2月24日,当普京决定在乌克兰东部顿巴斯地区进行特别军事行动后,俄罗斯与乌克兰间的冲突正式爆发。
俄乌矛盾迅速激化,战事急速升级,此举很快引发市场对全球芯片供应短缺情况担忧的加剧。
要知道,从2020年12月份开启的“缺芯”难题,对整个汽车行业的打击是致命的。
市场调研机构Bernstein Research发布的调研报告显示,受困于芯片供应不足,2021年全球新车减产450万台。
汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions认为2022年的情况不会好到哪里去:截至2月6日,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为37.05万台,较截至1月30日的全球汽车累计减产量(23.07万台)增长61%。
大众、福特、丰田、日产、奥迪、斯巴鲁、本田和奔驰等多家汽车制造商在过去两年间,都被迫采取过停产、减产等措施来应对“缺芯”问题。
一方面,芯片短缺像一条不停吐着信子的毒蛇,将整个汽车行业越缠越紧,不得动弹。另一方面,俄乌战事对全球芯片供给短期、中期和长期的影响正在不断显现。
市场分析人士24日发出警告,随着俄乌矛盾升级,生产芯片所需的氖气、钯等多种原材料的国际供应会被扰乱,导致全球芯片进一步短缺。
战事不停,“芯危”难解。
即便战事停了,被拖拽住的芯片制造容量,也很难在短时间内恢复。
2021年,所有想买新车的的人都问过自己这样一个问题:车这么贵,还买不买。
2022年,问题不再是“买不买”,而是“能不能现价买”。
接下来,我们试着探讨俄乌事件对全球汽车市场可能引发的持续性变化,并尝试解答“什么时候买车最合适”这个终极难题。
乌克兰伤“芯”,俄罗斯断“金”
随着快步踏入智能时代,一台汽车上所需的芯片数量激增。
十年前的车,定速巡航已是时髦功能。但现在,点到点自动驾驶也并不新鲜。
汽车上,小到胎压监测系统、无钥匙启动,大到整车控制器、域控制器,都必须依靠芯片才能实现相应功能。
汽车无芯,寸步难行。
汽车芯片分为三类:“功能芯片”、“功率半导体”和“传感器”。
其中,掌管车内电子控制系统、信息娱乐系统、动力总成系统、车辆运动系统和自动驾驶系统的功能芯片(MCU),是为人耳熟能详的产品。
此前,一台传统燃油车需要的芯片数量在500至600颗之间。现在,智能电动汽车对芯片的需求直接翻倍。
2021年,每辆车上平均所需芯片数量超过1000颗,一台高档电动汽车上搭载的芯片数量则达到2000颗。
生产芯片过程中的第一大耗材是硅(Si),第二大耗材是特殊气体,如用在激光器上的氖、氪和氙等惰性气体。2019年,全球特殊气体市场规模约43亿美元。
在芯片制造全程中,气体占总成本的比例在5%-6%。硅决定芯片的质量下限,惰性气体则决定芯片的质量上限。
此次冲突的双方——乌克兰与俄罗斯,在全球惰性气体供应中,扮演核心角色。
其中,乌克兰是氖、氪和氙等惰性气体的头号供应国。
目前,全球70%的氖气,40%的氪气和30%的氙气产自乌克兰。富国银行分析指出,惰性气体若供应不足将迅速推高半导体晶圆价格,让汽车行业整体缺芯情况雪上加霜。
历史曾给半导体制造行业上过一课。
2014年至2015年,俄乌克里米亚冲突期间,氖气价格从每立方米750元暴增至每立方米2.5万元,涨幅超过20倍。
据公开资料,大部分芯片公司会提前对惰性气体进行4到6周的战略性储备。但这些储备耗尽后,后续补给的重要来源乌克兰很难保持稳定输出,再度重创芯片行业。
相比乌克兰,俄罗斯对全球汽车供应链的影响,投射在贵金属材料上。
这两种贵金属是钯和镍。
钯的主要用途是燃油车尾气催化剂,降低排放污染。俄罗斯里尔斯克镍业公司(Nornickel)是世界上最大的钯生产商,去年产量为260万金衡盎司,占全球产量的40%。
镍则是三元锂电池中占比最高的贵金属。以如今广为汽车公司使用、宁德时代制造的NCM811三元锂电池为例,NCM代表主要成分是镍(Ni)钴(Co)锰(Mn),811代表的三种成分的配比8:1:1。
NCM811前,523和622配比曾是三元锂电池的两大生产路线,配比核心思路是高镍低钴,降低成本。
俄罗斯是世界第三大镍供应国,产能仅次于印尼和菲律宾。但针对动力电池级高纯度镍细分市场,俄罗斯是全球第一大生产国。
占据全球电池级镍市场15%以上份额,全球第一大电池级金属镍供应商诺瑞斯克(Norilsk)就是一家土生土长的俄罗斯公司。
镍供应一旦受限,动力电池生产进度就会放缓。没有电池,电动车连交付中心的门,都开不出去。
价,涨定了
作为高度全球化的行业,汽车公司们的供应链遍布全球。地缘政治的影响不可避免,“牵一发动全身”是汽车供应链需要面对的常态。
芯片和电池,是解锁智能电动汽车时代的两把金钥匙。
现在这两把钥匙就握在乌克兰和俄罗斯手里。
据不完全统计,截止2022年2月底,有17家汽车公司上调了旗下新能源车型价格。
比如特斯拉Model 3和Model Y后驱版分别上涨1万元和2.1万元。小鹏P7全系上涨4300至5900元,P5全系上涨4800元至5400元。
这仅是新能源车价格上涨的冰山一角。
针对新车涨价,中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受采访时表示,“涨价的原因,主要是补贴退坡、电池原材料及芯片供应紧迫价格提升,倒逼车企涨价。”
短期来看,钯和镍价格波动造成的影响,大型汽车公司可以自我消解。但对本就价格低廉和中小型汽车公司来说,价格上涨需要消费者一同承担。
2月23日晚,欧拉汽车品牌CEO董玉东发表公开声明称,2022年原材料价格大幅上涨后,旗下车型黑猫的单辆亏损超万元。
“欧拉品牌遇到的问题,也是行业面对的风险。我们正积极寻找改善方法,制定改善策略。”董玉东表示。
俄乌冲突正以不同方式,影响着汽车供应链,一场全球汽车涨价的大风暴正在酝酿。
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