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交战“超千亿”,充电桩如何跑马圈地?

2022年12月26日 12:02:02
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来源:深度Cars

即使充电桩的市场规模超过千亿元,但充电桩企业的商业化情况依然不容乐观。

对充电桩的重视程度,李斌在每年的NIO DAY现场都会用很长的篇幅去阐述,今年也不例外。

当然,李斌是有这个“资本”可以显摆一下的。

毕竟目前蔚来已建成1286座换电站;第三代换电站也将于2023年3月开始部署。2023年,蔚来预计在中国累计建成1700座换电站,2万根充电桩。不仅如此,李斌还承诺蔚来将在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。

但我们知道,蔚来并不是唯一对充电桩有着浓厚兴趣的车企,和蔚来有着相似野心的车企也越来越多,而他们正在近五年里形成了中国充电网络图的主力军。

从北至南,从西到东

几年前艾克总是抱怨乌鲁木齐没有充电桩,自己不敢尝试纯电车型的原因就因为新能源基础设施不好。

“乌鲁木齐虽然大,但城区其实开纯电车型的消费者还很少,所以在配套设施方面其实是严重滞后的,我当时就觉得这是一个商机。”

当沿海地区的新能源汽车市场日益饱和的当下,车企们将目光聚集到了大西北,根据成熟的自驾线路设计沿途充电桩、充电站等布局也成为了各大车企引以为傲的充电项目之一。

打通进入西北、西南较为偏僻区域,看似“把钱砸入无底洞”的做法曾经遭到过不少非议。有不少人认为,车企们应该集中“火力”把大市场做成熟,才能让新能源汽车“滚”起来。

其实此话只说对了一半,优先发展成熟地区,才能慢慢的让新能源汽车下乡,而BC认为,下乡并不是简单的去到下沉的三四线城市。真正的下乡是让车和基础建设配套一起,完成真正的优化。

目前在中国的版图上,从北至南,从西到东,除开一、二线大城市外,都该是可以努力完成“下乡”的好项目。

如今艾克在乌鲁木齐从事充电桩项目,在企业和政府间游走,不仅身体力行的成为了一名新能源汽车的普及者,更是努力自学着和新能源汽车的基础理论。

艾克说,“我是看着乌鲁木齐的新能源汽车市场生长起来的,从什么都没有,到现在蔚来、特斯拉、小鹏都来建设他们的换电站、超级充电桩,把乌鲁木齐作为挺进新疆地区旅游线路的第一站,对于基础设施的建议意义很大的......”

5月9日,乌鲁木齐首座蔚来充换电一体站投入使用;小鹏方面更是在2021年注册了小鹏乌鲁木齐公司,体验店、超级充电桩一个也没落下,今年3月,小鹏的充电桩还布局到了喀什地区。

新势力车企们的布桩速度和热情,远比我们想象中快太多。

与其在一线城市花上一倍力量争地争资源,他们更喜欢去到西南、西北广阔天地间,去完善自己的充电布局业务,让纯电车的出现更加高效。

用小鹏汽车一位工作人员的说法,“我们每去一座新城,每铺一个新桩,就是一次无声的宣传,在互联网的天地间,汽车生意根本不是以前的套路了,抢占资源才是硬道理......”

在现有的数据中,2022年1~11月,国内充电基础设施增量为233.2万根,其中公共充电桩增量同比上涨105.4%;随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升316.5%。

截止2022年11月,全国充电基础设施累计数量为494.9万台,同比增加107.5%。目前在北方充电桩数量最多的地区是北京,据悉目前全市范围内拥有超过4,500个的充电桩地址;在南方地区,上海、深圳、广州和成都在内的13座地市,充电桩数量已突破1,000个。

不过在过去,不少地区也涌现不少想要通过充电桩、充电站建设大捞一笔的企业,但可惜,在新能源车型的占比还未发展到一定量级时,充电桩项目几乎不可能盈利。

英大证券分析师郑罡认为,“市场和政策双重驱动,充电桩市场空间持续扩大。目前新能源汽车零售渗透率超过31.8%,新能源汽车保有量达1149万辆,参考历年车桩比值,预计到2025年充电桩保有量将达到1654万根,其中公共桩保有量将达到661.44万根,私人桩保有量将达到992万根,这份巨大的账单,也被不少车企们算好,与其和第三方合作,还不如自己来......”

显而易见,随着近两年来,新能源汽车保有量的不断增加,充电桩的配套设施建设也跟着日益健全。

车企们的你追我赶

上周在深圳中心公园的地面停车场发现了这样一个现象,地面停车场被分为两个区域,一个是燃油车区域,另外一个则是新能源车区,入口的抬杆会自动播报,“这是新能源车停车场,燃油不得进入。”

而更有趣的是,进入停车场后,你会发现除了小桔充电占据着一排停车位,接下来依次是路特斯的新建充电位,小鹏S4超级充电桩,开迈斯充电桩,极氪汽车的自营桩以及蔚来二代的换电站。

在这个仅容纳三排停车位的地面停车场内却包含着五家车企的自营充电设备,虽然每家的充电设备都只有4-5个桩,但在“麻雀虽小”的停车场内,却是一场无声的较量。

车企自营充电业务,这早已不是行业新鲜项目,但这两年,车企对于自营充电项目格外热衷。虽然截至目前自营充电项目的车企并不多,但但凡进入这个领域,大家都会开启疯狂模式,建桩补能的数量之多,速度之快,也令大家感觉疑惑。

早在今年1月,小鹏汽车正式宣布成为行业首个超级充电桩贯通全国337城的充电车企,全面覆盖了我国333个地级市以及4个直辖市,累计上线了813座品牌超充站和166座目的地充电站。

特斯拉方面在去年就打通了西北大环线超级充电站,今年11月,特斯拉在中国大陆新建设了30座超级充电站、125个超级充电桩、7座目的地充电站、24个目的地充电桩。

极氪方面,目前极氪能源自建充电站已覆盖全国76城453站;而路特斯新车要在2023年3月才交付,但其自营的充电桩已然先行,更别提蔚来那九纵九横的目标了。

在这些已经行动的车企身后,还有像宝马、飞凡、宁德时代等一众企业纷纷跟进,他们也在积极布局着自家品牌的充换电版图。

可即使充电桩的市场规模超过千亿元,但充电桩企业的商业化情况依然不容乐观。

根据特锐德财报,特来电在2019年至2021年的总营收分别为21.29亿元、19.25亿元和31.04亿元,而净利润分别为-7512.26万元、-1.71亿元和-5132.08万元。

另据“中国充电服务股”能链智电的2021年财报,其总营收为1.61亿元,较2020年的3720.6万元增长332.5%,同一时期,净利润为-2.52亿元,较2020年的-8222.9万元扩大205.6%。

据中金证券研报测算,如果建设拥有8个120kW充电桩的场站,单桩设备成本为0.5元/W、综合建设成本1.3元/W,充电桩使用寿命10年,假设小工商业主掌握较优土地资源、单桩利用率达到12%,测得单桩租赁收入3.2万元/年;最终测算得出投资回收期4.9年。

作为新能源汽车发展必然的配套设施,很显然特斯拉、小鹏、蔚来等车企的跑马圈地不仅费钱,还要面对一场只有百分之五十胜算的未知收益。

基于这样的情况,一部分也选择了多方合作,比如大众、万帮新能源、一汽江淮共同投建的合资子公司开迈斯,上汽和政府的合作项目安悦充电等等。

比起个人企业的单打独斗,行业分析师们更看好多方营业的企业,“把资本放入不同碗中,或许会有更多的机会,但像蔚来这种必备独特性质,要做换电的车企,盈利就更难了,他要保证现有销量,才有换电站。”

近些年,国家政府也在积极推进建设充电配套产业。2020年3月份,中央提出要加快新型基础设施建设,新能源汽车充电桩作为新基建重点投资的7大新兴领域产业之一。资料显示,截至2020年12月,国内与“充电桩”相关的企业就多达8.9万家。

截止目前,特来电、星星充电、小桔充电等崛起的第三方充电企业的名字显然排名更靠前,毕竟在车企们还未布局到位的城郊,或是找不到车企自营桩的地区,第三方运营商有着很大的优势。

高效、便捷,这些都是近几年来充电桩行业让消费者切实体验到改变。但关于充电桩的建设仍有诸多难题有待解决,所以充电桩企业也转向精细化运营以寻求赢利点,比如加速高电压平台的渗透、优化充电桩布局、加强与新能源车企的合作等,等到商业模式逐渐成熟后,那时行业收获红利回报或也应该在不远处了。

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