融资金额来统计，就有近300亿元。

在更加宏观的层面，新能源汽车发展比预想中更快。2020年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。如果按照目前新能源的销量增速，这一目标将在2022年提前完成。

这对于抢先进入市场的蔚来们而言，无疑是最好的一个消息。现如今，蔚来一类的造车新势力企业，要财力有财力，要销量有销量，要规划也有规划，更可喜的是，蔚来把毛利率还提高到了20%以上的水平，在芯片短缺的全球大环境下，交付量也没有受到明显影响，这对市场来说是一个好势头，正是士气高昂的时期。这意味着以蔚来为代表的中国造车新企业，有机会实现更高级别的跨越。

行业分析人士认为，中国新能源汽车可以分为两个重要阶段，从2019年到2024年是资格赛阶段，2024年、2025年以后就是决赛阶段，当前是新能源汽车行业资格赛。新时期企业首先要看清全局，明白企业到底应该做什么样的产品，然后再从整车到系统、从系统到零部件确定开发目标以及相应的策略。从用户的利益、用户的体验到商业模式、产品技术，去搭建整个智能电动汽车的框架。从这个角度来看，先发走向市场以蔚来为代表的中国新能源企业有着巨大的领先优势。

“2019最惨的人”到“2021最丰收”的人，李斌用了3年。在这3年间，蔚来年销量从2019年的20565辆增至2021年的91429辆，涨了4.4倍；股价从4.02美元（19年12月31日）升至29.80美元（21年1月6日），涨了7倍。

原来挣扎在生存线上的造车新势力也纷纷吐气扬眉。跟BBA一样，“蔚小理”成为专有名词，只是次序根据销量，不时会换一下。

中国新能源汽车正在全价值引领世界

如前文所言，在刚刚结束的2021年12月收官之月中，蔚来交付10489台新车，全年共计交付91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。

和蔚来一样的是，中国新能源汽车在2021年多个自然月中均实现了破万的交付。半个多月以前，蔚来ET5开启预订，场面火爆异常。此外，备受关注的蔚来ET7也将于今年开始交付。

以蔚来诞生为节点，无论“换道先跑”也好，“弯道超车”也罢，这些曾经饱受质疑、引来非议的概念，经历过7年时间之后正在快速落地、变为现实。当电动化转型的潮水扑面袭来，中国品牌开始掌握了“主动权”与“定价权”，合资品牌反而成为了追赶者。

以全球1-11月高端电动车销量为例（建议零售价31.84万人民币以上），这一价位全球市场汽车厂商排名为：特斯拉、蔚来、奥迪、奔驰、宝马。蔚来11月最新平均成交价超44万元，BBA中仅低于奔驰，排在前面的有保时捷、路虎等。

平均售价44万，让中国汽车的价值，首次不再聚焦于低价。在燃油汽车时代，这一价位从未出现过中国品牌。而如果将视角拓宽到整个新能源市场当中，全球新能源汽车销量排名前十车企中，有约一半是中国新能源汽车企业。

时至今日，蔚来为代表的中国新能源汽车企业已经是没法被看低的一批企业。他们的最大价值，就是捅破了中国自主品牌的向上天花板，不管是在价格上还是其它的商业模式上。

在行业观察人士眼中，蔚来之所以能够在终端市场突出重围，产品定位成功找到差异化固然关键，但更重要的还是其服务体系所具有的“长板”，准确击中部分愿意选择电动车的潜在客户。

过去的7年间，蔚来围绕用户全程体验——车、全生命周期的服务、数字体验和超越汽车的生活方式，4个方面构建体系竞争力，在研发、制造、数字化管理、商业模式等方面持续创新，为用户创造愉悦的生活方式。

前不久亮相的ET5，一经推出便成为了爆款。根据发布会上创始人李斌的说法，ET5的对手明确是两个3，一个是宝马3系，另一个则是特斯拉的Model3。

在外界看来，蔚来的自信来源于两个方面，第一个就是ET5本身的配置方面，在配置方面，ET5即便是不需安装任何选装包就已经相当丰富，硬件上前后都是五连杆独立悬挂，双电机四驱，前后通风盘刹车配19寸大轮毂，配齐了全套业内最好的驾驶辅助系统，包含夜视、透明底盘、守卫模式等等的特色配置，另外还有多达8项的选装配置，显然这样的配置在短期内不会被很轻松地追赶上。

另一方面则是蔚来的综合服务体系，购车和售后服务的体验上毫无疑问蔚来现在有自信对标任何一个豪华品牌这不用多讲，而且还有更硬核的换电体系作为蔚来目前行业唯一让大部分消费者认同比起加油方便的方式存在，在去年下半年推出的二代换电站之后，各地也进一步铺开建设，这也算是看得出，ET5应该算是蔚来想打造成品牌走量的轿车车型。

在大多人眼中，蔚来或许是目前整个新能源行业中，最为符合“用户企业”定位的存在。与此同时，品牌口碑的逐渐向好，也令其在终端卖车的过程中尝到甜头。

截止2021年12月31日，蔚来在全球拥有38家NIO House（蔚来中心）和321家NIO Space（蔚来空间）。对于蔚来而言，用户文化已经成为支撑蔚来不断前行的重要推动力。

新能源汽车成为中国创新制高点

汽车行业的电动化浪潮为中国车企出海，尤其是进入欧洲这样的市场带来了历史机遇。

欧洲是汽车工业的发源地，外来品牌一直较难突破。在传统的燃油车时代，鲜少有国内的乘用车品牌真正打入欧洲市场。

这很大程度上与中国车企在传统车型的核心技术领域有所欠缺有关：传统的汽车“三大件”——发动机、变速箱和底盘，拥有较深的技术壁垒，中国车企尽管研发多年，但实力一直较弱。而这“三大件”关乎汽车的动力性能、操控的平顺性、乘坐的舒适性等多项体验，是传统汽车产品力的核心方面。

而在新能源汽车时代，汽车的核心“三大件”变成了三电系统——电池、电机和电控。在汽车电动化进程中，中国走在了世界前列，并在三电系统等新能源汽车核心零部件领域培育出了一大批优秀企业，产业链也更为成熟。以宁德时代、比亚迪等动力电池与车企相关的企业都在中国，尤其是宁德时代，是属于动力电池中最核心的企业，在全球市场份额最大的企业；其次是新能源汽车产业链上的众多核心材料供应商都是中国的企业，赣锋锂业、华友钴业常年占据全球动力电池原材料核心供应商地位。

除了产业链层面的优势聚集之外，在终端产品制造上，以蔚来为代表的中国车企也在核心技术方面持续突破。比如，蔚来ET7首台180kW碳化硅电驱系统C样件之前在南京先进制造技术中心下线。碳化硅功率模块具有耐高温，电压范围更宽，综合损耗更低，可显著提升续航等优点；蔚来三元铁锂标准续航电池包（75kWh）也于9月发布，该电池包实现了优秀的低温续航表现和精准的电量估算能力，为用户提供与三元锂电池包同级的性能表现。

而在智能化层面，12月18日，蔚来发布的中型智能电动轿跑ET5搭载蔚来自动驾驶系统NAD，以及PanoCinema全景数字座舱，标配超过100项舒适、安全、智能化配置，是目前行业当中智能化水平最高的智能电动汽车产品之一。

……

在中国这个竞争最为激烈与充分的市场得到了验证后，蔚来尝试将自己的产品和商业模式向全球复制。

全球市场新能源上险数据显示，1-11月，欧洲纯电动汽车销量达到历史最高98.5万辆，同比增长77.6%；1-10月美国纯电动汽车也达到37.2万辆，同比增长90.3%；挪威1-11月纯电动汽车市场渗透率已经突破71%。

根据全球权威机构的调研报告，2022年将成为全球新能源汽车的关键一年。该报告也同时提出，中国企业将在关键一年中扮演关键角色。

2021年5月，蔚来正式宣布启动了挪威战略，这标志着在中国发展良好的蔚来开始进军海外，而挪威是蔚来的第一站。

挪威的第一座蔚来中心坐落于奥斯陆商业、 文化中心卡尔·约翰斯大道33号，总面积达2100平米，是挪威核心地区最大的用户中心。此外，2022年底前，蔚来将在挪威建设20座第二代换电站，覆盖挪威前5大城市及主要高速，而挪威的首座第二代充换电一体站也在10月底投入了运营。

按照CEO李斌的说法，希望蔚来能成为一个全球性品牌，未来海外市场的销售额达到50％。2022年蔚来的产品与全体系服务将在德国、荷兰、瑞典、丹麦正式落地。同时，蔚来计划到2025年，为全球超过25个国家和地区的用户提供服务。

全球新能源汽车市场的空前繁荣，让越来越多的中国汽车品牌展露出走向世界的自信，蔚来先行一步的成功走出，让世界看到了中国新能源汽车企业的实力。借助脱碳化东风，以欧洲为代表的主要地区市场正在成为中国汽车品牌的展示舞台，可以预见，当蔚来等中国企业综合竞争力越来越强，出口形成规模，将对世界汽车产业格局带来深远影响，中国电动汽车在世界各地行驶的时代也将指日可待。